重庆万里新能源股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，公司按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及2013年经营目标，积极整合资源，从推进募投项目建设、提升研发水平、实施事业部制管理模式、完善内部控制建设、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作，进一步优化了公司的结构，为公司快速和长远发展创造了良好的内部条件。
1、公司生产经营情况
报告期内，公司实现营业收入139,940,815.12 元，去年同期为144,448,812.02 元；实现净利润-13,670,474.81元，去年同期为3,485,922.92 元。
报告期内，公司配套市场基本稳定，销量稳中有升，但零售市场降幅较大，降幅较大的原因主要是公司产量不足，采取了优先保配套市场的策略； 2013年铅价持续走低，公司相应下调了市场销价，导致产品单价降低，也在一定程度上影响了销售收入。
2、技术创新情况
2013年里，公司紧跟市场需求，加大新产品研发力度，共计开发新产品11个；并通过优化产品设计、工艺设计等技术手段，降低了制造成本，提升了产品质量。公司引进国外优良设备全自动包封配组机，完成拉网系列部分设备的安装、调试，为下一年的大量投入生产提供了条件，同时改进了配酸系统，改造化成洗片槽和穿壁焊工序控制器等，极大提高了工序衔接性及工艺的合理性，为新产品开发和稳定产品的持续生产提供了保障。
3、募投项目建设情况
在公司股东大会正确决策和领导下，董事会同经营班子带领全体员工与各中介机构紧密配合，充分利用上市公司融资平台，强化资本运营，成功于2013年9月25日成功向10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,578,400股，募集资金人民币699,998,184.00元，为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。
报告期内，公司进一步加强募投项目的建设和管理，严格规范募集资金的使用，继续稳步推进募集资金投资项目的实施和建设，项目进展平稳、有序。其中，年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目主要设备采购合同已签订，引进的国外优良设备部分已安装、调试，截止2013年12月31日，项目合计投入募集资金54,228,705.29元，占计划投入募集资金200,000,000元的比例为27.11%；年产1,500万只电动车电池项目已组建一条动力电池组装、加酸充电及后处理线，并利用起动电池极板生产的富余设备能力，完成了小批量试生产，开发出了汽车动力电池、电动自行车电池等系列产品。通过试验、小批量生产，取得了较好的效果，截止2013年12月31日，该项目合计投入募集资金 11,369,239.06元，占计划投入募集资金217,858,825.25元的比例为5.22%；年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作，厂房已经建设完成，因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，该类产品的销售将取决于未来混合动力汽车的发展程度，本着审慎性原则，公司适度放缓该项目的投资节奏，截止2013年12月31日，该项目合计投入募集资金 377,600.00元，占计划投入募集资金250,000,000元的比例为0.15%。
4、公司治理情况
董事会作为公司的决策机构，依据《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东大会负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在报告期内不断完善公司内部管理机制和法人治理结构。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2013年10月24日召开了第七届董事会第十四次会议，对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
报告期内，公司按产品分类组建了启动电池事业部和动力电池事业部，实行事业部管理模式，各事业部拥有自主生产研发能力和独立销售系统，有助于提升公司产品的专业化程度，同时公司将启用ERP信息管理平台，在ERP辅助下，各事业部和总部间的资源能够进行有效调配，避免浪费和重复投资，达到内部资源的优化配置，具有良好的前瞻性。
报告期内，公司进一步夯实了基础管理工作，调整了公司内部机构的设置，完善了薪酬管理和考核激励制度，加强了人力资源管理和人才队伍的建设，优化了人力资源的配置。同时积极加强企业文化建设，增强了企业活力和凝聚力，为提升市场竞争力奠定了基础。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业总收入13994万元，同比减少3.12%。主要是零售渠道市场竞争加剧，公司零售渠道销售收入有所下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3) 主要销售客户的情况
公司前5名客户的营业收入情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
2013年公司向前5名供应商采购金额为69,178,816.22元，占年度采购总额71.75%。
4、 费用
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会2013年7月26日证监许可[2013]976号文《关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2013 年 9 月 25 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,578,400 股，减除发行费用后实际募得人民币 667,858,825.25 元，用于年产 300 万只汽车起动型免维护
蓄电池项目、年产 1,500 万只电动车电池项目、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目及补充流动资金。
1、年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目
本项目总投资 240,663,000 元，其中 200,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决，其余资金由公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.92 年（含建设期 24 个月）。
本项目的厂房建设及配套辅助车间已竣工，主要设备采购合同已签订，引进的国外优良设备部分已安装、调试。预计 2014 年 9 月前完成配套设备的安装、调试，投入试生产。截止 2013 年 12 月 31 日，本项目合计投入募集资金 54,228,705.29 元，占计划投入募集资金 200,000,000 元的比例为 27.11%。
2、年产 1,500 万只电动车电池项目
