证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-013

  2013年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

2013年，世界经济出现恢复性好转迹象，但复苏的基础依旧脆弱，发达国家失业率较高，缺乏带动全局的重大技术创新，复苏动力仍比较弱；新兴市场国家经济增长动力普遍减弱，经济增速显著低于预期。我国汽车市场延续2012年发展态势，保持平稳增长，汽车产销稳中有增，分别实现了2,211.68万辆和2,198.41万辆的好成绩，同比增长达到14.76%和13.87%，再次刷新全球记录；其中商用车产销分别完成403.16万辆和405.52万辆，比上年分别增长7.6%和6.4%，重卡销量较上年增21.7%，由2012年的下降转为增长。另外，由于政府对房地产市场的调控基调没有大的改变，2013年工程机械行业景气度仍处于低位。

2013年度，公司通过巩固国内市场，积极开拓国际市场，结合新产品开发、技术创新、成本控制等有效措施，实现了经营业绩的稳定增长。2013年度销售收入19.14亿元，同比上升13.67%，略低于计划20亿元的目标；营业利润1.22亿元、利润总额1.27亿元、归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，分别较去年同期上升162.77%、125.35％和133.0％，归属于上市公司股东的净利润高于计划6000万元至8000万元的目标。

一、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

■

2、负债项目重大变动情况

单位：元

■

二、主营业务构成情况

单位：元

■

三、费用

■

财务费用同比增加43.64%,主要系发行债券融资金额增加所致;

所得税费用同比增加103.72%,主要系本期实现利润总额增加所致。

四、研发支出

■

2013年，公司申报国家专利25项，其中发明专利7项，实用新型专利 18项；获得国家授权的专利共30项，其中发明专利5项，实用新型专利25项。

报告期内，公司研究院被确认为“国家认定企业技术中心”。

五、现金流

单位：元

■

投资活动现金流出金额同比上升53.64%,主要系本期募集资金项目投入所致;

投资活动现金流入金额同比上升37.49%,主要系收回长期股权投资所致;

筹资活动现金流入同比上升38.38%,主要系发行债券所致;

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

通过设立方式成立的子公司：

公司于2013年9月设立全资子公司天台嘉和机械科技有限公司，投资总额为100.00万元，故从2013年9月起将天台嘉和机械科技有限公司纳入合并报表范围。

股票简称	银轮股份	股票代码		002126
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈庆河		许宁琳
电话	0576-83938250		0576-83938250
传真	0576-83938806		0576-83938806
电子信箱	002126@yinlun.cn		002126@yinlun.cn

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,914,488,253.82	1,684,223,828.32	13.67%	1,816,353,049.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,451,275.72	41,395,885.62	133%	104,730,598.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,434,685.91	29,658,306.45	201.55%	100,305,916.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,614,197.54	173,471,823.49	-12.6%	59,726,677.01
基本每股收益（元/股）	0.3	0.13	130.77%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.13	130.77%	0.4
加权平均净资产收益率（%）	7.46%	3.44%	4.02%	14.46%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	3,152,909,213.73	2,479,426,431.83	27.16%	2,338,668,263.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,339,169,454.57	1,221,412,225.39	9.64%	1,188,729,686.21

报告期末股东总数		26,302		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,259
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	12.32%	40,222,000
徐小敏	境内自然人	4.97%	16,235,404	12,176,552

上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.76%	9,000,000
德邦证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.76%	9,000,000
王达伦	境内自然人	1.27%	4,154,136	3,115,602
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.12%	3,655,000
袁银岳	境内自然人	1.1%	3,589,926
丁茂叶	境内自然人	1.07%	3,500,000
王鑫美	境内自然人	1.07%	3,483,926
季善魁	境内自然人	1%	3,279,128	2,687,121
上述股东关联关系或一致行动的说明		除徐小敏、王达伦、袁银岳、王鑫美、季善魁为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

