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    晨星(中国)2014年度基金奖巡礼
    2014-04-08       来源:上海证券报      

      ⊙Morningstar晨星(中国)研究中心

      

      股票型基金奖

      获奖者:嘉实研究精选股票

      嘉实研究精选股票基金成立于2008年5月,由张弢先生管理,在其管理的三个完整年度中创造了非常出色的风险调整后回报。基金经理投资经验丰富,从“中观”入手挖掘市场的投资机会并进行风险控制,结合自下而上精选个股,投资组合精简且偏集中。2013年基金坚持消费成长股的投资策略整体上继续获得成功。

      股票型基金奖提名

      汇添富民营活力股票

      基金由齐东超先生管理,其拥有较为扎实的行业研究经验,整体投资风格偏成长型。基金经理将行业和个股研究相结合,倾向挖掘处于成长期前半段的企业,并注重结合成长性和估值综合考虑。基金下行风险控制良好,业绩表现较为突出,持续较好地创造超额收益。

      上投摩根内需动力股票

      基金由王孝德先生管理,其相对淡化仓位操作,侧重自下而上挑选个股,尤其重视对技术型上市企业的挖掘。其综合行业竞争格局、企业财务报表、产品性价比和销售增长空间等因素进行业绩预判,筛选良好的投资标的进行较为集中的配置。基金历史业绩表现良好,且在风险控制方面可圈可点。

      国泰金牛创新股票

      基金经理范迪钊先生有着丰富的研究和投资经验,投资策略以自下而上的选股为主,自上而下的宏观和行业判断为辅,倾向于投资具有良好的行业前景和商业模式、盈利增长可预期以及公司治理良好的股票,组合偏好成长股和消费股但兼顾均衡。基金在其管理的4个完整年度业绩均超越同类平均,风险调整后回报优秀。

      景顺长城内需增长股票

      基金由王鹏辉先生和杨鹏先生共同管理,其投资风格灵活,投资策略多样化,对市场变化反应迅速,波段性投资操作特征较为明显。基金经理在个股的选取上侧重挖掘业绩增长超预期的上市企业。基金整体运作效果良好,中长期业绩表现较为突出。

      激进配置型基金奖

      获奖者:中银收益混合

      中银收益混合由陈军先生管理。基金经理擅长自下而上精选成长型企业和行业,重视企业中长期的预期成长以及管理层运营能力。其投资风格稳健,持股周期较长,个股换手率低。基金连续四年单年度收益超越同类平均水平,2013年基金保持较低的股票仓位,围绕医药和TMT等成长型行业构建组合,业绩在同类基金中表现出色。

      激进配置型基金奖提名

      嘉实服务增值行业混合

      基金经理陈勤先生有着非常丰富的投资经验,其投资风格为自上而下和自下而上相结合,坚持价值成长投资取向,注重重仓股安全边际,行业和个股配置较为均衡,强调深入研究公司基本面和长期投资。基金在其管理的5个完整年度业绩均超越同类平均,风险调整后回报出色。

      混合型基金奖

      获奖者:富国天成红利混合

      富国天成红利混合基金成立于2008年5月,由于江勇先生管理,在其管理的5个完整年度中每年业绩均超越同类平均,创造了优秀的风险调整后回报。基金经理投资经验丰富,组合构建以自下而上精选个股为主,辅以行业和仓位灵活调整,个股和行业配置均衡,投资风格稳健。2013年基金坚持均衡配置投资策略,并根据市场风格的变化和基本面研究调入部分TMT成长股和消费股,取得了不错的投资业绩。

      混合型基金奖提名

      银河稳健混合

      银河稳健混合成立于2003年8月,现任基金经理钱睿南先生管理时间超过6年,其在公司任职时间超过10年。基金经理投资风格稳健,注重组合的平衡,秉承“积小胜为大胜”的理念,通过不断的动态调整使组合处在有利位置。基金短中长期业绩表现突出,回报排名均位于同类前五分之一。

