2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对经济增速放缓、信贷资金短缺、消费者信心下降、互联网快速发展等环境变化，在董事会的领导下，公司积极顺应行业发展趋势，以市场品牌与业务发展为导向，确立双十战略目标，通过创新经营合作模式、引进结构性人才、优化业务管理流程、完善绩效考核、树立核心企业文化等方式寻求自我变革，不断增强公司主业竞争力，实现了公司整体业绩的平稳增长。
2013年，公司实现营业收入159.14亿元，同比增长11.7%；营业成本143.21亿元，同比增加13.33%；费用为11.44亿元，同比下降8.48%；实现净利润（归属母公司，本节下同）2.77亿元，同比上升17.89%。
1、IT连锁产业
2013年是宏图三胞向"多渠道"转型发展的关键年，公司紧紧围绕年度"双十目标"，倡导以"安全、现代、科技和积极零售观"的经营理念，一方面积极拓展多业态盈利、数据信息管理、营运管理模式，通过开拓线上线下渠道，调整店面结构，实现了独立店、超商店百货店多业态、多渠道的采销、物流、服务运行体系；另一方面积极围绕客户需求，通过数据管理、信息化工具、多媒体营销、培训管理等，实现对前平台采销经营的高效支撑和客户数据的充分挖掘，加快企业向精准营销转型的步伐。
2013年，宏图三胞实现营业收入130.20亿元，同比增长14.12%；实现净利润1.83亿元，同比增长10.9%。
（1）经营与销售
品类结构方面，宏图三胞通过优化供应链和精选运营商，提高资金使用效率；通过调整产品结构，加快库存周转，减轻积压权重。经过一年的调整，通讯类（零售+运营商+电商）产品的销售占比有了较大提高，商超店附件SKU数实现了每店500-1200个，附件还原利润额贡献占比超过50%，整体产品结构逐步趋于合理。
渠道建设方面，宏图三胞总部采用"渠道矩阵"模式，通过对传统渠道与互联网技术的融合建立了现代化分销体系，主动开拓新的大型商超、百货集团战略合作伙伴，与腾讯微生活建立了战略合作关系，构建了O2O平台，目前该平台已实现会员体系、微商城与微支付的构建以及线下（体验/提货）与线上（购买）场景的打通，形成多媒体、新媒体、传统媒体与店面相结合的营销体系，积极面对市场调整与变化，寻找机会，促进销售可持续增长。报告期内基本完成了电子商务运营的体系化建设，先后与罗技、联想、腾达等多个国内外知名品牌代理商完成续约，PC和网络设备销售排名位列天猫排名的前10名；针对客户的差异化需求，公司建成了面向中小企业的新商用业务体系，优化了业务流程，完善了制度体系。
服务及会员方面，积极探索多业态的"红快"服务模式，已完成多业态店面的"红快"服务模式试点工作，服务产品收入占零售总收入比预期提高30%。为了解决老会员交易占比不断提升、下半年开店数量减少、商超店单店规模较小以及会员招募率较低等问题，公司积极创新，建立微信营销平台；改善招募流程，加强社区活动增加招募机会；通过社交媒体、二维码技术加强与客户的沟通及信息传播。全年宏图三胞线下零售会员总数有了较大的提升。
（2）连锁拓展与调整
2013年，宏图三胞总部以多渠道为导向，积极对店面结构进行调整，加大店中店开店比重，先后与华润万家、洪客隆、华润苏果等大卖场达成战略共识与合作，同时强化开店预测，从店面选址、商品组货、人员配置到空间管理，强调投入产出比，开创了低成本进驻新区域的典范，在门店区域分布上，也实现了深圳和湖北两个新业务区域的开发。
报告期内，新开门店223家，调整、关闭低效门店94家，全年净开门店129家。
（3）店面标准化建设
为配合公司架构调整，宏图三胞总部于年初推出商超店运营的标准，编制了《商超店运营手册》，规范开店流程和销售流程；完成了商超门店绩效考核方案的制定、试点、推广和实施；建立了《商超店绩效分析会》制度，实现了对运营质量低的店面和销售不佳的品类可预见、可控制、可调整，开创了商超业态店面的高效运营管理机制。
（4）信息系统与内部供应链建设
在信息系统建设方面，信息部门完成财务共享服务中心一期业务设计和信息开发需求，重新梳理了SAP品类树，完成了补货系统OMIS和EPM二期功能需求规划，目前该项目正在全面推进中。该项目上线后，将实现门店盘点差异对接SAP处理、报表模块品类切换等优化功能，同时将新增EPM报表功能，实现店面、总部的绩效形成动态反应。
在内部供应链方面，加强供应商管理，一方面，建立SKU管理的小产品淘汰更换机制，目前已实现附件小产品的淘汰更换机制及单品绩效管理；另一方面，不断优化OMIS信息系统，增加调拨、订单审核管理等模块，并制订了优化订货补货与DC库库存管理的模块制度，完成了事业部对DC库的管理机制。
（5）人力资源管理与企业文化建设
在人力资源管理方面，为公司多渠道战略的实施，宏图三胞总部不断引进结构性专业人才，完善干部培养、选拔机制，优化组织架构调整、销售与产品部门的职责调整，建立新设区域高销岗位、督导角色的管理形式，进一步细化和明确门店店长等培养计划的制定，员工主动性与积极性有了进一步的提高。
2013年，宏图三胞总部全面践行了"向上、自省、平衡" 核心文化价值，在体系内不断凝聚健康开放、积极向上的价值观，企业的向心力与凝聚力有了进一步的提升。
（6）品牌建设与市场影响力
根据公司的未来愿景与企业使命，宏图三胞充分发挥IT连锁经营的渠道优势与管理优势，在企业转型与发展中不断增加品牌和市场的影响力，努力做到让员工、消费者、供应商与客户满意，实现与利益价值共同体的和谐发展。2013年，宏图三胞先后获得"中国信息产业年度影响力企业"、"中国零售创新大奖"等荣誉，宏图三胞旗下第三方服务机构"红快服务"也荣获"中国消费电子行业客户服务满意单位"称号。
2、制造业业务
2013年，面对不利的经济环境，迎难而上，公司制造业务以市场开拓为主线，以推进精益生产为契机，以提升效益为核心，促进"软实力"的提升，实现制造业务的稳中发展。
报告期内，制造业实现营业收入23.85亿元，同比下降6.03%。
（1）光电线缆业务
2013年，无锡公司在巩固了主要客户国家电网、江苏省电力公司市场份额的基础上，不断寻求新业务领域的突破，实现了中压电缆35KV电力电缆在国家电网的首次订单，同时光缆和电缆取得了南方电网的供应商资格，并首次获得石油系统的订单，农网改造的架空绝缘导线订单也在2013年出现较快增长，无锡分公司在现有产能不足的情况下，保持了业绩的平稳增长。
报告期内，光电线缆业务实现销售收入9.58亿元，同比增长29.81％；实现净利润4873万元，同比增长1.33%。
