证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2014-028
2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、概述
2013年，国际经济复苏缓慢，国内市场竞争环境复杂，受2013年上半年各类动物疫情的影响，下游养殖业和饲料行业受到较大冲击，行业整体效益不佳，面对诸多不利因素，公司在董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司发展战略，在产品升级、资源整合、研发创新、市场拓展、内控规范、社会责任等方面积极开展各项工作，使公司保持了持续稳定增长。报告期内实现营业收入74,107万元，同比减少3.81%。利润总额10,816万元，同比增长0.26%。归属于上市公司股东的净利润9,043万元，同比增长0.96%。
二、主营业务分析
报告期内，金霉素市场需求总体稳定，外销市场中美国市场需求增势强劲，内销市场由于下游饲料行业和养殖业低迷，市场竞争加剧，内销有所下降，主要原材料玉米和燃料（煤）等价格降幅明显，生产工艺的创新和技术改造降低了原材料的单耗水平，兽用药物添加剂的毛利率水平较上年有所提高。报告期内，公司实现主营业务收入74,009.44万元，同比减少3.80%，其中药物饲料添加剂实现主营业务收入69,525.85万元，同比减少2.05%，占主营业务收入的93.94%；淀粉、副产品实现主营业务收入4,483.59万元，同比减少24.66%，占主营业务收入的6.06%。国内实现主营业务收入23,687.67万元，同比减少18.60%，占主营业务收入的32.01%；国外实现主营业务收入50,321.77万元，同比增加5.20%，占主营业务收入的67.99%。
报告期内，公司主营业务毛利率为35.34%，比上年同期略有增长，其中药物饲料添加剂的毛利率为37.77%，同比增长2.61个百分点，淀粉、副产品的毛利率为-2.49%，同比增加0.79个百分点。
本年度淀粉公司扩能改造，停产时间较长，淀粉副产品产量较上年有所降低，销量亦有所降低，各副产品的下游行业不同，需求亦不同，价格有升有降，销售收入总体较上年降幅较大。由于主原料玉米价格走低，毛利率水平较上年略有提高。
报告期内，公司发生销售费用5,786.54万元，比上年增加1,100.03万元，增幅23.47%，主要原因是：职工薪酬有较大幅度增加，不断加大广告宣传力度，相关费用增加。发生管理费用8,586.58万元，比上年增加391.81万元，增幅4.78%，主要原因是：职工薪酬大幅增加；为迎接FDA检查，修理费支出增加；本年度加大研发投入，研发支出增加；公司业务招待费、办公费和物料消耗控制较好，三项费用支出减少；媒体宣传费减少。发生财务费用307.55万元，比上年减少887.48万元，减幅74.26%，主要是上市后资金充裕，归还大部分银行借款，利息支出减少；本期募集资金暂未使用部分金额较大，增加了利息收入；本期人民币持续升值，汇兑损失增加。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额14,832.31万元，同比增加67.02%，本年度公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为108.05%，公司主营业务获取现金的能力较强，销售回款情况总体良好。投资活动产生的现金流量净额-16,013.56万元，同比减少210.72%，本年度是募投项目主要建设期, 土建工程和设备采购全面展开,投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额-8,640.89万元，同比减少134.79%，上年度公司发行股票募集大额资金，本年度股东分红支出较大。
三、公司发展战略及2014年经营目标
公司以创建世界领先的动物保健品企业为目标，巩固加强在生物发酵和药物饲料添加剂方面已形成的优势地位，同时，通过科技创新和产业化推进，向新型兽用生物制品领域延伸，使公司的产品结构形成品种和规格的多元化格局；公司将继续秉承“信誉、感情、奉献、创新”的理念，推进高素质团队和企业文化建设；完善国内外营销体系，提升全球市场影响力，增强企业的核心竞争力，发展成为本行业最具竞争力的企业。
2014年公司将重点做好以下几方面的工作以保证主营业务的持续、稳定增长：
1、2013年底，10000吨/年高效饲用金霉素募投项目试产成功，公司产能已达到53000吨/年。2014年，要继续做好“6S现场管理、节能降耗和精细化管理”工作，围绕“安全、质量、环保”三条生命线持续改进，保证安全生产，质量稳定，确保全年生产计划的完成。
2、加强国内外市场的分析调研，准确把握行业发展动态，面对激烈的市场竞争，公司将采取多种措施加强销售渠道建设和境外注册，深度开发现有市场，进一步巩固和发展现有合作企业和代理商的关系，加大产品的市场适应性和市场开拓力度，改进销售激励机制，充分调动营销团队的工作积极性，保证年度销售计划全面完成。
3、加强新产品研发和市场推广。公司将立足于饲用金霉素这一主导产品，依靠自主创新和引进吸收相结合的方法，进行新技术新工艺的研制开发。积极推进新产品的注册和产业化进度。丰富公司产品种类，增加新的利润增长点。
4、加强员工的培训教育和干部梯队的培养建设，完善干部聘用考核机制，稳步提高员工薪酬待遇，打造一支稳定的、素质过硬的员工队伍。
5、进一步建全公司法人治理结构，完善内部控制体系，深化公司内部改革，继续推行全面预算管理，强化内部审计和考核，建立更为完善、灵活、高效的现代经营管理体制。
