西宁特殊钢股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013年，国内经济形势错综复杂，实体经济特别是制造业遭遇极大困难，钢铁行业一度出现全行业亏损。面对这些不利局面和挑战，公司董事会坚持以改革统揽全局，准确地把握危机中蕴含的机遇，以培育和壮大企业核心竞争力为目标，大力开展"转型、升级"工作，使得公司工艺装备水平得到明显提升，产品优势、技术优势凸显，有效抗击了钢铁行业产能过剩及国家宏观政策调控带来的巨大冲击，报告期内公司生产运行总体呈现出持续平稳态势。

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(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年公司实现营业收入703,234万元，较去年同期增加了16,104万元，增加率为2.34%，主要是商贸公司销售产品实现收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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(3) 主要销售客户的情况

2013年公司向前五名客户销售收入金额100,994万元，占全年销售收入总额的14.92%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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■铁精粉成本增加的原因：主要是2013年商贸公司开始运作，总成本升高。

石灰石成本增加的原因：子公司湟中公司石灰石销售量增加。

铁矿石成本减少的原因：主要是子公司都兰公司本期铁矿石销量减少。

烧结矿成本减少的原因：2013年子公司没有销售烧结矿。

废钢成本减少的原因：由于母公司工艺改造，不再需要商贸公司外购废钢。

(2) 主要供应商情况

公司从前五名供应商采购金额合计172,580万元，占年度采购总额的25.64%；（不含关联公司前五名供应商采购合计118,782万元，占年度采购总额的17.65%）。

4、费用

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注：1资产减值损失较上期增加1,723.21%，主要原因是母公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、现金流

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注:1筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加242.71%，主要原因是新增5亿元非公开定向债务融资工具。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

面对近年来钢铁市场产能过剩、价格下滑、行业亏损的不利局面，公司加快转型升级为重点内容的战略实施，2013年度内取得了初步进展。一是装备升级改造推进较快，冶炼、加工主体装备得到更新升级；二是品种结构升级初见成效，获利和支撑品种的比重有所上升；三是公司生产运行质量提升，节能减排、循环经济的开展收到了明显成效。

从经营计划的完成情况看，2013年公司实现了总规模没有缩减、管理效率进一步提升、抵御市场风险的能力进一步增强，实现了年初预定的生产目标。但由于市场持续下滑的影响，经济效益没能完成计划，出现亏损。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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2、 其他情况说明

A、 货币资金较期初增加34.5%，主要原因是公司借款资金到账。

B、 应收票据较期初减少32.16%，主要原因是公司用应收票据支付工程款。

C、 应收账款较期初增加69.71%，主要原因是母公司年末外发钢材应收货款，因结算周期影响尚未结算，使公司应收账款上升。

D、 预付账款较期初增加68,30%，主要原因是公司预付勘探费、土地征地费、采购款增加。

E、其他应收款较期初增加36.07%，主要原因是全资子公司都兰公司机具转让款，及江仓能源公司所涉政府待返还原生态矿产资源补偿费增加。

F、 其他流动资产较期初增加1,027.05%，原因是公司本期增值税留抵。

G、长期股权投资较期初增加157.50%，主要原因是控股子公司肃北博伦公司投资3,150万元参股设立肃北华泰博伦公司。

H、 在建工程较期初增加35.87%，主要原因是公司对轧钢、炼钢系统工艺装备升级改造工程、肃北铁矿深部开采工程、娘姆特井供工程的投入增加。

I、 长期待摊费用较期初减少77.39%，主要原因是子公司野马泉、它温查汉西将勘探费转到其他非流动资产中核算。

J、 其他非流动资产较期初增加1,817.84%，主要原因是子公司野马泉、它温查汉西勘探费、江仓公司探矿费从长期待摊费用、无形资产重分类到其他非流动资产，使其他非流动资产增加。

K、 应付票据较期初增加1,009.96%，主要原因是公司办理票据支付采购款增加。

L、 应付账款较期初增加36.10%，主要原因是随着公司项目投入的有序推进，工程及原材料欠款增加。

M、 应交税费较期初减少42.57%，主要原因是公司本期支付以前年度所得税、原生态补偿费。

N、 应付利息较期初增加45.16%，主要原因是公司新增5亿元非公开定向债务融资工具的利息增加。

O、 其他应付款较期初增加41.06%，主要原因是向控股股东借款增加。

P、 一年内到期的非流动负债较期初增加501.36%，主要原因是公司一年内到期的长期借款和长期应付款增加。

Q、 长期借款较期初减少70.28%，主要原因是一年内到期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

