北京昊华能源股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

2013年，面对国内外复杂的经济形势和持续低迷的煤炭市场，公司董事会科学预判、积极应对，采取有效措施，在确保安全生产稳定的前提下，对内严格控制成本费用和投资、对外积极维护开拓市场增加销量，圆满完成全年各项任务，为企业可持续发展奠定了坚实的基础。

一、2013年工作总体回顾

针对2013年煤炭市场持续低迷、煤炭价格不断走低的不利态势，公司通过适当增加产销量、精煤销量弥补了价格低迷对收入的不利影响。公司2013年煤炭产量1160万吨，同比增长129万吨；销量1663万吨，同比增长305万吨；实现营业收入72.74亿元，较上年增加3.41亿元；实现归属于普通股股东的当期净利润5.26亿元，较上年减少3.78亿元。

（一）坚决贯彻“煤矿双七条”规定和零理念要求，安全生产形势保持平稳

2013年，公司认真贯彻落实“煤矿双七条”规定，按照“零理念”的要求，不断强化各项安全生产基础工作。经过全体员工的共同努力，公司的安全生产保障能力得到持续提高，安全生产形势总体平稳。2013年公司工亡2人、重伤为零，百万吨工亡率由0.194降至0.167。

一是坚持安全生产基本管理制度和有效的管理方式不动摇，持续提升安全生产的管理保障能力。公司坚持安全生产分析会和安全办公会长效机制，坚持对工作面和生产系统周期覆盖检查的长效机制，实施安全生产过程全控制。按照“危险源识别充分、风险评价准确、风险全部控制”的原则，运行安全监察预警机制，坚持现场隐患排查制度，消除和治理安全隐患。坚持安全生产激励机制，设立千万元安全管理基金，对班组建设、举报隐患、小改小革、合理化建议、管理创新给予鼓励，调动了员工积极性，促进了自主管理。持续强化安全教育培训工作，创新班组长综合素质培训方式，提升员工的安全意识和能力。

二是持续细化过程管理，进一步提升安全生产的控制保障能力。针对公司生产方式和工艺的变革，公司强化实施安全许可、重视变化管理，规范施工前的风险管控，不断深化精细化管理方式。通过坚持现场办公研讨机制和持续开展专项监察治理活动，有效控制了变化所带来的风险，提高环境安全保障作用，消除了各矿在安全生产基础管理上的缺陷和薄弱环节。

三是持续推进技术创新，进一步提升安全生产的本质安全环境保障能力。公司持续推进科技兴安工作，为安全生产提供了强大的技术支撑和保障，安全可控可靠基础进一步夯实。2013年，通过薄煤层综采技术代替高档普采，有效降低了顶板管理风险；在急倾斜煤层中推行锚杆支护技术，减轻劳动作业强度，提高了支护的可靠性；推广矮型侧卸装煤机，提高了劳动效率和掘进机械化水平。

四是持续推进重点工作，进一步提升安全生产的措施保障能力。通过深化对“零”理念的认识，反思各自短板、查找不足，制定措施、整改落实，提高了全员安全意识和安全生产管理人员的管理能力。通过根治违章、狠抓正规循环作业、强力整治采掘机电运输管理等工作，提高了单产单进，有效减少了风险点，增强了“保护矿工生命”的责任意识和自觉性。推进动态安全质量标准化达标活动，京西矿区四个矿井达到二级“矿井安全质量标准化”矿井。

（二）科学有效控制成本费用，成效显著

一是公司加强预算执行情况和财务管理情况跟踪调查，及时整改，严控成本费用。通过下达年度考核指标，将重点材料成本由经理层包干，细化、量化材料费、修理费以及四项费用的考核。全年原煤单位生产成本比预算降低了11.47%。

二是项目建设按照“压缩投资、控制成本、把握节奏”的发展策略，成立“工程投资控制领导小组”，严格把握项目事前、事中、事后的全过程管控。全年投资降成本管控效果显著，仅项目招投标一项就比预算节约投资项目资金近1亿元。

三是融资方式进一步创新、有效控制融资成本。公司与泰康保险公司签署债权投资计划，成功以低于市场基准利率获得长期融资资金，为公司获取了低成本发展资金、保证了项目建设的资金需求。