本项目总投资 265,416,000 万元，其中 235,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决（根据最终发行情况，本项目的募集资金的金额为 217,858,825.25元），其余由本公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.3 年（含建设期 24 个月）。
本项目已组建一条动力电池组装、加酸充电及后处理线，并利用起动电池极板生产的富余设备能力，完成了小批量试生产，开发出了汽车动力电池、电动自行车电池等系列产品。通过试验、小批量生产，取得了较好的效果。
截止 2013 年 12 月 31 日，该项目合计投入募集资金 11,369,239.06 元，占计划投入募集资金 217,858,825.25 元的比例为 5.22%。
3、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目
本项目总投资 282,720,000 万元，其中 250,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决，其余由本公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.5 年（含建设期 24 个月）。
本项目已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作，厂房已经建设完成。因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，该类产品的销售将取决于未来混合动力汽车的发展程度，公司本着审慎性原则，适度放缓该项目的投资节奏，以期规避投资风险。
截止 2013 年 12 月 31 日，本项目合计投入募集资金 377,600.00 元，占计划投入募集资金 250,000,000 元的比例为 0.15%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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本期由于市场竞争加剧，公司产品售价及毛利率均有所下降。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：主要系非公开发行股票增加货币资金
应收票据：主要系本期末银行承兑汇票增加所致
预付款项：主要系本期末在途的材料增加所致
其他应收款：主要系收回了老厂土地尾款所致
在建工程：主要系募投项目采购的设备增加
短期借款：主要系非公开发行股票后偿还了部分银行借款
其他应付款：主要系偿还了部分欠款
(四) 核心竞争力分析
1、环保设施后发优势。公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理设施完备,公司成为此次铅蓄电池行业环保整治的受益者。
2、客户资源优势。公司是中国蓄电池行业第一家上市公司，在多年的生产经营过程中，万里牌蓄电池以良好的品质和服务深受广大消费者认可，公司被誉为中国蓄能专家。公司多次被配套企业东风、长安、庆铃、川汽、一汽柳特等知名汽车公司评为"AA级供方"、"最佳供应商"，与各大汽车厂商具有良好的合作关系。在零售市场方面，公司的销售网络已覆盖国内的20个省市，初步形成以西南和华中为主并辐射全国的全国性销售网络。良好的客户资源和完善的销售网络，是公司发展强有力的保障。
3、区位优势。重庆市作为年轻的直辖市，汽车摩托车产业是重庆的6大发展产业之一。区域内建有长安、力帆等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 因注销而减少子公司的情况说明
子公司铜梁县铜荣有色金属回收有限公司已于2013年1月7日完成工商注销手续，故自2013年1月8日起公司不再将其纳入合并财务报表范围。
2. 因吸收合并而减少子公司的情况说明
公司于2013年6月吸收合并了重庆万里启动电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司三家全资子公司，并于2013年6月18日完成了上述子公司的工商注销手续，故自2013年6月19日起上述子公司不再纳入公司合并财务报表范围。
| 股票简称 | 万里股份 | 股票代码 | 600847 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张晶 | 田翔宇 |
| 电话 | 023-85532408 | 023-85532408 |
| 传真 | 023-85532408 | 023-85532408 |
| 电子信箱 | cqwanli2010@126.com | cqwanli2010@126.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 837,572,959.93 | 305,139,827.68 | 174.49 | 273,761,524.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 704,377,139.01 | 50,188,788.57 | 1,303.46 | 45,212,898.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,176,050.47 | -3,428,910.01 | 不适用 | 10,195,537.15 |
| 营业收入 | 139,940,815.12 | 144,448,812.02 | -3.12 | 124,382,807.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,670,474.81 | 3,748,460.88 | -464.70 | 3,504,797.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,401,090.30 | 3,470,590.14 | -457.32 | 1,128,141.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.50 | 7.86 | 减少14.36个百分点 | 8.06 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.13 | 0.04 | -425.00 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.13 | 0.04 | -425.00 | 0.04 |
| 报告期股东总数 | 4,295 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 4,429 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市南方同正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 27.19 | 41,400,898 | 41,400,898 | ||
| 重庆机电控股（集团）公司 | 国有法人 | 18.63 | 16,516,023 | 0 | ||
