关于投资者交流会召开情况的公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-032
厦门钨业股份有限公司
关于投资者交流会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月9日（星期三）上午9:30在厦门市帝元维多利亚酒店召开了投资者交流会，共56名投资者参加了本次交流会，公司董事长刘同高、总裁庄志刚、财务负责人兼董秘许火耀、分管硬质合金业务副总裁吴高潮、分管钨冶炼及电池材料业务副总裁杨金洪出席本次投资者交流会并回答了投资者有关问题。现将本次投资者交流会具体情况公告如下：
一、公司具体情况简要介绍
在与会投资者观看了公司介绍片之后，公司董事长刘同高首先对公司此次非公开发行股票事宜进行简要的通报，并对公司这几年的经营状况以及发展思路进行了说明。
公司此次增发进展比较顺利，受到很多投资者的关注。本次增发意向投资者均已签订了认购协议，除了控股股东，其他投资者都是在看到公司停牌公告后主动与公司联系、确定认购的。
这些年公司进行了大量的投资，资金来源于企业自有资金以及银行贷款，造成企业资金压力逐年提高，所以公司此次增发主要用于补充流动资金，缓解公司资金压力，没有明确的募投项目。
本次增发，大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司为了保持控股股东地位，也参与了此次增发。按照规定，此次参与增发的所有投资者所认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
经营业绩方面，公司2012年与2013年的表现差强人意。第一主要是因为受到复杂的宏观经济环境以及有色金属行业不景气的影响。第二是因为公司在能源新材料、硬质合金、稀土等方面都进行了大量的投资，这部分资金大部分是来自于银行贷款，项目建成投产形成效益需要一定时间，短期造成财务费用及管理费用等增加，从而影响了公司的利润。为了把硬质合金产品做好、做精、并做大，公司新建立了九江金鹭和洛阳金鹭公司，九江金鹭主要生产耐磨件，洛阳金鹭正在建设过程当中，预计今年年底建成，主要生产矿用合金。硬质合金是中国钨原料最终的应用产品，只有硬质合金做好了，公司钨产业才能真正做好。但是，众所周知，企业在初建的阶段都是需要大量的投入，这也对公司的经营造成了压力。稀土方面，这两年公司的投入主要在磁性材料方面。电池材料方面，公司一直不遗余力加大研发力度，跟上电池材料发展步伐。矿山方面，2013年公司从厦门三虹钨钼有限公司收购了都昌金鼎钨矿。公司这几年的投资量比较大，一直在致力于这些项目的达产达效。第三，这几年，钨与稀土原材料都从高位跌落，由于公司产业链长，在原料下跌的情况下，公司产业链的各个环节都受到减值的影响。
未来几年，公司的重心还是在完善这几条产业链。钨的方面，产业链已经逐步完善了，下一步的投资重点还是在稀土和电池材料方面。厦钨成为六大稀土集团组建单位之一，并且得到福建省政府的大力支持，为公司稀土产业链的发展创造了条件。目前公司磁性材料的发展方向主要集中在中高端的产品上，在研发方面，有专家级的技术带头人，应该还是有很好的发展前景。
二、投资者咨询及公司回复
问1：目前公司的新能源材料的生产规模、利润贡献情况以及未来发展规划。
答：公司目前具备5000吨镍氢合金粉、4000吨钴酸锂、5000吨三元材料、1000吨锰酸锂、500吨磷酸铁锂的生产规模；由于2013年主要原料价格下跌影响，以及产能未完全发挥，公司目前电池材料业务仍处于亏损状态。2013年，实际生产镍氢3000吨，钴酸锂1580吨，三元材料1670吨，锰酸锂60吨，磷酸铁锂20吨；实现销售镍氢2900吨，钴酸锂1480吨，三元材料1530吨，锰酸锂60吨，磷酸铁锂20吨。
2017年，公司预计达到镍氢合金粉8000吨、钴酸锂8000吨、三元材料15000吨、锰酸锂4000吨、磷酸铁锂2000吨的生产规模。
问2：目前，公司与松下主要有哪些方面的合作？
答：1994年，公司就开始了与松下的合作，主要是照明灯用钨丝方面。2002年开始了镍氢电池的合作，之后于钴酸锂进行了相关合作。2008年开始了三元材料的合作。
问3：在镍氢，钴酸锂，三元材料产品方面，公司供货给松下的比例是多少？
答：公司供货量占松下需求的比例为：镍氢合金粉约为70%，钴酸锂约为50%，三元材料约为50%。
问4:2013年公司盈利方面，各板块利润与合并利润之间存在差距，差距的主要原因是什么？
答：公司产业链比较长，利润不是各子公司简单的相加，差距主要来自于企业内部销售未实现利润。
问5：三元材料（NCA）价格下降的空间，以及未来的格局。
答：三元材料（NCA）的优势在于容量高、稳定性好，然而生产NCA最大的问题是专利的问题。NCA的价格下滑比较厉害，目前价格约在四十万左右。
问6:2013年镍氢合金粉的产量有多少？
答：2013年公司镍氢合金粉的产量是2900多吨。
问7：三元材料（NCM）是否有专利问题？
答：没有。
问8：公司是否有供给日本三元材料（NCA）？
答：目前没有。
问9：三元材料（NCA）生产在后端控制上比较严格，公司是否有此生产能力？
答：目前公司主要进行实验室试制，已经有NCA的中试样品，品质良好。
问10：公司锂电材料预计什么时候能扭亏为盈？
答：主要看市场需求，如果市场需求扩大了，生产规模扩大，成本就能降低。
问11：公司锂电与国内哪些汽车厂商有合作？
答：因签署保密协议，不能公开，请大家理解。
问12：三元材料（NCA）与三元材料（NCM）价格方面差距有多大？
答：生产成本大概差2万元。目前NCM国内价格在十二万到十四万之间，而NCA在四十万的价位。
问13：三元材料（NCA）的专利期限。
答：三元材料（NCA）有三十年的保护期，现在才过了几年时间，专利期限还很长。
问14：公司三元材料（NCA）没有规模生产，是技术问题还是市场开拓问题？
答：主要是市场开拓问题。
问15：三元材料（NCA）如果生产并出口给松下，是否就不受专利限制了？
答：是的。构成专利共享。
问16：公司与松下的合作是否会影响公司与三星的合作？
答：不会受影响，三星主要是在3C市场。
问17：国内三元材料（NCM）市场怎么样？
答：NCM国内产能总规模在15000吨左右，2013年产量有13000吨。国内的主要市场是在于民生市场。三元材料（NCM）用于车载方面的，公司做得比较好。
问18：稀土出口配额的取消和WTO败诉对稀土产业格局的影响。
答：这有利有弊。有利的是将来企业出口不需要配额，但是稀土价格肯定会受到影响。
问19：公司将成为六大稀土集团之一，对将来国内的稀土格局怎么看？
答：将来，没有进入六大集团的稀土企业，现有的采矿权证可能不再予以延长，也不再发放配额给六大集团之外的企业。就福建省来看，稀土格局相对比较简单，福建是以厦钨为主开发稀土。
问20：在磁材方面，公司是否绕不开专利的问题？