四是通过反复进行深入细致的沟通，出口业务的港口费、代理费、场存费、商检费等费用明显下降，效果显著。

五是沿空留巷及沿空送巷技术在木城涧煤矿、大安山煤矿取得实效，共计沿空留巷2082米，减少单柱使用11023根，经济效益显著。

（三）加强客户服务和高端市场开发，稳定收入

面对激烈的市场竞争和煤价下行的不利局面，公司正确研判市场，迎难而上，及时调整销售思路和策略，强化市场维护和开发，不断提升煤炭质量，确保了收入的稳定。

一是充分利用与用户的良好关系，深入细致沟通，得到用户的理解，缩小了降价幅度。

二是京西矿区中块智能选矸、混中块洗选取得突破。木城涧煤矿实验中块智能选矸、混中块洗选技术，有效减少人力，提升了煤质，获得初步成效。

三是开发了出口煤球业务，占领高端用户。利用昊华能源国际为平台，初步尝试了出口煤球业务的开展，共销售煤球2.2万吨。

四是高家梁矿不断提高精煤产率，累计精煤产率46.1%，比去年高出4.6个百分点，同比增收了1600余万元，成效显著。继续推广高家梁洗精煤在钢厂的应用，共实现销售喷吹煤142万吨，为高家梁煤矿洗精煤的应用拓展了市场、增加了收入。

五是诚和国贸积极组织陕西、内蒙、山西等地资源，继续开展煤炭贸易业务，贸易量持续增加。2013年，煤炭购进451.65万吨，购进成本22.79亿元；煤炭销售432.33万吨，主营收入22.53亿元，在煤炭市场疲软的情况下，成为昊华能源经营的又一补充。

（四）强化科技创新，安全绿色发展取得新成果

2013年，公司采煤、支护等工艺进步和科技创新不断涌现出新成果，机械化产量不断提高，安全生产保障能力不断增强。全年机械化产量共计908万吨，其中京西矿区248万吨，占矿井回采量的56.39%。

公司获得了国家级高新技术企业认定，成为自2008年国家出台新的《高新技术企业认定管理办法》以来，煤炭行业第二家国家级高新技术企业，公司高新技术企业税收优惠政策得到落实。“煤矿安全隐患治理与安全预警系统”项目成果获中国职业安全健康协会科学技术奖一等奖。

2013年公司获得实用新型专利4项、软件著作权1项，另有24项成果正在申报专利。公司被评为煤炭工业协会科技创新先进集体。公司技术中心已正式启动了“国家能源复杂难采稀缺煤类绿色开采研发（实验）中心”的申报和建设工作。

以矸石充填为代表的绿色开采技术得到进一步推广。公司急倾斜煤层柔性掩护支架采空区矸石充填采煤技术已申报国家发明专利，并在矿井生产现场积极推广应用。大台煤矿至2013年底实现了80%井下矸石不出井；木城涧矿千军台坑6月份实施巷道矸石充填技术，实现了全坑井矸石不出井的目标；大安山矿急倾斜煤层矸石充填系统进入试运行；长沟峪煤矿实现炮采壁式工作面采空区矸石充填。

（五）已投产项目经营情况

面对煤炭市场低迷的不利局面，昊华精煤努力提高煤质，积极开发动力煤喷吹市场，避开了动力煤市场激烈严酷的竞争，不断扩大了动力煤高端高价位市场占有率，稳定了经营业绩。2013年，昊华精煤实现销售商品煤666万吨，同比增加148万吨；全年实现销售收入9.1亿元，利润1亿元。安全无轻伤以上事故，安全质量标准化水平达到一级质量标准化矿井。

东铜铁路专用线2013年开通了万吨大列，全年共发运煤炭346万吨，实现主营收入7137万元，虽然较试运行期间发运量和收入都有所增加，但受煤炭市场持续低迷、尤其是鄂尔多斯当地煤矿开工不足的影响，发运量仍然不足，2013年亏损2151.78万元。

（六）外埠和境外项目经营和建设情况

红庆梁煤矿项目累计完成前期投资7.88亿元，取得了水土保持、水资源论证、环评、土地预审、工业广场选址、植被复垦、社会稳定评价、地质储量报告、铁路专用线可研论证、铁路专用线现场勘查等50项各种批复及报告，开展了补充勘探、三维地震、工业广场土地预征及临建等土建工程。其中，红庆梁煤矿项目通过了《关于内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒区红庆梁井田煤炭资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字〔2005〕289号，全井田查明煤炭总资源量13.13亿吨，工业储量11.74亿吨，设计可采储量8.10亿吨；2014年1月8日取得了国家能源局的《国家能源局关于同意内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂开展项目前期工作的函》。

