文峰大世界连锁发展股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年是文峰股份应对新挑战的一年，公司以“改革创新”为导向，以“保增长，抓发展，促升级，扩内涵，打基础”为抓手，全体干部员工精诚团结，难中攀高。2013年，如皋长江文峰、文峰电器三家门店相继开业，在建项目一天一个模样，改革创新取得了明显的实效，自有品牌“海贝思”成功上柜，网上平台“爱上文峰”即将上线，百货业向购物中心的升级转型不断深化，内控管理、瘦身运动、基础管理的内涵得到提升，为员工办实事提上重要议程，增强了企业凝聚力。
报告期内，公司实现营业收入71.78亿元，同比增加了11.7%；营业利润5.22亿元，同比减少了5.43%；利润总额5.28亿元，同比减少了5.55%；净利润3.83亿元，同比减少了8.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.64亿元，比去年同期增长12.07%。
报告期内，公司新开了一家购物中心和三家电器专卖店。如皋长江文峰大世界是公司在乡镇开办的第一家购物中心，总建筑面积约6.7万平方米，9月15日开业，三大业态全面启动，2013年实现销售额3,829.97万元。文峰电器一手抓内涵发展，一手抓连锁布点，在泰州、海门、如皋三地开出了三家专卖店。其中，海门解放路店2013年6月21日开业，2013年实现销售5,512.8万元。
报告期内，公司着力抓好项目的筹建工作，为发展增添后劲。公司按照“立足苏中苏北，融入苏南上海”的发展方向，加快对外拓展的速度。连云港墟沟文峰大世界，营业面积约3.6万平方米，2014年1月开业。南通文峰城市广场，总营业面积10多万平方米，2014年上半年将隆重揭幕。海门新文峰大世界、启东文峰二期工程、如皋白蒲文峰大世界、如皋文峰城市广场等项目筹建顺利。上海控江路文峰购物中心是公司融入上海又一个标志性项目，已经介入筹建工作。上海松江文峰购物中心，占地面积20亩，竞拍成功。
报告期内，公司自有品牌和电子商务并进，新业务取得新进展。以简约、时尚、休闲、品质为特色的自有品牌“海贝思”成功上柜。爱上文峰是新一代O2O网上购物平台，覆盖传统家电、3C数码、日用百货、餐饮酒店、旅游票务等品类，目前网络平台的开发已全部完成，现处于内测阶段。
报告期内，公司加快升级转型，不断扩充管理的内涵。百货总部首次推出“全员营销+精准营销”的模式，推出一系列考核措施；文峰电器充分发挥全员人脉网络，开展预约与对接，并使之成为常态化模式。采批公司构建战略联盟，引进品牌179个，淘汰品牌110个，品牌成活率达到了70%。
南通门店对3-7楼层进行了内部改造及装修，增设和引进了配套服务项目，新增了体验类服务项目，在南通的业态复合的品类竞争中，再次处于领先水平。
报告期内，公司以三创三改为导向，向深层次、精细化管理要效益。2013年，公司开展瘦身运动，梳理了南通门店现有人员结构，实现分流160人。对下属门店人员架构和人资费用进行了梳理，看成绩找差距，订立精简方案。以内控管理为抓手，查漏补缺，达到了应有的标准。组织分店总经理述职，与门店总经理订立了2013年经营绩效考核责任状，实行了季度KPI考评，出台了五项规定，干部严以律己，提高了管理的积极性。开辟微博微信营销平台，促进了经营业绩的提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入71.78亿元，同比增加了11.7%，主要是新增门店人气逐年上升使本年销售同比增加等影响。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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百货业态：主要是海安文峰、如皋文峰、通州文峰、如东文峰等新店投入使用后促销让利人气逐年上升，加上母公司上年新装投入使用后促销力度加大，销售上升，影响百货商品销售收入与成本同比增加。
超市业态：新增姜堰和如皋长江店超市，使其商品销售收入与成本同时增加。
电器业态：因上年受国家房地产调控政策及家电补贴政策退出的影响，致使电器上年销售收入下降，本年上述因素的影响逐渐弱化，商品销售收入和成本同时上升。
其他：因文景置业房地产开发工程竣工，部分商品房出售影响收入与成本同比增加。
(2) 主要供应商情况
公司向前5名供应商合计的采购金额47,895.44万元，占年度采购总额的8.06%。
4、 费用
（1）销售费用比去年同期增加9.59%，主要是人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、租赁费及广告促销费等增加的影响；
（2）管理费用比去年同期增加12.07%，主要是人工成本、固定资产折旧，以及税金的增加影响；
（3）财务费用比去年同期降低18.12%，主要是因启东城建指挥部与启东财政局未按合约交付土地支付的资金占用利息818.23万元，使本期利息收入同比增加678.96万元；另因本年短期借款的增加，使利息支出同比增加552.37万元；以及手续费的同比减少108.74万元。
5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低33.54%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金17,487.80万，以及支付的各项税费较上年减少2,803.11万元所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加35.11%，主要是购建固定资产等支付的现金增加21,965.92万元，理财与委托贷款收支的现金较上年减少25,600.81万元，本年受让上海君欣房地产发展有限公司20%股权支付价款29,814.46万元及上年投资文景置业支付现金24,372.46万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低94.24%，主要是筹资所支付的现金大于收到的现金17,720万元，以及分配股利等所支付的现金较上年增加3,425.95万元所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2013年度，公司按照既定的发展战略规范运作，设立了电子商务公司、在南通、上海等地规划新门店，各项经营计划完成良好。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（1）百货业态：主要是海安文峰、如皋文峰、通州文峰、如东文峰等新店投入使用后促销让利人气逐年上升，加上母公司上年新装投入使用后促销力度加大销售上升，影响百货商品销售收入与成本同比增加而毛利率略有下降。