| 财通基金－兴业银行－新安6号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 4.60 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 国联证券－浦发银行－国联汇金16号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.35 | 5,100,000 | 5,100,000 | ||
| 欧海鹰 | 境内自然人 | 3.28 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 3.28 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 邹瀚枢 | 境内自然人 | 3.28 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 上海证大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.12 | 4,748,563 | 3,000,000 | ||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.87 | 4,374,040 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 139,940,815.12 | 144,448,812.02 | -3.12 |
| 营业成本 | 121,822,931.22 | 115,571,217.31 | 5.41 |
| 销售费用 | 7,747,901.46 | 3,827,813.39 | 102.41 |
| 管理费用 | 15,262,613.15 | 11,686,116.47 | 30.60 |
| 财务费用 | 6,335,006.88 | 9,485,377.89 | -33.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,176,050.47 | -3,428,910.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -482,822,818.19 | -20,392,140.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 612,287,041.75 | 20,533,799.69 | 2,881.85 |
| 研发支出 | 646,639.00 | 612,478.30 | 5.58 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 比上年增长比例（%） |
| 生产量（只） | 491623 | 477946 | 2.86 |
| 销售量（只） | 498354 | 487257 | 2.28 |
| 结存量（只） | 40329 | 47060 | -14.30 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 东风商用车有限公司 | 48,285,263.10 | 34.50 |
| 重庆渝宗万里电池销售有限公司 | 8,596,010.79 | 6.14 |
| 太原市小店区比锐德蓄电池供应站 | 6,311,020.34 | 4.51 |
| 东风小康汽车有限公司重庆分公司 | 5,981,198.45 | 4.27 |
| 重庆彬鹏工贸有限公司 | 5,926,734.41 | 4.24 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 制造业 | 129,435,051.83 | 112,696,592.06 | 12.93 | -3.29 | 4.03 | -6.13 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 蓄电池 | 129,435,051.83 | 112,696,592.06 | 12.93 | -3.29 | 4.03 | -6.13 |
| 销售费用 | 7,747,901.46 | 3,827,813.39 | 102.41% | 主要系产品维护费、运输费的增加 |
| 管理费用 | 15,262,613.15 | 11,686,116.47 | 30.60% | 主要系职工薪酬、税金、折旧费的增加 |
| 财务费用 | 6,335,006.88 | 9,485,377.89 | -33.21% | 主要系因非公开发行股票增加货币资金致利息收入增加 |
| 本期费用化研发支出 | 134,460.26 |
| 本期资本化研发支出 | 512,178.74 |
| 研发支出合计 | 646,639.00 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.09 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.46 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 129,435,051.83 | 112,696,592.06 | 12.93 | -3.29 | 4.03 | 减少6.13个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 蓄电池 | 129,435,051.83 | 112,696,592.06 | 12.93 | -3.29 | 4.03 | 减少6.13个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 重庆铅酸蓄电池销售 | 3,768.44 | -3.31 |
| 西南铅酸蓄电池销售 | 322.12 | -35.60 |
| 西北铅酸蓄电池销售 | 921.02 | -30.76 |
| 华中铅酸蓄电池销售 | 4,862.53 | 28.21 |
| 东北铅酸蓄电池销售 | 698.76 | -21.68 |
| 中原铅酸蓄电池销售 | 1,387.50 | 26.06 |
| 华南铅酸蓄电池销售 | 468.05 | 10.82 |
| 华东铅酸蓄电池销售 | 308.6 | 133.03 |
| 华北铅酸蓄电池销售 | 210.11 | -84.03 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 508,862,599.88 | 60.75 | 2,571,512.28 | 0.84 | 19,688.46 |
| 应收票据 | 8,242,000.00 | 0.98 | 1,310,000.00 | 0.43 | 529.16 |
| 预付款项 | 13,535,280.08 | 1.62 | 9,250,829.08 | 3.03 | 46.31 |
| 其他应收款 | 2,420,579.82 | 0.29 | 20,525,996.78 | 6.73 | -88.21 |
| 在建工程 | 35,370,363.83 | 4.22 | 2,808,982.22 | 0.92 | 1,159.19 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 11.94 | 145,000,000.00 | 47.52 | -31.03 |
| 其他应付款 | 9,873,543.44 | 1.18 | 79,282,911.58 | 25.98 | -87.55 |