2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

A 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

在极为错综复杂的经济形势下，2013年公司把握"顺势而为，稳中创先；量力而行，尽力而为"的工作基调，贯彻"头要冷，心要热，劲要足，步要准，识事务，做该做能做且可以做好的事"的指导思想，以史为鉴，守望相助，不慌不忙地前行，心无旁骛地努力，水到渠成地收获，保持了稳健的发展。

报告期内公司实现营业收入107,237.32万元，同比增1.48%；利润总额22,905.13万元，同比增1.44%；归属于母公司的净利润12,246.98万元,同比降3.72%；基本每股收益0.67元。因在过去五年坚持高比例现金分红被《中国证券报》评为"2012年金牛最佳分红公司"。

2013年的主要工作：

1、重要工作稳步推进。毛纺厂区征迁工作顺利完成，投资参股的"上峰水泥"于4月26日借壳上市成功，长城影视创意园第一期于10月1日开园，城东富润屋已建设七层。废旧军服回收利用项目在继续突破，国家发改委在公司专题召开废旧纺织品综合利用经验交流会。山东泰安房产等项目顺利推进。

2、内部管理稳实根基。2013年公司及子公司在降低成本、节能减排、技术创新、项目申报等方面积极作为，对安全生产、环境保护等工作常抓不懈。世纪花城等存量资产有所盘活，向政府平台提供的1.5亿元委托贷款到期收回。子公司印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业，纺织公司被授予浙江省绿色企业（清洁生产先进企业），明贺钢管公司被认定为浙江省高新技术企业。印染公司、纺织公司被授予2013年诸暨市市长质量奖，纺织公司被认定为浙江省AAA级"守合同重信用"单位。印染公司5只、纺织公司3只、海茂公司3只新产品通过省级鉴定，其中10只达到国内同类产品领先水平，1只产品达到国内同类产品先进水平。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,驱动公司业务收入的因素无明显变化，产销量、订单与上年同比基本保持稳定。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要为纺织品销售、钢管销售。钢管销售通过新产品开发、产品结构优化等，有一定幅度增长。

(3) 订单分析

报告期内，钢管外贸订单有一定增长。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，新产品对外贸订单的增长有重要影响。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内，前五名客户销售金额为14,898.78万元，占营业收入总额的13.88%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

公司向前5名供应商合计的采购金额为92,376.16万元，占公司本年采购总额的42.71%。

4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

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7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2013年，公司经营业绩较好，营业收入、成本控制等主要经营指标完成目标计划，重要工作顺利推进，资产结构进一步优化。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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应收票据：主要系明贺公司本期以票据结算货款增加所致。

应收账款：主要系纺织公司2013年下半年销售下降所致。

其他应收款：主要系公司本期收回关联方拆借款2,070万元及31省道优先收益权补偿1,287万元共同影响所致。

其他流动资产：主要系公司本期收回1.5亿元的委托贷款影响所致。

可供出售金融资产：主要系公司持有上峰水泥的可供出售金融资产期末公允价值变动影响。

在建工程：主要系再生资源公司厂房及地下室工程增加所致。

短期借款：主要系本期资金充裕归还了较多银行借款。

应付利息：主要系本期归还了银行借款所致。

递延所得税负债：主要系本期新增拆迁补偿及对上峰水泥的投资市价与成本的差异确认递延所得税负债所致。

资本公积：主要系公司持有上峰水泥公允价值计量影响所致。

(四) 核心竞争力分析

公司主营业务印染、纺织、钢管为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核心竞争力主要体现在：1、技术优势。公司子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口，技术水平国内领先。2013年，印染公司、纺织公司被授予诸暨市市长质量奖；2、成本优势。公司依靠设备改造节约成本、节能减排。印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业，纺织公司被授予浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）。3、品牌优势。"富润"商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为5212.69万元，比上年同比增加4722.69万元，增幅为963.81%。被投资公司情况：1、长城创意园增资950万元,主要业务为影视基地等建设经营管理,增资后权益比例为19%；2、绍兴银行股份有限公司增资2070万元,主要业务为存贷款等金融业务,增资后权益比例为3.1%；3、受让诸暨市富润置业有限公司20%股权，投资额为2192.69万元,受让后权益比例为50%。

