2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司集成电路制造业务健康、稳步增长，继续以科技创新为动力，大力拓展金融卡和海外业务等新市场；在保持传统计算机分销业务的同时，逐步减少缺乏竞争优势的计算机服务器代理业务规模，控制风险，向以云计算和大数据为基础的综合数据服务转型，积极寻找新业务市场突破；持续提升公司管理水平。

2013年公司实现营业收入80,801.54万元，同比下降39.33%，主要由于广通科技进行业务转型，压缩分销业务规模；报告期内，实现利润总额1,305.24万元，同比下降82.48%；确认投资收益3,581.35万元。实现净利润1,276.95万元，同比下降79.08%，归属于母公司的净利润465.70万元，同比下降91.45%。净利润下降的主要原因是2012年中电广通对中国有线供货合同的诉讼结案，并于当年完成对中国有线的债转股手续，因此冲回以前年度计提的资产减值准备等形成了收益，致使2012年归属于母公司的净利润大幅提高3,427.42万元；另外，2013年广通科技业务转型，在新业务方面增了支出，也是导致净利润减少的原因之一。

截止报告期末，公司资产总额为148,875.90万元，同比增长9.83%；负债合计为77,172.86万元，同比增长22.28%；资产负债率51.84%，同比上升5.3个百分点。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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由于上期转回中国有线坏账准备计提的递延所得税资产金额较大，导致上期递延所得税费用金额大

2、收入

主要销售客户的情况

公司前五名销售客户金额合计为30,686.61万元，占销售总额的比重为37.98%。

3、成本

主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计为27,953.30万元，占采购总额的比重为37.41%。

4、研发支出

研发支出情况表

单位：元

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（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

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应收票据：由于业务需要本期应收票据较上期有所增加

应收账款：由于对客户的应收款项尚在信用期内致使应收账款增加所致

应付账款：公司本期加大原材料及设备的采购

预收款项：本期收到的预收货款较上期有所增加

（四）核心竞争力分析

1、集成电路制造业务核心竞争力分析

（1）具有自主研发先进封装关键技术、关键装备和建设新工艺生产线的能力。

（2）完善的工艺技术和流程，高产品质量、低产品成本，先进的大批量封装加工规模生产能力。

（3）具有优秀的研发团队、生产经验丰富的工程师和工艺师。

2、计算机系统集成与分销业务核心竞争力分析

（1）大数据平台已经完成数据汇总统计分析及复杂数据建模关联挖掘分析功能，储备了具有一定经验的技术队伍，已开发出具有自主知识产权的大数据解决方案产品。

（2）作为IBM公司小型机一级代理商，为电信、银行、政府等行业客户提供基于开放系统产品及相关技术服务；并从单一代理业务扩充到多产品集成业务，为向新业务、运营增值服务转型打下了基础。

（3）客户资源优势。充分利用现有客户资源，合作建立行业大型数据服务中心。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

中电广通控股子公司中电智能卡有限责任公司和北京华大智宝电子系统有限公司、两位自然人以货币资金方式共同出资，合资成立了北京银证信通智能卡有限公司，该公司注册资本3000万元。其中：中电智能卡有限责任公司持股42.50%。

（1）持有非上市金融企业股权情况

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）中电智能卡有限责任公司，注册资本3,675万元人民币，公司占其58.14%的股份。截止报告期，该公司资产总额38,889.20万元，股东权益26,792.84万元，营业收入25,017.50万元，净利润2,277.27万元。

（2）北京中电广通科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司占其95%的股份。截止报告期，该公司资产总额62,810.71万元，股东权益7,357.04万元，营业收入55,645.64万元，净利润-1,657.08万元。

（3）北京中电融创科技有限公司，注册资本4,000万元人民币，公司占其95%的股份。截止报告期，该公司资产总额16.43万元，股东权益-2,873.63万元，营业收入822.83万元，净利润 -791.41万元。

（4）北京金信恒通科技有限责任公司，注册资本100万元人民币，公司占其90%的股份。截止报告期，该公司资产总额3,880.32万元，股东权益-1,732.53万元，营业收入168万元，净利润-80.13万元。

（5）公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已全部结束，尚未完成工商注销手续。

（6）中国电子财务有限责任公司，注册资本175,094.3万元人民币，公司占其15.852%的股份（其中：公司本部占股比例为13.7069%，中电智能卡占股比例为2.1451%）。截止报告期，该公司资产总额2,456,569.22万元，股东权益248,453.22万元，营业收入37,648.43万元，净利润22,469.62万元。

