证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-015
2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名股东持股情况表
■
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
3、管理层讨论与分析
一、概述
（一）总体情况
2013年，全球经济复苏艰难，回暖乏力；国内经济增速持续放缓，经济增长结构也面临重大调整，原材料、人工成本居高不下，国内外市场竞争日趋激烈；公司新总部大楼、募投项目及其配套设施、江苏项目、江西项目二期全面投入使用，短期管理费用有一定上升。一年以来，公司紧紧围绕董事会年初制定的工作计划和经营目标，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体新界人，锐意进取，攻坚克难，实现了经营业绩平稳增长，公司农用水泵产销量连续8年全国排名第一。
2013年实现营业总收入1,126,285,519.92元,较上年同期增长19.51%；主营业务收入1,098,192,357.21元，同比增长21.24%，其中国内销售644,441,692.36元，同比增长32.13%，国外销售453,750,664.85元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润为121,169,201.48元，同比增长40.38%；经营活动产生的现金流量净额为132,421,110.94元，同比下降14.93% 。
（二）运营主要情况
1.正确把握市场导向，推动营销管理升级
报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级。一是优化国内经销商结构，在国内现有的营销网络体系基础上，不断整合和下沉销售渠道，对经销商实施一二级分层次、优胜劣汰管理，全年新增或调整二级经销商800多家，新增品牌形象店400多家，并通过举办大型现场营销活动、召开全国优秀经销商年会、投放央视广告、建立天猫旗舰店等一系列营销活动，有效提升了国内销售收入，也进一步提升了新界品牌的知名度和行业地位；二是启动国际营销渠道改革，将海外市场划分为六个区域，汲取国内渠道管理经验，并依托水泵产品90%以上的自主品牌化率，逐步深入拓展海外销售渠道。
2. 完善技术研发体系，产品研发、创新能力进一步提升
报告期内，公司产品研发团队日趋完善，依托全国农机标委会潜水泵工作组组长单位、博士后工作站、水泵研究所、省级技术中心，全年开发和改进的产品项目共计85项，并完成了9大重点系列产品的批量上市，如：经典型井泵QJ(D)Y-K、普通型铝壳潜水泵Q(D)X-L升级系列、铁壳潜水泵升级系列Q(D)XT-L、大功率油浸泵QY-L、旗舰型污水泵系列WQ-H、切割研磨、旗舰型自吸泵系列AWZB-H、APS智能控制屏蔽泵系列、CPH（太阳能专用循环泵）系列、充油螺杆泵系列QGDY等，其中APS系列产品，实现了较大的技术跨越。公司在报告期内申请专利31项，获得专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，外观设计专利12项，公司累计取得专利120多项（含子公司）。
3.工艺装备升级改造，生产制造能力进一步提升
公司在工艺装备上的持续投入，使得公司在铸造系统、生产系统、加工系统、监测系统、自动化系统等方面的精益生产能力大幅提升，质量持续保证能力也得到进一步提升，公司在生产效率、人员精减、成本控制、流程顺畅等方面也更加得心应手，公司强大而稳健的生产制造平台逐步形成，为公司的持续稳健发展奠定了基础，也为公司实现计划在2015年装备水平接近欧洲国家水平迈进一步。
4.梳理整合博华环境内部管理， 建立环保水处理业务发展基础
2013年博华环境公司在组织架构、业务方向、人员管理和激励等方面都作了重大的梳理和调整，为公司的未来水处理发展建立了坚实的基础。特别是在业务方向上对BT业务严格把控，暂时性影响到了博华环境的业绩，甚至小幅度的影响了整个新界公司的营业利润，但博华环境整个管理层在质量意识、稳健经营、树立品牌等方面的理念都达到了统一，公司也将在环保咨询、运营管理、环保设备、非BT业务工程上加快发展。
5、公司提出了公司使命
根据公司的发展，公司提出了让全体新界人为之奋斗的使命：为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活！
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司生产经营情况正常，营业收入构成及利润构成均未发生重大变动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年4月18日，公司在巨潮资讯网披露了《2012年度报告》，其中披露：“2013年度公司经营目标：计划实现合并销售收入133,253.06万元，同比增长41.39%；母公司销售收入102,358.95万元，同比增长29.79%。”2013年全年实现合并销售收入1,126,285,519.92元，占计划实现的133,253.06万元的比例为84.52%；母公司实现销售收入895,762,763.18元，占计划实现的102,358.95万元的比例为87.51%。受国内外经济形势影响，公司2013年合并销售收入及母公司销售收入均未达到2013年经营目标。但公司通过持续有力推进生产成本控制措施（精益管理、进行设备更新改造、投入先进生产设备、加强产品质量管理力度等），产品销售毛利率略有提升，2013年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为121,169,201.48元，较上年同期增长40.38% 。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业总收入为1,126,285,519.92元，较上年同期增长19.51%；主营业务收入为1,098,192,357.21元，较上年同期增长21.24%，其中国内销售额为644,441,692.36元、较上年同期增长32.13%，国外销售额为453,750,664.85元、较上年同期增长8.53% 。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量增长50.53%的主要原因是：公司为了应对来年销售旺季对畅销产品如小型潜水电泵和自吸泵的需求，避免产品脱销缺货而在报告期四季度有针对性地安排生产备货，导致这两类产品库存量相对增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
