杭州汽轮机股份有限公司

  2013年年度报告摘要

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2014—07

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

1、概述

2013年世界经济复苏进程艰难曲折，发达经济体呈现低速增长，但依然没有走出衰退，而新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓。中国经济在复杂严峻的国内外环境下保持平稳增长。装备制造业受到国内经济增长减速和下游需求增速放缓的影响，面临着从产业结构调整到经济转型升级的冲击和考验。公司管理层在2013年充分认识到经营环境所发生的深刻变化，提出以打造精品来促进企业转型升级的战略部署，深入实施精品工程，加快启动重大建设项目，加大力度创新技术，持续优化业务流程，稳步推进信息化建设，积极拓展新市场和新领域，克服市场不确定性加剧、竞争日趋激烈、经营成本增加等不利因素，营业收入继续保持增长，经营业绩在行业内保持前列。

2、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入506,464.37万元，同比增长10.69%，利润总额86,597.02万元，同比下降14.50%，净利润73,482.36万元，同比下降14.69%，归属于上市公司股东的净利润65,335.62元，同比下降11.12%。本期利润总额下降主要原因为股权转让产生的投资收益同比减少，及本期汽轮机产品毛利率下降所致。

3、报告期内经营情况回顾

（1）深耕细耘挖掘市场

报告期内，国内工业汽轮机市总体仍呈现供大于求局面，市场竞争加剧。公司加大对市场的前瞻性研究，整合营销资源，依托技术和品牌优势，据守国内高端市场的领先地位。瞄准石化、能源产业升级的市场契机，继续在这一领域领跑行业，在千万吨炼油、百万吨石化、大型煤化工等基础能源项目纷纷获取订单。在电力行业中，锅炉给水泵与引风机驱动用汽轮机订单相较前几年大幅增长。热电领域在山东、浙江、江苏等东部发达地区的市场份额得到巩固。十万等级空分设备驱动汽轮机和百万等级电站全容量锅炉给水泵驱动汽轮机等一批重大新产品均获得国内首台套业绩。在燃气轮机市场，公司抓住钢厂搬迁重组的机会，做好燃机促销和项目管理工作，全年承接3台燃机的合同。公司初涉压缩机业务虽平稳起步，但市场环境不容乐观，压力与风险俱增。

报告期内，公司继续开拓国际市场。受制于新兴市场经济增长滞缓和人民币持续升值，2013年汽轮机海外市场总体低迷不振。公司一方面通过海外办事处加强终端市场的信息收集与分析，另一方面积极谋求与世界知名工程公司携手合作。报告期内公司海外订单较上年同期有所下降。从区域分布来看，公司在巴基斯坦市场全年承接合同额达1.5亿元，凸显出这一区域的潜力。从产品结构来看，公司在国际驱动市场成功获取了沙特阿美项目，这标志着公司成功打入中东高端拖动市场，公司海外市场结构得到进一步升级。

报告期内，公司致力强化服务能力。产品价值与技术性能必须依托服务来实现，制造型服务业是制造企业升级的必由之路。报告期内，公司继续在主要业务区域建设和运营办事处和服务公司，打造贴近市场与客户的综合服务平台。公司在山东成功举办杭汽轮热电联产行业客户恳谈会，实现了公司在跨地区细分市场的深度开发。产品远程诊断服务系统通过频谱分析结合专家系统，已成功解决了产品现场运行的振动问题，该项服务正式纳入公司产品供货范围，基于网络的在线服务产品初具雏形。以燃气轮机为代表的全生命周期服务和备件库服务模式已被用户广泛接受，服务产值逐步提升。

（2）聚焦战略创新技术

报告期内，公司深入研究行业前沿技术，部署和实施技术创新计划。全年设立新产品开发项目10项，科研攻关项目29项。其中，既有面向市场需求的新产品和新技术开发，也有具有战略意义的技术研发。10万m3/h空分装置配套用汽轮机，核电站辅机配套汽轮机，百万等级全容量水冷BFPT开发，超转速双出轴汽轮机组等产品的研发继续引领公司产品结构升级。K5.0扭叶试制与动频测试、各类低压级组扭叶片开发等项目则为汽轮机后续开发创造了条件。在产品工艺研究方面，公司自主完成的主轴激光加工工艺的研究，成为继行业内首次实现激光强化叶片又一原创性成果。围绕公司产业链的延伸，公司对燃气轮机应用技术开展研究。中能公司尝试开展余热锅炉研发，辅机公司与国外公司合作开发空冷器，进一步延伸了公司的产业链。

