新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。2013年公司着重改革创新、强化资源整合，公司保持了稳健发展的态势。
报告期内，克洲年产260万吨熟料改扩建项目实现单机试车，乌市达板城区日产2X7500吨熟料新型干法水泥项目一期工程已于下半年点火试生产。以上项目建成投产后，集团公司水泥产能突破2000万吨。
本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产240万吨煤矿的建设取得阶段性进展，原预计2013年完工，由于不可抗力因素延缓工期，预计2014年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电，台兰河一、二级水电站也已建成并网发电，大石峡水电项目及铁米尔苏河梯级水电站项目正按规划进行前期工作，预计2014年开工建设；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司的大河沿梯级水电站已全部投产发电，火电项目和煤电一体化项目前期工作有序推进，风电二期项目即将开工建设。太阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司"十二·五"发展新的经济增长点。
报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面富余，2014年水泥市场形势依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。经过公司的努力，公司水泥销量较上年同期稳重有增，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2013年公司实现营业收入242,548.9万元，同比增长5.43%，实现净利润8,663.86万元，同比下降25.36%，主导产品水泥的毛利率较上年减少2.09个百分点。
3.1 主营业务分析
3.1．1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
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3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币24亿元，比上年同期增长约5.43%；其中水泥销售收入约为人民币20.59亿元，比上年同期增长约4.31%，水泥制品销售收入约为1.76亿元，比上年同期下降5.88%，两项产品收入合计占公司总营业收入的93.13%；公司新增产能的释放增加了公司的销量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。
（2）主要销售客户的情况
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3.1.3 成本
（1） 成本分析表
单位:万元
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（2）
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（3） 主要供应商情况
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3.1.4 费用
报告期内，销售费用6,750万元，同比增加1,462万元，增长27.65%；管理费用21,550万元，同比增加3,321万元，增长18.22%；财务费用13,982万元，同比增加4,516万元，增长47.71%，财务费用增加主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费本年1,372.75万元，同比减少810.63万元，同比减少37.13%，主要是本年利润大幅降低所致。
3.1.5 现金流
2013年度经营活动产生的现金流量净额12,657.61万元，同比减少17,622.35万元，主要由于产品售价降低，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2013年度投资活动产生的现金流量净额为-126,758.98万元，同比增加79,368.09万元，主要是由于购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。
2013年度筹资活动产生的现金流量净流量-178,787.87万元，同比减少638,590.16万元,主要是上一报告期进行了非公开发行股票及发行公司债券，增加了资金的筹集，而本报告期未进行大额资金筹集。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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3.2.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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3.3 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:万元
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货币资金大幅减少主要是上一报告期发行公司债券募集资金到位及非公开发行股票尚未使用募集资金留存，而本报告期未大额筹集资金。
应收票据增加主要是产品销售收到的银行承兑汇票增加。
应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。
预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。
存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。
在建工程减少是主要是项目建设陆续完工投产。
无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。
短期借款减少主要是短期流动资金借款减少。
应付账款增加主要是赊购材料及设备款所致。
一年内到期的非流动负债减少是偿还了一年内到期的长期借款。
实收资本增加是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。
资本公积减少是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。
3.4 核心竞争力分析
3.4.1品牌优势
公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。
2011年8月21日在中央电视台召开的"2011 CCTV中国上市公司峰会"上，公司入选"央视财经50指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012年8月，公司再次入选"央视财经50指数"和"十佳回报公司"样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。
3.4.2技术研发优势
公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。
3.4.3产能战略布局优势