国泰化工项目累计完成投资23.57亿元，项目建设进度达到总体计划的86%，计划2014年下半年实现联动试车。

昊华能源于2013年2月1日完成了非洲煤业23.6%股权认购事项，成为该公司第一大股东。通过紧密沟通交流，推动非洲煤业战略调整，开始威乐煤矿的扩能和麦卡多项目的开发，将生产重心转移至南非北部焦煤的勘探和生产上来，为非洲煤业成为南非最大的焦煤公司奠定基础。

（七）其他应披露事项

1、公司进尺情况

2013年，公司京西矿区全年完成总岩石尺37453米，其中：完成开拓尺32479米（其中工程尺10061米），准备尺4974米；高家梁煤矿全年进尺完成26930.6米，其中：开拓进尺完成1942.4米，回采进尺完成24988.2米，为持续稳定生产打下良好基础。

2、公司资源及产销情况

报告期公司正式生产运行煤矿有五个，包括母公司所属京西矿区的木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿、长沟峪煤矿以及子公司鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司所属高家梁煤矿。木城涧煤矿和大台煤矿地处北京市门头沟区，大安山煤矿和长沟峪煤矿位于北京市房山区，高家梁煤矿则位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇。京西矿区以出产稀缺优质无烟煤闻名，高家梁煤矿生产的长焰煤，则是优质动力煤。京西矿区和高家梁煤矿主要经济指标情况如下表：

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3、公司外购煤炭情况

公司外购煤炭主要系从事煤炭贸易的全资子公司诚和国贸及济南商贸经营性外购，报告期公司外购煤炭总量为511万吨，实现销售收入25.97亿元，吨煤平均外购成本为510.91元/吨，平均售价为526.50元/吨。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1、公司本年无主要会计政策变更事项。

2、会计估计变更

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公司原对无形资产采矿权按照直线法摊销。会计准则规定，相关资产的折旧及摊销要与资产对应的经济利益实现方式相一致。公司无形资产中采矿权的价值实现是与开采的煤炭数量相一致，故公司为了更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，根据公司2013 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议决议，自 2013 年 4 月起公司无形资产中采矿权摊销方法由直线法变更为产量法。本次会计估计变更影响公司经营成果1587万元。

公司董事会认为，昊华能源对上述会计估计变更的会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围，合并范围未发生变化。

董事长：耿养谋

北京昊华能源股份有限公司

二〇一四年四月八日

股票简称	昊华能源	股票代码	601101
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关杰	赵兵
电话	01069839412	01069839412
传真	01069839412	01069839412
电子信箱	zb@bjhhny.com	zb@bjhhny.com

	2013年（末）	2012年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）	2011年（末）
总资产	12,750,667,204.09	11,586,178,073.68	10.05	10,760,242,773.59
归属于上市公司股东的净资产	6,774,572,176.78	6,959,847,433.88	-2.66	6,382,391,538.43
经营活动产生的现金流量净额	352,057,653.79	812,143,063.68	-56.65	1,012,407,005.11
营业收入	7,274,115,642.96	6,933,131,940.53	4.92	6,950,706,282.98
归属于上市公司股东的净利润	526,333,322.46	903,968,503.22	-41.78	1,301,846,986.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,418,973.37	895,765,364.97	-40.79	1,302,998,678.22
加权平均净资产收益率（%）	7.70	13.45	减少5.75个百分点	21.94
基本每股收益（元／股）	0.44	0.75	-41.33	1.08
稀释每股收益（元／股）	0.44	0.75	-41.33	1.08

报告期（末）股东总数		69,502	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		67,129
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京煤集团有限责任公司	国有法人	62.30	747,564,711	0	无
首钢总公司	国有法人	1.86	22,319,545	0	未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	1.86	22,314,258	0	未知
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.53	6,412,506	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	2,582,448	0	质押5,600
煤炭科学研究总院	国有法人	0.19	2,231,426	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	1,826,900	0	未知

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	1,329,903	0	未知
中国银行股份有限公司－银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	其他	0.11	1,279,596	0	未知
胡军	境内自然人	0.10	1,190,878	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

项目	产量（万吨）	销量（万吨）	售价（元/吨）	主营收入（亿元）	主营成本（亿元）	利润总额（亿元）
母公司	500	530	702.64	37.22	22.24	7.16
高家梁煤矿	660	666	136.75	9.11	5.89	1.00

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。公司自2013年4 月起公司无形资产中采矿权摊销方法由直线法变更为产量法。本次变更涉及的业务范围为公司成本核算业务。	根据2013 年4月8日召开的第四届董事会第四次会议决议	无形资产	15,873,711.29
		管理费用	-15,873,711.29