（2）打印机业务
2013年，受宏观经济的影响，国内市场总体需求增速有所下降。根据IDC数据显示，2013年国内针打产品中仅卫生行业对针打需求略有增长，制造、交通、邮政、流通购买需求下降明显。面对不利市场环境，富士通加大分销渠道建设，一方面确立了核心经销商的发展规划，另一方面积极与电商合作，打印机产品已成功上线"京东商城"电商平台，实现了"线上线下"同步发展的格局；同时确定了“创新驱动”的市场营销方针，采取了针对不同地区的采购、市场拓展措施，抓住了三四级区域及行业项目上的市场机遇，围绕"金色服务"品牌，加大了服务网点建设，特约维修站155家，用户满意度稳步提升。
报告期内，富士通完成销售台量21万台，实现销售收入2.76亿元，同比增长1.1％；实现净利润794.23 万元，同比下降27.81%。
（3）通讯设备业务
根据“通信收缩转型实施方案”，在2012年业务收缩的基础上，2013年通讯分公司顺利完成了剩余业务形成的430万元回款工作，通信设备分公司正式进入压缩、转型、停业状态。
报告期内，通信分公司实现营业收入401万元，同比下降57.43%。
3、房地产业务
2013年，尽管国内经济增速回落、消费预期下降等不确定因素的增加，但房地产市场总体表现较好，特别是一二线城市。由于举办亚青会与青奥会等因素，南京市城市规划及基础建设进入加速阶段，房地产市场需求依然保持良好势头。为此，南京源久紧紧抓住市场机遇，积极推进宏图上水园二期、三期项目，加大促销力度，宏图上水园二期叠加与联排别墅已进入竣工阶段，实现了部分楼盘的交付，三期小高层9栋已领取了预售许可证，实现了部分楼盘的预售，较好完成了既定目标。
报告期内，南京源久实现营业收入5.09亿元，同比增长69.10%，实现净利润8885.24万元。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
从营业收入的结构看：2013年，公司实现营业收入159.14亿元，同比增长11.7%：其中IT连锁业实现营业收入130.20亿元，同比增长14.12%；制造业实现营业收入23.85亿元，同比下降6.03%；房地产实现营业收入5.09亿元，同比增长69.10%。
因此，公司收入增长主要由IT连锁业务与房地产业务收入增长引起的。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入合计为3,070,652,924.46元；占合并营业收入的19.29%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商的采购支出合计为5,164,798,918.80元，占合并采购支出的37.86%
4、 费用
2013年，公司销售费用为633,542,539.09元，比上年减少160,374,693.84元，同比减少20.20%，主要为是店面调整租赁费用及人工费用下降所致。
2013年，公司管理费用为 252,645,712.62元，比上年增加5,767,386.67 元，同比增长了2.34%，主要为人工成本与固定资产折旧增加所致。
2013年，公司财务费用为 257,737,366.94元，比上年增加48,935,061.90元，同比增长了23.44%，主要为本期新增短期融资券及中期票据所致。
5、 现金流
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变动说明：
经营活动产生的现金流量净额增加主要为本期收入增长和预付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要为本期减少对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本期发行中期票据金额较去年同期减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内，公司积极推进IT连锁、房地产业务的发展。IT连锁业务通过将在品类结构方面继续调整，细化PC品类管理，台式机和PAD类全年继续增长，重点发展通讯（含运营商）品类，努力实现全年的大幅增长；附件类产品零售渠道销售额以及延保等服务商品占比进一步提高。房地产业务加快推进"宏图·上水园"二期、三期建设进度，完成剩余楼盘的预售工作，加大销售推广力度，加速资金回笼，实现销售回款。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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交易性金融资产：主要原因为子公司南京富士通计算机设备有限公司利用自有资金购买银行投资理财产品所致。
应收股利：主要本期应收锦泰期货和华泰证券股利增加所致。
长期股权投资：本期新增江苏银行股份有限公司及南京市宏图科技小额贷款有限公司投资。
递延所得税资产：主要原因为本期确认可弥补亏损对应的所得税影响金额增加所致。
其他非流动资产：主要原因为本期江苏银行和无锡农银投资款转入长期股权投资所致。
应交税金：本期留抵增值税减少和期末未交所得税增加所致。
应付利息：主要本期计提新增中期票据应付利息所致。
长期应付款：主要原因为本期职工安置费全部支付完毕所致。
专项应付款：主要原因为子公司宏图高科电子实业收到的拆迁重置补偿款增加所致。
在建工程：本期无锡分公司部分在建工程未达生产目的尚未转入固定资产。
(四) 核心竞争力分析
1、自营模式优势
公司一直秉持"为客户创造价值，为员工提供机会"的企业宗旨，努力将宏图高科打造成为"文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一"。尤其是公司的核心业务主体宏图三胞在运营管理上有着自己特质，在2000年成立之初，宏图三胞大胆突破传统IT售卖模式，创造性地推出了"WDM--大规模、标准化、连锁直销模式"，即自营店模式，率先用现代化、系统化、集约化的方式经营IT专业零售业务，赢得权威部门和行业机构的充分认可。
经过十几年的发展，宏图三胞确立了“WE DO MODEL”，通过模式创新和理念更新，以"客户需求为导向、为客户创造价值"，在国内首推PCMALL营销模式，将超市自主和体验的消费元素率先植入IT零售领域，并以"自营直供供应链"为支撑，借力完善的信息系统，实现内控管理的智能化与多渠道销售体系的构建，并逐步建立起以价值竞争、能力竞争、管理竞争为核心的多维度综合管理体系，确保企业灵活应对不断变化的商业生态环境，持续发展壮大。
