北京华胜天成科技股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，外部形势错综复杂，全球经济进入深度转型调整期，国内面临着增长速度放缓、结构调整难度加大和转型升级更加迫切等问题，对公司的经营业绩产生了较大影响。回顾2013年，公司实现营业收入48.16亿元，较去年同期下降8.04%；实现归属于母公司所有者的净利润4,176.40万元，同比下降73.35%。

在过去的2013年内，公司面对外部复杂的市场深度调整环境，我们积极进行调整和储备。有序推进自主产品、服务业务转型，加快部署“云计算”、“大数据”、“信息安全”等新技术的研发和应用，以及智慧城市领域的产业积累，但由于传统业务盈利能力的下降，新产品市场推广及研发等核心业务领域资源投入处于调整储备期，使得公司业绩在转型期出现下滑，使公司进入新一轮储备调整期。

1、主营业务分析

（ 1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

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（2）收入

①驱动业务收入变化的因素分析

2013年实现营业收入481,601.65万元，较去年同期的523,681.18万元下降8.04%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入、融资租赁业务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为262,262.69万元,占总收入的54.58%，较去年同期的267,697.39万元降低2.03%；软件及软件开发收入为84,558.31万元，专业服务收入为130,924.74万元，软件开发收入同比下降18.54%，专业服务收入同比下降13.16%，软件开发和专业服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的48.69%下降至44.84%，对公司的毛利贡献比例为78.12%%，同比略有提升1.32个百分点。本年度新增融资租赁业务收入2,794.62万元，同比上年同期596.91万元，增幅368.18%。

2013年公司产品综合毛利率为15.90%，比去年同期的16.58%略有下降0.68个百分点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为5.67%，比去年同期7.20%下降1.53个百分点，主要因 HP、IBM 业务比重上升带来产品结构的变化，以及市场竞争因素影响系统集成业务的毛利率下降；专业服务业务的毛利率为30.51%，比去年同期26.57%相比提升3.94百分点，随着公司服务产品成熟度的提高以及行业影响力的增强,服务业务的盈利水平有进一步提升；软件及软件开发收入的毛利率为22.73%，较去年同期25.35%降低2.62个百分点，公司基于云计算、移动互联网等技术的软件业务仍处于投入期，产品成熟度和规模效益尚未形成，以及新产品推广等因素，毛利率水平有所下滑。公司业务发展日趋多元化，本期融资租赁业务带来的收入独立披露，此项业务毛利率为60.84%。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期系统产品收入与上年同比下降5,434.69万元，同比降幅2.03%，主要是系统产品及系统集成收入下降。软件及软件开发收入较去年同期减少19,246.84 万元，同比减少18.54%。专业服务收入较去年同期减少19,835.47万元，同比减少13.16%。主要是销售量下降影响。

③订单分析

2013年，全年累计签订合同58.03亿元人民币，同比下降2.68%。

最近三年各季度签单情况如下：

单位：百万元人民币

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④新产品及新服务的影响分析

2013年，公司在技术创新方面继续围绕战略转型和技术升级开展产品研发和技术创新工作。随着云计算、物联网、大数据等新兴技术的快速发展与广泛应用，新业务创新和传统业态颠覆速度加快，为应对和紧跟这一变化趋势，公司大力开展技术创新和业务模式创新，以智能计算为核心，垂直整合公司内部云计算、物联网、大数据技术，形成全新的技术体系和产品体系。以分布式计算和存储技术为核心，开展云计算基础架构技术与产品创新，形成系列云基础架构产品。

2013年公司正式对外发布了IT服务业务线品牌——“成.服务”。“成.服务”是公司在IT服务领域十几年耕耘和实践总结出的智慧结晶，也是完善公司品牌管理体系、实现业务线精细化管理的重要手段

2013年年中公司正式推出中国首家OpenStack服务中心。OpenStack服务中心成员企业由华胜天成、Intel、Canonical、Rackspace、中国开源云联盟（COSCL）等共同组建，其中公司是中国第一个支持OpenStack的云计算综合服务提供商。中国OpenStack服务中心的成立，降低云计算平台建设的门槛，极大推动我国云计算产业的发展，对促进产业升级有着深远意义。