答：磁材出口面临专利问题，公司也一直在研究新的技术，申请新的专利。此外，磁材主专利2014年就到期了，阻力不是很大。
问21：请简单介绍公司稀土资源开发现状，以及公司对钨价格的展望。
答：现在钨和稀土的价格都是处在比较合理的水平。在WTO中国败诉之后，钨和稀土的价格都有可能下降。稀土的价格高与低主要在于中国打击稀土盗挖的力度有多大，国外市场对稀土的需求在复苏。综合来看，钨和稀土都可能在目前的价格水平下有所下降，但下降幅度不会很大。
问22：稀土方面，公司资源开采的状况怎么样？
答：福建省目前稀土采矿权证总共有5本。六大稀土集团成立之后，工信部会有序的向六大集团发放。目前公司开采稀土资源主要是依据国土部的规定进行压覆资源回收。
问23：公司磁材发展现状。
答：公司引进了一个日本专家，其带来的专利有效解决了磁材温度上升磁性下降的问题。
问24：九江金鹭硬质合金有限公司达产了吗？
答：没有，九江金鹭去年底才开始陆续投产。
问25：九江金鹭与洛阳金鹭硬质合金有限公司的投产与达产是否按照预期？
答：九江金鹭2013年年底厂房已建好，今年陆续投入生产。洛阳金鹭今年年底厂房将建设完成，明年陆续投产，基本上是按照预期计划进行。
问26：请谈谈硬质合金各产品盈利水平，以及矿用工具市场前景。
答：盈利水平是相对的。档次高的产品盈利水平就比较高。国内矿用工具没有切削工具发达，公司正是抓住了矿用工具升级换代的机会，在洛阳建设硬质合金项目。
问27：公司战略思想是用硬质合金把公司做强，用新能源材料把公司做大，背后的考虑是什么？另外，公司硬质合金方面投入比较大，盈利状况也是比较好的，公司想如何缩小与国外企业的差距？
答：硬质合金棒材的出口，厦门金鹭硬质合金有限公司是中国的主要供应商，得到国外客户的一致肯定。但是在深加工这一块，公司与国外企业，如肯纳，山特维克还是存在着一定的差距。要赶上国外先进水平，至少需要八至十年的时间。厦钨在市场上有自己的优势，如研发力量，管理水平等。公司钨原料的供给也为硬质合金板块提供了资源保证。拥有一个完整的产业链，一直都是公司的优势以及特色。能源新材料最终的发展方向与目标是为电动汽车进行配套。
问28：公司2013年收购的江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司的生产状况怎样？
答：都昌金鼎已经能正常生产了，但仍受征地等生产条件制约。
问29：都昌金鼎正常情况下的盈利水平是怎样的？
答：正常情况下，都昌金鼎的盈利水平会比宁化行洛坑差一些。由于都昌金鼎投资资金全部是银行贷款，每年会增加大概3000万左右的财务费用。
问30：公司子公司比较多，公司是如何管控激励的？
答：公司主要是有较多的控股子公司，参股公司不多。公司近几年致力于制度建设，同一板块之间主要是技术和市场协作，激励主要靠全面预算管理和目标绩效管理，所有公司实行高管年薪制及员工超额利润分享。
问31：请说说公司未来几年房地产利润情况。
答：房地产板块2014年结算海峡国际社区四期。明年有漳州海峡湾区一期结算。另外，还有与中铁的合作项目正在进行当中，未来三至五年能保持一个较稳定的利润。
依照相关规定，公司股票于2014年4月10日复牌。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2014年4月10日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-033
厦门钨业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月9日14:00。
2、召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘同高先生
6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及授权代表人数为47人，代表股份378,588,450股，占公司总股本的55.51%；出席现场会议并参与投票的股东及授权代表人数4人，代表股份299,566,175.股，占公司总股本的43.93%；参加网络投票的股东人数43人，代表股份79,022,275股，占公司总股本的11.58%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会逐项审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：
一、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意票378,466,227股，占投票总数的99.97%；反对票84,123股，占投票总数的0.02%；弃权票38,100股，占投票总数的0.01%。
二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，关联股东福建稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
表决结果：同意票142,807,450股，占投票总数的99.90%；反对票83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票61,067股，占投票总数的0.04%。
2、发行方式
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内，按中国证监会有关规定择机发行。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票400,167股，占投票总数的0.28%。
3、发行数量
公司本次非公开发行股票的数量不超过15,000.00万股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次发行股票数量将作相应调整。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票400,167股，占投票总数的0.28%。
4、发行对象及认购方式
公司本次非公开发行股票对象为9名确定对象。其中，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）拟认购5,000.00万股；前海开源基金管理有限公司拟认购2,500.00万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购2,000.00万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购2,000.00万股；自然人陈国鹰拟认购1,500.00万股；南京高科股份有限公司拟认购1,000.00万股；自然人柯希平拟认购500.00万股；皓熙股权投资管理（上海）有限公司拟认购300.00万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购200.00万股。