公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到95%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。
3.4.4区域规模优势
公司拥有水泥产能超过2000万吨，其中新型干法水泥产能占到95%以上，新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。
3.4.5稳定的资源供应保障优势
石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量1.56亿吨，按照投产后年产240万吨计算，可供开采年限达50年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。
3.4.6政策支持优势
公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。
根据兵团《关于印发〔兵团水泥产业重组整合方案〕的通知》（新兵办发【2012】180号文）等文件精神，实施以公司为母体，对伊犁南岗建材（集团）有限责任公司等兵团范围内的水泥生产企业资产进行重组整合的要求。公司于2013年收购了伊犁南岗建材（集团）有限责任公司51%的股权，成功取得了该公司的控制权（现已更名为“伊犁青松南岗建材有限责任公司”）。2013年8月26日，新疆兵团青松集团在乌鲁木齐市正式挂牌成立。此项举措，有助于提高水泥产业的集中度，提升公司的竞争力。随着新疆自治区和兵团"十二五规划"的逐步实施，公司将获得范围更广、力度更大的政策支持。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
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被投资的公司情况
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3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3.5.3 募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目使用情况
（下转B23版）
| 股票简称 | 青松建化 | 股票代码 | 600425 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 尹华军 | 熊学华 |
| 电话 | 0997-2811282 | 0997-2813793 |
| 传真 | 0997-2811675 | 0997-2811675 |
| 电子信箱 | yhj0186@163.com | xxh723@163.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 11,851,182,416.40 | 11,254,339,165.17 | 5.3 | 5,950,769,768.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,388,675,011.68 | 5,366,292,986.71 | 0.42 | 2,694,252,178.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,576,106.45 | 302,799,567.98 | -58.2 | 586,987,784.23 |
| 营业收入 | 2,425,489,030.54 | 2,300,535,261.90 | 5.43 | 2,219,874,038.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,638,629.52 | 116,079,858.59 | -25.36 | 462,985,800.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,932,010.51 | 110,368,013.90 | -68.35 | 454,129,966.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.62 | 2.41 | 减少0.79个百分点 | 18.56 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.10 | -40 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.10 | -40 | 0.34 |
| 报告期股东总数 | 58,071 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 55,025 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 26.21 | 361,367,646.00 | 无 | ||||
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 国有法人 | 20.65 | 284,720,389.00 | 无 | ||||
| 中新建招商股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.35 | 73,800,000.00 | 无 | ||||
| 芜湖海螺水泥有限公司 | 境内非国有法人 | 4.35 | 60,000,000.00 | 无 | ||||
| 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 | 国有法人 | 3.06 | 42,163,052.00 | 无 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.45 | 20,000,000.00 | 无 | ||||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.34 | 18,420,128.00 | 无 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融鼎01号 | 其他 | 0.35 | 4,786,154.00 | 无 | ||||
| 新疆金富通投资有限公司 | 其他 | 0.34 | 4,650,000.00 | 无 | ||||
| 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | 国有法人 | 0.31 | 4,325,786.00 | 无 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司以及新疆阿拉尔水利水电工程总公司属于一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。 | |||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 242,548.9 | 230,053.53 | 5.43 |
| 营业成本 | 210,732.7 | 192,299.24 | 9.59 |
| 销售费用 | 6,749.97 | 5,287.74 | 27.65 |
