第六届董事会第五次会议决议公告
浙江东日股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面临各项业务成本增加、竞争加剧的不利情况下，公司依靠全体员工的努力，按照年初提出的"抓内控、稳增长、促转型，全力推动创新发展"的总体要求，一方面巩固实业经营，推进灯具市场、房地产业、外贸经营、气体生产的稳步发展。另一方面加强公司治理，提升内控管理水平，经营状况持续改善，经济效益稳中有进。全年实现总资产92,118.03万元，比上年同期增加17.02%；营业收入34,643.15万元，比上年同期增加12.45%；归属于上市公司股东的净利润2,035.16万元，比上年同期减少28.41%。净利下降的原因，主要是今年房地产的预售收入尚未进行财务结算。今年经营的主要情况为以下方面：
（一）灯具市场持续稳定。灯具市场通过建立商家诚信体系和管理、收费、招商等服务体系，确保商家经营稳定和租金收入稳定，从而实现商铺出租率和租金收缴率均达到95%以上的目标。
（二）房地产业稳步进展。面对房地产行业风险和政策调控，公司继续以成本优先、精细管理为抓手，稳妥推进两个房地产项目开发：一是金华"瀚悦府"商住楼项目实现顺利开盘，第一、二期销售率达到50%以上，为实现项目销售目标开创了良好开端；二是杭州项目实现顺利开工，通过优化建筑设计、优化成本管理，为推进项目成本效益目标打下了扎实基础。
（三）外贸与气体经营持续增长。进出口公司强化风险意识和内控管理，全年实现外贸收入和进出口报关总额创历史新高。气体公司强化成本控制和安全管理，通过技术改造，增加充气率，降低能耗，实现生产经营和经济效益同步增长。
（四）公司治理水平明显提高。
公司以提高治理能力为目标，以深化内控管理为抓手，提升工作效率和经营成果。一是深化完善经营管理制度。从生产经营到绩效考核，从信息化网络控制，到工作责任链建设，进行全面细化、深化，从而确保 公司经营管理制度切实、高效运行；二是深化完善内控管理体系。进一步规范公司内控体系与流程，在高效中求切实可行，在可行中求经营效果，从而，提高了全面管控能力，保障了生产经营的稳步发展。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现的营业收入比上年增长12.45%，主要系公司进出口贸易逐步增长所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司以实物销售为主的产品收入主要为房地产销售收入和出口贸易代理收入。受开发周期影响，房地产本期没有结算收入，而进出口公司出口保持稳健增长。
(3) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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房地产：本期房地产营业成本为红字，原因系公司孙公司温岭房开开发的温岭时代花园项目于本期完成工程的竣工结算，最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异1,052,842.73元，冲减本期主营业务成本。
(2) 主要供应商情况
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4、 费用
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5、 现金流
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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注：本期房地产营业成本为红字，原因系公司孙公司温岭房开开发的温岭时代花园项目于本期完成工程的竣工结算，最终结算项目成本与以前年度预估的项目成本差异1,052,842.73元，冲减本期主营业务成本。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表 单位:元
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货币资金：主要系筹资活动现金净流入增加所致
预付款项：主要系进出口公司收入增长，预付采购款增加所致
其他应收款：主要系增加进出口期末应收出口退税713.38万元所致
存货：主要系金狮房产开发成本增加所致
短期借款：主要系东日气体归还借款所致
应付票据：主要系进出口本期采购增加，开具票据增加所致
应付账款：主要系温州房开、温岭房开工程尾款基本结算完毕，应付工程款大幅下降所致
预收款项：主要系金狮房产开始预售，预收房款增加所致。
应交税费：主要系本期净利润下降应交的企业所得税减少所致
长期借款：主要系金狮房产本期借入银行贷款用于项目开发所致
(四) 核心竞争力分析
公司一直坚持实业经营与资本运营并举发展的方针，不断增强核心竞争力。公司独资经营的灯具大市场,经过20多年发展，享有良好的市埸声誉,具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力；公司现有房地产业,拥有二、三线城市核心区土地和项目储备的优势,尤其是在房地产长期开发过程中，已经有一支技术能力强、敬业素质高的专业团队，为公司房开产业立于不败之地提供保障;公司外贸经营业务,在近几年国际贸易严峻挑战下,能够创造逐年逆势上扬的业绩,具有一定竞争能力；公司在资本运作和股权投资方面，始终保持谨慎运作、稳定回报的势头。但是，随着当前比较复杂的经济趋势，公司在未来时期，需要进一步提高经营管理水平，不断增强核心竞争能力，才能确保公司稳健持续发展。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内新增投资额：178.60万元；上年同期投资额14402万元；投资额增减幅度：-98.75%。
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(1) 证券投资情况
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(2) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元
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3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
■5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(六) 其他
6、融资情况
