2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期公司以创新为驱动力，推进商业模式创新，积极拓展市场，提升系统集成和整体解决方案能力，产业转型升级初见成效，能源集成等新兴产业规模得到提升；企业发展质量得到进一步的提升，公司核心竞争力进一步加强。努力实现公司从制造商向服务和整体解决方案提供商的转变。
在产业方面：
积极拓展市场，注重产业升级。轨道交通业务在高端商用机、自动售票机、轨道通信传输系统及系统维修、保养方面均取得了一定的业绩；商业自动化业务经营情况稳中有升，二代证读卡及福利彩票POS器销售方面均比往年有所提升；能源集成业务将市场定位于能源业务的城市区域和行业市场，持续推进能源和节能环保领域的市场工作，积极与各地政府和当地节能企业或产品供应商建立战略合作关系以打造重点市场发展区域和业务联盟，为客户提供能源集成运营整体解决方案和一体化服务，在产业市场及项目储备积聚力量，并逐步转型成为公司未来发展的重点产业版块之一；通信安防业务稳定发展，持续开展通信领域的系统集成业务，并积极拓安防领域新业务。
坚持技术创新，加大技术投入。年内先后承接了国家科技支撑计划课题、上海市战略性新兴产业重点项目、上海市软件和集成电路产业发展项目、上海市企业自主创新专项和上海市质量技术监督局标准化专项等5项项目， 同时申请、办理专利4项，软件著作权和软件产品登记6项。同时申请新产品立项12项，涉及四个业务版块及各版块的重点产品的创新技术。
注重产品质量，坚持卓越品质。进一步完善了现有的三标管理体系，2013年顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方审核。作为制造型企业，公司一贯注重对环境的保护，在环境保护方面严格对标，对照ISO14000、OSHAS18000管理体系要求，严格落实各项标准
在提升经营管理方面：
推进信息化建设，提升财务管理。年内以财务信息化升级换代为工作重点，完成财务信息化的升级换代工作，全面实现集团财务管理信息化和费用预算管理信息化；严格执行预算，规范各项费用支出的额度及审批报销流程，简化流程，提高效率；加强资金资产管理，制定了应收账款、存货减值形成当事人责任追查制度。
规范、有效地开展公司投资管理工作，持续开展非主业投资的梳理和清理整顿工作；在四级企业梳理完毕的基础上，进一步梳理三级企业；根据公司的发展规划及产业发展目标，积极推进投资项目。
完善内控审计工作。建立健全内审职能相关制度，按照上市公司内控审计要求不断完善公司内控体系，并完成国资委对采购、招标、资金管理等审计后评估工作；根据"管理效益年"要求，推动实施行动方案；对公司各风险点进行了排查，降低经营风险。
完善人力资源管理体系。加强对干部的年度考核和任用；根据产业升级的需要和组织结构调整情况，妥善分流安置员工；加强人工成本管理和各岗位的关键性指标考核的细化落实工作。
落实安全生产，加强过程管控。落实完成2013年度《安全生产、综合治理目标责任书》各项工作，并加强过程管控，以坚持每季度召开公司综合治理安全工作领导小组会议为抓手，及时沟通、反馈、布置阶段安全生产工作，通过自查、互查和监督检查等方式深入基层检查安全隐患，落实整改 ，夯实安全生产管理基础。
(一) 主营业务分析
主营业务收入 单位：元
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1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业务收入比上年同期增长36.30%。
通信电子设备收入有所减少，因通信设备业务逐步萎缩导致。
能源配套产品及能源集成工程项目有较大突破，公司从能源科技向能源运营综合服务提供商转型，针对客户提供能耗调研、能耗审计、节能诊断、节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。能源产品、服务及工程项目的市场前景广阔，业务发展迅速
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，行业通信电子设备产品产销率均在80%左右，能源产品主要为节能类产品、充电机、充电桩等，年产销率保持在95%左右，确保了公司收入稳定增长。
(3) 主要销售客户的情况
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(4) 其他
营业收入较上年同期增长36.30%，主要是由于能源配套产品及能源集成工程项目业务增长所致；
营业成本较上年同期增长34.65%，主要是本期能源配套产品业务增长，导致营业成本上升所致；
财务费用较上年同期增长19.45%，主要是由于本期贷款本金增加导致贷款利息增加所致；
投资收益较上年同期增加91.94%，主要是由于报告期内转让参股公司的股权所致；
营业外收入较上年同期增加1129.83%，主要是由于报告期内合并增加子公司，取得非同一控制下合并收入所致；
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
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4、 费用
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过30%；企业所得税比上年同期增加556万元。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
2013年，公司在在轨道交通核心技术、新能源应用、商业自动化和安防网络系统等领域持续投入，在新产品发展上以"创新"为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。
6、 现金流
2013年经营活动现金净流量为-27187.53万元，
投资活动的净流量为-5775.31万元，
筹资活动净流量为17024.02万元，
汇率变动影响为-27.12万元，
总的现金流为-15965.94万元。
货币资金呈下降趋势，主要是公司能源产品业务处于起步阶段，前期投入较大；轨道交通产品周期较长，根据合同期限货款回收时间长。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年度公司综合毛利率12.08%左右，上年同期综合毛利率11.00%，同比增加1.08个百分点。
2013年度公司三大期间费用合计1.98亿元，上年三大费用合计1.91亿元，与上年同期相比增加700万元。主要是由于报告期内合并增加子公司山崎电路板有限公司，增加期间费用1,062万元；同时今年研发投入较同期增加54.11%，其他变动费用都得到有效控制，相对去年都有所下降。
公司今年投资收益较上年同比增加618万元，主要是由于报告期内转让参股公司的股权所致；同时本期因非同一控制下合并增加子公司产生营业外收入3,334.69万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收票据：在报告期内收到应收票据增加所致
应收账款：在报告期内收回以前年度销售款所致
预付账款：在报告期内能源项目投入所致
存货：在报告期内合并增加子公司所致
长期应收款：在报告期内能源工程项目收入确认所致
短期借款：在报告期内能源项目投入、贷款增加所致
应付票据：在报告期内支付给客户的应付票据较同期减少所致
