2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是公司五年战略规划实施承上启下的关键年，公司上下围绕“夯实管理基础，挖掘内部潜力；稳固主营业务，拓展业务领域”这一工作思路，积极行动、主动探索，克服了企业成本上升、市场竞争加剧等困难和挑战，完成了全年增长目标，提升了管理水平并增强了公司综合竞争力。

报告期内，公司围绕董事会确定的经营目标，重点开展了以下经营管理工作：

1、围绕“成为目标客户的首选合作伙伴”战略目标，全面提升综合实力

（1）研发实力提升：在基础建设方面，继续完善标准化建设、项目管理和PDM管理流程，加强对新技术（如LED前照灯、AFS 前照灯）、新工艺（如激光焊接）的研究；在能力提升方面，加大车灯电子研发投入，通过成立攻关小组立项研究方式解决技术难题，建立并完善经验数据库，防止问题的再发。2013年度，公司新立项目64个，完成批产移交项目68个，其中我公司设计并生产的一汽大众新Golf A7全LED后组合灯代表了国内领先技术水平；公司承担的《车用LED光源系统开发》项目荣获中华全国工商业联合会科技进步奖优秀奖和江苏省科学技术三等奖。

（2）质量控制水平和市场开拓能力提升：公司继续实施供应商质量能力帮扶项目，并积极推动项目质量功能前移工作，使公司实物质量得到提升；公司市场部始终以提高客户满足度为宗旨，不断加强驻外办事处人才队伍建设和服务水平，驻外办事处在新项目批产、品质异常处理、现场及售后服务过程中发挥着重要的作用，赢得了客户的广泛认可。2013年，公司已成功进入长安福特、东风本田配套体系并承接相关研发项目。

2、全面推进内控体系建设、全面预算管理和绩效管理，提升公司管理水平和风险控制能力

按照上市公司内控要求，公司全面推进内控体系建设工作，编制了第一版内控手册并按计划逐步开展了内控评价工作，有效地防范了各种经营风险；为确保经营目标的完成，公司继续推行全面预算管理，将年度经济指标分解到各职能部门，并将预算执行、部门绩效挂钩，确保了公司整体目标的实现。

3、加强人力资源建设，加快专业人才的引进和培养

公司完成第二期高潜人才培训班项目，制订并实施了基层管理干部培训计划、第二届内部培训师培养计划和外国实习生计划，组织开展了第一届PMP项目工程师培训及认证考试；通过多渠道引进专业高端人才数名，录用应届大学生86名，这些都为公司未来发展提供了人才保障。

4、加快国内、国际布局，促进公司未来发展

为了满足客户需求，进一步提高公司装备技术水平和生产能力，增强公司市场竞争力，公司在IPO项目顺利验收的同时，积极推进“年产50万套LED车灯及配套项目”建设，目前该项目主体工程已接近尾声，计划于2014年6月份竣工投产。继星宇欧洲公司成立之后，公司先后在佛山、长春等地注册成立了子公司，购置了相应的地块并着手实施在主机厂附近建厂计划，公司计划今年正式启动吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”，以上都为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司抓住国内轿车市场稳步增长的发展机遇，继续深化与核心整车厂客户的战略合作，加大市场拓展力度，优化客户和产品结构，实现产销增长，保持了营业收入的较快增长，按合并报表口径，2013年公司实现营业收入16.32亿元，同比增长23.83%。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：只

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前照灯和后组合灯生产量和销售量同比增加主要因一汽大众、一汽丰田、东风日产配套量增加。

（3）公司前五名销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

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3、成本

（1）成本分析表

单位：万元

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（2）公司前5名供应商情况

单位：万元 币种：人民币

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4、费用

单位：元 币种：人民币

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分析：

（1）销售费用本年度比上年度增加52.83%，主要原因是：销售费用中的运输及包装费、仓储费、职工薪酬、机物料消耗增加。

（2）管理费用本年度比上年度减少6.60%，主要原因是：一方面是职工薪酬中管理费用和制造费用重分类，导致职工薪酬对应比去年减少；另一方面控制了研发费用中研发材料的消耗，研发费用的减少。

（3）财务费用本年度比上年度减少83.04%，主要原因是：本期新增委托贷款和理财业务，相关收益计入“投资收益”，对比去年减少。

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

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（2）情况说明

公司研发支出主要在以下方面：与外部研发机构合作的支出；研发产品的增多导致研发投入的加大；增添检测设施和购置升级研发软件，但同时控制研发材料的消耗等。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

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（下转B20版）

股票简称	星宇股份	股票代码	601799
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄和发	李文波
电话	0519-85156063	0519-85156063
传真	0519-85113616	0519-85113616
电子信箱	huanghefa@xyl.cn	liwenbo@xyl.cn