报告期内，公司一批项目和成果获得表彰奖励。《100万吨/年乙烯装置驱动用汽轮机》获得中国机械工业科学技术奖二等奖、浙江省机械工业科学技术一等奖，《双线140万吨/年PTA装置配套用汽轮机》获评浙江省国内首台套项目，《有机朗肯循环低温工业余热发电技术的开发与示范项目》入选2013年度国家科技部中小企业节能减排科研合作资金项目。鉴于公司在国内汽轮机产品与行业标准制订所做的突出贡献，获得了政府专项补贴。在知识产权方面，公司本部申请专利共计24项，其中发明专利9项,新型实用专利11项，申报软件著作权4项。同年授权专利共计10项，其中发明专利2项，新型实用专利8项。

报告期内，公司启动战略重点建设项目。着眼于中长期技术创新体系的构建，公司设立了研发中心建设项目。该项目建成后，将集成基础研究、应用技术、产品设计、试验检测、信息处理、运行监控等技术创新手段，成为公司新型技术创新平台。目前该项目已进入设计招标阶段。公司另一个重大项目汽轮重工建设项目，则对项目选址多次勘测论证并调整投资后，最终顺利获得建设用地。目前公司已在杭州钱江经济技术开发区设立汽轮重工公司推进实施项目建设。

（3）助力转型提升管理

报告期内，公司深入开展精品工程。公司运用卓越绩效管理模式，从市场、设计、制造、服务等各个环节实施精细管理，针对产品结构复杂、产品周期趋短，交货期变更频繁等特点，不断优化流程，充分整合资源，加强供应链管理，规范过程控制，制造能力适应性得到增强。公司在全业务过程不断提升信息化运用水平，正式启动PLM一期工程，构建公司产品技术数据统一平台。公司开展卓越绩效管理的有效实践，获得首届“中国政府质量奖”提名奖，成为全国首批49家在经营管理领域获此殊荣的企业之一。

报告期内，公司继续推进内部控制建设。公司初步建立了内部控制体系，并在各控股子公司相继启动内部控制建设工作，并纳入内控评价体系，在强化控制的基础上完善关联交易实施流程。公司进一步完善绩效考核体系，每个季度开展战略绩效指标测量与评估。公司持续开展降本增效工作，充分利用资产存量，提升资金使用效率，全面实施成本与费用目标考核。针对应收账款和库存高企的现状，努力从源头提升合同质量，对项目执行全程进行量化控制，进一步控制了企业的运营风险。

报告期内，公司按期开展董事会、监事会换届工作，公司治理基础进一步改善。公司持续履行社会责任，第三次向社会发布社会责任报告，系统总结了三年来的社会责任绩效。公司开展多层次的人才培养计划，促进员工全面发展成果丰硕，组建了六个公司级技能大师工作室，其中涌现出国家级、省级和杭州市级技能大师工作室，一批职业技能领军人才获评全国技术能手，浙江首席技师、杭州首席技师。报告期内，公司强化安全生产管理，不断提高员工职业健康安全水平。公司扎实开展节能减排工作，实施多项节能改造，建立能耗指标控制体系，公司本部全年万元产值综合能耗0.0071吨标准煤/万元，同比下降1.4％。报告期内，公司向“杭汽轮爱心帮困基金”、“美丽乡村”、“春风行动”等公益项目捐助260余万元。

4、核心竞争力分析

公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了长期的的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。

一是技术优势。公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，具备了覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。

二是方案解决优势。公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。

三是品牌优势。公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。

四是服务优势。公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。

五是人力资源优势。公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。

5、未来发展与展望

（1）行业发展趋势和竞争格局

本公司主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械，目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地。公司生产的工业汽轮机按其驱动对象不同，可划分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力设备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机，并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程，以及燃气-蒸汽轮机联合循环电站、城市垃圾电站、工业余热发电等领域。公司生产制造的燃气轮机主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。

