2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013年，我国旅游经济总体上平稳运行，消费需求旺盛，投资持续增长，产业运行相对景气，发展方式加速转变。受"八项规定""六项禁令"等政策影响，公务旅游消费急剧下降，商务旅游消费明显放缓，国民休闲旅游消费增长势头强劲。

2013年，公司经营管理工作围绕保业绩为中心，加快新项目开发，确保全年经营业绩目标的实现。经过全体员工的努力，以及在股东和各位董事、监事的大力支持下，公司业绩呈稳步上升趋势，最终圆满地完成了年度经营目标。

2013年，公司实现营业收入25,244.41万元，比上年同期20,913.92万元，增加4,330.49万元，增长幅度为20.71%；实现净利润3,252.89万元，比上年同期1,258.26万元增加1,994.63万元，增长幅度为158.52%。非经常性损益金额为595.54万元，扣非后每股收益为0.2888元。

其中：大连地区营业收入19,495.58万元，比上年同期15,567.81万元，增加3,927.77万元，增长幅度25.23%；哈尔滨公司营业收入6,144.67万元，比上年同期 5,865.11万元，增加279.56万元，增长幅度为 4.77%。

1、营销工作

（1）适时调整营销策略

为了应对严峻的市场变化，2013年大连本部制定的营销策略是提升客单价，巩固传统分销渠道，深耕细分市场，扩大分销体系，开发直销渠道，品牌传播以助力销售为导向。公司营销团队每日了解市场变动，跟踪销售业绩，针对发现的问题，及时调整营销策略。6月中旬，两次调整渠道票价。传统渠道方面，从外销门票客户及团队大客户入手，选择有实力且在口岸和团队客户中有一定影响力的旅行社合作，以点带面，紧抓团队销售和散客分销，聚集了较好的市场销售人气；同时加大对大学生市场、出租车市场、本地企事业单位、中小学生团、老年团及本地淡季市场的开拓；天猫旗舰店也按计划上线，与原有官网在线预订构成双直营电商平台。经过上述种种不懈的努力，渠道客流较比上年实现了增长，受益于客单价的提升，公司营业收入最终达成预期指标，并且实现了较为理想的增长。

（2）持续提升产品竞争力

市场竞争归根结底是产品的竞争。2012年大连本部上市的两个新项目"深海传奇"和"恐龙传奇"为年轻客群增加了新鲜体验，同时有力提升了我们的议价能力，2013年这两个新项目的作用持续显现。同时，大连本部在不增加硬件投入的前提下继续优化"软件"，"十一"之前，三大表演之一的《白鲸传奇》推出双人双鲸表演，产品品质进一步提升，辅以全媒体的传播，市场反应良好。

哈尔滨公司开业8年来虽未进行过大的改造，但"软件"更新从未停止。2013年，重塑以白鲸水下表演"海洋之心"为核心的七大主题表演，夏季推出"憨豆海象"表演，更新世界首创的"冰海鳐鱼秀"等，大大提升游客体验，有效助力散客销售业绩。

2、服务工作

2013年，公司继续深化"服务是圣亚的核心竞争力"意识。淡季期间，开展多种形式的培训，提高全员的服务意识和服务技能。同时，广招优秀人才，安排到一线岗位实训，在为公司培养、储备梯队的同时，也为旺季充实了服务力量。

旺季期间，公司客流剧增，接待工作全天处于满负荷、超极限状态，通过提前做好各项准备工作，旺季现场服务接待及管理工作有序开展。通过全员上岗服务，以及聘用大中专院校实习生充实到服务接待岗位等手段，较好并且以较低成本解决了一线服务岗位阶段性缺员的问题。全年服务工作平稳有序，服务质量稳步提升。

