（上接B19版）
（1）本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度增加692.50%，主要原因是销售现金回款增加和供应商付款现金比例减少。
（2）本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度减少114.02%，主要原因是本期购买理财产品和委托贷款的增加所致。
（3）本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加120.52%，主要原因是新增银行借款。
7、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司继续按照“十二五”发展战略，优化产品和客户结构，加大研发投入，加强内控、预算、ERP管理，提高管理效率，保持核心竞争力，确保了全年经营目标的实现，给股东带来了较好的投资回报。按合并报表口径，公司实行营业收入16.32亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润2.03亿元，每股收益0.91元，实现了2012年年报公告的2013年的经营计划目标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 车灯类 | 1,532,464,071.61 | 1,143,324,952.89 | 25.39 | 24.99 | 27.92 | 减少1.71个百分点 |
| 三角警示牌类 | 12,420,892.71 | 10,267,484.78 | 17.34 | 29.62 | 20.57 | 增加6.21个百分点 |
| 汽车销售及维修 | 34,247,666.61 | 30,120,318.52 | 12.05 | 16.01 | 15.77 | 增加0.18个百分点 |
报告期内，车灯营业收入占公司主营业务收入的比例为97.04%，公司的主营没有发生根本变化；三角警示牌和汽车销售及维修的营业收入均比去年有所增加。
报告期内，主营业务收入的增长是由于产品结构、客户结构优化的结果；同时，随着市场竞争的加剧，配套降价压力进一步向零部件企业传递，人工费用、原材料价格等成本呈现上升趋势，带来产品毛利率的下降。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 787,992,038.41 | 31.13 |
| 华北 | 113,833,220.28 | -3.41 |
| 华东 | 655,773,804.56 | 20.47 |
| 华南 | 32,223,208.74 | 36.42 |
| 其他 | 42,480,869.43 | 35.22 |
（1）东北地区主营业务收入的增长是由于一汽大众销售的增加；
（2）华北地区主营业务收入的减少是由于一汽丰田销售的减少；
（3）华东地区主营业务收入的增加是由于上海通用销售的增加；
（4）华南地区主营业务收入的增加是由于东风日产、广汽丰田销售的增加；
（5）其他地区主营业务收入的增加是由于神龙汽车销售的增加。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 544,941,363.69 | 19.16 | 924,650,847.20 | 39.71 | -41.07 |
| 应收账款 | 321,554,082.30 | 11.30 | 187,092,079.53 | 8.04 | 71.87 |
| 预付款项 | 29,739,847.62 | 1.05 | 42,778,877.11 | 1.84 | -30.48 |
| 应收利息 | 3,606,694.42 | 0.13 | 8,578,554.67 | 0.37 | -57.96 |
| 其他应收款 | 1,514,788.70 | 0.05 | 8,209,281.46 | 0.35 | -81.55 |
| 存货 | 370,750,746.60 | 13.03 | 345,465,784.85 | 14.84 | 7.32 |
| 发放委托贷款及垫款 | 250,000,000.00 | 8.79 | 0 | 0 | 100.00 |
| 其他流动资产 | 541,740,139.59 | 19.04 | 151,790,169.51 | 6.52 | 256.90 |
| 固定资产 | 386,974,989.77 | 13.60 | 348,723,162.42 | 14.98 | 10.97 |
| 在建工程 | 83,644,874.31 | 2.94 | 140,514,492.67 | 6.03 | -40.47 |
| 无形资产 | 138,293,765.26 | 4.86 | 27,482,649.83 | 1.18 | 403.20 |
| 长期待摊费用 | 21,199,774.32 | 0.75 | 5,376,781.12 | 0.23 | 294.28 |
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 7.14 | 3,000,000.00 | 0.13 | 6,666.67 |
| 应付票据 | 322,578,241.25 | 11.34 | 147,670,000.00 | 6.34 | 118.45 |
| 应付账款 | 344,002,791.80 | 12.09 | 274,026,794.73 | 11.77 | 25.54 |
| 预收账款 | 880,482.49 | 0.03 | 2,154,445.07 | 0.09 | -59.13 |
| 应交税费 | 23,005,302.39 | 0.81 | 7,778,472.49 | 0.33 | 195.76 |
| 应付利息 | 367,972.60 | 0.01 | 2,437.50 | 0.0001 | 14,996.31 |