2013年度，公司房地产业务融资均为项目开发融资，主要通过银行抵押贷款和少数股东拆借款方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为7,083.03万元，其中银行贷款融资余额4,950.00万元，股东拆借款余额2,133.03万元。2013年度，公司房地产业务银行贷款和股东拆借款利息资本化金为320.28万元, 加权平均资本化利率为7.12%。
7、2013年度主要房地产项目情况
单位:平方米
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8、2013年度房地产销售情况
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9、2013年度房地产租赁情况
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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司现有经营业务，特别是房地产开发、专业市场、进出口贸易等处于竞争性行业，面临经济环境不确定、市埸需求不稳定的威胁，预期经营目标可能受到制约与影响。如房地产业面临需求行情的挑战，灯具市场面临区域竞争、电商冲击的影响，进出口贸易受到汇率变动、行业疲软的压力。需要采取创新思维、创新经营方式，寻找新的盈利增长点来摆脱困境，实现持续稳定发展。
(二) 公司发展战略
新的一年是完成"十二五"计划的关键年，公司将准确把握宏观形势走向，继续稳定公司现有的经营业务，坚持稳中求进、改革创新的总体思路，全力打造新一轮的利润增长点。
首先要准确把握房地产开发和销售节奏，强化成本控制和营销拓展，努力实现项目施工建设和销售经营目标；第二要保持灯具市场、外贸经营、气体生产等实业经营的稳定增长，创新经营模式，提升经济效益；第三要全力推进新项目落地。充分利用公司现有良好的财务能力与房地产项目资金回笼的有利条件，增强资本运作和投资开发能力，推进新项目落地，力求利润增长点的新突破。
(三) 经营计划
1、主要经营目标：2014年，公司计划实现主营业务收入超3亿元，实现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2014年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
2、重要工作：
①推进现有房地产项目建设与销售。其中金华"瀚悦府"项目要确保质量和进度，力争实现销售目标。杭州项目创造预售条件，择机开盘销售。
②推进灯具市场持续稳定。提升服务管理水平，拓展新商品、新业务，实现市场出租率和租金收缴率。
③推进外贸、气体经营发展。确保全年业务收入水平有所增长。
④推进新投资项目落地。充分利用房地产项目资金回笼的有利条件，寻找公司中长期发展项目，为可持续发展提供切实可行的投资项目。
⑤推进全面预算管理。深化内控管理，不断提高内控执行力与有效性，提高经营效率和管控水平；
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司坚持谨慎、稳妥、安全的经济预算原则，现有资金基本满足经营计划的需求，其中按照房地产2014年开发计划，所需投入资金约1.5亿元，公司除自有资金外，将计划通过银行借款、预售房款回收等途径满足资金需求。
(五) 可能面对的风险
1、 政策风险
公司所处房地产行业，受到国家宏观调控政策影响较大。2014年，政府对房地产宏观调控政策趋于稳健与长效的方向，但调控政策仍未有放松的迹象，尤其是房产税等政策的推进，一定程度上对市场需求形成抑制，对公司项目销售、资金回笼、盈利能力等预期目标的实现将带来不确定性。
2、汇率风险: 由于汇率波动的影响，公司经营业绩的预期目标将受到制约。采取的对策：公司加大市场开拓力度，加快业务结构调整，提升抗风险能力。同时，用好用足出口退税政策和汇率政策，提高资金利用效率，实现降本增效目标。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司根据《公司法》等有关法律法规及《上市公司章程指引》，为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）文件要求，结合公司发展的需要，为进一步明确公司利润分配政策，对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经2012年第一次临时股东大会审议通过，年内未发生变化。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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五、 积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的2013年度社会责任报告。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
本公司子公司温州房开持有温岭房开45%的股权，由于温州房开是温岭房开的第一大股东，且在该公司董事会中占有多数席位，故将其纳入合并财务报表范围。
董事长：杨作军
浙江东日股份有限公司
2014年3月22日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-001
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第六届董事会第五次会议，于2014年3月11日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2014年3月22日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事4人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊。独立董事张雷宝因公务出差未能出席，委托独立董事车磊代为表决。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2013年度董事会工作报告，并提请2013年度股东大会审议；
二、审议通过公司2013年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2013年度财务决算报告，并提请2013年度股东大会审议；
四、审议通过公司2013年度利润分配预案，并提请2013年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润18,998,173.37元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,899,817.34元，加上年初未分配利润48,653,285.91元，减去2012年度利润分配0元，本年度实际可供股东分配的利润为65,751,641.94元。
