2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对极为错综复杂的国内外形势和持续低迷的国际航空市场，外运发展紧紧围绕公司战略规划，通过加大公司业务结构调整、着重拓展国际快件专线业务、进口全程货以及供应链物流业务、强化客户营销、精益运营等一系列措施，在逆境中谋求创新，在市场严峻且竞争激烈的情况下，基本实现了董事会制定的主要经营目标，取得了较好地经营效益。
报告期内，公司整体实现业务收入390,141.16万元，同比下降1.52%；营业利润70,885万元，同比增长11.74%；报告期内，公司合营公司中外运敦豪国际航空快件有限公司仍然保持较好的经营态势，净利润比上年同期增长1.27%，公司合营公司银河国际货运航空有限公司目前处于股权转让过程当中，而上年同期因计提了较大金额的预计负债，上述因素共同使得本年投资收益同比增长12.32%；报告期内归属于母公司所有者的净利润为68,083.28万元，同比增长19.66%。
报告期内，在国际货运业务方面，以营销为龙头，尝试改变实行多年的业务模式，对传统的进出口货运业务进行转型升级，开展集运业务，打破区域限制，利用地区间运力供给差异，较好地提高了国际货运效益；在国内货运业务方面，将国内业务从货代运营模式提升为产品运营模式，增强了网络的结合度和协同性；在国际快件业务方面，公司重点加强了营销团队建设和产品设计，初步形成了“四大代理+自有品牌专线+合资公司”模式，同时加大力度推进跨境电商业务这个具有发展潜力的业务增长点。
报告期内，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量30.15万吨，比上年同期下降了1.95%，其中出口货量11.67万吨，比上年同期下降了8.47%；进口货量18.48万吨，比上年同期增长了2.67%。
1、主营业务分析
1）、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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（1）、营业收入及成本下降的原因是公司进行业务结构调整，毛利率较低的出口业务量有所下降，使得收入和成本金额均相应降低。
（2）、销售费用的增长主要是人工费用增长所致。
（3）、管理费用的增长主要是人工费用、折旧及房租等费用增长所致。
（4）、财务费用的下降主要是利息收入增长所致。
（5）、经营活动产生的现金流量净额增长主要是本期比上年同期加大销售回款力度，使得销售收到的现金额比上年有较大幅度的增加所致。
（6）、投资活动产生的现金流量净额下降主要是本期的理财产品到期收回现金额小于上年同期；加之上年同期收回为银河航空提供贷款担保的质押存款，而本期无此款项收入所致。
（7）、筹资活动产生的现金流量净额增长主要是本期偿还债务支付的资金减少所致。
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售收入合计82,291.63万元，占全部销售收入的21.09%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
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(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购成本合计102,345.96万元，占全部采购成本的31.38%。
4、 其它
（1） 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，为有效落实公司发展战略、完成董事会下达的各项经营管理指标，公司主要做了以下几方面工作：
第一、对传统货运业务进行转型升级、发展集运业务、积极谋划卡车航班布局，开通十余条卡车航班线路；加大力度拓展国际快件专线业务，在保有四大代理、推进合资公司业务的同时，扩展了9条国际自有品牌专线产品；发展项目物流、非贸物流，通过成功中标大型光电、电子等项目，进一步巩固公司在微电子行业、新能源行业、精密设备制造行业的市场地位。
第二、继续推进枢纽建设，扩展公司网络覆盖，集中在空港、港口枢纽等核心地区新建和扩建基础仓储设施，加速国内二三线城市网点的布局，同时继续推进德国、日本、澳洲、中东等境外网点的业务经营工作。
第三、大力发展创新业务，物流电商平台作为公司“十二五”规划中的重点工作，目前已经在全国范围内上线，已具备了对业务产品预定、下单、结算、支付及评价的功能，并建立起完整的第三方支付架构。
第四、公司继续贯彻落实管理提升，本着从严、从俭的原则降低成本，节约费用，在降本增效、安全生产及内控管理等基础管理工作上取得了较好的效果。
第五、加强党建工作及企业文化建设，在公司企业文化战略指引下，积极开展宣传活动，充分挖掘企业文化的典型案例，充实企业文化的精神内涵。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
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1）、应收账款的增长主要是期末尚未收回部分客户的款项所致。
2）、预付账款的增长主要是对友和道通等多家航空公司预付的款项未到结算期所致。
3）、其他应收款的增长主要是支付土地收购保证金及业务保证金所致。
4）、其他流动资产变动较大的原因是收回上期投资的信托产品，并购买本期建行理财产品。
5）、固定资产的增长主要是青岛空港物流园及成都空港物流园等项目竣工结转固定资产所致。