| 其他应付款 | 708,199.24 | 0.02 | 1,092,765.79 | 0.05 | -35.19 |
| 其他流动负债 | 13,812,616.30 | 0.49 | 7,700,458.80 | 0.33 | 79.37 |
| 预计负债 | 9,002,597.21 | 0.32 | 20,447,199.53 | 0.88 | -55.97 |
| 盈余公积 | 87,753,231.10 | 3.08 | 65,982,871.73 | 2.83 | 32.99 |
| 未分配利润 | 346,080,653.66 | 12.17 | 307,031,324.02 | 13.19 | 12.72 |
| 外币报表折算差额 | 56,287.07 | 0.002 | 14,828.73 | 0.001 | 279.58 |
货币资金：一是本期购买银行理财产品、委托贷款重分类至其他流动资产；二是购建固定资产现金支付比重增加；三是支付现金红利。
应收账款：一是销售额的增长；二是国内部分客户回款速度放慢。
预付款项：期末预付和未结算的模具款和材料款较年初减少。
应收利息：主要系期末尚未到期定期存款减少。
其他应收款：主要系期初代垫的子公司款项已收回。
存货：主要系业务规模增长，期末存货余额增加。
发放委托贷款及垫款：本期发生的委托贷款业务
其他流动资产：主要系本期购买银行理财产品和委托贷款重分类转入。
固定资产：主要系年产100万套车灯项目从在建工程转入固定资产。
在建工程：主要系年产100万套车灯项目从在建工程转入固定资产。
无形资产：本期公司及子公司购入土地使用权。
长期待摊费用：主要系待摊销模具和固定资产改造支出增加。
短期借款：主要系本期银行借款增加。
应付票据：主要系本年度增加票据结算比例。
应付账款：主要系业务规模增长，期末未结算材料款和模具款增加。
预收账款：主要系期末预收销售款减少。
应交税费：主要系期末应交增值税和企业所得税增加。
应付利息：主要系本期银行借款增加，期末计提利息增加。
其他应付款：主要系期末应付往来单位款项减少。
其他流动负债：主要系业务规模增长，期末预提运输、仓储费用增加。
预计负债：一是2012年产品的主要质量控制措施前移，质检力度增加，相应的制造成本增加，而预计的售后三包索赔等费用将下降；二是以前年度对于三包费用的预测偏于谨慎，但从近两年的实际发生的三包费用看，确实没有预期的大，因此在2012年进行一些适度的预测调整。
盈余公积：系本期计提法定盈余公积所致。
未分配利润：系本期利润增长所致。
外币报表折算差额：系外币汇率变动所致。
（四）核心竞争力分析
1、拥有丰富的客户资源，车型和车灯升级为未来持续增长提供了坚强实力
汽车外观对于汽车潜在消费者至关重要，外观设计俨然成为汽车企业的一项核心竞争力，为了满足消费者需求，国内外整车企业投放新车型及车型改款升级时，往往会在车灯外观设计和功效节能方面做出改变。公司目前拥有丰富的客户资源且现有客户占据了中国乘用车市场较大的市场份额；基于客户的信任和对公司综合实力的认可，公司目前订单充足；加上整车厂与车灯供应商相互依存的关系，公司具有先发优势，能够快速取得更多合作机会。公司目前在产品档次上也在由A级车向B级车发展，由卤素车灯向LED车灯升级。
2、利用成本优势，开拓更多的客户
与外资背景车灯企业相比，公司仍在研发、管理、生产等方面具有一定的成本优势：公司业已形成一套完备的工装夹具、模具的设计及制造体系，使公司在项目开发上更好地控制成本；其次，公司在壮大自己的同时，积极扶持发展本地供应商，形成了共同发展的良好合作关系，也让公司在采购成本控制上具有一定的优势。在整车企业竞争日益激烈、成本压力日益加大的背景下，成本优势有利于公司拓展更多的客户。
3、具备快速的反应力和行动力，满足客户需求，抓住市场机会
目前车灯供应商往往需要参与整车厂车型同步开发，客观上要求车灯供应商具有快速的反应力和行动力，能够更快地响应客户需求，公司一方面作为研发、生产、销售服务一体化的本土企业，具有天然优势，决策集中、工作效率高；另一方面，公司也在积极地通过国内外办事处加强与客户的沟通，了解客户需求，抓住更多的市场机会。
4、具有持续增强的研发能力，为公司持续稳定增长提供了强大动力
公司经过二十年的发展已经成为自主车灯企业的代表，业已形成完整的车灯研发体系，具有稳定高效的研发团队，注重车灯基础以及车灯前沿技术的研究应用，为公司产品升级以及未来持续稳定增长提供强大动力。
（五）投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
委托理财产品情况
单位：元 币种：人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财 金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 江南银行 | “珠联璧合”非保本理财 | 20,000,000 | 2013年1月8日 | 2013年2月17日 | 现金 | 91,890.41 | 20,000,000 | 91,890.41 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 15,000,000 | 2013年1月18日 | 2013年2月25日 | 现金 | 56,219.17 | 15,000,000 | 56,219.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 15,000,000 | 2013年1月25日 | 2013年3月4日 | 现金 | 60,904.11 | 15,000,000 | 60,904.11 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 常州兴业银行 | 2013年第3期保本理财A款 | 7,600,000 | 2013年1月30日 | 2013年3月6日 | 现金 | 24,778.08 | 7,600,000 | 24,778.