2013年年度报告摘要

  证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2014-009

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年，国内经济呈现出整体平稳的局面，但受制于下游行业需求增长放缓，制革行业整体增长放缓，增速回落3.6%，行业内小而散的局面仍未改变，行业竞争日益激烈。对此公司管理层在董事会的领导下，本着对全体股东负责的态度，从提升管理质量，树立品牌形象，推动产品创新，严控生产管理等几方面入手，扎实推进公司各项工作，经过全体员工的齐心协力，较好的完成了经营目标。

报告期内，公司实现营业收入178,038.94万元，较去年同期增长15.35%，营业利润20,752.69万元，较去年同期增长24.75%；利润总额20,950.12万元，较去年同期增长22.52%；归属于上市公司股东的净利润17,747.61万元，较去年同期增长22.04%。

报告期公司业绩增长主要是产销量增加，公司募投项目之一年加工150万张高档皮革后整饰新技术加工项目（安东园）产能持续释放，同时，公司积极梳理内部控制流程，严把关键控制点，逐步优化产品结构，推动销售渠道升级，现就主要工作总结如下：

①职工队伍建设方面：公司坚持以市场为导向全面优化职工队伍结构，建立科学的人才引进培育体系，针对各类人才的不同特点和成长规律，进行分类指导和培养，使人才各尽其能。通过完善职工职业生涯规划，构建先进的企业文化等方式，为职工提供广阔的发展平台创造事业留人的新环境。在职工管理方面，注重深化竞争机制、激励机制和约束机制，增强职工“有作为才有地位”的观念，同时结合公司实际，制定完善绩效考核制度，将定性考核与定量考核相结合，有效调动员工的积极性。

②销售方面：公司营销部门根据以往的合作情况，对下游客户进行规划，选择品牌影响力大、信誉度好、订货量大、产品以中高端为主的客户，将其作为主要客户进行深入合作，积极推动渠道升级。营销人员与研发人员组成团队，按季节需求到客户处进行巡回皮展，加强公司研发部门与客户研发设计部门的合作，从源头上了解客户的需求。

③生产管理方面：公司继续推进精细化管理，梳理管理流程，明确岗位职责权限，并将其制度化，通过“团队绩效”的考核模式，促进部门内部及各部门间的协调发展，同时借助OA办公系统、生产条形码系统、ERP系统等管理软件，提高工作效率。

④产品研发方面，组织研发人员走访市场，通过参加皮展、拜访客户等方式开展调研，及时掌握皮革花色、样式的流行趋势，明确研发方向。加强与国外皮革工艺师的沟通交流，学习先进的制革工艺，在提高皮源综合利用率的基础上，推动产品创新，提高产品附加值。

（1）竞争格局和发展趋势

2013年度由于下游行业的需求放缓导致制革行业增长放缓，增速回落3.6个百分点。行业内小而散的格局仍未改变，行业集中度差，2013年全国规模以上皮革鞣制行业小企业销售额占比46.39%，大型企业仅占21.92%。低端产品产能过剩，高档产品生产能力不足，产品同质化严重。

未来随着下游的消费升级，对于中高端产品的需求将加大，行业内在研发、技术、市场、时尚等方面有明显优势的大型制革企业将获得更多的发展空间，行业集中度将逐步提高，大企业所占的比重将有所提升。

（2）发展战略

制革行业是进入门槛相对较高的行业，除了需要一批技术性较强的从业人员外，制革企业还对资金、设备、厂房以及治污能力等有一定的要求。从企业生产要素配置情况看，制革企业既属资金密集型的企业，还是工艺复杂的技术密集型企业，同时是国家政策要求环境评价必须前置审批的行业。如此高的行业门槛，使许多行业外投资者试图进入本行业均遭遇困境。

①技术壁垒

随着国内经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,市场对皮革新产品的需求已呈现多样化、个性化和时尚化的特征，中低档次产品供大于求，而高技术含量、高附加值的产品却需进口，这对整个制革行业在加工工艺、产品质量和性能等方面提出更高的要求，技术要求的逐步提高成为行业外厂家进入的重要障碍。

