2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内经营情况讨论与分析

2013年，公司精心谋划，紧紧抓住了宏观经济和行业发展持续向好、国家逐步深化改革和大力推进城镇化战略的大好机遇，围绕董事会年初制定的战略目标，坚持以"调整、变革、规范、提升"为主题，深入推进管理变革，巩固内控建设成果，不断提升集团管控能力、发展能力、运营能力、管理能力、供应能力，提高了安全管理水平、综合服务水平、风险管理水平、和谐发展水平，增强了公司盈利能力和核心竞争力。主要成绩有：一是推进战略转型升级，增强公司的可持续发展能力。2013年公司积极探索集团管控模式，逐步转变发展方式，积极调整产业结构，促进主营业务电力、城市燃气、城市水务三大板块的均衡性发展。借前锋新区成立的契机迅速抢占前锋水务、电力和燃气市场，先后成立了前锋爱众供电分公司、前锋爱众燃气分公司和四川省前锋爱众水务有限责任公司。二是积极探索新型融资工具拓宽融资渠道，为公司快速发展提供强有力的资金支持。首先，公司于2013年1月完成了非公开发行股票的工作，合计向4为特定投资者发行了12500万股股票，募集资金净额5.18亿元，分别用于建设广安区凉滩至恒升110kV输变电工程和收购新疆富远能源发展有限公司53.2%股权。2013年10月公司已完成新疆富远能源发展有限公司53.2%股权过户手续办理。其次公司启动了发行规模不超过人民币3.5亿元的中期票据工作，截止目前有关资料已报银行间交易商协会审批。最后，2013年公司滚动发行了2亿元短期融资券，为公司提供了充足的现金，降低了财务费用。三是全面推进了管理变革。2013年，公司基本实现了全公司范围的管理变革，进一步完善了集团管控体系，理顺了公司、事业部及子公司的权责界限，强化了事业部专业管理和建设能力，增强了公司总体资源配置能力，提升了公司的核心竞争力。四是全面推行内控体系建设。在2012年内控体系建设试点工作开展的基础，公司2013年全面推行了内控体系建设。着力梳理公司内控规范存在的风险和问题，加大了制度流程的建设、规范与执行，强化了关键结点的风险和薄弱环节的管控和改进，提高了风险防范能力。五是健全了激励机制，加强了人才的培养和储备，通过开展外派培训和公司内部培训相结合的方式，大力提升员工的总体能力水平，并开设培训学校，为公司战略目标的实现提供人才支撑。六是继续加强生产运营管理和安全管理，积极提升服务能力和安全意识，保障了重点工程的推进。七是加强了投资关系管理，强化对投资者特别是中小投资者权益的保护，并于2013年5月实施了2012年利润分配方案。总的来说，报告期内，公司较好的完成了股东大会、董事会确定的目标任务，为公司调整产业结构、全面推行管理变革、提升综合实力和核心竞争力积累经验、保驾护航。

2、报告期内公司的总体经营情况

公司主营业务范围是:水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水。2013年，公司共完成发电量7.34亿 KWH，同比下降6.26 ％；完成售电量13.59亿KWH，同比增长1.49 %；完成售水量3981.71 万吨，同比增长24.00%；完成售气量10934.34万立方米，同比增长7.74%。公司2013年度实现营业收入12.52亿元,同比增长13.54%;实现归属于母公司的净利润7931.09万元,同比增长19.64%；实现归属于母公司所有者的综合收益总额8005.58万元,同比增长20.76%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

实现发电量7.34亿 KWH，同比下降6.26 ％；

实现售电量13.59亿KWH，同比增长1.49 %；

实现售水量3981.71 万吨，同比增长24%；

实现售气量10934.34万立方米，同比增长7.74%

(2) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

2013年公司采购前五名供应商营业成本为466,262,185.91元，占同期营业成本总额比例为55.25%。

4、 费用

单位：万元

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（1）资产减值损失比上年数减少38.37%，其主要原因是：应收款项变动额本年度较上年度减少导致新增资产减值损失提取数减少及新增单项全额提取资产减值损失的应收款项本年较上年减少共同影响所致。

