2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司在董事会的正确领导下，通过公司全体员工的共同努力，精诚团结、攻难克坚，认真贯彻”链条制度、精细管理”八字方针，基本实现了董事会年初下达的各项目标。2013年，公司实现合并营业收入153.28亿元，同比增长9.54%，实现合并净利润2.17亿元，同比减少45.38%，归属于母公司所有者的净利润2.22亿元，同比减少43.78%。公司净利润同比减少主要原因系上年同期净利润包含公司出让控股子公司安徽水泥80%股权所得大额投资收益。

公司业务主要包括工程施工和土地开发业务：

1、工程施工业务

强化经营管理，有效控制风险、促使公司稳健发展。报告期公司主要通过实施五方面措施加强经营管理：完善项目立项评审等相关制度，规范业务流程，强化客户选择；重视项目质量，经营部密切关注市场动态，重点跟踪规模大、资金实力雄厚、工程进度款支付及时的项目，有选择的参与市场竞争；加强风险评估，把项目立项阶段作为风险评估与控制的源头，从源头控风险，降低经营风险；重视客户关系，完善客户档案，增加对客户的综合评价，定期对客户进行回访，建立客户跟踪表；注重业务培训，加强对新合同规范的学习培训，提高专业水平。

2013年，公司认真贯彻上述五项经营管理措施，实现工程施工业务的稳步增长，新承接业务263亿元，同比增长28.29%。公司业务的不断增长也得益于公司区域市场的积极开拓。报告期公司在立足巩固老市场区域的基础上，充分利用资源，运用品牌效应，多方位多渠道承揽业务，积极开拓新市场，相继新开拓了内蒙通辽、乌兰察布、洛阳、郑州、曲阜、新余等新市场。

2、土地开发业务

临安高新技术产业园项目情况：

报告期，该项目主要完成了相关拆迁安置工作，05-05项目的工程规划等报批工作；完成部分土地整理、路基及东入口景观公园工程；05-05区块二级开发项目已进入主体建设阶段，并已完成部分工程。

奉化阳光海湾项目情况：

（1）启动区块：鉴于宁波阳光海湾发展有限公司现状未达到2010年8月25日签署的《资金支持与合作协议书》约定的项目建设支持资金转为出资之条件，公司决定撤回已向宁波阳光提供的项目建设支持资金。但宁波阳光未能及时归还，因此公司已于2011年7月29日向浙江省宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，主要诉请归还项目建设支持资金并终止《资金支持与合作协议书》。2013年11月，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第38号民事判决书，判决其返还公司项目资金人民币30,100万元及违约金，并解除与其签订的《资金支持与合作协议书》。2013年12月，宁波阳光海湾发展有限公司不服浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第38号民事判决，已向浙江省高级人民法院提起上诉。目前该案尚在审理中。详细请投资者参见临2011-20、2013-035、2013-034号公告。

（2）除启动区块外，公司与奉化市人民政府于2013年3月20日签署了《奉化市阳光海湾度假区合作开发框架协议书》，合作开发奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设项目。详细请参见公司临2013-007号公告。报告期内，公司已开始对该项目进行基础设施投资与建设，并完成部分基础设施建设项目及区域环境绿化工作。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司承接工程量增长，施工规模不断扩大，报告期，公司新承接业务263亿元，同比增长28.29%，营业收入153.28亿元，同比增长9.54%。

(2) 订单分析

公司2013年新承接业务263亿元，订单主要为建筑施工项目。按项目类型分类，住宅项目占比较高，约占所有订单的61.20%，其次商业项目占比约20.58%，厂房占比约6.71%，其他类型占比约11.51%。订单来源主要为民营企业投资开发的项目，占比约74.39%。公司订单主要分布长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、东北地区及全国其他大城市。