(1) 证券投资情况

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(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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(3) 持有非上市金融企业股权情况

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

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3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

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5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

B、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。历经三十年的高歌猛进，中国经济正处于一场大变革的前夜。分析宏观形势，经济稳中趋缓，货币信用双紧，债务产能双控。"轻舟已过万重山"的顺境不多，"一山放过一山拦"的难题不少。分析行业形势，市场竞争激烈的格局不变，成本不断上升的趋势持续，外需疲软、内需不足的局面依然。分析公司可能面对的机遇：1、市场需求见暖的机遇。主要是人均消费还有提升空间；2、投资项目见好的机遇。主要是文化强国、金融改革、循环经济等带动产业发展；3、成长能力见强的机遇。主要是现金流足、负债率低，带来投资、并购的可能。

(二) 公司发展战略

按照中央经济工作会议"稳中求进，改革创新"的工作基调"，2014年公司将继续保持清醒头脑，沉着前行，在"安"与"转"中抓住机遇。同时，身处一个日新月异的时代，面对市场的激烈竞争和变化无常，前瞻思考，主动求变。

公司新年度的发展战略：

工作基调：保持定力，精准发力；稳中求进，进中求好。

指导思想：头要冷，心要热，劲要足，步要准，识事务，做该做能做且可以做好的事。不错失机遇，不急于求成。把能使的劲使出，把能做的事做好。

（三）主要经营目标：实现营业收入12亿元，成本费用控制在11.2亿元。利润（扣除非经营性损益）、出口、税收、职工收入等预期性指标比2013年有所增长，万元产值综合能耗等约束性指标达到上级下达的考核要求。

（四）重要和较重要工作：

1、结合印染行业专项整治，提升发展传统产业。

2、寻找合适的投资项目， 稳步实现产业转型。

3、推进城东富润屋建设，推进废旧军服回收利用项目。

4、加强投资项目管理，提升回报意识。

5、推进内部控制规范建设，提高规范运作水平，保护中小投资者合法权益。

6、发挥上市公司平台功能，努力做大市值。

7、抓好安全生产、节能减排、环境保护、科技创新等日常工作，推行精细化管理。

8、加强企业文化建设，以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，实施党建思想政治工作标准化管理。

(五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金情况可基本维持当前业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来暂没有重大的资本支出计划。

(六) 可能面对的风险

1、营业收入减少的风险。主要是国内市场消费趋缓、国际市场需求不足，市场竞争激烈、创新能力不够；2、盈利能力下降的风险。主要是资金、劳动力等要素成本上升、环境保护压力增大；3、综合实力减弱的风险。主要是资本规模不大、行业投资分散、控制能力不强。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012年8月7日公司召开2012年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确"公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性, 重视对投资者的合理投资回报"、"最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"等条款。

报告期内，公司严格执行利润分配政策，以公司2012年末的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，现金分红比例为43.13%。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司社会责任工作情况详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的2013年度环境报告。

董事长：赵林中

浙江富润股份有限公司

2014年3月31日

股票简称	浙江富润	股票代码	600070
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢伯军	王惠芳
电话	0575-87015763	0575-87015296
传真	0575-87026018	0575-87026018
电子信箱	frdjtx@163.com	whf65@126.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	1,769,449,118.33	1,548,912,309.36	14.24	1,453,379,838.51
归属于上市公司股东的净资产	864,216,487.45	589,669,913.38	46.56	517,486,080.79
经营活动产生的现金流量净额	70,285,722.39	133,695,778.00	-47.43	47,256,524.13
营业收入	1,072,373,157.47	1,056,706,354.62	1.48	1,101,622,987.62
归属于上市公司股东的净利润	122,469,826.80	127,201,501.91	-3.72	37,509,816.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,082,681.94	36,210,046.47	-19.68	33,590,956.97
加权平均净资产收益率（%）	15.13	23.09	减少7.96个百分点	7.61
基本每股收益（元／股）	0.67	0.70	-4.29	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.67	0.70	-4.29	0.21