■
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
■
3、成本
行业分类
单位：元
■
产品分类
单位：元
■
说明：无
公司主要供应商情况
■
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
■
4、费用
■
2013年度管理费用为101,038,610.72元，较上年同期增长37.75%，主要原因是本期公司新总部大楼、多个项目完工投入使用，以及各项管理费用增加所致；2013年度财务费用为4,354,406.27元，较上年同期增长196.67%，主要原因是本期汇率波动引起的汇兑损失增加，以及定期存款到期导致对应的利息收入减少。
5、研发支出
单位：元
■
注：以上数据以合并报表口径填列。
6、现金流
单位：元
■
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入小计为9,700,496.01元，较上年同期增长38.92%，主要原因是本期收回投资收到的现金增加4,000,000元，以及取得投资收益收到的现金减少2,103,637.91元；筹资活动现金流入小计为4,523,556.66元，较上年同期下降96.61%，主要原因是本期取得借款收到的现金减少116,392,318.88元；筹资活动现金流出小计为20,414,270.03元，较上年同期下降90.42%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少150,759,492.24元，以及支付其他与筹资活动有关的现金减少40,277,972.7元；筹资活动产生的现金流量净额为-15,890,713.37元，较上年同期增长80.01%，主要原因是本期筹资活动现金流入小计减少129,007,118.4元，以及筹资活动现金流出小计减少192,600,349.62元。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
■
2、负债项目重大变动情况
单位：元
■
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
■
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了子公司新界泵业（香港）有限公司和新界泵业（杭州）有限公司，增加原因是公司在香港出资设立全资子公司新界泵业（香港）有限公司及收购浙江飞亚电子有限公司（现已更名为“新界泵业（杭州）有限公司”）全部股权。
（3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
| 股票简称 | 新界泵业 | 股票代码 | 002532 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 严先发 | 汪严华 | ||
| 电话 | 0576-81670968 | 0576-81670968 | ||
| 传真 | 0576-86338769 | 0576-86338769 | ||
| 电子信箱 | yxf@shimge.com | wyh@shimge.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 1,126,285,519.92 | 942,450,475.38 | 19.51% | 764,514,880.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,169,201.48 | 86,315,541.48 | 40.38% | 60,192,710.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,444,475.84 | 77,032,678.33 | -2.06% | 53,997,128.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 132,421,110.94 | 155,660,414.29 | -14.93% | 26,326,646.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.76 | 0.54 | 40.74% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 0.54 | 40.74% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.7% | 10.03% | 增长2.67个百分点 | 7.51% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,417,521,313.74 | 1,272,202,946.48 | 11.42% | 1,039,359,971.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,010,132,945.53 | 900,558,599.46 | 12.17% | 827,717,688.96 |
| 报告期末股东总数 | 13,612 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,662 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 许敏田 | 境内自然人 | 21.96% | 35,142,862 | 26,357,146 | 质押 | 23,000,000 |
| 欧豹国际集团有限公司 | 境外法人 | 18.75% | 30,000,000 | 0 | ||
| 王建忠 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 5,142,856 | ||
| 叶兴鸿 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 5,142,856 | ||
| 许鸿峰 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 5,142,856 | ||