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 30,000,000 | 2013年2月1日 | 2013年3月6日 | 现金 | 105,780.82 | 30,000,000 | 105,780.82 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “珠联璧合”非保本理财 | 9,000,000 | 2013年2月4日 | 2013年3月10日 | 现金 | 38,835.62 | 9,000,000 | 38,835.62 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财共赢1302A款理财 | 27,000,000 | 2013年2月6日 | 2013年3月12日 | 现金 | 103,561.64 | 27,000,000 | 103,561.64 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 江南银行 | “鸿富”非保本理财 | 20,000,000 | 2013年2月22日 | 2013年3月29日 | 现金 | 95,890.41 | 20,000,000 | 95,890.41 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 80,000,000 | 2013年2月7日 | 2013年3月12日 | 现金 | 303,780.82 | 80,000,000 | 303,780.82 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 16,000,000 | 2013年3月8日 | 2013年4月10日 | 现金 | 53,523.29 | 16,000,000 | 53,523.29 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 80,000,000 | 2013年3月22日 | 2013年4月23日 | 现金 | 245,479.45 | 80,000,000 | 245,479.45 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “聚富”J1301期保本理财 | 100,000,000 | 2013年3月15日 | 2013年4月20日 | 现金 | 418,000.00 | 100,000,000 | 418,000.00 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 15,000,000 | 2013年3月8日 | 2013年4月10日 | 现金 | 50,178.08 | 15,000,000 | 50,178.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财之惠益计划稳健27期 | 50,000,000 | 2013年3月13日 | 2013年6月13日 | 现金 | 475,000.00 | 50,000,000 | 475,000.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 国泰君安 | 君享融通3号 | 30,000,000 | 2013年3月11日 | 2013年6月11日 | 现金 | 450,000.00 | 30,000,000 | 450,000.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 常州兴业银行 | 2013年第4期保本理财G款 | 7,700,000 | 2013年3月14日 | 2013年4月18日 | 现金 | 24,386.85 | 7,700,000 | 24,386.85 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 江南银行 | “鸿富”非保本理财 | 40,000,000 | 2013年4月8日 | 2013年5月14日 | 现金 | 176,438.36 | 40,000,000 | 176,438.36 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财共赢1308A款理财 | 21,000,000 | 2013年4月11日 | 2013年5月16日 | 现金 | 80,547.94 | 21,000,000 | 80,547.94 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年4月12日 | 2013年5月15日 | 现金 | 30,287.67 | 10,000,000 | 30,287.67 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 15,000,000 | 2013年5月10日 | 2013年6月17日 | 现金 | 51,534.24 | 15,000,000 | 51,534.24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 常州兴业银行 | 常规7天滚动 | 7,700,000 | 2013年5月8日 | 2013年5月15日 | 现金 | 4,430.00 | 7,700,000 | 4,430.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财共赢1312A款理财 | 19,000,000 | 2013年5月16日 | 2013年6月20日 | 现金 | 72,876.00 | 19,000,000 | 72,876.