6）、在建工程下降的原因主要是青岛及成都空港物流园等项目竣工转固所致。
7）、无形资产增长的原因主要是北京及武汉新增部分土地使用权所致。
8）、其他非流动资产增长的原因主要是本公司为取得南京市、合肥市、上海市及长春市的土地使用权而预付定金所致。
9）、应付账款增长的原因主要是期末未与部分供应商结账所致。
(四) 核心竞争力分析
经过多年的市场运作，外运发展积累了一定的经营资源和市场声誉，公司核心管理团队具备专业的航空货运代理经营、管理经验，以及对行业发展趋势的判断能力；同时公司制定了明确的发展战略及清晰的经营思路，成熟的运营机制和管理制度保证了公司业绩的持续稳定增长。
1、强大的网络系统
公司依托于集团建立了广阔的全国网点，在全国主要大中城市均已成立分公司开展空运相关业务，同时，在欧美、澳洲、亚洲等主要地区通过与海外代理紧密合作或是成立办事处等方式完成海外网点建设。
2、丰富的物流设施
公司拥有丰富的物流仓储设施及货运经营用车辆。2013年，公司在华北、华南、西部和华东四个区域空港、港口枢纽、物流集散地等核心地区共投资建设10余个重点项目，在长春、定州、合肥、郑州等地区的仓储设施建设取得了实质性的进展，青岛及天津等物流仓储项目已完成与机场海关、商检集中监管和查验的对接。
3、专业的服务能力
公司掌握先进的物流技术及专业运输能力，拥有专业的业务团队，能够根据企业需求定制最适合的服务解决方案，拥有高效的运作能力，具备快速定单处理能力及商务运作速度，以及对异常情况的紧急处理能力。
4、公司拥有国内领先的信息系统
公司已在以往开发的具有行业领先水平的信息系统的基础上，契合物流行业特点，满足多种业务模式的多样化需求，进一步开发便捷、安全、高效的数据信息处理系统，以提高经营管理的效力，从而降低营运管理过程的风险和成本，长久提升公司业绩。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元 币种:人民币
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对外股权投资基本情况：
单位:万元 币种:人民币
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注：上表统计口径按照报告期内经董事会审议批准通过事项为准。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 持有非上市金融企业股权情况
单位:元 币种:人民币
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
单位:万元 币种:人民币
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3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
1）、主要子公司基本情况分析
(1)、通过设立或投资等方式取得的子公司：
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（2）、同一控制下企业合并取得的子公司：
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（3）、非同一控制下企业合并取得的子公司：
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2）、主要参股公司基本情况分析：
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5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
“十二五”时期是我国深化物流业改革、加快转变经济发展方式的攻坚时期，优先整合和利用现有物流资源，提高物流效率，降低物流成本已成为转变经济发展方式、调整产业结构的重要途径。物流行业已经不只涵盖单一的运输、包装、仓储、配送等环节，而是贯穿产品从生产到销售的整个流通过程，满足客户多种需求的跨行业、跨区域的系统服务，通过企业合作、信息共享、需求预测、资金融通等手段，实现物流活动的效率化。
“十二五”期间，在国家稳增长、调结构、促转型，惠民生的宏观经济政策基调下，经济增长幅度将逐步放缓，随着经济增速趋缓和社会劳动成本的提高，将倒逼物流企业发展模式转变，低成本、粗放式的传统经营模式将让位于高效率、精益化的现代服务模式。因此，传统的运输、仓储、货代企业将通过功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；制造业与物流业的联动将更加深入，部分制造业采用现代物流的管理理念、方法和技术，实现流程再造和物流服务外包；物流企业将注重以客户需求为中心，通过运用新技术，开发个性化、一体化服务，并向产业链延伸服务，逐步实现从传统物流行业向综合物流服务商的转型。
(二) 公司发展战略
公司以“天地人和，承载未来”为愿景，以“十二五”发展战略为指导，继续加大力度调整经营结构，强化以营销为龙头，平衡国际与国内、直客与代理的结构比例；推进网络建设的步伐，尤其是在海外重点网点的建设及国内二、三线城市的布局；坚持经营创新、业务创新和产品创新，依托于“智能物流”的发展平台，对产品内涵进行挖潜、创新；创新商业模式，抓住电子商务蓬勃发展的机遇，大力发展电商业务，为发展电商金融物流奠定坚实的基础；大力推进卡车航班业务，将此业务的初期定位为面向航空公司的延伸运输承运商；积极探索与核心客户开展全方位合作，建立战略合作关系，进一步巩固与客户之间的合作。
(三) 经营计划