进入“十二五”以来，随着国家调整经济结构和转变经济增长方式的不断深入，对装备制造业带来了巨大的影响和深刻的变化。一方面，国家鼓励和引导装备制造业更加注重有质量的发展，加大力度向产业价值链高端转移，推进现代制造服务业的发展。另一方面，国家加快对行业整合的力度，提高产业集中度，积极推进兼并重组和上下游一体化经营。对于汽轮机行业而言，一方面，随着国家能源结构的调整和冶金、建材、化工等下游行业产能过剩，“十二五”前三年行业规模整体增速明显回落，短期甚至呈现下降趋势，行业内竞争加剧，产品价格和利润率都有所下降；另一方面，“十二五”期间汽轮机行业技术进步较快，产品发展趋向大功率、高效率、大容量以及智能环保，在更多高端领域实现了国产重大装备的重大突破。因此，与“十二五”之初相比较，整个行业保持总量稳定的同时，技术和能力得到显著的提升。在这种行业发展背景下，行业竞争格局也发生了深刻的变化。技术创新能力强、市场响应速度快、产品覆盖领域宽的企业依然占据行业发展的主导地位，而相对规模小、转型慢的企业则在新一轮竞争中处于被动地位。近两年工业驱动装置主机厂向上游延伸涉足汽轮机制造，原有的行业格局和边界正被不断改写。而国际知名同行企业继续扩大在中国市场布局，在高端市场竞争力进一步提升。成本上升和价格下降的市场挤压格局将进一步倒逼行业内企业加快升级转型的步伐。

（2）公司的发展战略

面对行业未来的发展机遇和激烈的竞争态势，公司在“十二五”后期仍然坚持实施创新驱动战略和差异化战略，通过形成和掌握具有自主产权的核心技术，始终占据工业透平机械设计和制造技术前沿，抓住下游产业调整结构的机会，满足相关行业工业驱动装备升级的需求。同时积极把握未来中国工业发展节能减排的强劲需求，不断探索能源高效利用和回收的解决方案。另一方面，加强服务产品和服务能力的培育，在服务领域进行商业模式创新，最终形成基于客户价值持续提升的产品与服务体系。在市场开拓上，公司仍将坚持实施国际化战略，积极做好海外目标市场的布局和推广，积极把握未来世界经济复苏的机遇。

（3）公司2014年经营发展计划

展望2014年，全球经济复苏依然呈现脆弱性、不确定性和不平衡性。2014年也是中国全面推行结构性改革的第一年 政治、社会、经济领域都将面临深刻的变化。由于下游产业仍处于去产能的调整过程，公司今年仍将面临严峻的市场形势。公司2014年将围绕战略实施，以国际一流企业为标杆，聚焦核心竞争力建设，加强技术创新，完善营销体系，推进精品工程，深化卓越管理，提高运营效率，重视风险控制，力争全年经营业绩保持稳定。

以技术创新引领发展。 在汽轮机技术方面，继续做好10万等级空分项目、百万等级电站全容量给水泵项目、超大型背压热电机组等重点机组的研发工作，继续进行各类大功率低压级组扭叶片的开发，加强汽轮机内效率和系统效率的研究，加强对汽轮机材料的应用研究。继续深入开展燃气轮机应用技术研发，同时针对天然气燃气应用领域积极寻求相关技术合作。进一步提升信息化应用水平，PLM一期工程争取年内上线，实现产品技术数据的统一管理平台。加大科研投入，2014年度科研课题研发费用投入同比增加10%。

以市场开拓支撑发展。对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略。巩固和扩大在大型空分、石化等领域的市场优势，努力实现背压发电机组的区域突围。关注工业节能减排技术推广，积极开拓能源综合利用的新领域。继续拓展海外市场，加大国外油气项目和化肥项目驱动机组的促销，发电市场与竞争对手开展错位竞争。燃气轮机继续抓住钢铁产业产能改造的契机，捕捉承接CCPP电站的市场机会。

以精品工程助推发展。公司进一步加强过程管控，改善产销衔接，提升供应链能力，充分响应不同市场客户个性化需求。提升精益制造水平，优化重组制造资源，改进制造控制流程，提高项目管理能力。适应国际高端市场需求，提高对国际标准的应用水平。提高远程监控应用比重，增强远程动态服务能力。