| 管理费用 | 21,549.88 | 18,229.04 | 18.22 |
| 财务费用 | 13,982.17 | 9,466.43 | 47.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,657.61 | 30,279.96 | -58.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,758.98 | -206,127.07 | 38.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,787.87 | 459,802.29 | -138.88 |
| 客户排名 | 营业收入总额 (万元) | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 第一名 | 6,923.12 | 2.85 |
| 第二名 | 5,706.06 | 2.35 |
| 第三名 | 5,191.05 | 2.14 |
| 第四名 | 4,588.45 | 1.89 |
| 第五名 | 4,204.75 | 1.73 |
| 合计 | 26,613.43 | 10.96 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 工业 | 原材料 | 84,918.14 | 42.35 | 77,893.87 | 34.28 | 9.02 |
| 折旧 | 24,323.42 | 12.13 | 18,843.33 | 8.29 | 29.08 | |
| 燃料、动力 | 56,428.87 | 28.15 | 50,616.83 | 22.28 | 11.48 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 水泥 | 原材料 | 68,213.34 | 38.81 | 65,042.89 | 28.63 | 4.87 |
| 折旧 | 23,504.57 | 13.37 | 17,956.31 | 7.90 | 30.9 | |
| 燃料、动力 | 54,857.03 | 31.21 | 49,898.77 | 21.96 | 9.94 | |
| 水泥制品 | 原材料 | 10,507.69 | 68.6 | 10,203.66 | 4.49 | 2.98 |
| 折旧 | 599.33 | 3.91 | 633.42 | 0.28 | -5.38 | |
| 燃料、动力 | 489.8 | 3.2 | 596.51 | 0.26 | -17.89 | |
| 序 号 | 单位 | 采购金额 (万元) | 占总采购金额 的比例（%） |
| 1、 | 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 | 51,774.54 | 14.96 |
| 2、 | 合肥水泥研究设计院 | 14,824.03 | 4.28 |
| 3、 | 新疆瑞畅宇博物流有限公司 | 10,109.07 | 2.92 |
| 4、 | 刘斌 | 6,741.17 | 1.95 |
| 5、 | 杭州中科节能技术有限公司 | 6,645.06 | 1.92 |
| 合计 | 90,093.87 | 26.03 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 231,880.96 | 200,493.11 | 13.54 | 5.43 | 9.59 | -2.86 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水 泥 | 205,928.05 | 175,775.2 | 14.64 | 4.32 | 6.71 | -2.09 |
| 水泥制品 | 17,592.93 | 15,316.76 | 12.94 | -5.84 | 2.29 | -6.92 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 新疆 | 231,880.96 | 3.91 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 32,419.25 | 2.74 | 323,779.37 | 28.81 | -89.99 |
| 应收票据 | 22,196.34 | 1.87 | 16,579.26 | 1.48 | 33.88 |
| 应收账款 | 50,182.96 | 4.23 | 16,448.79 | 1.46 | 205.09 |
| 预付款项 | 16,795.07 | 1.42 | 17,275.13 | 1.54 | -2.78 |
| 存货 | 130,602.7 | 11.02 | 91,305.07 | 8.12 | 43.04 |
| 在建工程 | 125,267.59 | 10.57 | 239,950.85 | 21.35 | -47.79 |
| 无形资产 | 41,073.37 | 3.47 | 33,878.70 | 3.01 | 21.24 |
| 短期借款 | 111,240.00 | 9.39 | 119,500.00 | 10.63 | -6.91 |
| 应付账款 | 151,363.87 | 12.77 | 97,171.04 | 8.65 | 55.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,790.00 | 1.16 | 16,775.00 | 1.49 | -17.79 |
| 应付债券 | 218,701.71 | 18.45 | 218,309.93 | 19.43 | 0.18 |
| 实收资本 | 137,879.01 | 11.63 | 68,939.50 | 6.13 | 100.00 |
| 资本公积 | 320,171.17 | 27.02 | 388,973.74 | 34.61 | -17.69 |
| 报告期内长期股权投资额 | 63,394.98 |
| 投资额增减变动数 | 23,859.42 |
| 上年同期长期股权投资额 | 39,535.56 |
| 投资额增减幅度(%) | 60.35 |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) |
| 国电阿克苏河流域水电开发有限公司 | 水力发电、矿产资源及相关产品的开发和生产销售 | 24.51 |
| 国电青松库车矿业开发有限公司 | 矿产资源及相关产品的开发和生产销售 | 49 |
| 国电青松吐鲁番新能源有限公司 | 能源的开发和技术咨询 | 35 |
| 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 建筑工程施工等 | 31.82 |
| 伊犁青松南岗建材有限责任公司 | 水泥的生产和销售 | 51 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012 | 非公开发行 | 278,915.71 | 38,588.36 | 227,702.11 | 51,527.63 | 募集资金余额1527.63万元存放于募集资金户，暂时补充公司流动资金50000万元。 |
| 合计 | / | 278,915.71 | 38,588.36 | 227,702.11 | 51,527.63 | / |