截止至报告期末，公司重点云计算产品“天成云机”实现了重要的产品突破并得到市场的广泛认可。通过研发团队的不懈努力，天成云机系列产品分别衍生出虚拟化一体机、数据存储一体机及桌面虚拟化一体机满足了多元化云计算市场的需求。

⑤主要销售客户的情况

公司前5名客户销售额64,728.65万元，占年度销售总额的13.43%。

（3）成本

①成本分析表

单位:元

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②主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计：1,523,464,276.00元，占采购总额比重：44.43%。

（4）费用

单位:元

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2013年，公司运营费用支出68,951.25万元，比去年同期65,951.64万元增长4.55%，运营费用增长背离营业收入的下降，导致费用率由去年同期的12.59%上升至14.32%，增加1.73个百分点。2013年公司销售费用同比下降0.51%，销售费用率由上年同期的7.84%上升到8.48%，同比增加0.64个百分点；管理费用同比增长3.77%，管理费用率由上年同期的4.22%上升至4.77%，销售和管理费用的增长主要原因是公司加大业务转型升级的投入，在市场推广及研发上投入资源增加。财务费用由去年同期的2,775.64万元上升至5,150.08万元，增长85.55%，主要由于发行债券带来利息支出上升所致。2013年公司在业务下滑情况下仍面临经营成本持续增加的压力，公司将通过制定一套基于净利润、责权利一致、简捷明了的销售业绩考核方法来扁平化销售体系组织架构，缩短销售管理决策链，降低销售管理成本，强化资源投入与业绩贡献匹配控制，来加强费用控制，提升公司整体管理水平和运营效率。

（ 5）研发支出

①研发支出情况表

单位：元

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（6）现金流

单位：元

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2013年公司现金净流量为59,762.98万元，同比增加81,862.49万元，其中，经营活动现金净流量为32,393.61万元,同比增加18,604.00万元；投资活动现金净流量为-68,687.27万元,同比减少52,547.02万元，筹资活动现金净流量为96,056.64万元,同比增加115,805.51万元。

2013年公司经营活动现金净流量继续实现盈余，同比增加18,604.00万元，经营性现金流状况显著改善的原因主要为收销售货款增加，销售收现率明显提高，促进现金周转进入良性循环。投资活动现金净流量下降，主要由于融资租赁购建固定资产所导致；筹资活动现金净流量同比大幅增加，主要由于发行债券以及借款增加所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

（ 1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3、资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

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损益表情况分析表

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4、 核心竞争力分析

1、技术优势

通过多年的行业服务经验积累，公司已形成较强的技术优势，已连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业。通过自主研发，公司已形成软件著作权340余项，拥有较为齐全的行业内主要资质，包括“CMMI MATURIYT LEVEL3”、“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质注”等。

2、人才优势

公司拥有一批长期从事电信和金融行业的信息技术应用开发的行业专家，在行业背景和客户服务经验方面具有深厚的积累。同时，公司还拥有一批资深的系统分析员和软件开发人员，包括获得高级工程师职称、获得工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理共计70余名。

3、市场优势

公司与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系,在行业客户中享有较高的信誉度。另外，公司已形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用全面的服务网络和成熟的项目管理体系，公司能够为行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务。

4、品牌优势

华胜天成自2007年开始向软件和服务转型起就越来越重视公司的品牌建设, 并将其作为转型的利器之一，其在战略品牌、业务品牌、产品品牌、个人品牌、活动品牌、企业社会责任等方面都有了体系化的建设。在“2013中国软件和信息技术服务业品牌大会”中荣获“2013中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”，并凭借在IT服务、云计算、大数据、智慧城市等领域突出表现，以70.6亿元的品牌价值高居入选企业排行榜首位。

5、投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

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持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

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（2） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

③其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元 币种:人民币

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说明：

（1）2013年4月20日,公司召开2013年第一次临时董事会会议,审议通过了《关于运用公司闲置资金进行现金管理》的议案。公司在保证主业正常经营，资金安全的前提下，选择适当的时机利用闲置资金进行现金管理，并授权财务总监负责风险管理和控制。