(3)主要销售客户的情况

■

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

■

■

(2) 主要供应商情况

（下转B15版）

股票简称	龙元建设	股票代码	600491
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽	罗星
电话	021-65615689	021-65615689
传真	021-65615689	021-65615689
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	17,604,744,235.21	14,093,451,400.75	24.91	12,579,319,556.84
归属于上市公司股东的净资产	3,104,020,508.75	2,950,931,378.31	5.19	2,607,944,485.49
经营活动产生的现金流量净额	115,558,831.40	-260,040,562.23	不适用	60,903,327.39
营业收入	15,327,968,493.17	13,993,268,530.00	9.54	13,495,846,735.79
归属于上市公司股东的净利润	221,628,517.16	394,194,385.03	-43.78	278,986,981.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,178,912.41	45,852,809.23	271.14	256,776,369.33
加权平均净资产收益率（%）	7.35	14.21	减少6.86个百分点	11.15
基本每股收益（元／股）	0.23	0.42	-45.24	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.42	-45.24	0.29

报告期股东总数			47,833	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		46,221
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赖振元	境内自然人		33.67	319,072,052	0	无
郑桂香	境内自然人		4.1	38,828,700	0	无
赖晔鋆	境内自然人		3.06	28,973,698	0	质押27,000,000
赖朝辉	境内自然人		2.92	27,659,700	0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人		1.92	18,149,320	0	无
中信信托有限责任公司－中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期	未知		0.99	9,369,288	0	无
中国建筑科学研究院	国有法人		0.53	4,976,000	0	无
浙江昆源控股集团有限公司	境内非国有法人		0.44	4,130,000	0	无
周永宏	境内自然人		0.42	3,980,000	0	无
陈剑刚	境内自然人		0.41	3,898,395	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	15,327,968,493.17	13,993,268,530.00	9.54
营业成本	14,012,965,330.24	12,916,510,696.73	8.49
销售费用	6,743,767.41	9,620,385.23	-29.90
管理费用	209,543,424.21	228,516,325.62	-8.30
财务费用	128,580,743.64	106,399,123.14	20.85
经营活动产生的现金流量净额	115,558,831.40	-260,040,562.23
投资活动产生的现金流量净额	-38,849,452.79	483,152,376.47	-108.04
筹资活动产生的现金流量净额	101,686,468.29	-398,065,121.81

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
客户1	656,020,934.37	4.28
客户2	420,206,486.87	2.74
客户3	405,928,309.31	2.65
客户4	341,135,998.20	2.23
客户5	259,465,765.68	1.69
合 计	2,082,757,494.43	13.59

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
土建施工	小计	13,273,900,815.82	100.00	12,096,363,513.12	100.00	9.73
	人工费	4,345,379,865.23	32.74	3,863,012,346.20	31.94	12.49
	材料	6,571,704,845.15	49.51	6,250,350,337.97	51.67	5.14
	机械安装	287,468,694.74	2.17	256,701,613.35	2.12	11.99
	分包工程	1,425,637,629.47	10.74	1,124,048,415.00	9.29	26.83
	其他直接费	643,709,781.23	4.85	602,250,800.60	4.98	6.88
装饰与钢结构	小计	626,328,648.98	100.00	559,138,798.13	100.00	12.02
	人工费	6,865,449.00	1.10	20,341,728.73	3.64	-66.25
	材料	507,241,712.91	80.99	436,211,022.30	78.01	16.28
	机械安装	1,897,743.61	0.30	2,130,027.17	0.38	-10.91
	分包工程	40,773,687.47	6.51	31,886,710.55	5.70	27.87
	其他直接费	69,550,055.99	11.11	68,569,309.38	12.27	1.43
建筑设计	小计	52,952,121.57	100.00	38,337,892.95	100.00	38.12
	人工费	13,614,464.96	25.71	8,802,214.32	22.96	54.67
	其他直接费	39,337,656.61	74.29	29,535,678.63	77.04	33.19
销售建材	小计			162,608,450.94	100.00	-100.00
	人工费			105.40		-100.00
	材料			121,211,539.91	74.54	-100.00
	其他直接费			41,396,805.63	25.45	-100.00
其他	小计	59,467,339.87	100.00	55,940,933.71	100.00	6.30
	人工费	19,769,015.93	33.24	17,642,122.58	31.54	12.06
	其他直接费	39,698,323.94	66.76	38,298,811.13	68.46	3.65