公司为“高新技术企业”，生产装备在国内制革企业中一直保持领先地位。在先进设备的基础上，借鉴国外先进技术，经过多年经验积累，公司在制革技术方面拥有较强的核心技术竞争力。

②环保壁垒

由于制革业是国家重点监控的十三类污染行业之一，因此对环保的要求高于其他行业。在项目立项前，预先执行“环境影响评价”并执行严格的审批制度；并根据国家有关规定必须保证环保工程的投资强度，且必须执行“三同时”制度，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在生产工艺设计中，使用环保型化料，合理的节水降耗工艺和废水、废气、固体废弃物的处理步骤也非常重要。在环境监管上，国家出台了一系列政策措施加强对制革业的污染治理，如节能减排、淘汰落后差能、清洁化生产等。

公司近年来不断加大环保投入，投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环保设施和环保技术的逐步应用，有效减少了污染物的排放量，同时也提高了废水回收利用率并增加了废水的循环使用效率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源化，废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友好型企业。

③投资规模壁垒

在制革行业发展早期，由于不规范，对企业的资金投入规模要求不高，进入门槛较低，拥有一些简单的设备即可进行生产。现阶段，随着皮革下游企业品牌集中度的不断提高，对上游配套企业的规模与产品质量也提出更高的要求。同时，随着我国对环保的日益重视以及发达国家对皮革制品化学物标准的严格限制，均使行业的准入条件越来越高。从发展趋势看，由于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型企业将逐步被淘汰。因此，企业投资规模的客观限制将构成进入本行业的壁垒。在国家宏观调控政策的影响下，在众多中小型制革企业面临倒闭的风险的同时，也对准备进入制革行业的投资者设定了更高的门槛。

作为国内首家天然皮革上市企业，牛皮鞋面革市场占有率国内第一，公司将以此为契机，紧跟世界鞋业时尚、箱包潮流，加大研发投入，加速引进国外先进制革技术，切实提高公司产品的附加值。继续加强公司销售队伍建设，优化全国销售网络布局，加大品牌宣传力度，通过各种方式扩大公司在男鞋、女鞋、运动休闲鞋、箱包等皮革材料行业中细分领域的知名度与影响力，尤其是未来三年，在巩固和发展鞋面革市场的基础上，加大对箱包革市场的开发力度，全面提升公司“兴业皮革”的品牌形象，全力以赴达成“绿色皮革，百年兴业”的使命。

（3）核心竞争力分析

①产品研发优势

公司国内行业龙头企业，拥有较强的研发实力，公司研发团队在原有产品的基础上不断创新，从提高皮源的综合利用率入手，增加产品附加值，公司目前拥有4项外观设计专利，3项发明专利，8项实用新型专利。针对目前下游鞋业市场的竞争日益激烈的情况，研发团队及时把握下游市场的流行趋势，进行有针对性的开发，通过产品的差异化来提高竞争力，同时积极尝试纵向拓展，推出包袋革，拓宽产品销路。公司的研发中心被评为福建省省级企业技术中心。

②生产设备优势

公司生产装备在国内制革企业中一直保持领先地位。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，不但极大提高了公司生产过程的机械化、自动化程度，而且对产品质量的标准化提供了硬件保障。

③品牌优势

多年来公司凭借可靠的产品质量，良好的行业口碑，诚信的客户基础，树立了良好的品牌形象，公司成功上市后品牌知名度大幅提升，在目前制革行业小而散格局内，凸显了公司的竞争优势，有效提高公司产品的辨识度，有助于公司下游客户的拓展，同时增强原有客户对公司的认同。

（4）区位、客户优势

我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，与四大制鞋基地中的广州、温州、泉州相邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，把握市场趋势，并根据市场动态和未来趋势及时调整产品结构；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于保持客户关系的稳定。

公司已与众多知名鞋业企业结成战略合作伙伴关系，长期为其提供优质皮革材料。同时，依托强大的技术平台，公司可根据客户的要求，研发高附加值的定制产品，快速响应客户的个性化需求。