预收账款：在报告期内预收工程款所致
其他应付款：在报告期内归还保证金所致
长期借款：在报告期内能源工程项目投入所致
长期应付款：在报告期内能源工程项目投入所致
少数股东权益：在报告期内合并增加子公司所致
(四) 核心竞争力分析
公司管理规范,产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力；公司在行业电子机具领域具有完整的产品研发能力和主要关键零部件的完备制造能力并拥有完整的国内销售渠道。
能源集成业务方面，公司已经建立了完整的合同能源管理业务体系，拥有自主开发的能效管理信息系统（EMIS）， 针对不同客户，能够提供能耗调研、能耗审计、节能诊断、节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。公司是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司本期合并范围增加一家子公司。
根据于2012年11月23日召开的董事会七届七次（临时）会议决议，公司收购原联营公司上海山崎电路板有限公司（以下简称山崎公司）外方股东日本YKC株式会社所持其56%的股权。收购完成后，公司对山崎公司的控股比例由22.20%变更为78.20%，故将其纳入合并报表范围。
上海普天邮通科技股份有限公司
董事长：曹宏斌
2014年3月20日
| 股票简称 | 上海普天 | 股票代码 | 600680 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 沪普天B | 股票代码 | 900930 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陆贤薇 | 严国庆 |
| 电话 | 021-64832699 | 021-64832699、021-64360900-2371 |
| 传真 | 021-64832699 | 021-64832699 |
| 电子信箱 | zhengquanb@shpte.com | yangq@shpte.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 2,727,219,391.49 | 2,424,088,518.74 | 12.50 | 2,318,534,895.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,358,456,452.07 | 1,343,220,480.92 | 1.13 | 1,434,372,608.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,875,294.17 | -143,715,382.45 | 不适用 | 8,869,022.85 |
| 营业收入 | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 | 36.30 | 1,130,302,387.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,573,097.38 | -79,710,367.44 | 不适用 | 11,152,616.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,961,280.62 | -82,152,001.25 | 不适用 | -29,848,343.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.153 | -5.728 | 不适用 | 0.781 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.041 | -0.209 | 不适用 | 0.029 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.041 | -0.209 | 不适用 | 0.029 |
| 报告期股东总数 | 36,436 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 38,738 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 国有法人 | 51.45 | 196,639,417 | 无 | ||
| 深圳市万科财务顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35 | 1,352,000 | 未知 | ||
| 康学振 | 境内自然人 | 0.22 | 838,300 | 未知 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.21 | 805,089 | 未知 | ||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外法人 | 0.19 | 742,570 | 未知 | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.19 | 739,700 | 未知 | ||
| 胡琳 | 境内自然人 | 0.19 | 722,897 | 未知 | ||
| 裘兴祥 | 境内自然人 | 0.18 | 691,253 | 未知 | ||
| 俞菊亚 | 境内自然人 | 0.17 | 639,599 | 未知 | ||
| 曹传富 | 境内自然人 | 0.16 | 626,600 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 分行业 | 本期金额 | 本期占总收入比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总收入比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 通信电子设备收入 | 716,751,142.46 | 42.86 | 842,651,405.14 | 68.44 | -14.94 |
| 能源配套产品收入 | 334,943,065.50 | 20.03 | 35,217,290.80 | 2.86 | 851.08 |
| 非电子产品贸易 | 297,472,052.32 | 17.79 | 353,384,389.92 | 28.70 | -15.82 |
| 能源集成工程收入 | 323,164,559.70 | 19.32 | 不适用 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 | 36.30 |
| 营业成本 | 1,517,056,113.24 | 1,126,670,413.58 | 34.65 |
| 销售费用 | 25,109,853.75 | 27,955,186.67 | -10.18 |
| 管理费用 | 141,018,360.26 | 135,763,664.80 | 3.87 |