（2）华胜天成（中国）融资租赁有限公司中国银行理财产品系2012年购买，2013年本金无支出，故只体现收益。

（3）理财投资本期累计发生额为滚动投资累计金额。

（3）募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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2011年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1077号），核准公司非公开发行不超过4,416万股新股。公司于2011年9月1日以非公开发行的方式向6位特定投资者发行39,034,003股新股，特定投资者均以现金认购。2011年9月2日，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华验字（2011）第0162号验资报告。根据验资报告，募集资金净额为48,746.816485万元。

股票简称	华胜天成	股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名		刘欣
联系地址		北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话		010—82733988
传真		010—82733666
电子信箱		securities@teamsun.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	5,707,364,544.06	4,555,737,776.02	25.28	4,208,044,250.26
归属于上市公司股东的净资产	2,318,432,121.90	2,369,552,646.94	-2.16	2,296,155,679.85
经营活动产生的现金流量净额	323,936,080.37	137,896,088.31	134.91	-286,996,952.10
营业收入	4,816,016,513.55	5,236,811,840.05	-8.04	5,083,873,518.85
归属于上市公司股东的净利润????	41,763,954.73	156,710,565.41	-73.35	229,209,331.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	23,889,784.50	155,199,626.39	-84.61	229,819,757.00
加权平均净资产收益率（%）	1.78	6.72	减少4.94个百分点	12.49
基本每股收益（元／股）	0.0645	0.2409	-73.23	0.3712
稀释每股收益（元／股）			不适用

报告期股东总数		66,912		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			54,797
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人		10.00		64,587,446	0	质押17,824,054
胡联奎	境内自然人		4.71		30,430,477	0	质押17,824,054
刘燕京	境内自然人		2.74		17,694,610	0	无
刘建柱	境内自然人		2.61		16,885,738	0	无
西安航天新能源产业基金投资有限公司	未知		1.67		10,802,457	0	未知
中国高新投资集团公司	未知		1.67		10,802,457	0	未知
富淑梅	境内自然人		1.66		10,742,443	0	未知
杨成寿	境内自然人		1.28		8,238,595	0	未知
荆涛	境内自然人		1.27		8,203,866	0	未知
刘东歌	境内自然人		1.13		7,321,868	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,816,016,513.55	5,236,811,840.05	-8.04
营业成本	4,050,240,697.64	4,368,804,560.93	-7.29
销售费用	408,446,739.65	410,539,493.21	-0.51
管理费用	229,564,952.30	221,220,494.82	3.77
财务费用	51,500,817.25	27,756,410.10	85.55
经营活动产生的现金流量净额	323,936,080.37	137,896,088.31	134.91
投资活动产生的现金流量净额	-686,872,720.07	-161,402,522.42	-325.57
筹资活动产生的现金流量净额	960,566,418.57	-197,488,655.41	586.39
研发支出	59,170,361.06	82,398,191.84	-28.19

年度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	小计
2013年	1,117	1,540	1,182	1,964	5,803
2012年	1,105	1,542	1,436	1,880	5,963
2011年	994	1,382	1,293	1,991	5,660

分产品	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
主营成本	4,050,240,697.64	4,368,804,560.93	-7.29

项目	2013年	2012年	变动比例（%）
销售费用	408,446,739.65	410,539,493.21	-0.51
管理费用	229,564,952.30	221,220,494.82	3.77
财务费用	51,500,817.25	27,756,410.10	85.55

本期费用化研发支出	18,049,329.93
本期资本化研发支出	41,121,031.13
研发支出合计	59,170,361.06
研发支出总额占净资产比例（%）	2.37
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.23

项目	2013年	2012年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	323,936,080.37	137,896,088.31	134.91
投资活动产生的现金流量净额（元）	-686,872,720.07	-161,402,522.42	-325.57
筹资活动产生的现金流量净额（元）	960,566,418.57	-197,488,655.41	586.39