	2013年末		2012年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	532,950,863.77	16.9%	473,907,894.31	19.11%	-2.21%
应收账款	607,905,989.33	19.28%	456,728,898.56	18.42%	0.86%
存货	375,171,884.47	11.9%	296,175,527.36	11.95%	-0.05%
长期股权投资	133,771,672.25	4.24%	103,904,050.67	4.19%	0.05%
固定资产	616,589,390.75	19.56%	530,439,805.13	21.39%	-1.83%
在建工程	245,123,019.06	7.77%	157,681,675.23	6.36%	1.41%

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	185,644,012.35	5.89%	412,954,185.00	16.66%	-10.77%	以发行债券募集资金归还短期借款所致
长期借款			45,000,000.00	1.81%	-1.81%	借款到期归还所致

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
贸易	42,558,897.25	32,716,781.94	23.13%	-58.68%	-67.01%	19.42%
热交换器	1,840,685,032.82	1,375,354,908.04	25.28%	18.33%	13.44%	3.22%
分产品
不锈钢冷却器	441,931,760.65	295,198,827.32	33.2%	24.14%	14.63%	5.54%
冷却器总成	187,520,081.82	158,153,127.15	15.66%	18.26%	12.63%	4.22%
中冷器	327,605,513.71	252,791,999.85	22.84%	6.59%	6.76%	-0.12%
管翅式冷却器	25,041,318.29	16,245,760.89	35.12%	28.68%	16.6%	6.72%
铝冷却器	265,000,689.61	184,146,328.70	30.51%	44.52%	32.08%	6.55%
冷却模块	252,351,130.99	204,743,379.94	18.87%	13.13%	12.63%	0.36%
封条式冷却器	78,320,233.91	52,564,060.24	32.89%	-1.54%	-0.84%	-0.47%
管壳式冷却器	25,710,895.54	21,136,024.73	17.79%	27.72%	21.37%	4.3%
外贸收入	42,558,897.25	32,716,781.94	23.13%	-58.68%	-67.01%	19.42%
其 他	82,474,512.86	73,498,047.40	10.88%	-10.89%	-7.73%	-3.06%
汽车空调	154,728,895.44	116,877,351.82	24.46%	33.92%	26.35%	4.53%
分地区
内  销	1,368,623,056.35	1,056,287,880.87	22.82%	27.72%	23.73%	2.49%
外  销	514,620,873.72	351,783,809.11	31.64%	-12.33%	-23.18%	9.65%

费用项目	2013年	2012年	2011年	本年比上年增减幅度	占2013年营业收入比例%
销售费用	9,403.97	8,404.51	8,021.49	11.89%	4.91%
管理费用	21,382.64	18,542.31	15,044.30	15.32%	11.17%
财务费用	3,879.75	2,701.10	3,378.12	43.64%	2.03%
所得税费用	2,085.01	1,023.49	1,605.56	103.72%	1.09%
合计	36,751.37	30,671.41	28,049.47	19.82%	19.20%

	2013	2012	2011
研发投入金额	64,494,595.08	56,373,534.82	64,424,521.01
研发投入占营业收入比例	3.37%	3.35%	3.55%
研发投入占净资产比例	4.39%	4.19%	5.09%

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,352,118,718.34	1,277,278,028.76	5.86%
经营活动现金流出小计	1,200,504,520.80	1,103,806,205.27	8.76%
经营活动产生的现金流量净额	151,614,197.54	173,471,823.49	-12.6%
投资活动现金流入小计	45,940,838.09	33,414,148.36	37.49%
投资活动现金流出小计	345,927,052.00	225,157,044.53	53.64%
投资活动产生的现金流量净额	-299,986,213.91	-191,742,896.17	56.45%
筹资活动现金流入小计	844,284,098.26	610,114,901.12	38.38%
筹资活动现金流出小计	652,806,651.83	633,209,231.38	3.09%
筹资活动产生的现金流量净额	191,477,446.43	-23,094,330.26	-929.11%
现金及现金等价物净增加额	42,726,995.19	-41,478,749.49	-203.01%