2、渠道优势
自2009年底，公司IT连锁企业宏图三胞建立了以信息流、物流、资金流“三流合一”为核心的供应链模式，实现了由大型制造商与大型零售商的集约化协同发展，推动了零售产业链的扁平化趋势，并由此走上了精细化管理的发展道路，使厂家、商家、客户三者共赢发展。宏图三胞已陆续与国内外近百个IT品牌，以及中国联通、中国电信、中国移动等运营商建立稳定、深层的战略关系，并在产品首发、市场推广、功能研发、应用集成以及增值服务等领域展开了多元合作。
3、运营管理与专业服务优势
面对激励的市场竞争，宏图三胞创新了商超店、精品百货店、购物中心店等新的业态模式，不断寻找新的市场，引领者着新的消费方式。
目前，公司拥有一支专业服务团队——“红快服务”，拥有各类技术、维修服务人员1000余名，已顺利通过国家ISO9001:2008质量体系认证，综合服务能力达国内领先水平。自2010年起，“红快服务”顺应市场化运作需求，正式面向全社会用户，推出包括电脑、数码、通信等IT消费产品在内的芯片级维修、硬件检修、日常维护、系统调试、软件升级、数据恢复等360度全方位服务。
4、品牌优势
经过多年的发展与积累，公司目前已成为以IT连锁零售、制造、房地产为3大主业的国内大型民营上市公司。公司的"宏图"商标和"宏图三胞"商标被认定为中国驰名商标。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
（1）长期股权投资变动情况 单位：元
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[注1] 公司持有该公司70.00%的股权，该公司2010年9月后停止经营进行清算，预计于2014年上半年清算完毕，经测试无减值损失。
[注2] 根据2013年4月12日《锦泰期货有限公司第一届股东会2013年第一次会议决议》，公司因放弃该公司股权认购权，未与其第一、二大股东同比例增资，导致持股比例由30.00%下降为20.41%。
（2）对合营企业和联营企业投资
单位：万元
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（3）持有其他上市公司股权情况
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华泰证券股份有限公司于2010年2月26日在上海证券交易所上市，公司持有华泰证券股份有限公司的14761.87万股限售股份于2011年2月28日上市流通。报告期可上市流通，公司将持长期股权投资划入可供出售金融资产核算。
（4）持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
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3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上：
单位:万元 币种:人民币
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变动原因说明
宏图三胞高科技有限公司本期较上年净利润增加的主要原因为本期收入增加及出售国贸房产取得营业外收入增加所致。
浙江宏图三胞科技发展有限公司本期较上年净利润减少的主要原因为上期收购团结股权所致。
南京源久房地产开发有限公司本期较上年净利润增加的主要原因本期收入增加所致。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
在各种因素的影响下，2013年国内经济增速出现了明显的放缓，全年国内生产总值（GDP）实现56.88万亿元，增长率为7.7%，与去年相比，保持了较为稳定的经济增长平水，国内经济已进入结构转型期。
全年社会消费品零售总额237810亿元，比上年增长13.1%，消费市场依然保持着稳定的增长态势，但与去年相比增速下降了1.2个百分点，回顾全年，各个月份的全年社会消费品零售总额增速整体而言相对平稳。
2013年社会消费品零售总额增速（月度同比）
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在技术型耐用消费品[注]市场中，受移动互联网技术、智能手机的普及、4G无线网络推出以及各类技术产品的跨界创新等因素影响，手机销售额突破311.69亿元，同比增长49.4%（Gfk中国，2013）；PC市场整体增长乏力，其中笔记本电脑销售额为48.23亿元，同比下降了25.9%（Gfk中国，2013），台式电脑销售量为23.74亿元，同比下降了15.2%（Gfk中国，2013），平板电脑因满足了人们的娱乐与PC移动化的需求，保持相对稳定的销售情况，销售额同比增长0.5%（Gfk中国，2013）；数码相机市场受手机相机技术与功能的成熟化、中日钓鱼岛事件的影响，销售额18.29亿元，同比下降10.7%。
注：技术型耐用消费品包括家电（如黑色家电、白色家电、小家电等）、数码电子产品（如数码相机、数码摄像机、MP3/4等）、IT和办公产品（如笔记本电脑、台式电脑、打印机等）、通讯产品（如手机等）。
数据来源：Gfk中国《GFK 全国家电零售市场月度分析报告2014年1月》，GfK是全球最大的市场调研公司之一，为全球耐用消费品领域最权威的市场研究机构。
在工业制造领域，由于宏观经济在2013年出现了深刻变化，迫使传统制造业在技术变革、产业升级以及区域平衡发展中寻求发展机会。光电通信线缆行业2013年出现明显分化，光纤电缆受国内4G网络、光纤到户、宽带提速、智慧城市等各项信息化和通信基础投资建设加速的影响，光纤光缆及光器件市场需求稳定；电力电缆受宏观经济因素影响，电力和新能源建设投资增速放缓，市场招标总量减少，市场竞争更趋激烈；通信电缆市场受运营商光纤替代以及铁路投资暂缓等因素的影响，市场需求持续下滑。
在房地产行业，2013年，尽管国内经济增速回落、消费预期下降等不确定因素的增加，但房地产市场总体表现较好，特别是一二线城市。由于举办亚青会与青奥会等因素，南京市城市规划及基础建设进入加速阶段，房地产市场需求依然保持良好势头。
（二）公司发展战略
公司董事会将秉持“夯实基础，做强主业，实现向现代企业转型”的工作方针，积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力，成为“文化统一、主业突出、团队健康、管理有序的中国最有投资价值的上市公司之一”。