（2）超市业态：新增姜堰和如皋长江店超市，使其商品销售收入与成本同时增加。
（3）电器业态：因上年受国家房地产调控政策及家电补贴政策退出的影响，致使电器上年销售收入下降，本年上述因素的影响逐渐弱化，商品销售收入上升。
（4）其他：因文景置业房地产开发工程竣工，部分商品房出售影响收入与成本同比增加，但其毛利率相对于其他服务行业较低造成毛利率同比下降。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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（1）货币资金：主要是受让上海君欣20%股权支付29,814.46万元，以及公司继续对文峰城市广场、如皋长江综合楼、海门新文峰等工程增加投资，致使货币资金较年初减少
（2）应收账款：主要是年末电器商品销售团购款尚未收回所致
（3）存货：主要是本年增加文景与长江开发产品72,486万元与减少其开发成本18,141万元所致；其主要组成为库存商品 41,110万元、房地产开发成本181,638万元、开发产品72,486万元
（4）其他流动资产：主要是年末尚未到期的理财产品较年初减少所致
（5）长期股权投资：本年受让上海君欣20%股权，支付的投资成本
（6）固定资产：其主要组成为房屋建筑物134,277万元，机器设备6,019万元，运输设备2,555万元，电子设备1,913万元，其他设备3,660万元
（7）在建工程：主要原因是海门新文峰工程建设投入5,052.86万元，以及对启东文峰二期工程建设继续投入1,237.41万元的影响
（8）递延所得税资产：主要是在合并抵销未实现销售利润时，确认的递延所得税资产形成的增加额
（9）短期借款：公司未到期银行借款增加的影响
（10）应付账款：主要是文景置业应付工程款增加的影响
（11）预收款项：主要是文景置业预售商品房收到的款项影响
（12）应付利息：年末银行借款减少影响计提的利息相应减少
（13）一年内到期的非流动负债：上年子公司文景置业于2013到期的银行借款
（14）长期借款：上年子公司文景置业的银行借款2013年已归还
（15）股本 ：本年公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股致使股本增加
（16）少数股东权益 ：本年是宝应文峰亏损979.21万元的20%为195.84万元，以及文峰通讯形成净利137.71万元扣减分红100万元后的50%为18.86万元的影响
(四) 公司发展战略
公司将继续实施"立足苏中苏北，融入苏南上海"的发展战略，在江苏、上海两地大力兴办大型购物中心，融购物、休闲和顾客体验为一体，增强市场竞争力。同时开展"电商+实体店"的双组合格局，全力打造最具本土化优势的综合立体O2O平台--爱上文峰，通过线上线下资源的互补整合，推动公司经营发展再上新台阶。公司始终按照"改革与创新"两大主题，深化经营机制改革、深化分配机制改革、深化用人机制改革，不断创新开店模式、创新营销模式、创新服务模式，向精细化营销要效益，坚持走内涵式发展道路，做大的同时更要做强。
(五) 经营计划
2014年宏观经济环境不会有根本性的改观，面临的形势仍然很困难。公司全体同仁要做到思想不滑坡，精神不松懈，始终保持旺盛、高昂的精神状态，努力实现文峰股份新的超越。2014年，公司计划实现营业收入78亿元，净利润4.2亿元。
公司将着力抓好以下几方面的工作：一是狠抓经营销售这个中心不放松，确保全面完成经营指标。二是通力合作，扎实搞好筹建，力保五家购物中心成功开业。三是准确定位，积极稳妥，抓好电商和自有品牌的推进工作。四是以改革创新为主线，着力抓好"三创三改"，开展瘦身运动。五是以内控和办公自动化为突破口，强基固本，努力打造长青企业。六是以调整为抓手，扩内涵，促升级，加快向购物中心转型。七是立足回归原点，打造满意工程升级版，营造和谐的企业文化。
四、 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本年度新纳入合并范围的公司情况
单位：元 币种：人民币
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（2）本年度不再纳入合并范围的公司情况
单位：元 币种：人民币
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文峰大世界连锁发展股份有限公司
二零一四年四月八日
| 股票简称 | 文峰股份 | 股票代码 | 601010 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张 凯 | 程 敏 |
| 电话 | 0513-85505666-8968 | 0513-85505666-8968 |
| 传真 | 0513-85121565 | 0513-85121565 |
| 电子信箱 | wf@wfdsj.cn | wf@wfdsj.cn |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 6,963,352,459.88 | 6,453,430,662.66 | 7.90 | 5,276,612,309.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,766,484,047.28 | 3,628,014,041.47 | 3.82 | 3,305,386,646.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,795,934.81 | 443,552,227.75 | -33.54 | 548,451,782.29 |