（2）投资收益比上年数减少84.10%，其主要原因是：上年处置长期股权投资产生收益2,166,047.83元及本年对合营及联营企业投资收益减少共同影响所致。

（3）营业外支出比上年数增加31.14%，其主要原因是：本年赔偿支出较上年增加所致。

（4）营业费用比上期增长5.59%,其主要原因是：本年公司职工薪酬、管网折旧费和修理费等较上期增加所致。

（5）管理费用比上期增长16.46%,其主要原因是：本年公司职工薪酬、折旧费较上期增加所致。

（6）财务费用比上期下降4.3%,其主要原因是：本年公司实行资金集中管理，加强了资金计划和调度，降低了资金闲置，提高了资金效率;采用多渠道融资，集团授信，统贷统还，降低了融资成本；充分利用短期闲置资金合理理财。

5、 现金流

单位：万元

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（1）收到的其他与经营活动有关的现金比上年数增加226.64%，其主要原因是：主要为本年代收款项增加和收取保证金增加所致；

（2）收回投资收到的现金比上年数减少98.51%，其主要原因是：主要为上年处置对濮阳蔚林化工股份有限公司和邻水县爱众乡镇燃气有限责任公司的投资所致。

（3）收到其他与投资活动有关的现金增加，其主要原因是：主要为本年购买的短期理财产品到期赎回所致；

（4）投资支付的现金增加，其主要原因是 ：主要为本年向新疆富远能源发展有限公司投资所致。

（5）支付的其他与投资活动有关的现金比上年数增加24,964.10%，其主要原因是：主要为本年购买理财产品及发放委托贷款所致。

（6）吸收投资收到的现金增加，其主要原因是：主要为本年非公开发行新股12,500万股所致。

（7）取得借款收到的现金比上年数增加102.74%，其主要原因是：主要为本年新增中航信托股份有限公司借款用于偿还即将到期的长期借款和新增借款用于偿还到期短期借款所致。

（8）收到的其他与筹资活动有关的现金比上年发生数减少34.85 %，其主要原因是：主要为本年发行银行间融资债券较上年减少所致。

（9）偿还债务支付的现金比上年数增加40.51%，其主要原因是：主要为本年到期并偿还的短期借款较上年增加所致。

（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年数增加 59.32%，其主要原因是：主要为本年向股东分派红利及偿还上年未支付的融资债券利息所致。

（11)支付的其他与筹资活动有关的现金比上年数增加1,935.57%，其主要原因是：主要为本年支付到期的银行间融资债券所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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应收票据：应收票据2013年12月31日年末数为 3,513,796.70元，比年初数减少57.45%，其主要原因是：主要为本年7-12月收到的票据较上年同期减少、票据背书及到期解汇后使年末余额减少所致

应收帐款：应收账款原值 2013年12月31日年末 数为 77,456,485.87元，比年初数增加54.31%，其主要原因是：业务发展应收工程款、安装款增加所致。

存货：存货原值2013年12月31日年末数为 79,180,110.91元，比年初数增加58.53%，其主要原因是：已完工未结算工程增加所致。

其他流动资产：其他流动资产2013年12月31日年末数为 140,000,000.00元，年初数为0元。其主要原因是：本年购买短期银行理财产品90,000,000.00元及委托贷款50,000,000.00元尚未到期所致。

长期股权投资：长期股权投资2013年12月31日年末数为 442,633,260.25元，比年初数增加3,569.34%，其主要原因是：本年按合同约定对新疆富远能源发展有限公司投资430,920,000.00元所致。

在建工程：在建工程2013年12月31日年末数为589,510,971.87元，比年初数增加73.58%，其主要原因是：泗耳河电站一、二级电站及华蓥三水厂建设投入所致。