展望2014年，公司仍将面临承受着国际市场持续疲软、国内经济下行、运力过剩、人工成本上升等不利因素，面对严峻的市场竞争考验，公司紧紧跟随集团制定的改革思路和发展战略，以改革和发展为主线，加大经营模式的创新力度，在严控风险的前提下，做强做大物流核心主业。
1、尝试改革目前货代业务营运模式，加快业务结构调整的步伐，转型升级单一的货代经营，向合同物流乃至供应链物流方向发展。
2、强化集运和集采工作；以集中欧线、美线包机为载体，搭建统一的空中干线运力，打造货运板块有竞争力、有影响力、有规模的核心产品。
3、创新商业模式，全力加速推进服务于电商交易的物流业务。高度重视挖掘垂直电商和平台电商的物流需求客户，尽快适应这类新型客户的需求，以使之成为公司的业务增量。同时，积极探索推进物流电商平台的搭建，以货运电子订舱为突破口，完成物流电商支付、保险功能，为规模化开展电商金融物流提供坚实地基础。
4、坚持将精益运营作为公司管理的核心理念，将该项工作常态化，形成制度与机制，打造成公司经营的核心竞争力，同时，鼓励有条件的公司在深入开展精益运营基础上，推行阿米巴管理，将全面降本增效植入到公司各级人员的理念中。
5、把人才队伍建设与文化建设结合起来，以人为本，求贤若渴，提供适合人才培养和成长的土壤。
6、建设安全生产长效机制，严抓重点领域的防护，确保各项安全管理工作落实到位，面对越来越复杂的经营环境，要有防控经营风险的法律意识与手段，以有效降低经营风险。
（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将积极推进航空物流园区投资或机场货站附近区域仓储物流设施建设，通过优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康、可持续地发展，同时公司将通过多种渠道筹集资金满足公司需求。
（五） 可能面对的风险
1、宏观经济风险。2014年世界经济将延续缓慢复苏态势，但出口增速放缓、国内地方债务高企、产能过剩诸多因素使得宏观经济形势走势存在不确定性。公司的主要业务受贸易形势、市场总体规模的影响较大，宏观经济环境调整将导致公司出现营业收入下降、效益下滑的风险。
2、行业竞争风险。货代行业属于完全竞争的行业，且行业进入壁垒基本消除，国际货代公司及本土民营货代公司加速在中国的网络建设，占据较高的市场份额，行业竞争激烈。
3、企业运营风险。传统的货代业务利润较低且市场运力过剩，为谋求发展，公司努力通过结构调整及业务创新寻求新的利润增长点，可能存在公司新产品创新的进度较慢，或是产品及服务未能满足市场和客户的需求，将使公司加大运营风险。
4、投资风险。公司投资主要集中在具有保税或海关监管功能的区域，存在着因政策变化而失去特殊功能的风险；同时公司近年来在二三线城市进行土地储备及物流仓储设施的建设，存在着因货量不足不能取得预期投资效益的风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
现金分红政策的制定及调整情况：
根据中国证监会"关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知"的要求，公司已对《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并发布临时公告征求广大股东特别是中小股东对于利润分配相关条款的意见及建议。截至本报告期末，修订后的《公司章程》已于经公司第五届董事会第五次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
现金分红政策的执行情况：
公司2012年度利润分配方案已于2013年5月20日经公司2012年度股东大会审议批准，以2012年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金2元（含税）。总计派发现金181,096,344元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存，2012年度公司不再进行送股及资本公积转增股本。
股权登记日：2013年6月19日
除息日：2013年6月20日
现金红利发放日：2013年6月26日
发放范围：截止2013 年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
上述分配方案已于2013年6月26日实施完毕。利润分配后，公司股本总额保持不变。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:万元 币种:人民币
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五、 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。
2、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。
3、报告期内公司合并范围发生变更，通过投资设立方式取得子公司“中外运(武汉)供应链物流有限公司”、“中外运(南昌)空港物流有限公司”、“北京中外运嘉航物流有限公司”、“中外运 (合肥) 空港物流有限公司”、“中外运泸州港保税物流有限公司”和“上海中外运空运保税物流有限公司”；通过同一控制下企业合并取得子公司“佛山中外运快件管理报关有限公司”新纳入本报告期合并范围。
4、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：张建卫
中外运空运发展股份有限公司
2014年3月24日