报告期股东总数			18,795	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,751
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
富润控股集团有限公司	境内非国有法人		27.75	50,745,623		质押36,030,000
郑宏俊	境内自然人		3.37	6,157,394		未知
八方控股集团有限公司	境内非国有法人		1.05	1,915,215		未知
杜景葱	境内自然人		0.99	1,810,000		未知
杭州青春工贸有限公司	境内非国有法人		0.61	1,116,440		未知
聂戈	境内自然人		0.56	1,019,437		未知
郑桂龙	境内自然人		0.53	961,555		未知
汪本海	境内自然人		0.46	839,200		未知
蓝水木	境内自然人		0.42	772,736		未知
卜俊波	境内自然人		0.36	665,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东富润控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,072,373,157.47	1,056,706,354.62	1.48
营业成本	923,761,593.80	901,872,308.98	2.43
销售费用	13,323,068.16	11,862,296.42	12.31
管理费用	42,871,627.44	45,572,083.73	-5.93
财务费用	20,350,722.21	33,109,448.22	-38.54
经营活动产生的现金流量净额	70,285,722.39	133,695,778.00	-47.43
投资活动产生的现金流量净额	299,067,540.03	-17,792,057.47
筹资活动产生的现金流量净额	-320,004,891.82	-113,554,566.53
研发支出	6,158,807.74	5,264,339.40	16.99

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织品加工及销售	直接材料	234,440,204.92	52.76	276,896,252.58	57.25	-4.49
纺织品加工及销售	直接人工	86,597,115.56	19.49	72,439,950.92	14.98	4.51
纺织品加工及销售	外购动力	59,230,133.26	13.33	70,062,470.02	14.48	-1.15
纺织品加工及销售	委托外加工费	16,919,222.14	3.81	15,427,658.01	3.19	0.62
纺织品加工及销售	费用	47,132,658.54	10.61	48,869,372.01	10.10	0.51
钢管销售及加工	直接材料	393,130,899.28	85.00	347,238,912.92	86.97	-1.97
钢管销售及加工	直接人工	16,682,501.52	3.61	10,036,962.16	2.51	1.10
钢管销售及加工	外购动力	36,523,831.96	7.90	27,957,605.35	7.00	0.90
钢管销售及加工	费用	16,183,101.21	3.50	14,035,964.84	3.52	-0.02

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因说明
销售费用	13,323,068.16	11,862,296.42	12.31
管理费用	42,871,627.44	45,572,083.73	-5.93
财务费用	20,350,722.21	33,109,448.22	-38.54	主要系本期借款减少所致

本期费用化研发支出	6,158,807.74
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	6,158,807.74
研发支出总额占净资产比例（%）	0.54
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.57

科目	本期数	上年同期数	变动 比例（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	70,285,722.39	133,695,778.00	-47.43	主要系购买商品、接受劳务支付的现金 和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	299,067,540.03	-17,792,057.47		主要系公司本期收回1.5亿元的委托贷款 影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-320,004,891.82	-113,554,566.53		主要系本期资金充裕归还了较多银行借款。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
制造业	1,052,124,536.61	906,610,171.92	13.83	1.94	2.77	增加0.70个百分点
商业	247,083.44	229,496.47	7.12	-71.79	-70.20	减少4.97个百分点
合 计	1,052,371,620.05	906,839,668.39	13.83	1.88	2.70	减少0.69个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
纺织品销售及加工	535,530,984.29	444,319,334.42	17.03	-10.84	-8.14	减少2.44个百分点
钢管销售及加工	516,840,635.76	462,520,333.97	10.51	19.54	15.84	增加2.86个百分点
合 计	1,052,371,620.05	906,839,668.39	13.83	1.88	2.70	减少0.69个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	861,984,484.03	-1.93
外销	190,387,136.02	23.60
合 计	1,052,371,620.05	1.88

