2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2013年，在全国煤焦市场需求疲软、竞争加剧的局面下，化工产品市场低位波动，焦化行业步履艰难。在这种严峻的市场形势下，公司强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，全力应对市场危机，努力完成全年各项工作目标和任务，实现营业收入587448.16万元，营业利润5769.41万元，归属于母公司所有者净利润1734.89万元。
安全管理方面，全面推行走动式管理，深入开展了"安全大反思，责任大落实，纪律大整顿，作风大转变"大讨论活动，认真进行安全大检查普查整治，保障了公司主要生产装置的安全生产。
生产管理方面，按照生产装置“长周期、满负荷、稳定、安全”运行的指导思想，科学组织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。
原料采购方面，通过"调结构、控价格、拓市场"开展全面工作，通过调整采煤结构，保证了公司原料煤采购价格的稳定，全年共采购原料煤452.36万吨。化工原料坚持提质压价采购，克服市场波动大、资金紧缺等不利因素，保证了生产需要。采购煤焦油21.53万吨，采购粗苯6.87万吨。
产品销售方面，针对焦炭价格下跌，货款回收困难的局面，公司坚持"稳市场、降库存、保回款、提服务"的营销策略，加强用户走访，推迟降价时间，减少降价幅度，加快资金周转和货款清欠力度，满足了正常经营需要。
绩效考核方面，修订了子分公司经营绩效、满负荷生产、内部挖潜等考核方案和专项考核办法，从"产、供、销、耗"四方面对考核体系进行调整，加大对生产负荷、入炉煤成本、加工费、产品回收率、原料产品价差等关键指标的考核力度。
对标管理方面，公司多次组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，找差距、定措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成效。
内控规范方面，公司深化内部改革，优化管理运营机制。聘请专业机构对各职能部门进行走访调研，并对《内控手册》中的一些内控制度进行了修订，内控制度得到进一步规范和完善。
证券市场融资方面，公司完成了非公开发行股份2亿股，募集资金15.6亿元。降低了公司资产负债率，改善了公司财务结构，提高了公司盈利能力。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌。A、主导产品焦炭全年实现销售收入368485.04万元，与上年同期378877.69万元相比减少10392.65万元。全年焦炭销量为331.91万吨，比上年同期272.32万吨，增加59.59万吨，增加收入80905.17万元；全年焦炭销售价格为1110.20元/吨，比上年同期1,391.30元/吨，减少281.10元/吨，减少收入93897.82万元。
B、化工产品全年实现销售收入210858.36万元，与上年同期186595.35万元相比增加24263.01万元。
①焦油加工产品全年实现销售收入70952.75万元，与上年同期60,615.91万元相比增加10336.84万元。全年焦油加工产品综合销量265,860.24吨，比上年同期233,949.30吨相比增加31910.94吨，增加收入8268.08万元；全年焦油加工产品综合销售单价2668.80元/吨，比上年同期2,590.98元/吨，增加77.81元/吨，增加收入2068.77万元。
②甲醇产品全年实现销售收入49025.74万元，与上年同期23,632.64万元相比增加25393.10万元。全年甲醇销量231820.92吨，比上年同期110,400.24吨相比增加121420.68吨，增加收入25991.82万元；全年甲醇产品的销售价格为2114.81元/吨，比上年同期2,140.64元/吨，减少25.83元/吨，减少收入598.72万元。
③炭黑产品全年实现销售收入13092.68万元，与上年同期22,169.60万元相比减少9076.92万元。全年炭黑销量32968.23吨，比上年同期51,451.86吨相比减少18483.63吨，减少收入7964.23万元；全年炭黑产品的销售价格为3971.30元/吨，比上年同期4,308.80元/吨，减少337.50元/吨，减少收入1112.69万元。
④苯精制产品全年实现销售收入71188.16万元，与上年同期68,748.98万元相比增加2439.18万元。全年苯精制产品销量98054.34吨，比上年同期103,797.83吨相比减少5743.49吨，减少收入3804.12万元；全年苯精制产品的销售价格为7260.07元/吨，比上年同期6,623.35元/吨，增加636.72元/吨，增加收入6243.30万元。
⑤其他化工产品（主要系焦化厂回收的化工产品）全年销售收入6599.03万元。
(2)主要销售客户的情况
山西物产民丰化工有限公司、首钢总公司、上海申燃贸易有限公司、联峰钢铁(张家港)有限公司、绿地能源集团有限公司。
3、现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额-101126.13万元，比上年的56700.32万元减少157826.45万元，主要系偿还母公司的应付款项所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额-14602.31万元，比上年的-9771.64万元减少4830.67万元，主要系公司工程支出金额增加所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额153106.54万元，比上年的-16008.66万元增加169115.20万元，主要系公司本期非公开发行募集资增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 投资状况分析
募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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1、以前年度已使用金额
本年度2月5日募集资金到账，年初募投项目（5-6号干熄焦、甲醇扩建）尚未使用募集资金。
2、本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目91,073.82万元，包括以自筹资金预先投入并进行置换金额44,236.32万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目91,073.82万元。
截至2013年4月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为44,236.32万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
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上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项已经进行了置换，并经致同会计师事务所2013年5月1日出具的“致同专字（2013）第110ZA1396号”鉴证报告予以确认。2013年4月12日，公司第六届董事会第十六次会议会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。会议决定：公司将34,789.8万元募集资金用于偿还银行贷款。此内容已在上交所发公告。
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入91,073.82万元，尚未使用的金额为59,214.18万元，募集资金专户产生利息收入1,970.82万元，募集资金专户存款余额为61,185.00万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）、持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司
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（2）、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司
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董事长：郭文仓
山西焦化股份有限公司
2014年3月28日
| 股票简称 | 山西焦化 | 股票代码 | 600740 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李峰 | 王洪云 |