其他非流动资产：其他非流动资产2013年12月31日年末数为10,091,856.32元，比年初数减少90.68%，其主要原因是：上年支付的股权保证金100,000,000.00元本年转为对新疆富远能源发展有限公司的投资款所致。

短期借款：短期借款2013年12月31日年末数为 505,000,000.00元，比年初数增加74.56%，其主要原因是：本年向中航信托股份有限公司借款242,000,000.00元用于提前偿还农行长期借款242,000,000.00元所致。

应付票据：应付票据2013年12月31日年末数为0.00元，年初数为1,750,000.00元，其主要原因是：年初应付票据已在本年兑付，而年末时未再向银行申请银行承兑汇票所致。

预收账款：预收账款2013年12月31日年末数为169,654,339.06元，比年初数增加102.24%，其主要原因是：受益城镇化的发展，水电气安装增加，截止年末时部分项目尚未开工或完工验收共同影响所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬2013年12月31日年末数为38,369,567.34元，比年初数增加126.42%，其主要原因是：上年年终奖在上年年中、年末发放，而本年年终奖在年底提取次年发放和本年年终奖较上年有所增加共同影响所致。

应交税费：应交税费2013年12月31日年末数为36,942,784.93元，比年初数增加59.25%，其主要原因是：年初预交的所得税抵减了本年的应交所得税、按约定取得的补偿款在最后一季度，相应的所得税申报尚未缴纳和项目建设期所产生的进项税在本年得到抵扣等因素共同影响所致。

应付利息：应付利息2013年12月31日年末数为5,096,125.54元，比年初数减少77.93%，其主要原因是：上年融资债券应付利息已在本年支付，而年末融资债券金额及取得的期间较上年减少、利率降低，相应应付利息减少和应付长期借款利息有所减少共同影响所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为155,000,000.00元，比年初数减少31.72%，其主要原因是：年初一年内到期的长期借款已在本年支付，而年末时一年内到期的长期借款较上年末减少所致。

其他流动负债：其他流动负债2013年12月31日年末数为218,451,279.85元，比年初数减40.51%，其主要原因是：短期融资债券余额减少所致。

专项应付款：专项应付款2013年12月31日年末数为 130,596,044.83元，比年初数增加35.95%，其主要原因是：本年收到农网改造资金及华蓥三水厂项目建设拨款所致。

预计负债：预计负债2013年12月31日年末数为 520,000.00元，比年初数增加136.36%，其主要原因是：本年新增预计赔偿支出300,000.00元。

资本公积：资本公积2013年12月31日年末数为 549,615,156.90元，比年初数增加261.07%，其主要原因是：本年非公开发行新股12,500万股，使资本公积增加392,739,821.80元所致。

专项储备：专项储备2013年12月31日年末数为1,803,782.20元，比年初数增加52.37%，其主要原因是：本年提取数大于使用数所致。

2、 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

1、近年来，公司根据自身发展实际，确定了"依靠技术进步，开展技术改造和运用，提高盈利能力"的发展目标，以管理创新和技术创新为动力，以提高水网、电网、气网自动化、智能化水平为出发点，以发展远程集抄系统、预付费系统为切入点，以提升信息化水平为支撑点，推动公司发展方式由粗放型增长向集约型增长，从资本人力驱动型向资本人力技术并重型，从单纯的资产规模增长向核心竞争力全面增强的转变。同时，公司已建立完善了现代企业制度，在极大的程度上满足了构建核心竞争力的积极性。随着集团管控能力的提升、人员的优化配置、法人治理结构的逐步完善、科学化组织和规范化管理上的逐步匹配，公司核心竞争力将进一步增强。

2、新型工业化、新型城镇化、西部大开发战略特别是川渝合作示范区（广安片区）建设及广安市打造"6+3+1"多点多极的发展格局、水电气行业改革为公司带来了机遇。新型清洁能源产业的重点论证以及分质供水、城市排水、污水处理、分布式能源(天然气、光伏发电)等项目的跟踪分析为公司产业结构调整、产业链延伸提供强有力的支撑。公司未来业务区域扩张、新业务增长将取得显著的成绩。