R、 应付债券较期初增加35.43%，主要是新增5亿元非公开定向债务融资工具，用于项目建设及经营。

S、 长期应付款较期初减少100%，主要是肃北博伦公司本期归还融资租赁费。

(四) 核心竞争力分析

本公司优势:1、公司是西北地区唯一的特钢企业，区域竞争力强，品牌知名度高；2、公司具有品种结构的差异化优势，产品竞争能力较强，如公司生产的铁路渗碳轴承市场占有率达到60%，主战坦克扭力轴用钢市场占有率达到90%等；3、公司产品交货期快、合同兑现率高；4、具有区域水、电、矿产等资源价格优势；5、公司作为青海省支柱企业，易得到政府政策的支持和资源的倾斜。6、随着公司转型升级工作不断推进，装备、技术水平得到大幅提升，产品呈现高端、多元化发展，体现在小棒线高端轴承钢、汽车用钢等五大核心产品，以及军工、钎具钢等六大特色品种投产。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

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被投资的公司情况

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四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、特钢行业竞争格局

相对于国际钢铁企业和国内众多普钢生产企业而言，国内大型特钢企业数量不多，在政府导向和市场配置下，目前国内特钢生产逐步形成以几大特钢企业集团和专业化特钢企业为核心的生产格局。同时，由于特钢产品小批量、多品种、多规格的特点，规模优势不明显，市场竞争日益激烈。加之钢铁行业内产能总体过剩的现状未有根本改观，产品成本居高不下，钢材市场需求还存在较多不确定因素，公司仍然面临着复杂的市场变化和激烈的行业竞争格局。

2、特钢行业发展趋势

《钢铁产业发展政策》中提出，国家支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、兼并重组和互相持股等方式进行战略重组，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。针对特钢企业，强调要向集团化、专业化方向发展，鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材，提高产品质量和技术水平。

《钢铁工业"十二五"发展规划》重点方向是钢铁产业结构调整和转型升级，并以自主创新和技术改造为支持，提高质量、扩大高性能钢材品种，加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益转变。在提质升级方面，规划重点突出螺纹钢和特种钢的发展。根据规划，国家将促进特钢行业实现专业化、规划化和精细化等目标，同时高铁装备用高本质特钢、汽车高性能钢、航空航天零部件用特种钢产品成为重点发展的特钢品种，从而有利于大型特钢企业的未来发展。

(二) 公司发展战略

根据公司"十二五"规划的内容，公司未来的发展战略概述如下：

全面贯彻落实科学发展观，按照建设全国重要特种钢生产基地的战略部署，以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以创新改革为动力，以结构调整为抓手，做精做强钢铁主业，做大做实矿产资源开发产业，坚持延伸发展、协同发展、绿色发展、和谐发展，形成具有特色优势的核心竞争力和发展力，成为自主创新型、资源节约型、环境友好型，倍受社会尊重，具有强大综合实力的一流钢铁联合企业。

公司的主营业务收入、利润保持持续稳定增长，特钢产品的质量、市场占有率等主要指标继续提升。进一步加大铁矿等资源的开发力度，在保证原料供应的前提下，进一步提升公司的盈利能力，利润贡献度进一步加大。

(三) 经营计划

2014年是公司全面实施"十二五、十三五"发展战略的关键一年，更是加快转型升级、提升发展质量的攻坚之年。面对内外部艰难的经济形势和转型升级的艰巨任务，公司将以广泛、深入开展"质量品种效益年"活动为契机，紧紧围绕技术、工艺、装备升级，质量、品种、操作升级，节能、减排、环保升级，人才培养，管理升级五条主线全面提升企业核心竞争力，努力提高企业的经济效益和盈利水平。

公司2014年生产经营目标：生产铁150万吨、钢150万吨、钢材140万吨、铁精粉150万吨、焦炭70万吨，实现销售收入69.7亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年公司本部技改资金需求为71,542万元，主要投资项目包括精品特钢大棒线工程、资源综合利用分厂搬迁、一次料场及铁运线改造、余热综合利用等。江仓能源公司资金需求为34,785万元，主要投资项目为井巷工程、焦化工程。肃北博伦公司资金需求为14,000万元,主要投资项目是二期工程土建、设备及采切工程。哈密博伦公司资金需求为3,075万元,主要投资项目是白山泉铁矿二期。

