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    第七届董事会第五次会议决议公告
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    江苏吴中实业股份有限公司2013年年度报告摘要
    2014-04-10       来源:上海证券报      

      江苏吴中实业股份有限公司

      2013年年度报告摘要

    一、重要提示

    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

    1.2 公司简介

    二、主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

    三、 管理层讨论与分析

    一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2013年,在公司董事会带领下,经过经营管理团队与全体员工的共同努力,公司紧紧围绕年度工作目标和任务,科学管理、团结协作、克难奋进,较好地完成了年度各项经济指标和任务。在过去的一年里,公司屡获新荣誉,荣获第六届中国主板上市公司最佳董事会30强、最受尊敬董事长和最佳董秘,2013年”金治理.投资者关系优秀董秘奖”,首届人本中国奖最佳企业奖,江苏省信用贯标企业,苏州市最佳雇主品牌,苏州市优秀民营企业等称号,并入选苏州率先指数权重样本,成为全国首家以城市命名并公开挂牌的股票指数的30家苏州上市公司之一,公司还顺利通过了”省基因药物工程中心”和”省企业技术中心”的年度评价。一年来,公司新文化理念渐入人心、新办公大楼成功启用、新三年战略规划顺利启动、总体经营情况稳步增长、组织架构日益完善、产品市场开拓快速推进、新品研发态势良好、项目建设扎实推进。公司报告期内实现营业收入387,530.15万元,比上年同期增长4.09%,其中主营业务收入387,142.45万元,比上年同期增长4.21% 。实现营业利润(毛利 )52,695.41万元,比上年同期增长27.02% ,其中主营业务毛利52,492.65 万元,比上年同期增长27.14% ,实现净利润5,053.72 万元,比去年同期增长7.90%,顺利完成了年初既定的预算目标。

    1、医药业务方面

    报告期内,公司核心产业医药板块依据三年发展规划的总体要求,通过合理整合生产和营销资源,合理调整营销管理体系,持续提升技术创新能力,加快落实重大投资项目建设等工作的开展,基本实现了既定的战略性规划目标。年内,医药集团稳居中国化学制药工业综合实力百强,获得了”江苏省科技型中小企业”和”苏州市科技型中小企业”等荣誉称号,主打产品芙露饮荣获中国化学制药行业优秀产品品牌,并在第九届百姓安全用药调查评选活动中被评为”放心药奖”。报告期内,累计实现销售收入72,863.83万元,营业利润(毛利) 22,349.99万元。具体情况如下:

    1)市场营销工作

    年内,医药集团以营销资源的整合作为切入点,着力推进营销管理体系的调整和销售骨干队伍的年轻化、专业化、区域化整合等工作,以适应外部形势变化、内部资源利用、企业健康发展的需要。通过打破传统招商和终端的界限之分,医药集团营销系统形成了四大区域扁平化的市场格局,既实现了产品全区域覆盖、多渠道渗透、共享营销资源的目标,又形成了对外有序合作、对内公平竞争的全新营销管理模式。营销的整合产生了明显的市场效应,报告期内,重点产品招商出现了22%的增长,特别是重点产品芙露饮和曲美他嗪增长幅度均超过了30%,有力地支撑起了医药集团利润目标的完成。

    2)研发创新工作

    创新是保持公司可持续发展的动力之源。报告期内,公司始终坚持以市场为导向,以完善技术开发体系为前提,加强了研发项目管理,大力推进企业技术创新和新品研发,持续增强技术创新能力,研发技术团队融合度和技术专业力量都得到了有效提升。年内,医药集团共获得2项专利授权,充分保护了产品的核心技术。此外,”重组蛋白提取纯化方法”还获评”2012年度江苏省百件优质发明专利”。重点在研项目”重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验”也按照计划开展工作。年内,医药集团匹多莫德和卡磺获得了江苏省重点技术创新导向计划项目立项,阿奇霉素注射液、盐酸阿比多尔片、注射用卡络磺钠、连芩珍珠滴丸、洁欣等5项产品获得省高新技术产品称号,重点产品洁欣还获得全国工商联科技进步奖优秀奖、苏州市科技进步一等奖。

    3)生产与质量管理工作

    质量是企业的生命,企业是产品质量第一责任人。报告期内,医药集团制定了详细的新版GMP认证实施计划,认真组织下属各企业参与GMP质量管理的培训,在生产任务繁重的情况下,合理安排好硬件改造和软件建设,以过硬的生产质量控制体系得到了国家认证中心的认可,截至本报告披露日,医药集团的无菌制剂、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、乳剂、滴丸剂均较早通过了国家新版GMP认证。报告期内,医药集团在药监部门产品抽查过程中达到了合格率100%;全年售出的产品无重大质量问题投诉及通报;通过了监管部门的飞行检查;全年未发生重大环保、安全、质量事故。此外,报告期内医药集团按照生产专业化、工厂一体化、管理集约化的规划,顺利达成了内部工厂整合工作,基本完成了医药集团化学药制剂、原料药的综合生产平台搭建工作。