（5）企业文化优势

多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，形成了“如犀牛般坚定不移、如黄牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特牛文化。“牛文化”的形成将职工的积极性、主动性和创造性调动与激发出来，使员工的能力得到充分的发挥，提高各部门和员工的自主管理能力和自主经营能力，把公司的全体员工凝聚起来，向着公司“绿色皮革，百年兴业”的使命不断前进，推动公司的不断发展。

（6）未来经营计划

①营销方面

立足“三州一都”(广州、温州、泉州、成都)，细分营销区域，成立前端办事机构，搞好市场调查，做好客户摸底，进一步优化客户结构，加大对战略性知名品牌的推广力度。

②研发方面

继续加强对公司研发中心资金和人才投入，充分发挥公司是世界制革技术权威组织SATRA成员的世界性技术资源优势，继续加大力度推动公司皮革制造技术与世界接轨的步伐，将公司研发中心打造成为全国领先的生态皮革研发基地、制革行业清洁生产技术研究基地，加快时尚品种开发，使公司的研发能够及时把握市场需求，引导流行趋势。

③人力资源方面

公司坚持“任人唯贤、量才适用”的用人原则，着力于“人才梯队建设、内培外引、共同发展”的人才强企之路。公司将一如既往与大专院校建立重点人才培养机制，坚持走同著名大学联姻之路，合办大专、本科学历教育，在三年内实现主任级以上干部及主任级技术员大专文化达80%以上；构建梯队人才队伍，打造皮革行业各专业、各层次的经理人队伍；通过分层次有重点的核心人才培养，努力提高员工的整体素质，尤其是提高中高层管理及技术人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力；公司将不断引进国内外高端管理及技术人才，全面提升企业管理水平和产品开发能力；建立中高层核心人才激励机制；着手核心人才职业生涯规划，做到“以事业留人、以机制留人”，达到企业与人才同发展，共创业的目的。

（7）可能面对的风险

①环保政策的风险

国内的制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管。对于众多环保不达标或者污染治理能力有限的中小企业，将会由于环保的压力而逐步退出市场，而对于污染治理能力强、符合环保规范的企业将获得较大发展空间。行业兼并整合做大做强的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。

公司一贯重视环保工作，近年来不断加大环保投入，建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环保设施和环保技术的应用，有效减少了污染物的排放量，同时提高了废水回收利用率并增加了废水的循环使用效率。在生产过程中，使用环保型皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料；同时，研究环保制革新工艺，实现了废渣无害化、资源化，废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用；积极推行清洁化生产技术，争创环境友好型企业。

目前，国家正继续加大环保监管力度和制定更严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，公司将支付更多的资本性支出和成本支出，会导致本公司经营成本上升。

②产品创新与技术进步的风险

技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。高端品牌客户由于品牌推广力度大，市场集中度高、设计实力强、花样款式品种繁多、变化速度快，不仅要求公司适应其“大批量、多品种”的特性，还要求公司必须具备快速研发、快速供货能力，尽可能缩短开发、小试、中试、批量试产、量产的新产品研发周期。本公司的成功很大程度依赖于对下游产业的需求变化和本行业技术发展的准确把握，并预先立项研发新技术或新工艺，如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，从而导致业务损失或客户流失。

③行业集中度低、存在无序竞争风险

由于本公司产品以内销为主，面临的主要竞争压力来自国内，而国内制革行业主要以小型企业为主，行业集中度低，且大部分中小型企业产品品种雷同，质量相近，形成了在同一水平线上的相互重复。目前，行业内存在一些不正当的竞争现象，如价格战、模仿战、专利侵权、商标侵权、企业名称侵权等。随着行业的发展，公司面临的市场竞争不断加大。虽然本公司生产的产品质量稳定、技术含量高、产品更新速度快，但如果同行业其他企业采取低价倾销等手段扰乱市场，将不利于本公司产品的销售，从而对公司的收益产生一定的影响。但同时，面对众多且小而分散的企业，也为行业整合提供了机会，本公司可以通过整合机会获得长足发展。