目前公司主要通过经营回款及金融机构贷款来解决上述项目的资金需求。如条件成熟，也可通过资本市场解决资金需求。

(五) 可能面对的风险

2014年钢铁需求的增长仍较有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续;同时钢材库存仍然处于高位，消化库存将使钢材价格持续低迷。公司所在市场和周边钢企同类产品产能增量或投放力度明显加大，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。

面临风险：

1、区域内原材料采购竞争加剧，区域资源的采购优势逐渐弱化;

2、面临生产经营和项目建设的双重任务，负债率持续上升，存在较大的财务费用压力;

3、转型升级过程新旧生产线的交替，以及新工艺装备条件下品种结构调整到位之前，生产成本控制还面临很大压力，公司利润的增长还需要一定时间;

4、钢铁行业政策的重点将持续放在严格控制产能、化解产能过剩矛盾、淘汰落后生产能力、加强环境保护等方面，这使公司生产经营面临较大的挑战，并仍可能将受到经济波动的不利影响。

应对措施：

1、销售工作要以质量提升和品种优化为前提，扩大市场份额，树立优质高效的市场形象，确保合同饱满、毛利水平提升。

2、调整区域内采购模式，通过各公司间建立市场信息沟通机制，掌握区域市场铁料资源价格变动信息，提高定价水平；整合各公司供应商，提高采购集中度，降低采购成本;提高原材料利用率和工艺水平，有效地降低原材料采购优势弱化给公司带来的风险。

3、加强内部生产制造成本管控，向成本要效益：进一步完善计划成本核算体系，各公司均以历史最好水平确定定额消耗指标，降低物耗、能耗。建立完善内部物流管理体系，以科学的落料、倒运计划减少物流倒运量，充分发挥物流作为第三利润源的降本潜力。

4、加强资金支付预算管控，向资金要效益：实施大额资金公司集中统一调度，通过付款模式调整合理占用资金，加强货款清收，降低经营风险和财务费用。

5、持续开展产品技术创新、产品服务创新工作，以科技创新推动产业升级；严格按照环保政策要求，下大气力抓好节能环保、循环经济的运行工作，化解行业政策风险。

五、 涉及财务报告的相关事项

与上期相比，本期新增合并单位格尔木西钢商贸有限公司，该公司系本公司本期新注册的全资子公司，拥有100%股权，应纳入合并范围。

董事长:杨忠

西宁特殊钢股份有限公司

2014年4月7日

股票简称	西宁特钢	股票代码	600117
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凯	张显波
电话	0971-5299186	0971-5299673
传真	0971-5218389	0971-5218389
电子信箱	xntgyk@sohu.com	498577773@qq.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	17,402,153,474.21	14,892,271,445.15	16.85	13,410,400,918.49
归属于上市公司股东的净资产	2,815,345,023.43	2,896,695,181.55	-2.81	2,863,812,831.58
经营活动产生的现金流量净额	-184,121,604.42	-177,460,735.74	3.75	723,808,746.84
营业收入	7,032,338,016.82	6,871,295,090.49	2.34	8,207,994,508.11
归属于上市公司股东的净利润	-71,226,328.21	31,490,131.39	-326.19	324,026,743.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,498,032.64	-4,218,622.76	不适用	292,521,736.38
加权平均净资产收益率（%）	-2.49	1.09	减少3.58个百分点	11.94
基本每股收益（元／股）	-0.10	0.04	-350	0.44
稀释每股收益（元／股）	-0.10	0.04	-350	0.44

报告期股东总数		75,002		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,356
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西宁特殊钢集团有限责任公司	国有法人	49.87		369,669,184	0	质押243,670,000
国网青海省电力公司	国有法人	1.77		13,124,793	0	无0
潘国良	其他	0.83		6,149,055	0	无0
周卫东	其他	0.27		2,125,081	0	无0
龚海香	其他	0.24		1,750,000	0	无0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21		1,592,101	0	无0
平安证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.20		1,496,000	0	无0
中冶东方控股有限公司	国有法人	0.20		1,493,725	0	无0
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.20		1,450,900	0	无0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15		1,092,740	0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明			持股5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司，公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

主要生产指标完成情况
年份 项目	2013年（万吨）	2012年（万吨）	比同期增减（%）
铁	139.95	129.2	8.32
钢	147.6	141.2	4.53
钢材	130.82	131.2	-0.29
铁矿石	530.52	574	-7.57
铁精粉	155.9	156	-0.06
煤	29.59	31.3	-5.46
焦炭	78.5	74.1	5.94