发行对象将均以现金认购公司本次非公开发行的股票。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票400,167股，占投票总数的0.28%。
5、定价基准日、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日（2014年3月21日）。
本次发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格为20.23元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票85,423股，占投票总数的0.06%；弃权票398,167股，占投票总数的0.28%。
6、发行股票的限售期
本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票83,423股，占投票总数的0.06 %；弃权票400,167股，占投票总数的0.28%。
7、发行股票上市地点
本次非公开发行的A股股票限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票400,167股，占投票总数的0.28%。
8、募集资金数量和用途
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过303,450.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
表决结果：同意票142,471,650股，占投票总数的99.66%；反对票83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票396,867股，占投票总数的0.28%。
9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票 83,423股，占投票总数的0.06%；弃权票400,167股，占投票总数的0.28%。
10、本次发行决议的有效期
本次发行决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股股票议案之日起24个月内有效。
表决结果：同意票142,468,350股，占投票总数的99.66%；反对票83,923股，占投票总数的0.06%；弃权票399,667股，占投票总数的0.28%。
三、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，关联股东福建稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意票142,797,650股，占投票总数的99.89%；反对票83,323股，占投票总数的0.06%；弃权票70,967股，占投票总数的0.05%。
四、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
表决结果：同意票378,389,396股，占投票总数的99.95%；反对票83,323股，占投票总数的0.02%；弃权票115,731股，占投票总数的0.03%。
五、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。
表决结果：同意票378,389,396股，占投票总数的99.95%；反对票83,323股，占投票总数的0.02%；弃权票115,731股，占投票总数的0.03%。
六、会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，关联股东福建稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意票142,752,886股，占投票总数的99.86%；反对票83,323 股，占投票总数的0.06%；弃权票115,731股，占投票总数的0.08%。
七、会议审议通过了《关于公司与福建省稀有稀土（集团）有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》，关联股东福建稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意票142,752,886股，占投票总数的99.86%；反对票83,323 股，占投票总数的0.06%；弃权票115,731股，占投票总数的0.08%。
八、会议审议通过了《关于公司与前海开源基金管理有限公司等其他8名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》。
表决结果：同意票378,389,396股，占投票总数的99.95%；反对票83,323股，占投票总数的0.02%；弃权票115,731股，占投票总数的0.03%。
九、会议审议通过了《关于提请股东大会批准福建稀土集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，关联股东福建稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
表决结果：同意票142,752,886股，占投票总数的99.86%；反对票83,823股，占投票总数的0.06%；弃权票115,231股，占投票总数的0.08%。
十、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
表决结果：同意票378,389,396股，占投票总数的99.95%；反对票83,323股，占投票总数的0.02%；弃权票115,731股，占投票总数的0.03%。
十一、会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意票378,428,719股，占投票总数的99.96%；反对票44,000股，占投票总数的0.01%；弃权票115,731股，占投票总数的0.03%。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由福建至理律师事务所林涵律师、蒋浩律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、 经与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议。
2、 福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年4月10日