北京首创股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是环保产业快速发展的一年，8月国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确提出"节能环保产业产值年均增速在 15%以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成为国民经济新的支柱产业"。 11月的十八届三中全会报告中，明确提出建设生态文明制度体系，用制度保护环境和资源。一系列的政策给环保行业发展带来了巨大的推动力。

公司在国家环保政策不断出台、"十二五"规划的指引及董事会的领导下，紧密围绕年度经营计划，调整产业结构，推进水务环保项目建设，各投资项目顺利推进，完善经营管理体系，全面推进管理提升，实现了各业务单元的稳定运营，经营业绩呈现稳定增长的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入423,065.36万元，同比增长25.06%；实现利润总额109,357.15万元，同比增长17.24%；归属于母公司净利润60,126.55万元，同比增长3.43%。

1、公司主营业务的经营情况分析：

公司主营业务为水务固废等环保业务，报告期内，公司进一步推进精细化管理，充分挖掘已有项目的潜力、积极拓展周边区域及固废领域，保证新项目投入运营，安全生产运行，盈利能力稳步提升，报告期内实现营业收入302,151.52万元，同比增加55,243.28万元；实现利润总额69,103.15万元，同比增加20,286.36万元。

2、公司其他业务的经营情况分析：

公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等，报告期内，京通快速路通过精细化管理，提高服务质量，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政策因素影响，报告期内实现营业收入35,588.03万元，同比增加1,515.73万元；实现利润总额15,889.37万元,同比增加904.92万元。新大都饭店加强内部管理、提高营销力度，报告期实现营业收入10,008.13万元，同比增加135.79万元；当期亏损1,369.60万元，同比减亏163.95万元。土地开发业务实现营业收入73,657.33万元，实现利润总额36,997.26万元。同时，公司积极推进土地项目的优化调整，进一步推进了解决同业竞争的工作。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入423,065.36万元，收入结构基本稳定。其中： 水务固废等环保业务实现营业收入302,151.52万元，同比增长22.37%，为公司营业总收入的71.42%，公司通过积极拓展水务和固废市场，新收购的水务项目收入增长、以及新环保能源控股有限公司固废收入合并是收入增长的主要原因。其他业务中快速路业务实现营业收入35,588.03万元，同比增长4.45%，占公司营业总收入的8.41%，公司通过大力提高服务质量，改善车辆通行速度，抵消了部分公交专用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响；其余实现营业收入85,325.81万元，占公司营业总收入的20.17%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司水务及固废等环保业务依托政策红利，积极拓展市场区域，新增项目顺利进入商业运营，存量项目精细化管理显成效，水务环保收入呈稳步增长趋势。

(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户的销售收入为901,114,217.61元，占年度销售收入总额的比例为21.30%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

不适用。

4、 费用

单位:元

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5、 研发支出

报告期内，公司未发生研发支出。

6、 现金流

单位:元

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7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司遵循既定的发展战略，按照年度经营计划组织开展各项工作。面对竞争日益激烈的市场环境，公司2013年度继续扩大水务项目的投资，开拓固废处理业务并实现了一定的规模储备，巩固了公司在行业中的地位和影响力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

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说明：

（1）自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%，主要是本年公司进一步拓展水务市场，新增包头三家公司所致；

（2）水务建设营业收入较上年增长48.43%，营业成本较上年增长62.91%，主要是本年水务工程建设项目增加所致；

（3）垃圾处理营业成本较上年增长31.14%，主要是本年垃圾处理业务成本增加所致；

（4）土地开发营业收入较上年增长72.81%，营业成本较上年增长115.13%，主要是本年土地二级开发业务量增长所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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（1）货币资金：本公司之子公司共同影响所致；

（2）交易性金融资产：本公司之子公司本期交易性金融资产变动所致；

（3）预付账款：本公司之子公司本期预付项目建设资金增加所致；

（4）应收股利：本公司收回权益法核算下属公司分配股利所致；

（5）存货：本公司之子公司转让项目公司转出存货所致；

（6）长期应收款：本公司之子公司首创（香港）有限公司新增合并子公司新环保能源控股有限公司带入所致；

（7）在建工程：本公司本期新增合并包头项目公司带入所致；

（8）商誉：本公司之子公司首创（香港）有限公司新增合并子公司新环保能源控股有限公司所致；

（9）长期待摊费用：本公司之子公司共同影响所致；

（10）其他非流动资产：年初金额为本公司支付包头项目投资款，期末主要是支付通用首创水务投资有限公司增资款；

（11）应付票据：本公司之子公司本期应付票据增加所致；

（12）应付账款：本公司之子公司共同影响所致；

（13）应交税费：本公司之子公司本期应纳所得税增加所致；

（14）应付利息：本公司之子公司共同影响所致；

（15）一年内到期的非流动负债：本公司本期增加1年内到期的应付债券12亿元所致；

（16）长期借款：本公司之子公司本期长期借款增加所致；

（17）长期应付款：本公司之子公司本期偿还融资租赁款所致；

（18）递延所得税负债：本公司之子公司共同影响所致；

（19）其他非流动负债：本公司之子公司首创（香港）有限公司新增合并子公司新环保能源控股有限公司带入所致；

（20）外币报表折算差额：本公司之子公司首创（香港）有限公司新增合并子公司新环保能源控股有限公司带入所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。