3、2013年，公司试探性的进入了金融产业和矿产资源行业，促进了公司业务范围的拓展，建立了新的利润增长点。公司已在新行业、新业务开展的道路上开启了先河，并逐步锻炼、培养和储备一批专业人才，未来公司将更有实力持续关注金融能源行业并适度介入。

4、公司主营业务电力生产与供应、城市燃气和城市水务均是关系到国计民生的基础产业，具有较好的发展前景，在2014年，公司将进一步扩大燃气和水务市场，达到主营业务三大板块的均衡发展，最终促进公司持续健康长远的发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

股票简称	广安爱众	股票代码	600979
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何非	杨伯菊
电话	0826-2983218	0826-2983066
传真	0826-2983358	0826-2983358
电子信箱	hf@sc-aaa.com	ybj@ga-aaa.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	4,357,924,533.88	3,635,076,035.09	19.89	3,245,343,491.81
归属于上市公司股东的净资产	1,548,372,152.39	981,940,773.07	57.68	932,793,634.28
经营活动产生的现金流量净额	353,316,704.40	242,227,040.27	45.86	210,415,113.83
营业收入	1,251,686,887.48	1,102,458,017.99	13.54	945,888,741.64
归属于上市公司股东的净利润	79,310,924.31	66,291,154.48	19.64	59,418,311.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,534,498.70	49,711,507.48	29.82	56,231,551.84
加权平均净资产收益率（%）	5.37	6.86	减少1.49个百分点	6.66
基本每股收益（元／股）	0.1121	0.1118	0.27	0.1002
稀释每股收益（元／股）	0.1121	0.1118	0.27	0.1002

报告期股东总数			39,432	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		39,320
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川爱众发展集团有限公司	国有法人		21.17	151,946,330	0
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人		18.93	135,923,987	40,000,000
平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富创赢一期11号集合资金信托计划	其他		5.57	40,000,000	40,000,000
华鑫国际信托有限公司	其他		4.18	30,000,000	30,000,000
四川省投资集团有限责任公司	国有法人		3.85	27,620,910	0
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		3.06	21,934,350	0
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	国有法人		2.17	15,551,660	0
汪荣列	境内自然人		2.09	15,000,000	15,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		0.86	6,197,849	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		0.63	4,525,045	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		2、大股东四川爱众发展集团有限公司与其他八名股东不存在关联关系或一致行动； 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,251,686,887.48	1,102,458,017.99	13.54
营业成本	843,913,955.66	729,440,254.21	15.69
销售费用	75,237,893.26	71,252,915.51	5.59
管理费用	147,321,663.99	126,498,786.16	16.46
财务费用	88,633,925.53	92,615,886.67	-4.30
经营活动产生的现金流量净额	353,316,704.40	242,227,040.27	45.86
投资活动产生的现金流量净额	-794,232,316.51	-290,305,405.97	173.59
筹资活动产生的现金流量净额	423,410,781.99	157,579,012.29	168.70

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例（％）
国网四川省电力公司	61,858,536.35	4.94
云南电网公司	36,553,350.07	2.92
四川科伦药业股份有限公司广安公司	21,556,379.04	1.72
广安天和金属制品厂	9,538,812.81	0.76
广安特种水泥厂（腾飞）	9,363,471.64	0.75
合计	138,870,549.91	11.09

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
自来水	售水成本	57,153,228.65	7.38	55,084,604.03	8.26	3.76
电力	售电成本	423,239,056.48	54.64	379,605,189.78	56.91	11.49
天然气	售气成本	160,321,844.67	20.70	142,102,519.65	21.30	12.82
安装劳务及其他	安装及其他成本	133,890,723.91	17.28	90,232,072.12	13.53	48.38