3、综合管理工作

在2012年内控工作的扎实基础上，2013年继续通过抓内控来抓管理，全面改进管理水平，提高管理质量。

（1）继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，不断优化企业内部流程、完善企业管理制度、提升企业防范和化解风险的能力。在预算控制方面，继续严格执行内控要求，加强全面预算编报和日常管理，并对预算执行情况进行动态监控。在采购方面始终通过"货比三家"严把价格和质量关，加强采购全过程管控。在工程管理方面，严格按照公司相关招投标制度进行公开招投标，由监理工程师进行施工过程控制，交工验收后严格工程决算审计，通过全过程的内外部审计与监督，对工程项目进行全方位动态管控。

（2）2013年，随着资本市场进一步深化改革，监管部门不断加大监管执法力度，稽查执法成为证监会的主要业务与核心工作。公司借助中国证监会大连监管局开展大连辖区财务信息质量专项整治活动的契机，认真开展自查工作，按照要求每月上报自查情况和分阶段专项核查报告，严格执行内控财务规范，不断规范财务基础工作，促进公司健康发展，维护股东权益。

2013年，公司一方面直面日益严峻的市场形势，力保主营业务经营目标、管理目标的达成；另一方面，把握国家产业政策及相关行业发展趋势，立足自身的技术优势和管理优势，积极拓展新的盈利增长点。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收增加的原因是公司不断提高核心产品品质，提升服务质量，加强营销企划宣传力度，拓展电商平台经营，使得公司产品品牌的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升。另因合并非同一控制下企业大连新世界会展服务有限公司使得收入增长所致。

(2) 新产品及新服务的影响分析

2012年公司上市的两个新项目"深海传奇"和"恐龙传奇"为年轻客群增加了新鲜体验，同时有力提升了我们的议价能力，2013年这两个新项目的作用持续显现。同时，公司在不增加硬件投入的前提下继续优化"软件"，"十一"之前，三大表演之一的《白鲸传奇》推出双人双鲸表演，产品品质进一步提升，辅以全媒体的传播，市场反应良好。

(3) 主要销售客户的情况

公司2013年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入7,657万元，占公司全部营业收入比例为30.33%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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4、 费用

财务费用 单位：元

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财务费用同比增长48.75%，主要系本期平均占用借款额增加所致。

5、 现金流

经营活动现金净流量同比增长90.62%，主要系门票销售收入增加带来现金流增长；另本期公司的控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇岔鞍村民委员会签订《关于解除<大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书>的协议书》，一致同意解除《大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书》，并返还公司已支付的征地补偿费2,260万元，并按同期银行贷款利率向乙方支付利息750万元，同时补偿公司护坡费、设计咨询费等开发成本费用827.44万元、管理费225万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息137.56万元，本期共收到货币资金42,000,000.00元所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①本期公司的控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇岔鞍村民委员会签订《关于解除<大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书>的协议书》，一致同意解除《大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书》，并返还公司已支付的征地补偿费2,260万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息750万元，同时补偿公司护坡费、设计咨询费等开发成本费用827.44万元、管理费225万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息137.56万元，故本期其他应收款减少22,600,000.00元，存货减少8,274,414.00元，冲回原计提的坏账准备11,300,000.00元，形成营业外收入11,125,586.00元。

②本期控股子公司天津圣亚海洋世界投资有限公司收回以前年度欠款300万，坏账转回导致收益增加300万元。

上述事项在一定程度上导致了本期公司合并会计利润的增长。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 其他情况说明

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注（1）：本期公司的控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇岔鞍村民委员会签订《关于解除<大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书>的协议书》，一致同意解除《大连太阳城堡旅游文化创意产业项目协议书》，并返还公司已支付的征地补偿费2,260万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息750万元，同时补偿公司护坡费、设计咨询费等开发成本费用827.44万元、管理费225万元，并按同期银行贷款利率向公司支付利息137.56万元，故本期其他应收款减少22,600,000.00元，存货减少8,274,414.00元，冲回原计提的坏账准备11,300,000.00元，形成营业外收入11,125,586.00元。

(四) 核心竞争力分析

公司确定以"优质服务"为核心竞争力，并不断提高品牌优势，产品优势，技术优势，管理优势，人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。