（7）中国有线电视网络有限公司，注册资本173,990.29万元人民币，公司占其10.99%的股份。截止报告期，该公司资产总额341,005.12万元，股东权益165,298.47万元，营业收入82,481.53万元，净利润1,614.03万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.智能卡市场蓬勃发展但竞争激烈

根据十二五规划纲要及相关行业的发展规划，智能卡行业作为我国重点发展的领域，将迎来新一轮发展的黄金时期，存在较多的发展机遇和发展空间。

二代身份证处于发卡稳定期，随着2014年首批二代证（十年有效期）到期，以及身份证增加指纹识别功能，将推动二代身份证的市场需求增长；国家正推动城乡居民基本养老保险制度与其他社会保障制度相衔接，大力推行全国统一的社会保障卡，预计2015年前，中国社保卡发行量将有较大幅度的增长；4G牌照已经发放，运营商对于4G业务的推广将带动移动通信智能卡市场的升级换代；中国银联金融IC卡发行工作已全面启动，2015年全部发行带芯片的金融卡，导致双界面卡市场需求大幅上升；随着金融卡、二代身份证等大批量使用，中国智能卡产业技术进一步升级，成本持续降低，国际市场竞争优势进一步加强。

我国智能卡市场无序竞争、低价竞争现象严重，导致企业成本压力大，同时还存在新产品、新技术的竞争，公司一方面通过成本领先战略获取竞争优势，另一方面，更多通过技术改造、工艺技术研发创新、引进新型设备扩大产能、积极申请和保护专利，以提升企业的竞争优势。

2.计算机系统集成与分销业务

随着行业用户对服务器及应用软件的需求逐步提高，以及云计算市场的不断成熟，单纯产品代理的利润也在逐渐下滑，产业的集中度越来越高，服务器市场逐步由开放系统转向客户定制，从小型机转向PC服务器；技术和市场变化要求我们加快转型速度，加大对增值服务业务（大数据）和自主知识产权产品的研发和销售。

（二）公司发展战略

以智能卡和综合数据服务业务为主，充分融合智能卡和大数据技术，发展成为国内智能卡全价值链企业和信息安全及金融支付产品综合服务企业，抢占智慧城市、信息安全和金融支付市场机遇，成为国内集成电路和信息服务领域具有较强核心竞争力的科技创新型企业。

（三）经营计划

稳步发展智能卡封装业务，控制服务器代理业务风险，加速业务转型。继续加强科技创新，推动中电智能卡公司芯片减划项目和WLCSP封装产能提升工作；继续调整企业结构，完成中电融创的清算注销工作；修订企业发展规划，进一步加强和完善企业决策、全面预算、生产运营、内部重大信息报告等管理制度。

（四）可能面对的风险

1.战略风险

公司依然面临主营业务不突出的战略风险。目前的主营业务包括集成电路制造和计算机系统分销，主要利润来自中电智能卡的利润贡献和参股公司中电财务的分红，主营业务的盈利能力有待进一步提升。

2.集成电路制造市场竞争风险

集成电路封装市场竞争激烈，客户对产品品质要求不断提高，价格持续下降，对公司盈利能力提出新的挑战，公司正在研发更先进的工艺，降低成本，并开拓新的市场。

3.广通科技业务转型风险

计算机系统分销业务行业竞争激烈，向综合数据服务业务转型过程中，原有的业务受到一定冲击，新的核心业务的形成需要较长时间技术和资源的积累，公司正加速新业务的开发。

中电广通股份有限公司

董事长：李晓春

二〇一四年三月二十八日

股票简称	中电广通	股票代码	600764
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨琼	刘宝楠
电话	010-88578860	010-88578860
传真	010-88578825	010-88578825
电子信箱	qyang@cecgt.com	liubn@cecgt.com

