（上接B54版）
2014-04-01 来源：上海证券报
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 195,017.78 |
| 交易性金融负债 | - |
| 应付票据 | 85,960.00 |
| 应付账款 | 18,070.40 |
| 预收款项 | 43,729.02 |
| 应付职工薪酬 | 2,718.31 |
| 应交税费 | 8,247.41 |
| 应付利息 | 1,659.38 |
| 应付股利 | - |
| 其他应付款 | 654.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000.00 |
| 其他流动负债 | - |
| 流动负债合计 | 380,056.41 |
| 非流动负债 | |
| 长期借款 | 41,900.00 |
| 应付债券 | - |
| 长期应付款 | - |
| 专项应付款 | 200.84 |
| 预计负债 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他非流动负债 | 2,231.01 |
| 非流动负债合计 | 44,331.85 |
| 负债合计 | 424,388.26 |
| 所有者权益(或股东权益) | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 340,464.39 |
| 少数股东权益 | |
| 所有者权益合计 | 340,464.39 |
| 负债及所有者权益合计 | 764,852.65 |
（二）备考合并利润表
单位：万元
| 项目 | 2013年度 |
| 一、营业总收入 | 204,809.93 |
| 其中:营业收入 | 204,809.93 |
| 二、营业总成本 | 163,732.30 |
| 其中:营业成本 | 134,498.82 |
| 营业税金及附加 | 449.62 |
| 销售费用 | 4,451.21 |
| 管理费用 | 10,100.76 |
| 财务费用 | 16,289.03 |
| 资产减值损失 | -2,057.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - |
| 投资收益 | 3,352.72 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6.24 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,430.35 |
| 加:营业外收入 | 5,565.20 |
| 减：营业外支出 | 1,983.03 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 1,310.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,012.52 |
| 减：所得税费用 | 8,214.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,798.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,803.00 |
| 少数股东损益 | -4.73 |
四、拟注入资产盈利预测的主要数据
根据天职国际出具的天职业字[2014]3560-1号《盈利预测审核报告》，拟注入资产祥云飞龙2014年盈利预测情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2014年预测数 |
| 一、营业收入 | 286,141.72 |
| 减：营业成本 | 183,585.10 |
| 营业税金及附加 | 411.47 |
| 销售费用 | 6,188.04 |
| 管理费用 | 14,788.21 |
| 财务费用 | 13,586.44 |
| 资产减值损失 | - |
| 加：公允价值变动价值（损失以“-”号填列） | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,582.46 |
| 加：营业外收入 | - |
| 减：营业外支出 | - |
| 其中：非流动资产处理损益（损失以“-”号填列） | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,582.46 |
| 减：所得税费用 | 10,137.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,445.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,445.09 |
| 少数股东损益 | - |
五、本公司备考盈利预测的主要数据
天职国际审核了本公司2014年度备考盈利预测，并出具了天职业字[2014]4504-1号《备考盈利预测审核报告》。
本次交易将导致上市公司控制权发生变化，实质为反向购买，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成借壳上市。
收购完成后，本公司持有祥云飞龙100%股权，法律上为祥云飞龙的母公司，会计上成为祥云飞龙的子公司。本公司依据交易完成后的资产、业务架构编制本备考盈利预测表。
本备考盈利预测假定本公司已根据本次交易方案约定，于2011年1月1日完成公司重大资产出售、完成对祥云飞龙100%股权的收购并将其预测期间的利润纳入备考盈利预测。
本公司2014年度备考盈利预测是以本次交易完成后的公司资产、业务架构，以及祥云飞龙2011年度、2012年度和2013年度经具有证券相关业务许可证的天职国际审计的经营业绩为基础，结合祥云飞龙2014年度的生产经营能力、投资计划和生产经营计划，在充分考虑了国内市场变化趋势，本着实事求是，稳健性的原则编制的。
单位：万元
| 项目 | 2014年预测数 |
| 一、营业收入 | 286,141.72 |
| 减：营业成本 | 183,585.10 |
| 营业税金及附加 | 411.47 |
| 销售费用 | 6,188.04 |
| 管理费用 | 14,788.21 |
| 财务费用 | 11,886.44 |
| 资产减值损失 | - |
| 加：公允价值变动价值（损失以“-”号填列） | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,282.46 |
| 加：营业外收入 | - |
| 减：营业外支出 | - |
| 其中：非流动资产处理损益（损失以“-”号填列） | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,282.46 |
| 减：所得税费用 | 10,392.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,890.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,890.09 |
| 少数股东损益 | - |
宁波圣莱达电器股份有限公司
2014年3月29日