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业建筑	小计	1,085,227,465.71	100.00	1,077,249,533.80	100.00	0.74
	人工费	312,285,894.51	28.78	338,231,882.49	31.40	-7.67
	材料	545,552,443.97	50.27	433,668,764.59	40.26	25.80
	机械安装	46,330,054.47	4.27	29,769,008.14	2.76	55.63
	分包工程	145,092,287.81	13.37	214,214,995.05	19.89	-32.27
	其他直接费	35,966,784.95	3.30	61,364,883.53	5.70	-41.39
民用建筑	小计	8,883,923,907.48	100.00	9,079,720,260.17	100.00	-2.16
	人工费	3,392,640,793.35	38.19	2,852,002,995.58	31.41	18.96
	材料	4,103,796,142.20	46.19	4,861,438,104.65	53.54	-15.58
	机械安装	194,594,499.08	2.19	184,701,190.77	2.03	5.36
	分包工程	713,923,529.10	8.04	713,864,016.09	7.86	0.01
	其他直接费	478,968,943.75	5.40	467,713,953.08	5.16	2.41
市政建筑	小计	351,377,223.12	100.00	371,599,396.23	100.00	-5.44
	人工费	87,375,146.27	24.87	96,493,998.06	25.97	-9.45
	材料	184,186,514.29	52.42	231,569,804.68	62.32	-20.46
	机械安装	7,141,724.90	2.03	6,899,669.08	1.86	3.51
	分包工程	55,453,411.87	15.78	23,954,833.93	6.45	131.49
	其他直接费	17,220,425.79	4.89	12,681,090.48	3.40	35.80
公共设施建筑	小计	2,953,372,219.51	100.00	1,567,794,322.92	100.00	88.38
	人工费	553,078,031.10	18.73	576,283,470.07	36.76	-4.03
	材料	1,738,169,744.69	58.85	723,673,664.05	46.16	140.19
	机械安装	39,402,416.29	1.33	35,331,745.36	2.25	11.52
	分包工程	511,168,400.69	17.31	172,014,569.93	10.97	197.17
	其他直接费	111,553,626.74	3.78	60,490,873.51	3.86	84.41
建筑装饰工程	小计	285,977,071.14	100.00	177,442,803.70	100.00	61.17
	人工费	5,100,975.21	1.78	13,432,037.00	7.57	-62.02
	材料	215,695,575.07	75.42	118,162,928.06	66.59	82.54
	机械安装	1,897,743.61	0.66	2,130,027.17	1.20	-10.91
	分包工程	40,773,687.47	14.26	31,886,710.55	17.97	27.87
	其他直接费	22,509,089.78	7.87	11,831,100.92	6.66	90.25
销售钢结构	小计	340,351,577.84	100.00	381,695,994.43	100.00	-10.83
	人工费	1,764,473.79	0.52	6,909,691.73	1.81	-74.46
	材料	291,546,137.84	85.66	318,048,094.24	83.32	-8.33
	其他直接费	47,040,966.21	13.83	56,738,208.46	14.87	-17.09
建筑设计	小计	52,952,121.57	100.00	38,337,892.95	100.00	38.12
	人工费	13,614,464.96	25.71	8,802,214.32	22.96	54.67
	其他直接费	39,337,656.61	74.29	29,535,678.63	77.04	33.19
其他	小计	59,467,339.87	100.00	55,940,933.71	100.00	6.30
	人工费	19,769,015.93	33.24	17,642,122.58	31.54	12.06
	其他直接费	39,698,323.94	66.76	38,298,811.13	68.46	3.65
销售水泥（建材）	小计			162,608,450.94	100.00	-100.00
	人工费			105.40		-100.00
	材料			121,211,539.91	74.54	-100.00
	其他直接费			41,396,805.63	25.45	-100.00