一、 重要提示
（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司全体董事出席董事会审议季度报告。
（三）公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李登川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
（四）公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,757,736,470.86 | 13,673,989,141.35 | 7.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,815,329,353.38 | 6,728,274,841.56 | 1.29 |
| 年初至报告期末 （1－3月） | 上年初至上年报告期末 （1－3月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 596,869,995.28 | -305,177,554.43 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 666,187,984.39 | 337,673,217.32 | 97.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 215,063,882.51 | 50,102,116.42 | 329.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 215,119,543.36 | 47,577,981.03 | 352.14 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.18 | 0.79 | 增加2.39个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.166 | 0.039 | 325.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.166 | 0.039 | 325.64 |
（二）截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 75,912 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 长沙九芝堂(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 21.14 | 273,557,616 | 0 | 无 | ||
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 13.85 | 179,213,588 | 0 | 无 | ||
| 涌金投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.29 | 159,006,212 | 0 | 无 | ||
| 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75 | 35,566,252 | 0 | 无 | ||
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 16,000,000 | 0 | 无 | ||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 1.05 | 13,630,000 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77 | 9,959,099 | 0 | 无 | ||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.75 | 9,642,533 | 0 | 无 | ||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.73 | 9,456,525 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 9,000,000 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 长沙九芝堂(集团)有限公司 | 273,557,616 | 人民币普通股 | |||||
| 清华控股有限公司 | 179,213,588 | 人民币普通股 | |||||
| 涌金投资控股有限公司 | 159,006,212 | 人民币普通股 | |||||
| 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 35,566,252 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 16,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 13,630,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 9,959,099 | 人民币普通股 | |||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,642,533 | 人民币普通股 | |||||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,456,525 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中长沙九芝堂（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
三、 重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 买入返售金融资产 | 157,787,000.00 | 72,151,000.00 | 118.69 | 报告期债券回购融出资金增加 |
| 应收利息 | 111,855,467.84 | 166,720,417.59 | -32.91 | 报告期末应收债券利息减少 |
| 长期股权投资 | 261,398,027.95 | 165,470,228.57 | 57.97 | 主要是子公司国金鼎兴增加的股权投资 |
| 其他资产 | 95,801,939.26 | 210,594,026.54 | -54.51 | 报告期末其他应收款减少 |
| 应交税费 | 124,491,034.91 | 55,135,620.53 | 125.79 | 已提未付税金增加 |
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 354,037,569.07 | 235,066,750.20 | 50.61 | 报告期公司股票承销收入同比增加 |
| 投资收益 | 241,928,890.22 | 70,700,128.98 | 242.19 | 报告期处置可供出售金融资产取得投资收益同比增加 |
| 公允价值变动收益 | 5,376,720.19 | -25,631,810.61 | — | 报告期交易性金融资产公允价值变动收益同比增加 |
| 营业税金及附加 | 37,364,414.38 | 17,856,957.50 | 109.24 | 报告期公司营业收入同比增加相应税金增加 |
| 业务及管理费 | 339,939,364.08 | 255,934,922.07 | 32.82 | 报告期公司业务拓展相应投入增加及公司营业收入增加相应费用支出增加 |
| 所得税费用 | 74,365,195.55 | 17,063,929.53 | 335.80 | 报告期利润总额增加相应所得税增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 215,063,882.51 | 50,102,116.42 | 329.25 | 报告期股票承销净收入及处置可供出售金融资产取得投资收益同比增加 |
| 基本每股收益 | 0.166 | 0.039 | 325.64 | 报告期净利润同比增加所致 |
| 其他综合收益 | -127,722,543.25 | 19,148,800.24 | -767.00 | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额同比增加 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 596,869,995.28 | -305,177,554.43 | - | 报告期代理买卖证券收到现金净额同比增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | 303,282,021.26 | -809,254,811.30 | - | 报告期可供出售金融资产收回投资收到的现金同比增加 |
（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、同腾讯的战略合作进展情况
2013年11月22日，公司同深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称"腾讯"）签署《战略合作协议》（详见2013年11月23日，公司披露的《国金证券股份有限公司关于同深圳市腾讯计算机系统有限公司签署战略合作协议的公告》及后续相关公告。
2014年2月22日，公司与腾讯战略合作后，推出的首只互联网金融产品"佣金宝"上市，投资者可通过腾讯股票频道跳转进入佣金宝系统，进行7x24小时在线开户，成功开户后享受"万分之二"含股票交易规费、沪深A股、基金交易佣金率；为投资者股票账户保证金余额提供理财服务；为佣金宝客户提供咨询产品。（产品详细说明请见
2014年3月7日，佣金宝手机版客户端发布并上线。
2014年3月24日，佣金宝开通创业板投资权限在线转签功能。
公司与腾讯合作的其他事宜也在稳步推进中。
2、公开发行可转换公司债券
2013年9月7日，公司披露了《国金证券股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》，同意公司公开发行募集资金总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的可转换公司债券。2014年4月9日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2014年第48次工作会议审核通过本公司公开发行不超过人民币25亿元可转换公司债券的申请。
3、设立分公司事宜
公司于2013年12月11日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于核准国金证券股份有限公司在上海设立1家分公司的批复》（川证监机构〔2013〕106号)，核准公司在上海市设立1家分公司，业务范围为证券投资咨询。目前该分公司尚在筹建中。
4、收购香港粤海证券有限公司和粤海融资公司
2013年5月17日，公司披露了《关于拟收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的公告》。截止报告期末，上述收购事宜仍处于研究商议阶段。
5、2013年度利润分配实施计划
2014年3月13日，公司召开第九届第九次董事会议，审议通过了《2013年度利润分配预案》（详见公司于2014年3月15日披露的《国金证券股份有限公司第九届第九次董事会议决议公告》），公司董事会已将利润分配预案提交公司于2013年4月8日召开的年度股东大会审议，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配事宜。
（三）公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
2014年4月12日
2014年第一季度报告