| 财务费用 | 32,312,718.36 | 27,051,629.91 | 19.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,875,294.17 | -143,715,382.45 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,753,088.07 | -58,652,831.30 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,240,192.96 | 152,171,264.90 | 11.87 |
| 研发支出 | 46,193,241.82 | 29,974,313.08 | 54.11 |
| 投资收益 | 12,906,992.09 | 6,724,318.55 | 91.94 |
| 营业外收入 | 43,158,247.88 | 3,509,280.96 | 1,129.83 |
| 所得税 | 6,002,659.71 | 445,141.27 | 1,248.48 |
| 现金流量表相关项目变动（变动比例30%以上） | |||
| 收到的税费返还 | 3,604,136.20 | 1,023,060.99 | 252.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,697,803,039.13 | 1,216,810,715.17 | 39.53 |
| 支付的各项税费 | 10,330,238.03 | 32,576,195.19 | -68.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,634,997.80 | 412,371.80 | 538.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,908,559.67 | 0 | 不适用 |
| 借款所收到的现金 | 746,238,000.00 | 520,000,000.00 | 43.51 |
| 偿还债务所支付的现金 | 545,000,000.00 | 330,000,000.00 | 65.15 |
| 前五名销售客户金额合计 | 占销售金额比重（%） |
| 757,147,379.37 | 45.27 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 通信电子设备收入 | 619,177,458.62 | 41.50 | 739,953,899.31 | 66.48 | -16.32 | |
| 能源配套产品收入 | 297,579,376.10 | 19.95 | 25,604,701.50 | 2.30 | 1,062.21 | |
| 非电子产品贸易 | 289,719,905.65 | 19.42 | 347,470,048.44 | 31.22 | -16.62 | |
| 能源集成工程收入 | 285,359,459.85 | 19.13 | 不适用 | |||
| 前五名供应商金额合计 | 占销售金额比重（%） |
| 687,879,518.82 | 43.68 |
| 本期费用化研发支出 | 46,193,241.82 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 46,193,241.82 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.33 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.68 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 通信电子设备收入 | 716,751,142.46 | 619,177,458.62 | 13.61 | -14.94 | -16.32 | 增加1.43个百分点 |
| 能源配套产品收入 | 334,943,065.50 | 297,579,376.10 | 11.16 | 851.08 | 1,062.21 | 减少16.14个百分点 |
| 非电子产品贸易 | 297,472,052.32 | 289,719,905.65 | 2.61 | -15.82 | -16.62 | 减少0.93个百分点 |
| 能源集成工程收入 | 323,164,559.70 | 285,359,459.85 | 11.70 | |||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 7,995,024.78 | -29.20 |
| 华北地区 | 175,468,012.15 | 132.99 |
| 华东地区 | 1,393,050,116.78 | 33.37 |
| 华南地区 | 38,321,723.04 | -1.12 |
| 华中地区 | 10,389,627.82 | 76.07 |
| 西北地区 | 1,692,254.83 | -97.19 |
| 西南地区 | 31,823,463.86 | 3,318.50 |
| 港澳台地区 | 280,031.83 | -95.54 |
| 国外地区 | 13,310,564.89 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收票据 | 152,147,169.28 | 5.58 | 106,369,087.50 | 4.39 | 43.04 |
| 应收账款 | 477,542,076.60 | 17.51 | 599,014,683.75 | 24.71 | -20.28 |
| 预付账款 | 159,658,415.57 | 5.85 | 116,216,019.76 | 4.79 | 37.38 |
| 其他应收款 | 21,211,986.52 | 0.78 | 25,766,903.96 | 1.06 | -17.68 |
| 存货 | 429,986,519.74 | 15.77 | 311,881,403.86 | 12.87 | 37.87 |
| 长期应收款 | 300,268,180.02 | 11.01 | |||
| 短期借款 | 611,238,000.00 | 22.41 | 510,000,000.00 | 21.04 | 19.85 |
| 应付票据 | 61,025,965.22 | 2.24 | 124,376,421.81 | 5.13 | -50.93 |
| 应付账款 | 351,530,184.20 | 12.89 | 327,385,605.02 | 13.51 | 7.37 |
| 预收账款 | 67,370,888.65 | 2.47 | 19,978,094.45 | 0.82 | 237.22 |
| 其他应付款 | 37,573,384.44 | 1.38 | 72,020,462.50 | 2.97 | -47.83 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 3.67 | |||
| 长期应付款 | 70,011,700.00 | 2.57 | |||
| 少数股东权益 | 29,895,543.08 | 1.10 | -2,640,476.08 | -0.11 |