2013年，公司IT连锁产业将继续坚持“从PC到3C的品类拓展策略”，以3大业务集群和供应链建设为支撑，加大门店结构转型，不断优化组织架构与考核激励机制，做中国最有价值的消费类电子产品与服务供应商；制造业将逐步收缩；房地产业务于上水园项目销售完成后退出。
（三）经营计划
2014，公司将根据董事会确定的经营目标，计划实现营业收入171亿元，同比增长7.5%，计划实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润2.62亿元，同比增长7%。公司全年将围绕以下重点工作展开：
1、IT连锁产业
（1）品类发展计划
未来一年，宏图三胞将在品类结构方面继续调整，细化PC品类管理，台式机和PAD类全年继续增长。重点发展通讯（含运营商）品类，努力实现全年的大幅增长；附件类产品零售渠道销售额以及延保等服务商品占比进一步提高；同时公司还将全面执行库存商品跌价准备金制度。
（2）连锁拓展计划
2014年，在盈利门店模式的前提下稳步发展，新开店铺主要以商超店为主，独立店与百货店为辅；计划继续关闭、调整低效直营店，以进一步提升终端店面在销售规模、租售比、坪效、人效等关键指标上的表现。强化河北、湖北、江西和深圳区域，抓住机会增加盈利门店的发展；调整福建、湖南和重庆区域，制定亏损门店提升和调整计划；审慎进入新区域。
（3）渠道拓展计划
2014年，将继续加大会员开拓力度，推进渠道矩阵的部署，结合移动互联网的发展，继续完善微信等O2O平台新渠道，为线下提供更好的销售服务，并通过O2O平台发展的新会员；优化天猫店商品组货，通过调整线上线下品类结构，提高天猫店的盈利能力，从而带动整个电商销售毛利率的提高；积极拓展厂家联合和平台类的新电商渠道；此外，商用渠道在保证盈利的情况下，主推接受解决方案的用户，提高市场影响力。
（4）信息系统建设计划
2014年，在信息系统建设方面，宏图三胞总部主要工作有三个方面：一是将CRM、SCM两个全新系统与现有SAP系统结合，逐步实现内部各个业务模块的在数据与信息流上的无缝对接、互联互通，彻底消除信息孤岛，以进一步提升后台系统对前台经营的有效支持；二是进一步完善OMIS系统，在原有模块基础上增加开发供应商管理、商品流管理等新模块，结合EPM系统，真正实现从商品运营管理角度进行全方位的系统管理；三是与重要品牌厂商合作，实现订单系统的对接，推进移动办公平台建设，以实现企业办公的移动化。
（5）组织优化计划
新业务不能继续运行在旧组织、旧流程上。2014年的组织结构优化首先满足以消费、渠道、新商用三大战略业务单元的组织架构、制度流程、岗位设置与职责的调整要求，重点解决上述部门与岗位设置、人员配置、关键流程、绩效考核、财务结算、商控规则与风险控制体系的配置与优化。
（6）人力资源与企业文化建设计划
2014年总部在人力资源管理方面的重点做好三个方面工作：一是紧密结合宏图三胞整体经营发展的需要，及时调整并完善相关的组织架构设计，建立并不断优化适合新渠道业务（O2O与线上销售）的考核机制；二是是建立核心干部储备池，进一步优化GPS培养计划，大力提拔年轻有为的干部到重要的管理与领导岗位；三全面整合公司的内训资源，建立起完善的全员培训体系，把阳光企业文化、才能素质、产品知识、销售技巧、零售管理等系列课程按不同层级员工的要求有序调配整合，并通过科学统一的安排调配实现全员的有序有效培训。
（7）.品牌发展与市场影响力计划
2014年宏图三胞将抓住行业低迷时期给予的机遇，专注现代零售本质，运用科学化、精细化管理与服务提高品牌影响力，做最有价值的消费类电子产品与服务供应商，使得宏图三胞在顾客心目成为一个购买消费电子产品与服务的场所与行为习惯。
2、制造业业务
（1）光电线缆业务
2014年，将加大精益管理推进力度，并将其纳入车间日常的分配考核，与质量、安全考核并驾齐驱，以全面提升公司的管理。以市场拓展为主线，扩大二类市场的开发，使得各区域在其重点省份取得突破，以期市场分布更加平衡，降低单一市场给公司带来的风险。积极推进与其他光电企业的合作，适时开展特种电缆的技术改造，开发航空高温导线、舰船用线缆等高科技产品，努力促使分公司由单一的产品供应商向组件及一揽子解决方案的提供者的转换，更好的展开转型升级。
（2）打印机业务
2014年，富士通将继续加大供应链管理，增加渠道建设，吸引更多经销商加入公司渠道体系，继续扩大互联网营销，通过营销服务体系为新产品、新市场、新技术的开发提供信息与需求，计划引入笔记本、扫描仪等新业务，通过“业务多元、个性产品、渠道扁平、平台共通”形成新的企业核心竞争力。
（3）通信设备业务
2014完成通信分公司的收缩调整与转型的收尾工作。
3、房地产业务
考虑到未来房地产市场预期正逐步回归到理性轨道以及房地产调控政策的不确定性等因素，2014年，南京源久将加快推进“宏图·上水园”二期、三期建设进度，完成剩余楼盘的预售工作，加大销售推广力度，加速资金回笼，实现销售回款，确保公司房地产项目销售目标的完成。
（四）可能面对的风险
1、消费需求与消费预期下降风险
消费需求、消费预期是影响宏观经济走势的重要因素，消费需求与消费预期直接影响着零售行业增长，物价水平也直接影响着零售企业的成本费用，而零售行业受到消费、房产等政策的影响，因此这些宏观经济因素直接或间接或阶段性地影响零售企业的经营业绩。
2、市场竞争风险
近年来，随着电子商务机、网络购物以及移动互联技术的发展，改变了企业传统经营方式与人们的消费潮流，已使得市场竞争格局重新划分，特别是以淘宝、天猫平台电商与京东自营电商以及各类B2C垂直电商不断发展，使得零售市场竞争越发激烈，市场竞争加剧将导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩造成影响。
3、经营管理的风险
随着企业规模的扩大与市场竞争的加剧，连锁零售企业在厂商、采购、品类管理、库存、补货、物流配送、店面服务、客户价值链环节的管理难度越来越大，经营风险也较大；作为劳动密集型特质的连锁零售企业，其管理成本一般比较高，特别是处于战略执行与调整、优化经营模式过程中，不到位与滞后现象常常发生，直接或间接所积累的成本较大；另外，连锁零售企业新老员工在价值理念、文化认同上也需要时间的融合，这些都增加公司经营管理产生一定的风险。