主要经济指标完成情况
年份 项目	2013年（亿元）	2012年（亿元）	比同期增减（%）
营业总收入	70.32	68.71	2.34
利润总额	-0.02	1.27	-101.72
归属于母公司的净利润	-0.71	0.31	-326.19

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,032,338,016.82	6,871,295,090.49	2.34
营业成本	5,798,818,939.19	5,650,290,396.79	2.63
销售费用	231,678,459.25	272,342,444.73	-14.93
管理费用	372,409,836.77	347,495,096.71	7.17
财务费用	512,399,587.87	462,211,408.25	10.86
经营活动产生的现金流量净额	-184,121,604.42	-177,460,735.74	3.75
投资活动产生的现金流量净额	-830,956,885.39	-728,472,246.60	14.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,717,781.70	300,759,200.45	242.71
研发支出	178,648,933.16	106,608,597.25	67.57

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售及自用	年末库存	产销率%
钢材	2013年	吨	5,889.00	1,313,892.59	1,314,795.05	4,986.54	100.07
	2012年	吨	4,903.40	1,312,507.11	1,311,521.51	5,889.00	99.92

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢铁行业	直接材料	3,209,801,614.09	68.65	3,620,906,830.58	69.98	-11.35
	直接人工	270,653,008.99	5.79	328,718,549.81	6.35	-17.66
	能源	544,136,520.17	11.64	571,224,105.73	11.04	-4.74
	制造费用	651,182,012.95	13.93	653,403,743.18	12.63	-0.34
	小计	4,675,773,156.19	100.00	5,174,253,229.30	100	-9.63

煤炭行业	直接材料	738,666,273.20	86.97	737,102,440.71	86.76	0.21
	直接人工	16,261,797.62	1.91	13,307,685.44	1.57	22.20
	能源	19,716,520.93	2.32	17,210,707.73	2.03	14.56
	制造费用	74,647,670.29	8.79	81,923,002.34	9.64	-8.88
	小计	849,292,262.04	100.00	849,543,836.22	100	-0.03
矿石采选加工业	直接材料	232,821,390.06	41.27	323,857,726.33	57.63	-28.11
	直接人工	59,721,734.31	10.59	68,394,265.38	12.17	-12.68
	能源	89,039,715.68	15.78	83,451,360.88	14.85	6.70
	制造费用	182,501,307.96	32.35	86,242,616.92	15.35	111.61
	小计	564,084,148.01	100.00	561,945,969.51	100	0.38
其他行业	直接材料	345,418,154.28	95.88	38,845,256.90	73.62	789.22
	直接人工	9,571,149.82	2.66	9,254,721.92	17.54	3.42
	能源	1,336,563.97	0.37	1,007,677.15	1.91	32.64
	制造费用	3,929,021.47	1.09	3,655,701.59	6.93	7.48
	小计	360,254,889.54	100.00	52,763,357.56	100	582.77
抵消		-895,699,167.17		-1,208,936,484.41		-25.91
合计		5,553,705,288.61		5,429,569,908.18		2.29