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
自来水	售水成本	57,153,228.65	7.38	55,084,604.03	8.26	3.76
电力	售电成本	423,239,056.48	54.64	379,605,189.78	56.91	11.49
天然气	售气成本	160,321,844.67	20.70	142,102,519.65	21.30	12.82
安装劳务及其他	安装及其他成本	133,890,723.91	17.28	90,232,072.12	13.53	48.38

项 目	2013年	2012年	增减百分比（%）
资产减值损失	122.00	197.95	-38.37
投资收益	60.00	377.34	-84.10
营业外支出	889.76	678.47	31.14
营业费用	7,523.79	7,125.29	5.59
管理费用	14,732.17	12,649.88	16.46
财务费用	8,863.39	9,261.59	-4.3

项 目	2013年	2012年		增减百分比(%)
收到其他与经营活动有关的现金	8,599.53	2,632.70		226.64
收回投资收到的现金	12.31	828.35		-98.51
收到其他与投资活动有关的现金	5,105.00
投资支付的现金	33,092.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,550.00	78.00		24964.10
吸收投资收到的现金	52,753.98
取得借款收到的现金	96,850.00	47,770.00		102.74
收到其他与筹资活动有关的现金	23,939.52	36,743.81		-34.85
偿还债务支付的现金	79,530.00	56,602.00		40.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,619.92	10,431.91		59.32
支付其他与筹资活动有关的现金	35,052.50	1,722.00		1935.57

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
自来水	93,441,168.58	57,153,228.65	38.84	20.69	3.76	增加9.99个百分点
电力	595,398,079.98	423,239,056.48	28.91	6.46	11.49	减少3.21个百分点
天然气	218,463,904.88	160,321,844.67	26.61	4.93	12.82	减少5.14个百分点
安装劳务及其他	222,389,542.87	133,890,723.91	39.79	39.93	48.38	减少3.43个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
自来水	93,441,168.58	57,153,228.65	38.84	20.69	3.76	增加9.99个百分点
电力	595,398,079.98	423,239,056.48	28.91	6.46	11.49	减少3.21个百分点
天然气	218,463,904.88	160,321,844.67	26.61	4.93	12.82	减少5.14个百分点
安装劳务及其他	222,389,542.87	133,890,723.91	39.79	39.93	48.38	减少3.43个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广安市	987,707,856.84	12.42
南充市西充县	63,429,564.78	16.86
绵阳市平武县	23,946,841.77	119.94
云南省德宏州	18,055,082.85	106.89
云南省昭通市	36,553,350.07	-28.82

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	3,513,796.70	0.08	8,257,594.60	0.23	-57.45
应收帐款	72,782,575.98	1.67	46,945,280.47	1.29	55.04
存货	78,939,196.67	1.81	49,704,145.92	1.37	58.82
其他流动资产	140,000,000.00	3.21	0	0
长期股权投资	442,633,260.25	10.16	12,063,013.50	0.33	3,569.34
在建工程	589,510,971.87	13.53	339,613,253.98	9.34	73.58
其他非流动资产	10,091,856.32	0.23	108,227,642.72	2.98	-90.68
短期借款	505,000,000.00	11.59	289,300,000.00	7.96	74.56
应付票据	0	0	1,750,000.00	0.05	-100
预收账款	169,654,339.06	3.89	83,887,427.04	2.31	102.24
应付职工薪酬	38,369,567.34	0.88	16,946,451.52	0.47	126.42
应交税费	36,942,784.93	0.85	23,197,617.65	0.64	59.25
应付利息	5,096,125.54	0.12	23,094,318.04	0.64	-77.93
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	3.56	227,000,000.00	6.24	-31.72
其他流动负债	218,451,279.85	5.01	367,197,504.02	10.1	-40.51
专项应付款	130,596,044.83	3	96,059,000.00	2.64	35.95
预计负债	520,000.00	0.01	220,000.00	0.01	136.36
资本公积	549,615,156.90	12.61	152,220,064.68	4.19	261.07
专项储备	1,803,782.20	0.04	1,183,812.11	0.03	52.37

  （下转B27版）