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	2,844,537,752.33	2,328,450,731.28	22.16	2,297,827,505.05
归属于上市公司股东的净资产	1,888,678,410.86	1,826,083,810.79	3.43	1,770,963,553.25
经营活动产生的现金流量净额	222,123,385.85	28,028,126.62	692.50	154,222,220.31
营业收入	1,632,303,141.42	1,318,161,828.34	23.83	1,097,519,404.16
归属于上市公司股东的净利润	217,816,443.02	188,783,259.95	15.38	167,162,814.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,005,213.06	176,579,184.80	14.97	155,854,515.43
加权平均净资产收益率（%）	11.90	10.65	增加1.25个百分点	10.54
基本每股收益（元／股）	0.9087	0.7880	15.32	0.7213
稀释每股收益（元／股）	0.9087	0.7880	15.32	0.7213

报告期股东总数	15,322		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				9,459
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
周晓萍		境内自然人		43.33	103,868,620	103,868,620		无
周八斤		境外自然人		15.66	37,535,380	37,535,380		无
常州星宇投资管理有限公司		境内自然人		7.37	17,676,000	17,676,000		无
国投创新（北京）投资基金有限公司		国有法人		5.45	13,064,620	6,517,531		无
全国社会保障基金理事会转持三户		其他		0.96	2,302,469	2,302,469		无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		其他		0.96	2,300,476			未知
农银人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		其他		0.33	800,000			未知
中国建设银行股份有限公司－万家中证红利指数证券投资基金（LOF）		其他		0.26	611,496			未知
长安国际信托股份有限公司－富迪嘉信一号分层式集合资金信托计划		其他		0.22	527,592			未知
中投永信资产管理（北京）有限公司		未知		0.16	391,301			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				前十名股东中，周八斤先生和周晓萍女士为父女关系；周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%的股权。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,632,303,141.42	1,318,161,828.34	23.83
营业成本	1,230,747,349.40	976,416,412.65	26.05
销售费用	68,157,851.72	44,596,157.58	52.83
管理费用	120,696,105.74	129,227,434.67	-6.60
财务费用	-7,796,156.95	-45,972,731.59	-83.04
经营活动产生的现金流量净额	222,123,385.85	28,028,126.62	692.50
投资活动产生的现金流量净额	-761,770,461.74	-355,932,961.67	-114.02
筹资活动产生的现金流量净额	32,848,225.53	-160,085,899.07	120.52
研发支出	61,408,196.36	68,600,560.22	-10.48

产品	2013年产销量	2012年产销量	较2012年同期增减
生产量	33,053,421	30,217,789	9.38%
其中：前照灯	2,386,915	2,090,668	14.17%
后组合灯	7,312,445	4,896,852	49.33%
雾灯	4,680,783	4,096,052	14.28%
销售量	38,575,871	31,834,397	21.18%
其中：前照灯	2,646,917	2,016,699	31.25%
后组合灯	7,200,446	5,024,833	43.30%
雾灯	5,063,589	4,240,256	19.42%

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
一汽-大众汽车有限公司	519,233,056.22	31.81
奇瑞汽车股份有限公司	255,177,300.41	15.63
延锋彼欧（上海）汽车外饰系统有限公司（上海大众配套）	92,254,577.23	5.65
天津一汽丰田汽车有限公司	83,186,005.12	5.10
上海大众汽车有限公司	75,906,624.49	4.65
合 计	1,025,757,563.47	62.84

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
车灯类	原材料	94,213.44	82.41	72,950.67	81.62	29.15
车灯类	人工	5,307.84	4.64	4,037.19	4.42	31.47
车灯类	制造费用	14,811.21	12.95	12,388.13	13.48	19.56
三角警示牌	原材料	937.94	91.35	790.45	92.82	18.66
三角警示牌	人工	42.46	4.14	23.77	2.48	78.63
三角警示牌	制造费用	46.35	4.51	37.36	3.90	24.06
汽车销售及维修	汽车及配件费用	3,012.03	100	2,601.77	100.00	15.77

供应商名称	采购金额	占公司采购总额的比例
江苏富新商贸有限公司	8,376	7.85%
沙伯基础创新塑料国际贸易（上海）有限公司	5,798	5.44%
上海圣阑实业有限公司	3,884	3.64%
拜耳材料科技（中国）有限公司	3,807	3.57%
赢创特种化学（上海）有限公司	3,089	2.9%
合计	24,954	23.4%

项目	2013年	2012年	本年度比上年增减%
销售费用	68,157,851.72	44,596,157.58	52.83
管理费用	120,696,105.74	129,227,434.67	-6.60
财务费用	-7,796,156.95	-45,972,731.59	-83.04

本期费用化研发支出	61,408,196.36
研发支出合计	61,408,196.36
研发支出总额占净资产比例（%）	3.24
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.76

项 目	2013年	2012年	本年度比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	222,123,385.85	28,028,126.62	692.50%
投资活动产生的现金流量净额	-761,770,461.74	-355,932,961.67	-114.02%
筹资活动产生的现金流量净额	32,848,225.53	-160,085,899.07	120.52%