| 施召阳 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 0 | ||
| 王贵生 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
| 王昌东 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 5,142,856 | ||
| 陈华青 | 境内自然人 | 4.29% | 6,857,142 | 0 | ||
| 杨富正 | 境内自然人 | 2.14% | 3,428,572 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生系实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 机械制造业（单位：万台） | 销售量 | 275.16 | 236.92 | 16.14% |
| 生产量 | 287.17 | 234.99 | 22.21% | |
| 库存量 | 35.78 | 23.77 | 50.53% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 142,639,899.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 12.65% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 客户1 | 43,139,677.00 | 3.83% |
| 2 | 客户2 | 34,847,730.26 | 3.09% |
| 3 | 客户3 | 22,457,152.75 | 1.99% |
| 4 | 客户4 | 22,238,965.44 | 1.97% |
| 5 | 客户5 | 19,956,373.79 | 1.77% |
| 合计 | —— | 142,639,899.24 | 12.65% |
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 机械制造业 | 772,845,536.59 | 94.12% | 672,162,380.89 | 98.38% | 14.98% | |
| 环保行业 | 48,254,728.13 | 5.88% | 11,096,062.22 | 1.62% | 334.88% | |
| 产品分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 潜水电泵 | 384,801,977.76 | 46.86% | 339,855,248.86 | 49.74% | 13.23% | |
| 陆上泵 | 238,213,069.11 | 29.01% | 193,604,924.48 | 28.34% | 23.04% | |
| 其他水泵 | 59,312,001.36 | 7.22% | 53,054,079.46 | 7.76% | 11.8% | |
| 空气压缩机 | 71,338,637.16 | 8.69% | 69,608,680.57 | 10.19% | 2.49% | |
| 配件及其他 | 19,179,851.20 | 2.34% | 16,039,447.52 | 2.35% | 19.58% | |
| 污水处理系统 | 48,254,728.13 | 5.88% | 11,096,062.22 | 1.62% | 334.88% | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 199,810,284.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 27.72% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 供应商1 | 87,132,501.74 | 12.09% |
| 2 | 供应商2 | 76,283,083.32 | 10.58% |
| 3 | 供应商3 | 15,998,898.15 | 2.22% |
| 4 | 供应商4 | 10,424,435.91 | 1.45% |
| 5 | 供应商5 | 9,971,364.98 | 1.38% |
| 合计 | —— | 199,810,284.10 | 27.72% |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增减（%） |
| 1、销售费用（元） | 69,472,893.68 | 54,999,873.50 | 26.31% |
| 2、管理费用（元） | 101,038,610.72 | 73,348,663.29 | 37.75% |
| 3、财务费用（元） | 4,354,406.27 | -4,504,537.70 | 196.67% |
| 4、所得税费用（元） | 24,028,379.60 | 20,273,661.88 | 18.52% |
| 项目 | 2013年（末） | 2012年（末） | 同比增减（%） |
| 研发费用 | 33,884,680.41 | 29,790,085.01 | 13.74% |
| 营业收入 | 1,126,285,519.92 | 942,450,475.38 | 19.51% |
| 研发费占营业收入比重 | 3.01% | 3.16% | -0.15% |
| 经审计净资产 | 1,070,228,703.06 | 958,815,910.45 | 11.62% |
| 研发费用占经审计净资产比重 | 3.17% | 3.11% | 0.06% |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,278,805,193.02 | 1,094,057,182.59 | 16.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,384,082.08 | 938,396,768.30 | 22.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,421,110.94 | 155,660,414.29 | -14.93% |
