股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2014-016

  债券代码：122134 债券简称：11华微债

  吉林华微电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为60,000,000股

● 本次限售股上市流通日期为2014年4月8日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

2012年5月18日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）非公开发行股票预案经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。并于2012年10月16日收到中国证监会《关于核准吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1350号），核准公司非公开发行不超过157,776,765股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

3、非公开发行限售股股份登记情况

公司于2013年4月向“华富基金公司-民生银行-方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划”发行60,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为4.39元/股，共计募集资金人民币263,400,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金人民币249,660,945.69元。2013年4月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司的股份总数由678,080,000股增加至738,080,000股。

4、非公开发行限售股锁定期安排

锁定期安排：2013年4月8日至2014年4月7日，自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013年4月8日非公开发行完成后，公司总股本为738,080,000股，限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行股票认购的股东华富基金公司-民生银行-方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起，12个月内不上市交易或转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人已严格履行承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”）就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、华微电子本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、华微电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规；

3、华微电子本次解禁限售股份持有人华富基金公司－民生－方正东亚信托有限责任公司严格履行了在认购华微电子非公开发行股份时做出的承诺；

4、华微电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、财富里昂对华微电子本次非公开发行限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为60,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2014年4月8日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东 名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华富基金公司－民生－方正东亚信托有限责任公司	60,000,000	8.13%	60,000,000	0
合计		60,000,000	8.13%	60,000,000	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	60,000,000	-60,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	60,000,000	-60,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	678,080,000	60,000,000	738,080,000
	无限售条件的流通股份合计	678,080,000	60,000,000	738,080,000
股份总额		738,080,000	0	738,080,000

八、上网公告附件

● 《财富里昂证券有限责任公司关于吉林华微电子股份有限公司非公开发行有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2014年4月1日