(四) 核心竞争力分析

公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务行业规模最大、运营管理能力领先、产业链拓展最为完善的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源，在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的社会声誉，具备了相当程度的品牌影响力。自2003 年开始的水务行业"水业十大影响力企业"媒体评选活动以来，公司每年均位列十大影响力企业前茅。

随着国家"十二五"规划的逐步推进，公司制定了清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全力打造全产业链运作模式，以进一步提升企业价值。公司致力于成为"具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商"，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。

1、公司继续保持行业领先地位：2013年公司及下属公司持续通过BOT、收购兼并等方式开拓水务市场，目前公司的水务投资、工程项目分布于全国16个省、市、自治区，共计40个城市，已基本形成了全国性布局，并已在湖南省、山东省等地实现了一定的地域优势，形成了规模效应，公司合计拥有约1500万吨/日的水处理能力，服务人口超过3000万人，位居国内水务行业前列。与此同时，公司积极开拓固废处理业务，通过投资、收购等方式扩大在固废处理行业的影响力，并初具规模。

2、具有优秀的产业价值链延伸能力：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。目前，公司已经成功涉足水务及固废领域，形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。

3、市场化创新的现代企业管理机制：公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司自2012 年开始持续开展内部控制体系优化建设工作，2013年结合公司管理工作提升，进一步完善了内部控制评价体系，强化了整体风险甄别、控制能力，多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。

4、突出的产业整合能力：公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库，已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。

5、雄厚的技术优势：公司多年来承担国家专项课题，并与各高校、科研院所广泛合作，经过十余年的拼搏和努力，形成了自身强大的技术优势。2013年由公司承担的国家十一五水专项"水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范"课题已顺利通过验收，公司申报的两个住建部项目《大口径（DN40-DN150）机械水表周期更换及监控管理研究》、《示范省--城市供水绩效评估管理研究》已批复立项并启动。2013年，公司因在水专项研究方面工作成果显著而被国家住房和城乡建设部授予十一五"科技创新先进集体"荣誉称号，这标志着公司的科技创新工作已得到行业主管部门的高度认可，显著提升了公司在业界的技术影响力。

随着公司开发的"首创水务运营管控系统（COMC）系统"的上线，基于公司"全国广域网系统"，由各下属水司"实验室检测信息与数据的网络化管理（LIMS）系统"、"供水管网管理信息平台（GIS）"等部分所组成的集团化项目管理平台已初具规模，初步实现了公司对下属公司项目的统一化、网络化、实时化和集团化管理，为公司今后的区域化和规模化拓展提供了有利的技术平台支持。

通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段，同时，通过组织科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与前瞻性研究，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，实现了长远的技术储备。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

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被投资的公司情况：

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(1) 证券投资情况

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(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

■（下转B59版）

股票简称	首创股份	股票代码	600008
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭鹏	霍道臣
电话	010-64689035	010-64689035
传真	010-64689030	010-64689030
电子信箱	securities@capitalwater.cn	securities@capitalwater.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	24,326,631,925.36	21,954,981,393.82	10.80	19,023,561,191.99
归属于上市公司股东的净资产	6,093,117,164.29	5,703,248,841.97	6.84	5,390,675,150.50
经营活动产生的现金流量净额	106,898,611.53	65,564,099.03	63.04	531,269,870.94
营业收入	4,230,653,565.52	3,382,924,612.87	25.06	3,538,376,656.61
归属于上市公司股东的净利润	601,265,458.02	581,308,910.90	3.43	522,871,175.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,118,479.45	516,230,910.95	-36.83	503,804,770.35
加权平均净资产收益率（%）	10.19	10.48	减少0.29个百分点	9.94
基本每股收益（元／股）	0.2733	0.2642	3.43	0.2377
稀释每股收益（元／股）	0.2733	0.2642	3.43	0.2377