1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直将为游客提供"优质服务"为公司第一竞争力。

2.品牌影响力：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中青年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。

3.产品吸引力：公司坚持对产品不断升级改造，连续优化新产品品质，保持了产品的吸引力。

4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，并能保持不断创新。

5.管理经验：公司自成立以来即专注于旅游业，并拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理方面有着丰富的经验。

6.专业人才优势：公司现有专业技术人才171人，占公司员工总量的36%，多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2013年公司通过有针对性、专业化的行业内交流加大力度培养和储备专业技术人才，保证了专业人才的梯队建设。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司子公司投资230万元参股大白鲸世界管理（大连）有限公司，占其股份的46%。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

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（1）公司于2011年投资1000万元参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司，占其股份的10%。

（2）公司于2012年投资500万元参股大连中山信德小额贷款有限公司，占其股份的10%。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

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5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（六） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

2013年《旅游法》的出台和实施，标志着中国旅游业法制化建设实现了根本性的突破，进入了依法治旅、依法兴旅的新阶段。2013年，全国旅游收入达到2.9万亿元，旅游业成为产业投资的热点领域，旅游投资快速增长，2013年全国的旅游直接投资达到了5,144亿元，其中,民间资本成为旅游投资主力，约占57%。在经济全球化的带动下，旅游跨国界、跨领域、跨行业、跨产业、跨部门融合发展的趋势日益明显。

全国旅游工作会议将2014年确定为"中国智慧旅游年"。旅游业将加快与信息技术融合发展，从传统服务业向现代服务业加快转变，加快推动旅游在线服务、网络营销、网上预订、网上支付等智慧旅游服务，推进智慧旅游景区试点，推进智慧旅游企业、智慧旅游城市建设，在线旅游将在2014年迎来较好发展机遇。同时，旅游业的新产品和新业态也层出不穷，像海洋旅游、自驾车旅游、房车旅游等新兴业态正在成为引领旅游消费增长的重要领域。

2、公司发展战略

2014年公司总体发展战略是：全力争取经营业绩稳定，加快推进管理输出和技术输出项目，加大人才培养和储备，加强内控管理工作，不断探索公司长远发展之路。

3、经营计划

根据2014年公司总体发展战略，今年的工作计划主要为：

（1）紧抓经营效益，力保经营业绩稳定。

全力做好公司原有项目的经营管理，不断推进新的营销合作方式，做好各销售渠道的整合和促销，企划营销工作时刻不放松，积极应对更加残酷的市场竞争，全力保证各渠道业绩的稳定。

（2）充分发挥自身优势，加快拓展新业务。

公司将进一步加快拓展符合市场需求及公司实际需要,能够发挥公司技术优势和管理优势的技术输出和管理输出项目，并广泛开展类似项目的合作。同时，不断开展泛星海湾周边区域旅游、商业、娱乐资源的整合，逐步打造一个面向本地市民与外地游客的海岸旅游休闲综合体。

（3）加强人才招聘、培养和储备。

随着技术输出、管理输出项目的推进，公司需要储备技术、营销、管理等各方面大量优秀人才。公司将不断建立和完善企业内部人才培养机制，有系统地制订人才培训计划，打造具有正确的战略、良好的组织管理能力、富有职业道德的人才团队，进而推动公司战略的前行。

（4）严控费用，精打细算，厉行节约。

公司倡导开源节流，勤俭节约。严格按照全面预算管理规定，做好授权审批控制，预算执行动态监控。继续加强采购管理，加大采购全过程管控。工程项目严格按照内控要求和程序进行公开招投标，全过程进行内外部审计与监督，保证工程项目的质量和造价，提高项目资金效益。

（5）借力"智慧旅游"契机，加强信息化建设。

加快促进智慧旅游网与各旅行社的合作，不断整合资源为公司经营服务。通过优化官网、电子商务平台，持续提升官网的网络客源运载能力，增强官网与游客的交互。加快实现官网移动客户端及微信移动客户端服务功能的开发与运营布局。