| 营业收入 | 7,178,508,866.03 | 6,426,003,394.71 | 11.71 | 6,442,273,922.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 384,642,818.63 | 418,243,101.03 | -8.03 | 433,658,408.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 363,629,256.03 | 324,474,704.28 | 12.07 | 378,974,746.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.46 | 12.16 | 减少1.70个百分点 | 18.59 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.52 | 0.57 | -8.77 | 0.59 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.52 | 0.57 | -8.77 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.49 | 0.44 | 11.36 | 0.51 |
| 截止报告期末股东总数 | 21,630 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 22,243 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 江苏文峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 66.17 | 489,144,771 | 163,048,257 | 482,517,000 | 无 | ||
| 南通新有斐大酒店有限公司 | 境内非国有法人 | 10.24 | 75,728,095 | 25,242,698 | 72,483,000 | 无 | ||
| 陈建平 | 境内自然人 | 1.28 | 9,450,000 | 3,150,000 | 0 | 无 | ||
| 深圳市怡化软件有限公司 | 未知 | 0.66 | 4,862,749 | 2,081,688 | 0 | 未知 | ||
| 徐长江 | 境内自然人 | 0.31 | 2,315,193 | 1,449,194 | 0 | 无 | ||
| 李美君 | 境内自然人 | 0.23 | 1,682,929 | 931,878 | 0 | 未知 | ||
| 卢珊 | 境内自然人 | 0.19 | 1,390,039 | 0 | 未知 | |||
| 冀晓斌 | 境内自然人 | 0.17 | 1,235,000 | 0 | 未知 | |||
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.13 | 970,776 | 0 | 未知 | |||
| 张利国 | 境内自然人 | 0.10 | 751,737 | 250,579 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，徐长江先生为公司的实际控制人，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司、徐长江先生及南通新有斐大酒店有限公司与其余7名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余7名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 | |||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,178,508,866.03 | 6,426,003,394.71 | 11.71 |
| 营业成本 | 5,916,189,431.24 | 5,310,321,570.20 | 11.41 |
| 销售费用 | 378,098,836.48 | 345,023,781.92 | 9.59 |
| 管理费用 | 250,272,016.30 | 223,317,541.68 | 12.07 |
| 财务费用 | 10,635,330.07 | 12,988,663.95 | -18.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,795,934.81 | 443,552,227.75 | -33.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,070,069.16 | -590,323,702.80 | 35.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435,845,164.85 | -224,385,658.90 | -94.24 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 百货业态 | 百货业态 | 3,635,585,207.23 | 61.55 | 3,204,659,094.63 | 60.47 | 13.45 |
| 超市业态 | 超市业态 | 746,899,330.06 | 12.64 | 739,884,625.97 | 13.96 | 0.95 |
| 电器业态 | 电器业态 | 1,479,357,356.93 | 25.04 | 1,340,177,785.66 | 25.29 | 10.39 |