根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、公司《股东分红回报规划》等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：
公司以2013年12月31日总股本318,600,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），计6,372,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、审议通过公司2013年度报告全文及摘要，并提请2013年度股东大会审议；
六、审议通过关于续聘审计机构的议案，并提请2013年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十七年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2014年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。2014年度拟支付审计费人民币50万元。
七、审议通过关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案 ；
八、审议通过关于公司《2013年度内部控制审计报告》的议案；
九、审议通过关于公司《2013年度社会责任报告》的议案；
十、审议通过公司《关于调整为全资子公司提供担保有关事项》的议案，并提请2013年度股东大会审议；详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于调整为全资子公司提供担保有关事项的公告》
十一、审议通过关于公司《修订董事会审计与风险管理委员会工作条例》的议案；
公司 2013 年度股东大会事宜另行通知。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十五日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-002
浙江东日股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年3月11日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2014年3月22日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2013年度报告全文及摘要》；
具体审核意见如下：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；
3、没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2013 年度内部控制评价报告》 。
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2013年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
上述三项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监事会
二0一四年三月二十五日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-003
浙江东日股份有限公司
关于调整为全资子公司提供担保有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 被担保人名称：浙江东日进出口有限公司（以下简称“东日进出口”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币2500万元，累计担保数量为人民币2500万元。
● 本次是否有反担保：是
● 对外担保累计数量：人民币2500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司2012年度股东大会审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案》。同意为全资子公司浙江东日进出口有限公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请融资（包括但不限于本外币借款、票据承兑、贸易融资（如开立信用证、进口押汇等）、开立保函、资金业务、贷款承诺等业务2000 万元，提供连带责任担保（期限为提供2011年度股东大会审议通过后二年）
现根据今年以来外贸形势及东日进出口实际融资需求，为支持全资子公司发展，保证其各项经营指标的顺利完成，根据其融资需要，对担保金额进行调整如下：由“2000万元”调整为“2500万元”
二、被担保人基本情况
被担保人名称：浙江东日进出口有限公司；
注册地址：温州市矮凳桥92 号；
法人代表：严致；
注册资本：500 万元人民币；
经营范围：主营货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规限制的取得审批后方可经营）等。
浙江东日进出口有限公司是公司的全资子公司，本公司持有该公司100%股权。截至2013年12月31日，东日进出口经审计总资产90,479,335.65元，净资产7,933,513.36元，主营业务收入298,768,590.36元，净利润1,040,778.11元。
三、担保的主要内容
担保方式：本公司与浙江东日进出口有限公司共同承担连带保证责任；中国银行股份有限公司温州市分行为公司提供反担保。
担保期限：自股东大会通过之日起二年；
担保金额：人民币2500万元
四、董事会意见
公司调整为东日进出口提供的担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，东日进出口作为公司绝对控制的全资子公司，担保风险在可控范围内，因此，董事会认为此次担保不会损害公司利益，未损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交浙江东日股份有限公司2013年度股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保若全部实施，公司本身及控股子公司的累计对外担保金额为人民币2500万元，占最近一期经审计净资产的4.33%，无逾期担保。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十五日