针对上述挑战，公司一方面将积极顺应行业发展趋势，以市场竞争与市场需求为导向，积极调整经营模式与业务结构，深化精细管理，优化经营绩效和考核，合理控制成本费用，不断增强公司主业竞争力；另一方面公司将坚定不移的实施连锁规模发展的战略，推进要素资源的统筹集中，扩大经销比重，集中管理要素，在最大限度的降低企业成本的同时不断创新经营方式，并且积极开拓灵活的业态，促使公司在规模与效益上获得更好的发展，为股东创造更大的价值。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
为了建立上市公司持续、稳定、科学的利润分配政策与决策机制，加强投资者合理的投资回报，促进资本市场健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）等文件的要求，公司于2012年8月30日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，增加"调整或者变更利润分配政策"为股东大会特别决议事项，同时对公司章程第一百五十五条"公司利润分配政策"作如下修改：
一、公司利润分配政策应遵循以下原则
（一）公司应兼顾可持续的发展与全体股东利益，在综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配现金或股票股利。
（三）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
二、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但公司应优先采用现金分红的利润分配方式。
三、利润分配条件与要求
（一）现金分红的条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金分红方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指：
1、当年每股收益低于0.05元。
2、公司有重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司预计未来十二个月内拟进行重大投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过人民币10000万元。
3、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
（二）现金分红的间隔：在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期现金分红。
（三）股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司的利润分配具体方案由管理层拟定，在独立董事对利润分配方案发表明确意见后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司在利润分配方案的论证、制定和决策过程中，董事会应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流：包括但不限于开通专线电话与传真、提供投资者邮箱、开设投资者互动平台、邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表明确的独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、公司利润分配政策的变更
（一）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定或提出新的要求时，公司应及时对利润分配政策进行调整或变更。
（二）如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或遇到自然灾害、战争等不可抗力，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。
（三）公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，股东大会除采取现场会议方式外，也可以采用网络投票方式。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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| 股票简称 | 宏图高科 | 股票代码 | 600122 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 韩宏图 | 蔡金燕 |
| 电话 | 025-83274691 | 025-83274692 |
| 传真 | 025-83274701 | 025-83274701 |
| 电子信箱 | hanht@hiteker.com.cn | hthiteker@hiteker.com.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 14,499,971,326.42 | 13,529,593,011.02 | 7.17 | 11,720,882,763.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,787,039,763.86 | 5,617,853,698.38 | 3.01 | 5,028,608,455.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,840,707.04 | -1,068,345,675.75 | -137.89 | 199,295,019.02 |
| 营业收入 | 15,914,655,250.34 | 14,247,716,901.66 | 11.7 | 13,492,893,181.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 277,289,904.62 | 235,209,615.16 | 17.89 | 200,896,543.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 244,838,518.71 | 201,153,190.44 | 21.72 | 194,352,730.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.83 | 4.42 | 增加0.41个百分点 | 4.85 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2446 | 0.208 | 17.6 | 0.177 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2446 | 0.208 | 17.6 | 0.177 |