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	22,366,870.25	1.26	12,515,382.52	0.81	78.72
应收账款	30,842,232.21	1.74	45,594,534.56	2.94	-32.36
其他应收款	15,196,661.72	0.86	48,596,146.57	3.14	-68.73
其他流动资产	19,780,988.79	1.12	153,109,457.52	9.88	-87.08
可供出售金融资产	339,429,208.36	19.18	22,476,800.00	1.45	1,410.13
在建工程	11,995,033.16	0.68	6,606,943.70	0.43	81.55
短期借款	138,200,000.00	7.81	361,200,000.00	23.32	-61.74
应付利息	771,588.67	0.04	1,323,480.51	0.09	-41.70
递延所得税负债	134,292,653.91	7.59	33,635,399.14	2.17	299.26
资本公积	378,196,151.71	21.37	158,730,921.96	10.25	138.26

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	股票	002001	盾安股份	153,205.80	10,000	91,500	52.56	2,100
2	股票	600795	国电电力	66,041.80	20,000	47,000	27.00	-3,000
3	股票	000926	福星股份	63,655.20	5,000	35,600	20.45	-10,900
合计				282,902.80	/	174,100	100	-11,800

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002647	宏磊股份	13,150,581.30	1.52	0.00	9,304,227.05		可供出售金融资产	购买
000672	上峰水泥	37,552,100.00	8.82	339,429,208.36		226,407,831.27	可供出售金融资产	资产重组
合计		50,702,681.30	/	339,429,208.36	9,304,227.05	226,407,831.27	/	/

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	45,000,000.00	37,500,000.00	2.90	65,700,000.00	4,200,000.00		长期股权投资	增资扩股
诸暨市宏润小额贷款有限公司	35,000,000.00	40,000,000.00	10.00	35,000,000.00	6,000,000.00		长期股权投资	出资
合计	80,000,000.00	77,500,000.00	/	100,700,000.00	10,200,000.00		/	/

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	投资盈亏
诸暨市城市建设投资发展有限公司	150,000,000.00	一年	13.5	建设资金	诸暨市城东新城建设有限公司	否	否	否	否	自有	6,926,245.38

子公司 全称	业务 性质	注册 资本	经营 范围	总资产（万元人民）	净资产（万元人民币）	营业收入(万元人民币)	净利润（万元人民币）
浙江富润印染有限公司	制造业	1,200万美元	纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机器器材	39045.43	21673.65	34901.83	4143.92
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	制造业	300万美元	高档纺织品、高档家纺制品的生产、加工及纺织原辅材料的生产销售。	4833.89	3856.89	3181.93	1457.21
浙江富润纺织有限公司	制造业	800万美元	高档纺织品制造、加工及印染；纺织辅料生产、销售。	21406.92	11200.96	15941.96	4100.40
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	制造业	2,500万人民币	纺织加工品；销售自产产品。	5323.54	2704.13	0.00	141.21
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	制造业	180万美元	高档服饰面料、服装饰品的生产及后整理加工（不含印染）销售自产产品。	1805.59	1283.41	18.10	0.35
浙江明贺钢管有限公司	制造业	734.6939万美元	各类钢管的生产、加工(不含钢材的生产)销售本公司生产产品	25268.10	10404.33	53270.43	2823.40
浙江富源再生资源有限公司	制造业	2,100万元人民币	废旧纺织品、橡胶、金属产品的回收、再生利用销售（国家法律法规禁止限制的除外）	3113.99	644.38	38.23	58.57
浙江富润贸易有限公司	商业	500万元人民币	纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务	404.21	367.35	24.71	3.42
诸暨富润屋城东置业有限公司	房地产业	3,000万元人民币	房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；市政工程施工；经销：建材（不含木材）	18929.28	2268.27	0.00	-8.19
诸暨富润服饰有限公司	制造业	100万美元	生产、加工、销售;服装及服装制品。	4353.57	1061.94	2548.59	167.12
诸暨市富润置业有限公司	房地产开发	8000万元人民币	按资质等级证书核定范围内从事房地产开发经营、市政工程建筑活动；经销，建材	9001.24	9014.30	1281.04	381.43
杭州航民上峰水泥有限公司	制造业	10000万元人民币	生产销售:水泥熟料,水泥仅限下属机构经营:金属材料	31602.64	8446.62	20230.64	-1846.47

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		3.00	5	54,863,546.40	122,469,826.80	44.80
2012年		3.00		54,863,546.40	127,201,501.91	43.13
2011年		3.00	3	42,202,728.00	37,509,816.42	112.51