| 投资活动现金流入小计 | 9,700,496.01 | 6,982,737.40 | 38.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 285,034,710.92 | 227,123,025.93 | 25.5% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,334,214.91 | -220,140,288.53 | -25.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,523,556.66 | 133,530,675.06 | -96.61% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,414,270.03 | 213,014,619.65 | -90.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,890,713.37 | -79,483,944.59 | 80.01% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,610,123.30 | -144,080,123.62 | -14.25% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 机械制造业 | 1,036,256,445.35 | 772,845,536.59 | 25.42% | 16.75% | 14.98% | 1.15% |
| 环保行业 | 61,935,911.86 | 48,254,728.13 | 22.09% | 238.92% | 334.88% | -17.19% |
| 分产品 | ||||||
| 潜水电泵 | 530,658,388.28 | 384,801,977.76 | 27.49% | 13.91% | 13.23% | 0.44% |
| 陆上泵 | 317,724,257.08 | 238,213,069.11 | 25.03% | 27.09% | 23.04% | 2.47% |
| 其他水泵 | 76,782,169.85 | 59,312,001.36 | 22.75% | 12.75% | 11.8% | 0.66% |
| 空气压缩机 | 85,795,525.68 | 71,338,637.16 | 16.85% | 4.29% | 2.49% | 1.46% |
| 配件及其他 | 25,296,104.46 | 19,179,851.20 | 24.18% | 18.59% | 19.58% | -0.63% |
| 污水处理系统 | 61,935,911.86 | 48,254,728.13 | 22.09% | 238.92% | 334.88% | -17.19% |
| 分地区 | ||||||
| 北方片区 | 349,922,246.02 | 252,007,625.44 | 27.98% | 18.31% | 14.35% | 2.49% |
| 南方片区 | 232,583,534.48 | 165,800,051.79 | 28.71% | 33.91% | 33.06% | 0.45% |
| 亚非拉地区 | 368,086,852.08 | 284,200,249.07 | 22.79% | 6.69% | 6.13% | 0.41% |
| 欧美 | 85,663,812.77 | 70,837,610.29 | 17.31% | 17.19% | 19.31% | -1.47% |
| 污水处理系统 | 61,935,911.86 | 48,254,728.13 | 22.09% | 238.92% | 334.88% | -17.19% |
| 2013年末 | 2012年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 149,625,611.71 | 10.56% | 320,135,735.01 | 25.16% | -14.6% | 主要系募集资金投入使用所致。 |
| 应收账款 | 75,266,393.80 | 5.31% | 107,401,393.24 | 8.44% | -3.13% | |
| 存货 | 242,524,069.24 | 17.11% | 202,195,071.62 | 15.89% | 1.22% | |
| 长期股权投资 | 27,459,935.05 | 1.94% | 20,000,000.00 | 1.57% | 0.37% | 主要系投资民间融资中心所致。 |
| 固定资产 | 508,064,952.69 | 35.84% | 413,491,556.38 | 32.5% | 3.34% | 主要系超募项目完工及收购杭州新界新增固定资产等所致。 |
| 在建工程 | 18,811,042.24 | 1.33% | 49,446,158.80 | 3.89% | -2.56% | 主要系募投项目完工结转所致。 |
| 长期应收款 | 78,469,123.20 | 5.54% | 0.00 | 0% | 5.54% | 系博华环境BT项目应收款转列本科目所致。 |
| 无形资产 | 209,964,210.54 | 14.81% | 78,919,525.55 | 6.2% | 8.61% | 主要系本期新购三池窟土地和收购杭州新界转入无形资产所致。 |
| 2013年 | 2012年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.35% | 8,000,000.00 | 0.63% | -0.28% | 系老百姓泵业本年归还借款所致。 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 2.衍生金融资产 | 324,021.70 | 36,591,642.20 | 36,915,663.90 | ||||
| 金融资产小计 | 324,021.70 | 36,591,642.20 | 36,915,663.90 | ||||
| 上述合计 | 324,021.70 | 36,591,642.20 | 36,915,663.90 | ||||
| 金融负债 | 2,579,124.16 | -2,579,124.16 | 0.00 | ||||