| 报告期股东总数 | 90,607 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 80,627 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 三胞集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.77 | 248,474,132 | 0 | 质押 248,474,132 | ||
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06 | 46,294,318 | 0 | 质押 46,200,000 | ||
| 南京博融科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 2.81 | 32,086,260 | 0 | 质押 32,000,000 | ||
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31 | 26,427,100 | 0 | 无 | ||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20 | 25,087,506 | 0 | 质押 25,087,506 | ||
| 上海道乐投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39 | 15,829,042 | 0 | 质押 13,400,000 | ||
| 南京雨润润合投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58 | 6,593,636 | 0 | 无 | ||
| 柳毅 | 境内自然人 | 0.49 | 5,639,999 | 0 | 无 | ||
| 李富海 | 境内自然人 | 0.41 | 4,705,000 | 0 | 无 | ||
| 中江国际信托股份有限公司－金狮93号资金信托合同 | 其他 | 0.39 | 4,470,000 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系或不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 15,914,655,250.34 | 14,247,716,901.66 | 11.7 |
| 营业成本 | 14,320,684,168.42 | 12,636,712,777.14 | 13.33 |
| 销售费用 | 633,542,539.09 | 793,917,232.93 | -20.20 |
| 管理费用 | 252,645,712.62 | 246,878,325.95 | 2.34 |
| 财务费用 | 257,737,366.94 | 208,802,305.04 | 23.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,840,707.04 | -1,068,345,675.75 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,197,464.49 | -849,434,223.26 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,470,416.74 | 460,291,788.20 | -25.81 |
| 主要产品 | 2013年 | 2013年 | ||
| 主营业务收入 | 库存 | 主营业务收入 | 库存 | |
| 电子商贸 | 12,801,401,345.32 | 2,546,876,485.20 | 11,118,513,640.99 | 2,463,807,221.20 |
| 工业制造 | 2,348,143,789.74 | 394,830,022.90 | 2,498,254,499.17 | 394,317,198.35 |
| 房地产 | 509,071,372.22 | 1,018,973,735.23 | 300,812,420.80 | 982,744,466.71 |
| 合计 | 15,658,616,507.28 | 3,960,680,243.33 | 13,917,580,560.96 | 3,840,868,886.26 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 1 | 电子商贸 | 11,950,586,201.34 | 83.53 | 10,187,582,255.00 | 80.68 | 2.85 |
| 2 | 工业制造 | 2,124,763,745.56 | 14.85 | 2,271,891,055.66 | 17.99 | -3.14 |
| 3 | 房地产 | 232,055,156.70 | 1.62 | 166,969,775.47 | 1.32 | 0.30 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,840,707.04 | -1,068,345,675.75 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,197,464.49 | -849,434,223.26 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341,470,416.74 | 460,291,788.20 | -25.81 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电子商贸 | 12,801,401,345.32 | 11,950,586,201.34 | 6.65 | 15.14 | 17.31 | 减少1.73个百分点 |