以管理进步巩固发展。对“十二五”战略规划实施开展中期评估，做好战略发展阶段性衔接和调整。有序推进汽轮重工和研发中心项目的建设，切实做好项目前瞻性规划，为企业后续发展创造基础条件。进一步完善内部控制体系，逐步健全预算管理体系，加强存货和货款回收目标考核。加强成本管控，优化成本核算体系。强化人力资源开发，持续构建人才体系。

（4）风险分析

市场风险

随着国内工业固定资产投资增速持续回落，汽轮机市场需求增长趋缓，预期市场竞争将进一步加剧， 产品的毛利率将进一步下降，对公司产品市场占有率和市场竞争造成一定压力。公司将依托技术创新，突出核心技术优势，探索销售方式，拓展营销渠道，提高产品品质，提升终端服务能力，努力提高产品附加值，积极应对与化解市场风险。

合同执行风险

近年来，受国内外经济环境和金融环境影响，公司在合同执行过程中，合同变更频繁，项目进度延迟和暂停时有发生，对公司内部产品实现过程带来较大地冲击和影响，同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强合同执行过程控制，实施客户信用管理，加强合同执行信息管理，防范合同执行风险。

财务风险

公司应收账款规模近年来持续增长，对公司经营效益产生不利影响。同时随着公司进出口业务的增长，公司的外币资产和收支将受到汇率波动影响，存在一定的汇兑损失风险。公司将提升财务风险管控水平，继续加大应收账款回收力度，优化应收账龄结构，确保公司经营健康持续发展。2014年公司及控股子公司的高新技术企业资格将进行复评，如届时不能通过复评，则存在税务风险，公司将根据相关政策规定，组织开展相关申评工作。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

（1）成套公司与黄泽敏、吴志岩共同出资设立新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司，于2013年1月6日登记注册，现该公司注册资本2,000.00万元，成套公司出资1,020.00元，占其注册资本的51% ，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）本期杭汽轮公司出资设立杭州汽轮重工有限公司，于2013年10月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330100000187883的《企业法人营业执照》。该公司注册资本36000万元，杭汽轮公司出资36000万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（3）公司在印度尼西亚出资设立杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司（PT. HANGZHOU CHINEN TURBINE INDONESIA），于2012年12月21日登记注册，现该公司注册资本240亿印尼盾，公司于本期出资175万美元，占其注册资本的70%，拥有对其实质控制权，故自本公司对该公司实际出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与杭州汽轮动力科技有限公司、杭州汽轮工程股份有限公司于2013年1月24日签订的《股权转让协议》，本公司以30,940,000.00元将所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司公司70%股权转让给杭州汽轮工程股份有限公司。本公司已于2013年2月19日收到该项股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：聂忠海

二0一四年三月二十九日

股票简称	杭汽轮B	股票代码		200771
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	俞昌权		王钢
电话	0571-85780432		0571-85780198
传真	0571-85780433		0571-85780433
电子信箱	ychq@htc.cn		wg@htc.cn

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	5,064,643,686.67	4,575,383,435.46	10.69%	4,547,818,300.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	653,356,182.05	735,102,032.17	-11.12%	640,387,703.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	616,839,211.83	672,749,403.19	-8.31%	622,172,047.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	369,664,531.93	777,689,632.25	-52.47%	518,123,433.30
基本每股收益（元/股）	0.8665	0.9749	-11.12%	1.02
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.97	-11.12%	1.02
加权平均净资产收益率（%）	16.13%	20.57%	减少4.44个百分点	20.82%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	7,645,648,806.43	7,447,716,037.95	2.66%	6,892,582,376.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,230,942,110.74	3,872,156,922.52	9.27%	3,315,262,942.01

报告期末股东总数	18,268	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				18,772
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态	数量
杭州汽轮动力集团有限公司		国有法人	63.64%	479,824,800	479,824,800
李明公		境外自然人	2.18%	5,969,974	0
NORGES BANK		境外法人	1.6%	4,396,608	0
GIC PRIVATE LIMITED		境外法人	1.23%	3,376,460	0
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND		境外法人	0.84%	2,301,344	0
AUSTRALIANSUPER PTY LTD		境外法人	0.77%	2,108,321	0
KGI ASIA LIMITED		境外法人	0.64%	1,766,489	0
夏祖林		境内自然人	0.63%	1,730,600	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		境外法人	0.55%	1,502,536	0

GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		境外法人	0.51%	1,402,404	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			（1）杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股（B）股股东；（2）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；（3）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用