报告期股东总数	186,878	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			185,076
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	59.52	1,309,291,709	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.62	13,629,287	0
楼文胜	其他	0.56	12,388,888	0	未知
北京高校房地产开发总公司	其他	0.37	8,100,000	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	5,917,670	0	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.27	5,899,758	0	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.23	4,999,969	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.20	4,311,332	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	4,281,082	0	未知
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.18	4,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,230,653,565.52	3,382,924,612.87	25.06
营业成本	2,550,858,876.09	1,907,622,425.03	33.72
销售费用	67,819,768.57	48,987,543.32	38.44
管理费用	617,109,136.95	468,823,483.74	31.63
财务费用	390,080,148.43	280,869,677.70	38.88
经营活动产生的现金流量净额	106,898,611.53	65,564,099.03	63.04
投资活动产生的现金流量净额	749,225,091.55	-1,863,419,208.79	140.21
筹资活动产生的现金流量净额	-165,561,897.83	986,780,793.62	-116.78

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
污水处理	直接材料	35,775,673.98	1.40	36,157,683.14	1.90	-1.06
	人工成本	86,742,973.98	3.40	101,778,915.68	5.34	-14.77
	动力成本	198,105,036.62	7.77	186,566,197.44	9.78	6.18
	折旧和摊销	241,082,915.59	9.45	223,807,406.75	11.73	7.72
	其他成本	146,987,650.51	5.76	146,777,263.00	7.69	0.14
自来水生产销售	直接材料	19,150,032.38	0.75	25,128,935.19	1.32	-23.79
	人工成本	234,863,607.83	9.21	167,918,562.02	8.80	39.87
	动力成本	153,382,413.03	6.01	109,653,212.01	5.75	39.88
	折旧和摊销	153,438,966.07	6.02	85,848,089.84	4.50	78.73
	原水成本	81,444,904.98	3.19	66,493,128.09	3.49	22.49
	其他成本	78,371,429.74	3.07	63,105,265.22	3.31	24.19
水务建设	材料和设备	88,508,486.32	3.47	91,488,107.53	4.80	-3.26
	人工成本	19,651,500.86	0.77	12,187,991.84	0.64	61.24
	分包工程	296,625,017.60	11.63	138,604,925.44	7.27	114.01
	其他成本	18,704,352.84	0.73	17,676,305.22	0.93	5.82
京通快速路通行费	人工成本	24,079,185.86	0.94	16,022,704.93	0.84	50.28
	折旧和摊销	63,456,244.29	2.49	61,061,811.09	3.20	3.92
	其他成本	22,023,403.43	0.86	34,097,569.77	1.79	-35.41
饭店经营	其他成本	23,965,315.76	0.94	30,403,292.39	1.59	-21.18
土地开发	土地征用及拆迁补偿	111,594,596.51	4.37	51,486,786.33	2.70	116.74
	工程成本	338,733,454.28	13.28	130,076,477.03	6.82	160.41
	其他成本	69,865,502.40	2.74	60,238,497.60	3.16	15.98
垃圾处理	直接材料	1,262,496.97	0.05	641,175.40	0.03	96.90
	人工成本	2,018,279.70	0.08	2,142,190.08	0.11	-5.78
	动力成本	1,927,717.53	0.08	1,520,876.39	0.08	26.75
	折旧和摊销	8,974,429.00	0.35	7,730,297.15	0.41	16.09
	其他成本	4,311,548.82	0.17	2,067,854.63	0.11	108.50
其他	直接材料	4,475,967.35	0.18	5,005,905.93	0.26	-10.59
	折旧和摊销	2,550,327.20	0.10	2,533,849.33	0.13	0.65
	其他成本	5,044,059.95	0.20	3,597,788.88	0.19	40.20

项目	本期	上年同期	变动额	变动比	变动主要原因
销售费用	67,819,768.57	48,987,543.32	18,832,225.25	38.44%	本公司之子公司共同影响所致
管理费用	617,109,136.95	468,823,483.74	148,285,653.21	31.63%	本公司本期新增子公司等共同影响
财务费用	390,080,148.43	280,869,677.70	109,210,470.73	38.88%	本公司之子公司共同影响所致

项目	本期	上年同期	变动额	变动比	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	106,898,611.53	65,564,099.03	41,334,512.50	63.04%	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	749,225,091.55	-1,863,419,208.79	2,612,644,300.34	140.21%	本期取得投资收益所收到的现金、收到的其他与投资活动有关的现金、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加以及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-165,561,897.83	986,780,793.62	-1,152,342,691.45	-116.78%	主要是本期偿还债务所支付的现金增加所致