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钢材	直接材料	3,214,621,279.17	68.76	2,484,422,128.85	69.19	29.39
	直接人工	270,370,596.17	5.78	328,718,549.81	6.52	-17.75
	能源	543,297,681.26	11.62	571,224,105.73	11.33	-4.89
	制造费用	646,823,386.08	13.84	653,403,743.18	12.96	-1.01
	小计	4,675,112,942.68	100.00	5,041,695,549.26	100.00	-7.27
焦碳及化产品	直接材料	738,630,502.53	86.98	737,102,440.71	86.76	0.21
	直接人工	16,215,295.73	1.91	13,307,685.44	1.57	21.85
	能源	19,715,328.57	2.32	17,210,707.73	2.03	14.55
	制造费用	74,611,899.62	8.79	81,923,002.34	9.64	-8.92
	小计	849,173,026.45	100.00	849,543,836.22	100.00	-0.04
原煤	直接材料	35,770.67	30.00
	直接人工	46,501.89	39.00
	能源	1,192.36	1.00
	制造费用	35,770.67	30.00
	小计	119,235.59	100.00
铁精粉	直接材料	400,354,359.36	55.64	303,785,552.13	57.68	31.79
	直接人工	56,540,019.24	7.86	64,820,529.09	12.31	-12.77
	能源	86,233,796.27	11.98	79,085,924.81	15.01	9.04
	制造费用	176,429,570.49	24.52	78,996,608.79	15.00	123.34
	小计	719,557,745.36	100.00	526,688,614.82	100.00	36.62
石灰石	直接材料	12,627,915.56	54.88	5,602,649.94	54.20	125.39
	直接人工	2,752,002.00	11.96	987,907.95	9.56	178.57
	能源	2,567,666.33	11.16	1,585,461.63	7.60	61.95
	制造费用	5,062,466.32	22.00	2,161,307.38	28.64	134.23
	小计	23,010,050.21	100.00	10,337,326.90	100.00	122.59
铁矿石	直接材料	3,272,521.44	66.11	4,849,921.18	48.37	-32.52
	直接人工	429,713.07	8.68	1,255,246.74	12.52	-65.77
	能源	238,253.08	4.81	757,865.97	7.56	-68.56
	制造费用	1,009,271.15	20.39	3,162,755.48	31.55	-68.09
	小计	4,949,758.74	100.00	10,025,789.37	100.00	-50.63
烧结矿	直接材料			9,619,603.08	64.59	-100.00
	直接人工			1,330,581.60	8.93	-100.00
	能源			2,822,108.47	18.95	-100.00
	制造费用			1,121,945.27	7.53	-100.00
	小计			14,894,238.42	100.00	-100.00
球团	直接材料	58,422,070.84	100.00
	直接人工
	能源
	制造费用
	小计	58,422,070.84	100.00
废钢	直接材料			132,557,680.04	100.00	-100.00
	小计			132,557,680.04	100.00	-100.00
铁合金	直接材料	44,827,164.44	100.00
	小计	44,827,164.44	100.00
生铁	直接材料	14,266,485.68	72.25
	直接人工	282,412.81	1.43
	能源	838,838.91	4.25
	制造费用	4,358,626.87	22.07
	小计	19,746,364.27	100.00
冶金产品	直接材料	6,620,124.22	100.00
	小计	6,620,124.22	100.00
水泥	直接材料	1,859,752.14	100.00
	小计	1,859,752.14	100.00
其他	直接材料	31,169,485.58	67.75	38,845,256.90	75.52	-19.76
	直接人工	9,571,149.82	20.80	9,254,721.92	17.54	3.42
	能源	1,336,563.97	2.91	1,007,677.15	3.24	32.64
	制造费用	3,929,021.47	8.54	3,655,701.59	3.70	7.48
	小计	46,006,220.84	100.00	52,763,357.56	100.00	-12.81
抵消		-895,699,167.17		-1,208,936,484.41
合计		5,553,705,288.61		5,429,569,908.18

项目	2013年	2012年	同比增减（%）	备注
销售费用	231,678,459.25	272,342,444.73	-14.93
管理费用	372,409,836.77	347,495,096.71	7.17
财务费用	512,399,587.87	462,211,408.25	10.86
资产减值损失	47,133,130.90	2,585,173.31	1,723.21	注：1
所得税费用	35,767,860.78	34,508,781.76	3.65

本期费用化研发支出	178,648,933.16
研发支出合计	178,648,933.16
研发支出总额占净资产比例（%）	4.98
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.54

	2013年	2012年	同比增减（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	-184,121,604.42	-177,460,735.74	3.75
投资活动产生的现金流量净额	-830,956,885.39	-728,472,246.60	14.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,717,781.70	300,759,200.45	242.71	注：1

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
钢铁行业	5,305,645,688.86	4,675,773,156.19	11.87	-7.12	-9.63	增加2.45个百分点
煤炭行业	927,417,632.35	849,292,262.04	8.42	-7.12	-0.03	减少6.49个百分点
矿石采选加工业	1,055,734,098.49	564,084,148.01	46.57	-0.11	0.38	减少0.26个百分点
其他行业	369,552,424.03	360,254,889.54	2.52	567.83	582.77	减少2.13个百分点
小 计	7,658,349,843.73	6,449,404,455.78	15.79	-2.11	-2.85	增加0.64个百分点
减：内部抵销数	889,559,530.48	895,699,167.17	-0.69	-26.62	-25.91	减少0.96个百分点
合 计	6,768,790,313.25	5,553,705,288.61	17.95	2.39	2.29	增加0.08个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
合结钢	3,666,507,624.27	3,215,942,485.66	12.29	2.28	0.17	增加1.84个百分点
碳结钢	967,269,873.27	878,328,926.10	9.20	-16.61	-16.71	增加0.11个百分点
焦碳及化产品	927,296,435.77	849,173,026.45	8.42	-7.13	-0.04	减少6.49个百分点
铁精粉	1,197,605,928.09	719,557,745.36	39.92	17.79	36.62	减少8.28个百分点
滚珠钢	387,965,973.17	337,555,599.10	12.99	-24.18	-31.04	增加8.66个百分点
不锈钢	185,301,921.79	160,007,262.13	13.65	-11.66	-15.14	增加3.53个百分点
合工钢	85,531,567.35	72,761,391.02	14.93	-1.31	-6.78	增加4.99个百分点
碳工钢	10,224,230.10	9,016,744.39	11.81	-55.08	-54.83	减少0.49个百分点
原煤	121,196.58	119,235.59	1.62	641.24		减少98.38个百分点