④技术失密及核心技术人员流失的风险

皮革鞣制技术具有很强的专业性，技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之一。为此，公司制订了整套技术保密制度，包括：

(A)研发、生产、市场三大体系分段管理，建立严格的信息沟通制度，原料、半成品、成品在厂内流转一律采用编码而不出现化学名称。生产配方由基本保密配方及核心保密配方组成，其中核心保密配方由专人配置；

(B)所有技术文件和档案按密级由专人保管；

(C)所有技术人员及有关人员都与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议，从法律上保证技术秘密的安全性；

(D)充分考虑到技术延续和保密问题，让核心技术人员间接入股，以稳定技术团队；

(E)制订了《预防核心技术人员流失方案》等维护核心技术人员稳定的措施；

(F)申请专利权加以保护，目前公司已有四项产品获得外观设计专利，两项制革生产技术获得发明专利以及八项实用新型专利。

虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施，但如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格的人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响；同时由于公司未将所有配方和技术申请专利加以保护，如果公司对技术或配方的保密不够完善，将可能导致部分技术或配方失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，公司为进一步规范研发支出的核算，根据公司第三届董事会第二次会议决议批准，对会计政策中“企业用于研究开发项目研究阶段的支出在主营业务成本中进行核算”变更为“企业用于研究开发阶段的支出，应当于发生时进行费用化处理，并计入管理费用”。该项会计政策变更采用追溯调整法，影响“主营业务成本”和“管理费用”项目的金额，但对资产负债表和净利润均不产生影响，公司已经对2012年度比较利润表进行了重新表述。该项会计政策的变更影响本年度主营业务成本减少51,300,771.61元，管理费用增加51,300,771.61元；影响2012年度主营业务成本减少45,087,485.91元，管理费用增加45,087,485.91元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本年度，本公司未发生前期差错更正。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度，本公司合并范围未发生变更。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用

股票简称	兴业科技	股票代码	002674
股票上市交易所	深圳证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴美莉	张亮
电话	0595-68580886	0595-68580886
传真	0595-68580885	0595-68580885
电子信箱	wml@xingyeleather.com	taylorz@xingyeleather.com

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,780,389,445.99	1,543,406,489.55	1,543,406,489.55	15.35	1,281,284,382.88	1,281,284,382.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,476,066.65	145,429,012.75	145,429,012.75	22.04	122,993,036.73	122,993,036.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,943,128.98	141,498,505.16	141,498,505.16	22.93	122,793,775.37	122,793,775.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,634,909.97	8,731,320.77	8,731,320.77	-1,286.93	92,335,694.44	92,335,694.44
基本每股收益（元/股）	0.74	0.68	0.68	8.82	0.6833	0.6833
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.68	0.68	8.82	0.6833	0.6833
加权平均净资产收益率（%）	12.08	13.81	13.81	减少1.73个百分点	22.47	22.47

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,915,669,017.08	1,619,536,189.54	1,619,536,189.54	18.29	802,609,222.87	802,609,222.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,551,771,164.61	1,405,608,452.65	1,405,608,452.65	10.4	587,785,775.85	587,785,775.85

报告期末股东总数	17,600	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	17,075
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
晋江万兴投资有限公司	境内非国有法人	34.89	84,744,000	84,744,000
荣通国际有限公司	境外法人	13.08	31,770,000
泉州恒大投资有限公司	境内非国有法人	12.95	31,464,000	31,464,000
华佳发展有限公司	境外法人	6.67	16,200,000
福建润亨投资有限公司	境内非国有法人	2.3	5,580,000		质押	5,580,000
晋江市远大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13	2,742,000
蔡国才	境内自然人	0.38	915,970
杨艳	境内自然人	0.33	793,669
阮洁心	境内自然人	0.21	500,000
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.2	493,917
上述股东关联关系或一致行动的说明		万兴投资与恒大投资为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无