（6）不断完善内控规范体系，改善提高公司治理结构。

公司治理是现代企业制度的核心内容之一，内控规范体系建设是从根本上改善公司治理的有效手段。2014年，公司的内控工作继续以规范化运作为前提，以力保经营业绩为目标，将内控工作与管理工作密切结合，抓实管理工作，提升管理有效性，为公司长远发展提供有力保障。

（7）严格按照监管部门的要求，贯彻落实监管转型期的各项工作部署。

2014年，按照全国证券期货监管工作会议的部署，大力推进监管转型是证监会当前和今后一个时期的重点工作。今后，证监会监管重心将从偏重审核审批向强化监管执法、更好保护中小投资者转变，监管方式将从事前把关向加强事中事后、实施全程监管转变。这些都对上市公司规范治理提出了更严更新的要求，也对公司董事、监事、高管的履职责任提出更高的要求。公司将贯彻落实监管部门的部署安排，持之以恒的做好信息披露工作和投资者关系管理等工作，促进公司规范运作、诚实守信，保护投资者合法权益。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

围绕公司总体工作目标，公司将切实完成2014年信贷额度的落实，保障公司健康、平稳的运营，保证公司日常经营及发展所需资金。综合考虑公司运营及未来发展的需要，积极寻求其他再融资机会，不断学习资本市场改革新方式，增强公司可持续发展能力。

5、可能面对的风险

（1）大连同城竞争对手产品更新改造及资源整合加快，本地市场竞争更加严峻。水族馆刚性成本不断增大的压力转化为争夺客源的压力，旅顺和金石滩的旅游项目不断推陈出新，这些都对公司现有经营形成巨大威胁。

（2）传统旅游业受到新兴自驾游、体闲游、自由行等的冲击，迫切需要运用自身的经营和管理优势，不断探索和寻找新的利润增长点，解决目前主营业务单一、抵抗风险能力较弱的劣势。

（3）随着科技发展的日新月异，对旅游管理数字化、服务化、智能化、体验化、个性化的要求不断提高。目前公司智慧旅游景区建设尚处于初级阶段，需要加快速度应对旅游管理模式的转变。

（4）受国际政治经济形势不断变化的影响，国内旅游行业尤其是东北三省旅游行业可能会受到一定程度的影响。同时，国内新型流行性疾病的发生和蔓延、各类环境污染事件等都可能会对公司经营产生不利的影响。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期减少合并单位1家，系本期注销的全资子公司丽江圣亚生态旅游有限公司。

股票简称	大连圣亚	股票代码	600593
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁霞	惠美娜
电话	0411-84685225	0411-84685225
传真	0411-84685217	0411-84685217
电子信箱	dingxia@sunasia.com	hmn@sunasia.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	737,547,526.13	708,110,314.48	4.16	621,385,478.04
归属于上市公司股东的净资产	318,620,734.87	288,757,632.92	10.34	277,552,698.17
经营活动产生的现金流量净额	145,110,815.75	76,126,776.73	90.62	54,107,944.32
营业收入	252,444,071.55	209,139,162.00	20.71	161,316,994.39
归属于上市公司股东的净利润	32,528,980.91	12,582,630.05	158.52	4,541,259.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,573,556.33	9,541,665.71	178.50	-924,304.82
加权平均净资产收益率（%）	10.71	4.44	增加6.27个百分点	1.64
基本每股收益（元／股）	0.3536	0.1368	158.48	0.0494
稀释每股收益（元／股）	0.3536	0.1368	158.48	0.0494