| 其 他 | 其 他 | 45,319,739.42 | 0.77 | 14,708,439.02 | 0.28 | 208.12 |
| 合计 | 5,907,161,633.64 | 100.00 | 5,299,429,945.28 | 100.00 | 11.47 | |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 百货业态 | 4,403,105,151.50 | 3,635,585,207.23 | 17.43 | 12.68 | 13.45 | -0.56- |
| 超市业态 | 835,127,141.16 | 746,899,330.06 | 10.56 | 1.74 | 0.95 | -0.7- |
| 电器业态 | 1,633,467,818.90 | 1,479,357,356.93 | 9.43 | 11.20 | 10.39 | 0.66 |
| 其 他 | 103,059,680.01 | 45,319,739.42 | 56.03 | 173.70 | 208.12 | -4.91 |
| 合计 | 6,974,759,791.57 | 5,907,161,633.64 | 15.31 | 11.87 | 11.47 | 0.31 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 南通地区 | 5,971,601,163.21 | 12.82 |
| 其他地区 | 2,145,976,454.53 | 14.51 |
| 抵销 | -1,142,817,826.17 | 22.58 |
| 合计 | 6,974,759,791.57 | 11.87 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 796,178,228.05 | 11.43 | 1,255,113,000.17 | 19.45 | -36.57 |
| 应收账款 | 28,096,219.89 | 0.40 | 18,005,822.77 | 0.28 | 56.04 |
| 存货 | 2,953,927,208.50 | 42.42 | 2,382,389,530.86 | 36.92 | 23.99 |
| 其他流动资产 | 121,205,085.95 | 1.74 | 270,218,229.21 | 4.19 | -55.15 |
| 长期股权投资 | 303,009,600.00 | 4.35 | 4,865,000.00 | 0.08 | 6,128.36 |
| 固定资产 | 1,484,239,651.30 | 21.32 | 1,347,177,768.36 | 20.88 | 10.17 |
| 在建工程 | 123,788,810.40 | 1.78 | 64,491,815.10 | 1.00 | 91.94 |
| 递延所得税资产 | 53,479,228.24 | 0.77 | 31,611,817.42 | 0.49 | 69.17 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 1.44 | 3,000,000.00 | 0.05 | 3,233.33 |
| 应付账款 | 676,232,781.14 | 9.71 | 517,934,514.99 | 8.03 | 30.56 |
| 预收款项 | 1,587,215,185.68 | 22.79 | 1,120,665,789.06 | 17.37 | 41.63 |
| 应付利息 | 179,666.68 | 0.00 | 709,176.41 | 0.01 | -74.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,000,000.00 | 2.63 | 100.00 | ||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 2.79 | 100.00 | ||
| 股本 | 739,200,000.00 | 10.62 | 492,800,000.00 | 7.64 | 50.00 |
| 少数股东权益 | 1,893,889.05 | 0.03 | 3,663,744.45 | 0.06 | -48.31 |
| 公司名称 | 新纳入合并 范围的原因 | 持股比例（%） | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 如皋如城文峰大世界商贸有限公司 | 新设 | 100.00 | 19,722,719.54 | -277,280.46 |
| 如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司 | 新设 | 100.00 | 9,972,957.01 | -27,042.99 |
| 连云港锦绣文峰商贸发展有限公司 | 新设 | 100.00 | 4,070,209.36 | -929,790.64 |
| 上海锦秀文峰贸易发展有限公司 | 新设 | 100.00 | 8,438,161.75 | -1,561,838.25 |
| 南通文峰大世界电子商务有限公司 | 新设 | 100.00 | 4,890,733.63 | -109,266.37 |
| 江苏大世界服饰有限公司 | 新设 | 100.00 | 4,998,779.35 | -1,220.65 |
| 南通弘峰通讯器材有限公司 | 新设 | 100.00 | 459,869.98 | -40,130.02 |
| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） | 处置日净资产 | 处置日净利润 |
| 上海文峰购物广场有限公司 | 被吸收合并 | 100.00 | 11,521,323.16 | 629,257.45 |
| 上海苏宴大酒店有限公司 | 股权转让 | 100.00 | -1,359,243.43 | 129,742.73 |