主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
总资产	1,488,759,026.54	1,355,476,215.99	9.83	1,333,691,582.67
归属于上市公司股东的净资产	605,032,975.46	615,465,875.07	-1.70	572,190,221.09
经营活动产生的现金流量净额	-76,513,926.66	6,286,409.17	不适用	-205,511,384.98
营业收入	808,015,375.65	1,331,929,019.11	-39.33	1,305,845,742.39
归属于上市公司股东的净利润	4,657,035.34	54,444,150.73	-91.45	10,477,522.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,492,370.67	12,968,004.27	-65.36	7,410,422.95
加权平均净资产收益率（%）	0.76	9.13	减少8.37个百分点	1.84
基本每股收益（元／股）	0.014	0.165	-91.52	0.032
稀释每股收益（元／股）	0.014	0.165	-91.52	0.032

截止报告期末股东总数	20,796			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				20,278
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)			持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	53.47			176,314,950	-	0		0
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	其他	1.58			5,194,805	-	0		0
华泰证券股份有限公司	其他	0.72			2,370,285	-	0		0
杜辉雯	其他	0.45			1,493,361	-	0		0
王芸	其他	0.41			1,350,000	-	0		0
周荣芝	其他	0.36			1,200,000	-	0		0
高英杰	其他	0.24			780,000	-	0		0
许靓	其他	0.23			760,600	-	0		0
周维华	其他	0.22			728,700	-	0		0
何春华	其他	0.20			650,000	-	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目		本期数		上年同期数		变动比例（%）
营业收入		808,015,375.65		1,331,929,019.11		-39.33
营业成本		707,004,527.21		1,213,520,517.55		-41.74
销售费用		16,093,445.13		22,331,470.51		-27.93
管理费用		69,243,568.03		85,237,356.07		-18.76
财务费用		21,952,518.20		29,052,712.23		-24.44
经营活动产生的现金流量净额		-76,513,926.66		6,286,409.17
投资活动产生的现金流量净额		-3,394,982.54		-17,289,993.74
筹资活动产生的现金流量净额		129,750,392.15		-22,730,532.61
研发支出		29,995,495.37		31,013,632.21		-3.28
所得税费用		282,904.05		13,435,036.52		-97.89

本期费用化研发支出	25,006,943.15
本期资本化研发支出	4,988,552.22
研发支出合计	29,995,495.37
研发支出总额占净资产比例（%）	4.18
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.71

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
计算机系统集成与分销	564,300,651.39	533,549,877.23	5.45	-48.65	-49.03	增加0.70个百分点
集成电路制造业务	235,550,218.39	168,643,597.19	28.40	13.64	13.05	增加0.37个百分点
通信及系统集成业务	383,996.13	271,402.63	29.32	-96.27	-96.53	增加5.28个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
计算机服务器、存储器	564,300,651.39	533,549,877.23	5.45	-48.65	-49.03	增加0.70个百分点
集成电路（IC）卡和模块封装	235,550,218.39	168,643,597.19	28.40	13.64	13.05	增加0.37个百分点
通信网络产品	383,996.13	271,402.63	29.32	-96.27	-96.53	增加5.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	71,318,239.01	-10.64
华南地区	86,637,820.46	-47.63
华中地区	5,120,329.06	168.70
华北地区	591,075,617.88	-41.86
东北地区	13,169,458.68	-0.88
西南地区	88,888.89	-99.35
西北地区	27,858,983.98	9.12
境内外其他地区	4,965,527.95	2,269.46
合计	800,234,865.91	-39.22

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	218,078,826.54	14.65	167,658,220.93	12.37	30.07
应收票据	25,222,262.43	1.69	7,607,862.09	0.56	231.53
应收账款	230,219,709.45	15.46	154,834,920.06	11.42	48.69
预付款项	32,471,655.23	2.18	68,332,902.51	5.04	-52.48
存货	224,049,455.47	15.05	239,896,620.65	17.70	-6.61
长期股权投资	603,483,917.36	40.54	577,443,135.26	42.60	4.51
投资性房地产	37,134,554.08	2.49	38,185,818.72	2.82	-2.75
固定资产	73,303,435.45	4.92	78,217,748.40	5.77	-6.28
短期借款	482,860,220.19	32.43	407,664,718.77	30.08	18.45
应付账款	99,661,950.42	6.69	51,823,563.29	3.82	92.31
预收款项	41,591,438.62	2.79	6,559,023.98	0.48	534.11

所持对象 名称	最初投资金额（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
财务有限 责任公司	253,778,046.77	15.852	393,707,085.40	36,604,872.29	1,255,322.22	长期股权投资	受让
合计	253,778,046.77	/	393,707,085.40	36,604,872.29	1,255,322.22	/	/