| 工业制造 | 2,348,143,789.74 | 2,124,763,745.56 | 9.51 | -6.01 | -6.48 | 增加0.45个百分点 |
| 房地产 | 509,071,372.22 | 232,055,156.70 | 54.42 | 69.23 | 38.98 | 增加9.92个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏 | 847,305.16 | 11.19 |
| 上海 | 121,306.12 | -3.99 |
| 浙江、江西、福建区域 | 220,445.28 | -7.78 |
| 北京、山东区域 | 251,307.22 | 62.56 |
| 安徽 | 66,268.62 | -11.85 |
| 海南 | 1,962.01 | 179.78 |
| 其他地区 | 57,267.24 | 69.00 |
| 合计 | 1,565,861.65 | 12.51 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 总资产 | 14,499,971,326.42 | 100 | 13,529,593,011.02 | 100 | 7.17 |
| 交易性金融资产 | 30,392,914.27 | 0.21 | 15,437,636.18 | 0.11 | 96.88 |
| 应收股利 | 5,442,000.00 | 0.04 | 3,000,000.00 | 0.02 | 81.40 |
| 长期股权投资 | 792,867,194.97 | 5.47 | 250,362,615.32 | 1.85 | 216.69 |
| 递延所得税资产 | 19,471,678.38 | 0.13 | 13,236,815.06 | 0.10 | 47.10 |
| 其他非流动资产 | 392,000,000.00 | 2.90 | -100.00 | ||
| 应交税金 | -11,756,220.79 | -0.08 | -42,560,987.58 | -0.31 | -72.38 |
| 应付利息 | 56,516,166.66 | 0.39 | 33,262,833.33 | 0.25 | 69.91 |
| 长期应付款 | 1,094,669.56 | 0.01 | -100.00 | ||
| 专项应付款 | 68,434,557.06 | 0.47 | 442,066.34 | 0.0033 | 15,380.61 |
| 在建工程 | 3,779,360.19 | 0.03 | 72,170.36 | 0.0005 | 5,136.72 |
| 被投资单位名称 | 核算 方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 成本法 | 745,200.00 | 281,857.73 | 281,857.73 | ||
| 恒泰保险经纪有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 成本法 | 3,933,199.60 | 3,933,199.60 | 3,933,199.60 | ||
| 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注1] | 成本法 | 20,848,698.89 | 16,455,450.56 | 16,455,450.56 | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 成本法 | 465,000,000.00 | 465,000,000.00 | 465,000,000.00 | ||
| 农银无锡股权投资基金企业 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 权益法 | 15,000,000.00 | 11,160,256.53 | 11,160,256.53 | ||
| 锦泰期货有限公司 | 权益法 | 220,000,000.00 | 223,393,836.63 | 4,765,591.92 | 1,692,000.00 | 226,467,428.55 |
| 南京市宏图科技小额贷款公司 | 权益法 | 60,000,000.00 | 60,011,116.26 | 60,011,116.26 | ||
| 合计 | 806,527,098.49 | 256,224,601.05 | 549,776,708.18 | 1,692,000.00 | 804,309,309.23 |
| 被投资单位名称 | 在被投资单位 持股比例（%） | 在被投资单位表决权比例（%） | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金 红利 |
| 昆山宏瑞电子有限公司 | 75.00 | 75.00 | 281,857.73 | ||
| 恒泰保险经纪有限公司 | 1.85 | 1.85 | |||
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 3.28 | 3.28 | |||
| 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司[注1] | 70.00 | 70.00 | |||
| 江苏银行股份有限公司 | 0.96 | 0.96 | 8,000,000.00 | ||
| 农银无锡股权投资基金企业 | 3.226 | 3.226 | |||
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 50.00 | 50.00 | 11,160,256.53 | 5,580,128.53 | |
| 锦泰期货有限公司[注2] | 20.41 | 20.41 | 1,692,000.00 | ||
| 南京市宏图科技小额贷款公司 | 40.00 | 40.00 | |||