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
系统产品及系统集成服务	2,622,626,949.17	2,473,866,399.03	5.67	-2.03	-0.41	减少1.53个百分点
软件及软件开发	845,583,067.62	653,382,503.22	22.73	-18.54	-15.68	减少2.62个百分点
专业服务收入	1,309,247,384.17	909,746,220.43	30.51	-13.16	-17.82	增加3.94个百分点
融资租赁业务收	27,946,246.28	10,942,708.04	60.84	368.18	2,093.96	减少30.80个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北方区	2,519,596,754.38	2.87
华东区	174,040,397.57	-47.39
华南区	359,390,088.36	-21.43
西区	561,029,801.56	-11.92
港澳台及东南亚地区	1,191,346,605.37	-12.02
合计	4,805,403,647.24	-8.09

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,333,060,032.74	23.36	780,419,871.08	17.13	70.81
应收票据	116,419,143.06	2.04	183,534,910.93	4.03	-36.57
其他应收款	76,446,700.22	1.34	48,218,325.40	1.06	58.54
一年内到期的非流动资产	231,365,636.64	4.05	47,018,228.06	1.03	392.08
其他流动资产	108,315,114.16	1.90	48,060,063.17	1.05	125.37
长期应收款	321,880,944.02	5.64	107,615,340.38	2.36	199.10
长期股权投资	15,247,639.28	0.27	25,346,744.39	0.56	-39.84
投资性房地产	42,179,195.89	0.74	14,399,718.52	0.32	192.92
在建工程	55,665,333.73	0.98	0	0.00	100.00
无形资产	244,818,654.40	4.29	104,044,051.08	2.28	135.30
长期待摊费用	2,245,080.95	0.04	4,190,422.22	0.09	-46.42
其他非流动资产	217,103,938.38	3.80	0	0.00	100.00
应付利息	43,040,000.01	0.75	0	0.00	100.00
其他应付款	140,856,165.38	2.47	87,651,564.81	1.92	60.70
一年内到期的非流动负债	159,184,460.03	2.79	28,705,995.66	0.63	454.53
其他流动负债	25,103,938.01	0.44	0	0.00	100.00
长期借款	215,928,624.54	3.78	138,102,507.22	3.03	56.35
应付债券	892,796,246.45	15.64	0	0.00	100.00
长期应付款	0	0.00	21,892,707.67	0.48	-100.00
负债和股东权益总计	5,707,364,544.06	100.00	4,555,737,776.02	100.00	25.28
（1）货币资金期末余额1,333,060,032.74元，较期初增加70.81%，主要是本期发行公司债券所致；
（2）应收票据期末余额116,419,143.06元，较期初减少36.57%，主要是本期应收票据到期所致；
（3）其他应收款净值期末余额76,446,700.22元，较期初增加58.54%，主要是期末大额保证金增加所致；
（4）一年内到期的非流动资产期末余额231,365,636.64元，较期初增加392.08%，主要是本期一年到期的融资租赁应收款增加所致；
（5）其他流动资产期末余额108,315,114.16元，较期初增加125.37%，主要是本期持有待售资产增加所致；
（6）长期应收款期末余额321,880,944.02元，较期初增加199.10%，主要是随着公司业务发展多元化，本期融资租赁业务规模增加所致；
（7）长期股权投资净值期末余额15,247,639.28元，较期初减少39.84%，主要是本期处置子公司所致；
（8）投资性房地产净值期末余额42,179,195.89元，较期初增加192.92%，主要是本期自用固定资产转为投资性房地产所致；
（9）在建工程期末余额55,665,333.73元，较期初增加100.00%，主要是本期科研大楼项目开工所致；
（10）无形资产净值期末余额244,818,654.40元，较期初增加135.30%，主要是为科研大楼项目新增土地使用权所致；
（11）长期待摊费用期末余额2,245,080.95元，较期初减少46.42%，主要是随着摊销进行，摊销金额占剩余摊销金额比例升高所致；
（12）其他非流动资产期末余额217,103,938.38元，较期初增加100.00%，主要是本期融资租赁业务购置设备款增加所致；
（13）应付利息期末余额43,040,000.01元，较期初增加100.00%，主要是本期发行公司债券应付利息增加所致；
（14）其他应付款期末余额140,856,165.38元，较期初增加60.70%，主要是本期融资租赁保证金增加所致；
（15）一年内到期的非流动负债期末余额159,184,460.03元，较期初增加454.53%，主要是长期借款增加所致；
（16）其他流动负债期末余额25,103,938.01元，较期初增加100.00%，主要是本期持有待售金融负债增加所致；
（17）长期借款期末余额215,928,624.54元，较期初增加56.35%，主要是由于融资租赁业务扩大增加银行借款所致；
（18）应付债券期末余额892,796,246.45元，较期初增加100.00%，主要是本期发行了公司债券所致；
（19）长期应付款期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要是本期重分类至一年内到期非流动负债所致。