6、严格按照上市公司要求，及时认真履行信息批露义务，规范运营，加强投资者关系管理，为企业发展创造良好平台。
四、公司战略实施和经营目标达成所面临的风险
1、随着募投项目的投产，公司生产规模扩大，公司在运营效率、成本控制等方面面临管理风险。
2、市场竞争加剧，产品价格下滑的风险。
3、主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升，毛利率下降的风险。
4、研发风险、药品注册风险。随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要求的日益提升，新产品注册可能存在不确定性及研发周期可能延长的风险。
针对上述可能存在的风险，公司将立足于企业实际，做好精细化管理，深挖内部潜力，积极研判市场变化，平衡内外销市场，并根据具体情况调整应对策略，确保2014年经营目标如期顺利完成。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期内合并范围发生变化，新增一个子公司金河牧星生物技术研究（北京）有限公司，本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
| 股票简称 | 金河生物 | 股票代码 | 002688 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 邓一新 | |||
| 电话 | 0471-8524005 | |||
| 传真 | 0471-8524039 | |||
| 电子信箱 | jinhe@jinhe.com.cn | |||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 741,071,198.92 | 770,405,139.29 | -3.81% | 720,726,464.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,432,470.20 | 89,576,880.83 | 0.96% | 77,404,788.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,131,819.38 | 81,607,420.43 | 9.22% | 73,305,616.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 148,323,143.86 | 88,806,099.99 | 67.02% | 106,590,754.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | 0.96 | -13.54% | 0.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.83 | 0.96 | -13.54% | 0.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.94% | 16.08% | -6.14% | 27.4% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,016,873,534.20 | 1,003,372,800.58 | 1.35% | 670,839,062.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 900,576,939.83 | 864,404,304.63 | 4.18% | 322,498,059.71 |
| 报告期末股东总数 | 15,804 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,180 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 境内非国有法人 | 39.77% | 43,313,420 | 43,313,420 | ||
| 路牡丹 | 境内自然人 | 2.93% | 3,192,889 | 3,192,889 | ||
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.82% | 1,984,098 | 0 | ||
| 内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 1,550,000 | 0 | ||
| 路漫漫 | 境内自然人 | 1.4% | 1,529,929 | 1,529,929 | ||
| 李福忠 | 境内自然人 | 1.26% | 1,374,893 | 1,374,893 | ||
| 谢昌贤 | 境内自然人 | 1.08% | 1,176,000 | 1,116,107 | ||
| 王志军 | 境内自然人 | 1.01% | 1,095,286 | 1,095,286 | ||
| 杨年媛 | 境内自然人 | 0.92% | 1,000,000 | 0 | ||
| 李维奇 | 境内自然人 | 0.74% | 803,095 | 797,321 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。除此以外，其他股东中不存在关联关系，不属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||