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
污水处理	1,355,257,475.22	708,694,250.68	47.71	6.68	1.96	增加2.42个百分点
自来水生产销售	925,987,189.16	720,651,354.03	22.17	35.49	39.08	减少2.01个百分点
水务建设	644,508,635.93	423,489,357.62	34.29	48.43	62.91	减少5.84个百分点
垃圾处理	34,957,490.69	18,494,472.02	47.09	16.26	31.14	减少6.00个百分点
京通快速路通行费	353,796,213.20	109,558,833.58	69.03	4.42	-1.46	增加1.85个百分点
饭店经营	100,081,258.44	23,965,315.76	76.05	1.38	-21.18	增加6.85个百分点
土地开发	736,356,613.74	520,193,553.19	29.36	72.81	115.13	减少13.90个百分点
其他	15,579,390.16	12,070,354.50	22.52	3.30	8.38	减少3.62个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	1,950,614,107.50	29.48
华东地区	1,149,647,106.25	8.10
中南地区	376,351,920.42	2.34
东北地区	630,619,215.37	141.56
西南地区	59,291,917.00	-39.52

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	3,265,278,460.32	13.42	2,338,063,281.01	10.65	39.66
交易性金融资产	6,170,653.22	0.03	9,460,137.47	0.04	-34.77
预付账款	1,654,872,517.65	6.80	1,244,593,412.32	5.67	32.96
应收股利			20,000,000.00	0.09	-100.00
存货	2,528,620,002.68	10.39	3,967,746,927.20	18.07	-36.27
长期应收款	771,474,110.30	3.17	124,487,280.00	0.57	519.72
在建工程	686,498,934.03	2.82	326,183,559.01	1.49	110.46
商誉	290,474,815.45	1.19	40,015,660.82	0.18	625.90
长期待摊费用	42,359,517.01	0.17	13,460,449.37	0.06	214.70
其他非流动资产	64,000,000.00	0.26	810,000,000.00	3.69	-92.10
应付票据	35,000,000.00	0.14	581,204.41	0.00	5,921.98
应付账款	748,850,334.71	3.08	1,141,967,008.19	5.20	-34.42
应交税费	192,423,724.01	0.79	139,796,458.18	0.64	37.65
应付利息	119,446,614.65	0.49	75,398,546.65	0.34	58.42
一年内到期的非流动负债	1,871,828,678.63	7.69	902,214,153.79	4.11	107.47
长期借款	4,041,206,568.84	16.61	2,785,942,644.45	12.69	45.06
长期应付款	225,311,169.87	0.93	394,899,055.87	1.80	-42.94
递延所得税负债	35,581,420.25	0.15	17,747,287.83	0.08	100.49
其他非流动负债	112,984,346.48	0.46	56,753,633.06	0.26	99.08
外币报表折算差额	123,500,461.88	0.51	-21,737,327.88	-0.10	668.15

报告期内投资额	99,494.76
投资额增减变动数	31,123.55
上年同期投资额	68,371.21
投资额增减幅度(%)	45.52

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
徐州首创水务有限责任公司	自来水的生产、供应、污水处理	80	本期增资4,800万元
首创（香港）有限公司	水务项目投、融资，咨询服务等	100	本期增资7,474.76万元
东营首创水务有限公司	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	100	本期增资1,850万元
包头市申银水务有限公司	城镇自来水生产、销售等	60	本期出资33,880万元
包头市黄河水源供水有限公司	城镇自来水生产、销售等	80	本期出资33,360万元
包头市黄河城市制水有限公司	城镇自来水生产、销售等	80	本期出资13,760万元
苍山首创水务有限公司	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	100	本期出资1,400万元
微山首创水务有限责任公司	投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂	60	本期出资1,920万元
北京速通科技有限公司	电子收费及智能交通系统的设计维护等	15	本期增资1,050万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
1	基金	160102	南方宝元	181,163.73	198,400.00	253,713.92	4.11	16,923.52
2	基金	160103	南方避险	111,003.79	128,752.00	321,197.61	5.21	5,484.83
3	股票	3988	中国银行	2,475,778.26	1,102,006.00	2,993,742.71	48.52	265,707.84
4	股票	0646	中国环保科技	6,307,122.36	19,800,000.00	2,601,998.98	42.17	-451,453.27
5	股票	3989	新环保能源	2,340,930.99	9,284,000.00		0.00
合计				11,415,999.13	/	6,170,653.22	100	-163,337.08

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	569,294.40	0.10	1,852,934.40	162,608.40	-398,091.37	可供出售金融资产
1062	国开国际投资	17,538,911.37	2.73	46,148,486.89		-8,730,794.82	可供出售金融资产
0646	中国环保科技	18,781,252.45	2.59	8,718,601.65		-1,478,593.26	可供出售金融资产
合计		36,889,458.22	/	56,720,022.94	162,608.40	-10,607,479.45	/	/