    2、房地产业务方面

    报告期内,江苏中吴置业有限公司在行业调控中紧紧围绕市场需求,不断优化产品设计,大幅加快项目的开发节奏,实现楼盘的快周转与快去化,有效地缩短了项目的开发周期,落实完成政府审计,并凭借金阊宝祥苑等保障房出色的项目管理,获取了可观的收益。报告期内,公司在房地产行业受到调控政策影响较大的背景下,累计实现销售收入133,383.40 万元 ,营业利润(毛利)27,844.37 万元 。具体情况如下:

    报告期末,公司在售、在建、拟建项目建筑面积分别为23.84万平方米、42.98万平方米、6万平方米。全年商品房预售面积2.33万平方米;保障房预售面积4.64万平方米。此外,2013年公司抢抓市场机遇,将回笼资金作为全年重点工作,报告期内,公司各类房地产项目共结转销售24.78万平方米,其中岚山别墅1.43万平方米,宿迁苏苑花园0.64万平方米,阳光华城4.25万平方米,金阊宝祥苑项目18.41万平方米。

    在做好产品与市场的同时,公司还重点从以下三个方面主抓内部管理工作:1)强化内控管理工作,在学习和实践的过程中不断完善和提高,推动着公司内部管理朝着规范化、标准化、精细化的方向发展;2)深化资金管理工作,积极推进新项目贷款的落实,时刻紧盯项目应收账款的回笼,确保了企业的顺利运行;3)重塑企业文化工作,公司将江苏吴中的新文化与只为生活之美的企业理念有机结合,进一步增强企业的凝聚力和归属感,提高员工的执行力和沟通协调力。

    3、主要投资业务方面

    报告期内,兴瑞贵金属以确保资金安全为主线,在稳定和维持现有客户的基础上,积极拓展新业务,主动建立客户信誉档案,保持了新品柠檬酸金钾销量稳定增长。此外,公司参股的江苏银行报告期内继续保持着较好的盈利和发展形势。

    (一) 主营业务分析

    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    2、收入

    (1) 驱动业务收入变化的因素分析

    (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

    公司本年度实现营业收入387530.15万元,比上年度372297.47万元增长4.09%。

    1、医药业本年度实现主营业务收入72863.83万元,上年度实现主营业务收入85865.81万元,主要原因为苏州长征-欣凯制药有限公司自2013年3月1日起医药销售收入不再纳入合并报表,如剔除该因素,本年度医药业收入比上年度略有增长。

    2、公司所属房地产企业本年度因结转去年预售的金阊定销房而引起房地产收入比上年度大幅增长。

    3、由于本年度贵金属加工产品销量下降以及该产品的主要原材料黄金价格下降,贵金属加工业务销售比上年度下降28.29%。

    (3) 主要销售客户的情况

    3、成本

    (1) 成本分析表单位:元

    (2) 主要供应商情况

    本公司前五名主要供应商采购金额为157051.89万元,占总采购金额的比例为79.94%,前五名采购金额较大的原因是贵金属加工业务采购的黄金量较大。

    4、费用(下转B19版)

    股票简称江苏吴中股票代码600200
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名朱菊芳陈佳海
    电话0512-669818880512-65626898
    传真0512-652700860512-65270086
    电子信箱zjf@600200.comchenjh@600200.com

     2013年(末)2012年(末)本年(末)比上年(末)增减(%)2011年(末)
    总资产3,930,365,587.844,308,764,645.51-8.783,772,162,747.29
    归属于上市公司股东的净资产965,053,266.43930,108,554.673.76882,696,344.91
    经营活动产生的现金流量净额229,889,693.04438,417,008.06-47.56-323,195,647.08
    营业收入3,875,301,454.293,722,974,684.574.093,875,287,512.71
    归属于上市公司股东的净利润50,537,211.7646,837,117.447.9030,866,245.54
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,509,458.08-4,524,384.10973.26-5,866,421.13
    加权平均净资产收益率(%)5.355.17增加0.18个百分点3.54
    基本每股收益(元/股)0.0810.0758.000.049
    稀释每股收益(元/股)0.0810.0758.000.049

    报告期股东总数113,604年度报告披露日前第5个交易日末股东总数105,820
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    苏州吴中投资控股有限公司境内非国有法人19.69122,795,762101,610,762
    北京市扬轩贸易有限责任公司未知1.7110,688,600 未知
    王卫列未知0.553,450,000 未知
    林宜坦未知0.553,438,733 未知
    于剑鸣未知0.311,961,861 未知
    刘泰陵未知0.261,637,400 未知
    林凡未知0.251,559,600 未知
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金未知0.251,532,340 未知
    王吉东未知0.231,431,514 未知
    王春寒未知0.221,380,000 未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明(1)上述公司前十名股东中,公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入3,875,301,454.293,722,974,684.574.09
    营业成本3,348,347,360.143,308,110,052.911.22
    销售费用146,436,898.21146,725,743.40-0.20
    管理费用95,359,224.17108,035,046.99-11.73
    财务费用47,518,779.6048,096,652.47-1.20
    经营活动产生的现金流量净额229,889,693.04438,417,008.06-47.56
    投资活动产生的现金流量净额-121,583,146.70-155,101,272.3921.61
    筹资活动产生的现金流量净额8,448,566.50-267,608,543.68103.16
    研发支出14,144,189.7123,423,715.05-39.62
    营业税金及附加95,984,420.2752,463,940.9782.95
    资产减值损失8,800,592.2320,230,885.23-56.50
    投资收益4,163,393.4445,537,840.59-90.86
    所得税费用56,814,174.8134,310,798.1965.59