报告期股东总数			6,505	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,132
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人		24.03	22,104,000	0
辽宁迈克集团股份有限公司	境内非国有法人		8.59	7,900,000	0
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人		8.01	7,368,000	0
国福联合控股有限公司	境内非国有法人		4.98	4,580,134	0
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人		4.68	4,305,002	0
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人		3.97	3,653,800	0
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人		3.84	3,534,619	0
上海杉业实业有限公司	境内非国有法人		2.88	2,650,000	0
大连神洲游艺公司	境内非国有法人		2.67	2,456,000	0
中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人		2.63	2,422,195	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	252,444,071.55	209,139,162.00	20.71
营业成本	117,524,886.58	98,333,057.29	19.52
销售费用	26,974,602.46	22,243,737.35	21.27
管理费用	48,456,033.19	45,482,361.46	6.54
财务费用	24,832,668.34	16,694,297.10	48.75
经营活动产生的现金流量净额	145,110,815.75	76,126,776.73	90.62
投资活动产生的现金流量净额	-73,380,068.45	-78,411,868.26
筹资活动产生的现金流量净额	-33,001,348.35	23,567,099.32	-240.03

分行业情况
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
旅游服务业	105,361,280.57	90.00	95,351,775.50	96.99	10.50

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,362,401.30	17,024,761.77
减：利息收入	1,759,513.80	707,086.84
汇兑损益	-	1,065.00
其他	2,229,780.84	375,557.17
合计	24,832,668.34	16,694,297.10

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
旅游服务业	224,132,709.48	105,361,280.57	52.99	14.18	10.50	增加1.56个百分点
其他服务业	22,577,799.61	11,705,751.32	48.15	134.22	295.45	减少21.14个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大连地区	185,613,838.09	25.76
其他地区	61,096,671.00	4.71

报表项目	期末余额 （或本期金额）	期初余额 （或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
应收账款	2,906,365.72	1,157,974.84	150.99	主要系本期场地使用费未到实际收款期所致
预付账款	667,399.80	323,036.06	106.60	主要系本期子公司新增动物引进预付款所致
存货	1,671,339.52	10,039,378.34	-83.35	注（1）
长期应收款	551,499.70		不适用	本期租赁收入按照直线法确认与按合同实际收取金额的差额增加所致
无形资产	122,739,117.31	91,868,408.65	33.60	本期哈尔滨二期项目新增土地使用权所致
递延所得税资产	3,687,804.72	31,272.98	11692.30	公司预测未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异而确认递延所得税资产所致
短期借款	79,000,000.00	154,000,000.00	-48.70	主要系将短期融资方式转成长期融资所致
应付票据	2,100,000.00	4,866,330.32	-56.85	系上期承兑到期解付所致
应付职工薪酬	4,085,047.48	711,155.85	474.42	主要系期末计提年度员工绩效考核奖金所致
应交税费	7,746,992.40	651,094.61	1089.84	主要系应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	16,000,000.00	331.25	本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	440,517.16	41,916.00	950.95	主要系按照准则在一年内确认收入的与资产相关的政府补助金额增加所致
长期应付款	5,434,752.00	2,750,400.00	97.60	系按直线法确认租金与按合同实际支付租金的差额增加所致
其他非流动负债	4,014,322.74	733,633.00	447.18	主要系按照准则在一年后确认收入的与资产相关的政府补助金额增加所致
财务费用	24,832,668.34	16,694,297.10	48.75	主要系本期平均占用借款额增加所致所致
资产减值损失	-12,925,592.67	8,318,315.94	-255.39	注（1）
营业外收入	11,872,750.21	5,615,640.36	111.42	注（1）

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10	10,000,000.00	9,304,986.36	9,304,986.36	长期股权投资	投资
大连中山信德小额贷款有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	10	5,000,000.00	2,328,631.22	2,328,631.22	长期股权投资	投资
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	/	15,000,000.00	11,633,617.58	11,633,617.58	/	/

公司名称	注册资本 (万元)	公司持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	收入 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
哈尔滨圣亚极地公园有限公司	6000	100%	15620.24	7854.98	6144.67	362.48	经营水族馆，极地动物馆，海洋人造景观、海洋生物标本陈列，船舶模型陈列馆等
大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司	10000	10%	73445.03	11597.08	3614.66	930.50	经营银监会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务