| 合计 | 11,442,114.26 | 5,580,128.53 | 9,692,000.00 |
| 被投资 单位名称 | 企业 类型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期 净利润 | 关联 关系 |
| 江苏宏天宽频视讯有限公司 | 有限责 任公司 | 南京高新开发区 | 吕品 | 通信系统与设备、计算机系统与设备、软件 | 3,000.00万元人民币 | 50% | 2,920.92 | 688.87 | 2,232.05 | 合营 公司 | ||
| 锦泰期货有限公司 | 有限责 任公司 | 南京市 | 单宁 | 期货经纪 | 50,715.00万元人民币 | 20.41% | 130,034.65 | 66,568.04 | 63,466.61 | 11,183.37 | 1,588.53 | 联营 公司 |
| 南京市宏图科技小额贷款公司 | 有限责 任公司 | 南京市 | 金艳民 | 面向科技型小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保，开展金融机构业务代理等 | 30,000.00万元人民币（实收资本15,000万元） | 40% | 15,002.78 | 15,002.78 | 10.48 | 2.78 | 联营 公司 |
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初 投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 601688 | 华泰证券 | 98,445,250 | 2.64 | 1,322,663,623.68 | 22,142,806.2 | -105,399,757.51 | 可供出售金融资产 | 购买以及华泰证券对股东实施净资产折股 |
| 合计 | 98,445,250 | / | 1,322,663,623.68 | 22,142,806.2 | -105,399,757.51 | / | / | |
| 所持 对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 江苏银行股份有限公司 | 465,000,000.00 | 100,000,000 | 0.96 | 465,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 购买 |
| 锦泰期货有限公司 | 22,000,000.00 | 90,000,000 | 20.41 | 226,467,428.55 | 3,073,591.92 | 0 | 长期股权投资 | 购买 |
| 南京市宏图科技小额贷款公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000 | 40 | 60,011,116.26 | 11,116.26 | 0 | 长期股权投资 | 设立 |
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资金额 | 投资 期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 理财产品 | 自有资金 | 民生银行 | 10000000 | 92天 | 非凡理财100期 | 132800 | 101111.11 | 否 |
| 理财产品 | 自有资金 | 中信银行 | 20000000 | 63天 | 中信赢1393期 | 129500 | 26722.22 | 否 |
| 基金 | 自有资金 | 国泰君安 | 100000 | 不定期 | 基金银丰（500058） | -25700 | 否 | |
| 基金 | 自有资金 | 浦发银行 | 200000 | 不定期 | 浦银价值成长（519110） | -9219.06 | 否 |
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例（％） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 计算机打印机及网络设备销售 | 154232.17 | 100 | 803862.78 | 246967.21 | 12034.91 |
| 浙江宏图三胞科技发展有限公司 | 计算机及配件销售 | 37598.62 | 91.82 | 139419.36 | 64046.03 | 4760.15 |
| 北京宏图三胞科技发展有限公司 | 计算机及配件销售 | 24743.4 | 91.92 | 74040.45 | 35455.31 | 2115.2 |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 39700 | 82.98 | 161442.57 | 60687.19 | 10707.56 |
| 南京富士通计算机设备有限公司 | 打印机等信息设备生产销售 | 750.00万美元 | 51 | 30495.44 | 23616.01 | 1557.32 |
| 公司全称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 净利润比 上年同比 |
| 宏图三胞高科技有限公司 | 945,063.23 | 13,028.63 | 12,034.91 | 50.78% |
| 浙江宏图三胞科技发展有限公司 | 216,600.12 | 6,846.24 | 4,760.15 | -34.64% |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 50,939.03 | 1,788.59 | 10,707.56 | 99.76% |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0.30 | 0 | 34,247,688.00 | 277,289,904.62 | 12.35 |
| 2012年 | 0 | 0.21 | 0 | 23,788,581.60 | 235,209,615.16 | 10.11 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,896,543.53 | 0 |