项目	期末余额	年初余额	差额	比例 （%）
营业税金及附加	10,114,971.55	25,530,285.54	-15,415,313.99	-60.38
财务费用	51,500,817.25	27,756,410.10	23,744,407.15	85.55
资产减值损失	31,221,015.88	5,671,912.03	25,549,103.85	450.45
营业外收入	35,219,612.08	14,726,782.19	20,492,829.89	139.15
营业外支出	1,505,955.16	4,174,282.92	-2,668,327.76	-63.92
（1）营业税金及附加本期金额10,114,971.55元，较上期减少60.38%，主要是营业税改增值税后减少所致；
（2）财务费用本期金额51,500,817.25元，较上期增加85.55%，主要是本期计提公司债券利息所致；
（3）资产减值损失本期金额31,221,015.88元，较上期增加450.45%，主要是本期坏账准备增加所致；
（4）营业外收入本期金额35,219,612.08元，较上期增加139.15%，主要是本期非同一控制下企业合并或有对价调整增加所致；
（5）营业外支出本期金额1,505,955.16元，较上期减少63.92%，主要是本期或有对价及预计负债减少所致。

报告期内投资额	8,020.30
投资额增减变动数	-7,760.05
上年同期投资额	15,780.35
投资额增减幅度(%)	-49.18

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK0771	自动系统	241,696,003.00	67.05	219,112,658.23	7,433,129.80	-1,215,062.40	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	219,112,658.23	7,433,129.80	-1,215,062.40	/	/

序号	公司名称	银行名称	理财期限	累计发生额	累计理财收益
1	北京华胜天成科技股份有限公司	浦发银行	半年内	200,000,000.00	443,170.88
2		招商银行	半年内	330,000,000.00	952,120.58
3		中国银行	半年内	200,000,000.00	216,986.30
4		东亚银行	半年内	100,000,000.00	586,666.67
5		北京银行	半年内	215,000,000.00	1,370,657.53
6		平安信托	半年内	200,000,000.00	2,186,301.36
7	南京华胜天成信息技术有限公司	招商银行	半年内	64,850,000.00	46,744.92
8	北京交大思源科技有限公司	交行	半年内	3,000,000.00	17,835.62
9		建行	半年内	23,700,000.00	149,955.61
10	广州石竹计算机软件有限公司	广州银行	半年内	2,000,000.00	8,140.35
11		招商银行	半年内	17,000,000.00	73,126.07
12	广州皓竹软件有限公司	广州银行	半年内	9,000,000.00	57,140.71
13		招商银行	半年内	11,000,000.00	53,786.88
14		平安银行	半年内	57,000,000.00	301,613.65
15	摩卡软件（天津）有限公司	中国银行	半年内	46,400,000.00	20,118.74
16	南京华胜天成计算机技术有限公司	招商银行	半年内	51,500,000.00	61,361.64
17	杭州万坤信息技术有限公司	兴业银行	半年内	50,000,000.00	68,661.38
18	华胜天成（中国）融资租赁有限公司	中国银行	半年内	说明（2）	15,929.10
19		广发银行	半年内	63,000,000.00	274,723.26
20		招商银行	半年内	10,000,000.00	11,506.85
21		厦门国际银行	半年内	10,000,000.00	19,850.68
22		招商银行	半年内	30,000,000.00	32,219.18
23	浙江兰德纵横网络技术有限公司	浦东展行	半年内	11,000,000.00	71,601.37

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	48,746.82	7,306.41	49,431.34	121.50	广州石竹募集资金专户存储
2013	公司债	89,190.00	89,190.00	89,190.00	0
合计	/	137,936.82	96,496.41	138,621.34	121.50	/

  （下转B35版）