石灰石	35,709,141.44	23,010,050.21	35.56	100.66	122.59	减少6.35个百分点
生铁	20,314,054.82	19,746,364.27	2.79
铁矿石	7,151,821.13	4,949,758.74	30.79	-33.21	-50.63	增加24.42个百分点
弹簧钢	1,679,899.42	1,500,534.28	10.68	110.59	102.35	增加3.64个百分点
球团	62,002,803.18	58,422,070.84	5.78
铁合金	44,972,554.06	44,827,164.44	0.32
冶金产品	6,627,331.72	6,620,124.22	0.11
水泥	1,861,904.31	1,859,752.14	0.12
其他	50,205,583.26	46,006,220.84	8.36	-9.27	-12.81	增加3.72个百分点
小 计	7,658,349,843.73	6,449,404,455.78	15.79	-2.11	-2.85	增加0.64个百分点
减：内部抵销数	889,559,530.48	895,699,167.17	-0.69	-26.62	-25.91	减少0.96个百分点
合 计	6,768,790,313.25	5,553,705,288.61	17.95	2.39	2.29	增加0.08个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	535,802,587.21	-15.72
华东地区	959,912,631.91	-8.78
西南地区	1,685,759,463.94	2.42
中南地区	975,663,338.07	-7.04
西北地区	3,219,476,508.03	0.70
东北地区	272,971,669.72	20.37
出 口	8,763,644.85	-44.46
小 计	7,658,349,843.73	-2.11
减：内部抵销数	889,559,530.48	-26.62
合 计	6,768,790,313.25	2.39

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	861,139,749.85	4.95	640,235,657.97	4.30	34.50
应收票据	137,182,497.35	0.79	202,224,377.87	1.36	-32.16
应收账款	211,404,216.51	1.21	124,567,524.32	0.84	69.71
预付款项	251,466,972.70	1.45	149,413,836.91	1.00	68.30
其他应收款	35,840,278.61	0.21	26,340,053.25	0.18	36.07
其他流动资产	12,184,560.23	0.07	1,081,105.94	0.01	1,027.05
长期股权投资	51,500,000.00	0.30	20,000,000.00	0.13	157.50
在建工程	3,909,745,331.39	22.47	2,877,538,806.47	19.32	35.87
长期待摊费用	51,084,307.95	0.29	225,944,182.46	1.52	-77.39
其他非流动资产	268,926,697.46	1.55	14,022,408.54	0.09	1,817.84
应付票据	782,299,447.86	4.50	70,479,800.00	0.47	1,009.96
应付账款	2,182,275,161.62	12.54	1,603,426,016.09	10.77	36.10
应交税费	100,640,422.03	0.58	175,249,738.74	1.18	-42.57
应付利息	79,161,853.15	0.45	54,532,851.37	0.37	45.16
其他应付款	813,808,306.67	4.68	576,917,571.89	3.87	41.06
一年内到期的非流动负债	1,082,444,596.91	6.22	180,000,000.00	1.21	501.36
长期借款	345,000,000.00	1.98	1,161,000,000.00	7.80	-70.28
应付债券	1,916,482,000.25	11.01	1,415,095,698.90	9.50	35.43
长期应付款		0.00	134,001,605.09	0.90	-100.00

报告期内投资额	1,000
投资额增减变动数	-9,500
上年同期投资额	10,500
投资额增减幅度(%)	-90.48%

被投资的公司名称	业务	占被投资公司权益的比例(%)	备注
格尔木西钢商贸有限公司	铁精粉、球团、铜矿石、铅矿石、锌矿石等产品销售	100	投资1000万元新设公司