    产品名称计量单位本年数上年数增减变动
    生产量销售量库存量生产量销售量库存量生产量销售量库存量
    贵金属产品一公斤6,819.996,778.10149.807,992.258,086.51107.91-14.67%-16.18%38.82%
    贵金属产品二公斤1,424.051,430.205.401,370.351,379.5111.553.92%3.67%-53.25%
    主要药品一万盒1,958.082,033.8390.112117.512075.03179.61-7.53%-1.99%-49.83%
    主要药品二万瓶1,226.111,226.0767.26875.681,048.1067.2140.02%16.98%0.07%
    主要药品三万支752.64741.8311.90606.53821.685.3824.09%-9.72%121.19%

    客户排名营业收入总额(元)占公司全部营业收入的比例(%)
    客户一236,743,232.716.11
    客户二130,977,905.993.38
    客户三129,105,765.603.33
    客户四113,297,571.792.92
    客户五90,275,668.382.33
    合  计700,400,144.4718.07

    分行业情况
    分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
    医药工业原材料154,768,401.8773.32278,506,651.0486.66-44.43
    医药工业人工工资17,531,365.628.3112,186,597.933.7943.86
    医药工业能源8,849,220.254.196,969,401.812.1726.97
    医药工业其他制造费用29,932,343.8714.1823,723,599.467.3826.17
    房地产业土地成本226,203,920.0421.43111,857,685.3328.76102.22
    房地产业建安成本及配套754,077,909.1971.45186,934,017.3748.06303.39
    房地产业其他75,108,474.607.1290,153,528.1423.18-16.69
    贵金属加工原材料1,291,494,142.9099.761,803,290,088.9199.8-28.38
    贵金属加工直接人工948,166.880.07986,439.690.05-3.88
    贵金属加工燃料动力547,866.050.04396,825.970.0238.06
    贵金属加工其他制造费用1,676,945.810.132,380,555.440.13-29.56
    医药商业采购成本294,057,131.64100.00266,761,379.2910010.23
    国际贸易采购成本488,668,513.00100.00512,699,412.00100-4.69

    分产品情况
    分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
    贵金属产品原材料1,291,494,142.9099.761,803,290,088.9199.80-28.38
    贵金属产品直接人工948,166.880.07986,439.690.05-3.88
    贵金属产品燃料动力547,866.050.04396,825.970.0238.06
    贵金属产品其他制造费用1,676,945.810.132,380,555.440.13-29.56
    冻干粉针剂原材料12,088,720.9143.109,915,376.5550.1821.92
    冻干粉针剂人工工资4,968,397.4817.712,948,513.4814.9268.51
    冻干粉针剂能源2,370,008.058.451,559,888.117.8951.93
    冻干粉针剂其他制造费用8,623,121.8830.745,335,592.9327.0061.62
    胶囊原材料922,414.0073.09657,507.4674.3640.29
    胶囊人工工资122,503.079.7165,341.037.3987.48
    胶囊能源60,907.494.8329,735.163.36104.83
    胶囊其他制造费用156,183.3912.38131,638.4814.8918.65
    口服液、乳剂原材料24,775,661.3379.1416,167,034.3981.2753.25
    口服液、乳剂人工工资2,442,986.767.801,448,410.067.2868.67
    口服液、乳剂能源1,094,973.073.50752,133.803.7845.58
    口服液、乳剂其他制造费用2,991,529.079.561,526,390.317.6795.99
    片剂原材料33,984,964.0791.3098,680,337.7596.79-65.56
    片剂人工工资1,057,646.682.84422,283.700.41150.46
    片剂能源571,688.401.54222,949.460.22156.42
    片剂其他制造费用1,606,549.134.322,629,896.842.58-38.91
    生物制剂原材料402,627.507.49294,907.676.1936.53
    生物制剂人工工资718,771.5313.36529,236.0811.1135.81
    生物制剂能源889,186.2016.53533,081.4011.1966.80
    生物制剂其他制造费用3,367,499.5862.623,406,570.1871.51-1.15
    原料药原材料50,229,636.9883.39116,211,421.0994.45-56.78
    原料药人工工资2,574,228.664.281,409,150.611.1582.68
    原料药能源1,164,277.781.93802,087.490.6545.16
    原料药其他制造费用6,264,152.6510.404,621,994.473.7635.53
    针剂原材料32,364,377.0867.9536,580,066.1371.61-11.52
    针剂人工工资5,646,831.4411.855,363,662.9710.505.28
    针剂能源2,698,179.265.673,069,526.396.01-12.10
    针剂其他制造费用6,923,308.1714.536,071,516.2411.8914.03