| 电话 | 0357-6626012 | 0357-6625471 |
| 传真 | 0357-6625045 | 0357-6625045 |
| 电子信箱 | msc@sxjh.com.cn | msc@sxjh.com.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 8,583,292,782.13 | 8,922,958,277.51 | -3.81 | 8,403,112,347.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,805,793,882.98 | 1,279,352,976.88 | 119.31 | 1,248,760,668.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,011,261,277.41 | 567,003,158.27 | -278.35 | 815,315,552.82 |
| 营业收入 | 5,874,481,647.40 | 5,721,920,334.12 | 2.67 | 7,753,164,273.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,348,901.83 | 29,681,363.46 | -41.55 | 53,280,259.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,067,322.17 | 7,927,502.40 | -365.75 | 59,368,549.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.68 | 2.35 | 减少1.67个百分点 | 4.34 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0237 | 0.05 | -52.60 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 |
| 报告期股东总数 | 89,237 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 87,612 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 山西焦化集团有限公司 | 国有法人 | 14.22 | 108,867,242 | 108,867,242 | 托管108,867,242 | |
| 山西西山煤电股份有限公司 | 国有法人 | 11.50 | 88,045,491 | 0 | 托管0 | |
| 华鑫国际信托有限公司 | 其他 | 8.36 | 64,000,000 | 64,000,000 | 托管64,000,000 | |
| 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 3.66 | 28,000,000 | 28,000,000 | 托管28,000,000 | |
| 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 3.40 | 26,000,000 | 26,000,000 | 托管26,000,000 | |
| 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 2.87 | 22,000,000 | 22,000,000 | 托管22,000,000 | |
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.37 | 20,000,000 | 20,000,000 | 托管20,000,000 | |
| 首钢总公司 | 国有法人 | 2.61 | 20,000,000 | 20,000,000 | 托管20,000,000 | |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 国有法人 | 2.61 | 20,000,000 | 20,000,000 | 托管20,000,000 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.56 | 4,298,131 | 0 | 未知0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,874,481,647.40 | 5,721,920,334.12 | 2.67 |
| 营业成本 | 5,453,379,977.45 | 5,179,538,350.22 | 5.29 |
| 销售费用 | 66,436,480.98 | 67,825,701.63 | -2.05 |
| 管理费用 | 196,503,899.49 | 181,732,088.77 | 8.13 |
| 财务费用 | 151,090,107.23 | 243,687,615.08 | -38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,011,261,277.41 | 567,003,158.27 | -278.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,023,088.01 | -97,716,352.64 | -49.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,531,065,411.91 | -160,086,636.48 | 1,056.40 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 焦化 | 5,793,433,965.04 | 5,386,318,185.00 | 7.03 | 2.45 | 5.02 | 减少2.27个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 焦炭 | 3,684,850,393.40 | 3,417,100,401.60 | 7.27 | -2.74 | -0.87 | 减少1.75个百分点 |
| 化工 | 2,108,583,571.64 | 1,969,217,783.40 | 6.61 | 13.00 | 17.07 | 减少3.25个百分点 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2013 | 非公开发行 | 150,288.00 | 91,073.82 | 91,073.82 | 59,214.18 | 存入募集资金专项账户 |
| 合计 | / | 150,288.00 | 91,073.82 | 91,073.82 | 59,214.18 | / |
| 项目名称 | 自筹资金预先投入 | 实际投入时间 |
| 20万吨/年甲醇改扩建项目 | 28,529.12 | 2011/06/28-2013/04/30 |
| 150吨/小时干熄焦技术改造项目 | 15,707.20 | 2011/07/03-2013/04/30 |
| 合 计 | 44,236.32 | -- |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 1-4号焦炉配套干熄焦项目 | 否 | 41,278.00 | |||||||||
| 150吨/小时干熄焦技术改造项目 | 否 | 15,707.20 | 15,707.20 | 15,707.20 | 100.00 | 焦炉辅助装置，无法独立产生效益。 | |||||
| 20万吨/年甲醇改建项目 | 否 | 42,873.00 | 40,576.82 | 40,576.82 | 94.64 | 新项目在原20万吨甲醇项目上改扩建，新系统仅有粗甲醇生产系统，粗甲醇不对外销售，无法核算效益情况，且新旧系统粗甲醇产量未单独计量。 | |||||
| 生产废水深度处理及回用工程项目 | 否 | 15,640.00 | |||||||||
| 偿还银行贷款项目 | 否 | 34,789.80 | 34,789.80 | 34,789.80 | 100.00 | N/A | |||||
| 合计 | / | 150,288.00 | 91,073.82 | 91,073.82 | / | / | / | / | / | / |
| 公司名称 | 表决权比例% | 未纳入合并报表原因 |
| 上海惠焦网络科技有限公司 | 55.00 | 清算 |
| 公司名称 | 表决权比例% | 纳入合并报表原因 |
| 山西德力信电子科技有限公司 | 40.00 | 能够任免董事会的多数成员 |