      债券型基金奖

      获奖者:工银瑞信双利债券

      该基金由基金经理团队欧阳凯先生、王佳女士和宋炳珅先生共同管理,其中欧阳凯先生自基金成立以来一直在任。基金经理团队投资经验丰富,运用灵活务实的大类资产配置策略来确定股票、债券资产的配置比重,灵活调整债券组合的久期、类属券种比重以及杠杆。基金经理团队在其管理的3个完整年度中均实现了正回报和超越同类平均的业绩。

      债券型基金奖提名

      华夏希望债券

      基金经理韩会永先生自基金成立任职至今,在公司任职时间近14年,固定收益组合投管经验丰富。基金操作坚持以绝对回报为先,股票和转债持仓较为谨慎。基金经理擅长从宏观经济分析入手,从市场失衡中把握投资机会。从全年表现来看,组合对久期和杠杆的调整能够较好地把握宏观经济走势,基金短中长期回报均位于同类前半区。

      建信稳定增利债券

      基金经理钟敬棣先生管理时间超过5年,固定收益组合投管经验较丰富。基金经理采用自上而下资产配置和自下而上的选券相结合,强调在控制下行风险的前提下争取较高的回报,杠杆使用和可转债仓位控制偏谨慎。2013年上半年将久期和杠杆控制在较低水平,同时降低城投债比例和可转债仓位,较好的锁定了组合收益。

      封闭式基金奖

      获奖者:国泰金鑫封闭

      基金由王航先生管理,其在公司任职时间超过10年,任职稳定。基金经理的投资策略稳健,行业配置遵循经济结构转型升级方向,组合侧重围绕具有中高成长性且估值相对合理的优质企业进行配置。基金中长期为投资者创造良好回报,最近连续三年单年度收益超越同类平均水平。

      中国股票型奖——对冲基金

      获奖者:鼎锋成长一期

      基金由张高先生管理,其资产管理经验丰富。基金经理从行业角度入手,秉承以增长型投资为核心的价值投资理念,辅以适度的主题博弈。企业的预期成长、价值以及管理层是基金经理所看重的主要因素。基金中长期业绩表现较为突出,控制净值下行风险较好,在股市上涨和下跌时相对于同类均有良好表现。

      中国股票型奖——对冲基金提名

      展博1期

      基金由陈锋先生管理,其擅长宏观、行业和市场策略研判。基金经理投资风格灵活,尤其重视市场研究,择时能力是基金的核心竞争力。基金成立以来表现出色,自成立以来的年度收益均为正回报。基金业绩表现较为稳健,下行风险控制力强,同时能持续给持有人创造超额回报。

      重阳1期

      重阳1期由裘国根先生管理,其以自下而上深度挖掘个股投资价值著称。基于对行业、个股的深度研究,并结合持续紧密的跟踪,获取标的企业盈利超预期增长和估值提升带来的超额收益,并借此实现业绩的持续增长。基金自成立以来为投资者带来可观的收益,2013年在同类中也表现出色。

      博颐精选

      博颐精选由徐大成先生管理,其坚持以基本面研究为基础,深度发掘投资机会,并采用积极投资、均衡配置、适度集中的方法保持组合资产净值长期稳定增长。基金自成立以来突出的业绩体现了基金经理拥有较好的控制下行风险和创造超额收益的能力。2013年借助出色的选股能力和股指期货对冲工具为投资者带来出色的收益。

      民森A号

      基金由蔡明先生管理,其采用自上而下和自下而上结合的投资策略,擅长主题性投资机会的挖掘,通过分析国家政策趋势,研究行业和企业的成长的驱动因素和加速度,结合市场预期进行相关主题的投资,并根据相关驱动因素的变化做出果断调整,以获取超额收益。基金自成立以来为持有人带来了可观的回报,2013年继续坚持自身风格,有良好表现。