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 江南银行 | “鸿富”非保本理财 | 51,000,000 | 2013年5月21日 | 2013年6月26日 | 现金 | 223,841.10 | 51,000,000 | 223,841.10 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 20,000,000 | 2013年5月17日 | 2013年6月19日 | 现金 | 60,575.34 | 20,000,000 | 60,575.34 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 浦发银行 | 利多多理财计划保本理财 | 50,000,000 | 2013年4月3日 | 2013年4月17日 | 现金 | 72,876.00 | 50,000,000 | 72,876.00 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “聚富”J1306期保本理财 | 100,000,000 | 2013年4月27日 | 2013年5月27日 | 现金 | 353,424.66 | 100,000,000 | 353,424.66 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年5月17日 | 2013年6月19日 | 现金 | 30,287.67 | 10,000,000 | 30,287.67 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 70,000,000 | 2013年4月27日 | 2013年6月4日 | 现金 | 268,352.77 | 70,000,000 | 268,352.77 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年5月17日 | 2013年6月19日 | 现金 | 30,287.67 | 10,000,000 | 30,287.67 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “鸿富J1306”保本理财 | 100,000,000 | 2013年5月28日 | 2013年6月28日 | 现金 | 365,205.48 | 100,000,000 | 365,205.48 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 70,000,000 | 2013年6月7日 | 2013年7月9日 | 现金 | 247,320.55 | 70,000,000 | 247,320.55 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年6月21日 | 2013年7月29日 | 现金 | 59,342.47 | 10,000,000 | 59,342.47 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “聚富”J1311期保本理财 | 100,000,000 | 2013年7月2日 | 2013年8月6日 | 现金 | 580,136.98 | 100,000,000 | 580,136.98 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 70,000,000 | 2013年7月12日 | 2013年8月14日 | 现金 | 265,808.22 | 70,000,000 | 265,808.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “鸿富”保本理财 | 37,000,000 | 2013年7月2日 | 2013年8月7日 | 现金 | 169,693.15 | 37,000,000 | 169,693.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财共赢对公款理财 | 30,000,000 | 2013年7月11日 | 2013年8月15日 | 现金 | 120,821.92 | 30,000,000 | 120,821.92 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 30,000,000 | 2013年7月5日 | 2013年8月7日 | 现金 | 149,178.08 | 30,000,000 | 149,178.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年7月2日 | 2013年8月5日 | 现金 | 55,890.41 | 10,000,000 | 55,890.41 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 江南银行 | “聚富”J112期保本理财 | 37,000,000 | 2013年8月9日 | 2013年10月15日 | 现金 | 339,589.04 | 37,000,000 | 339,589.04 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 江南银行 | “聚富”J112期保本理财 | 100,000,000 | 2013年8月9日 | 2013年10月15日 | 现金 | 917,808.22 | 100,000,000 | 917,808.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 浦发银行 | 利多多理财计划管理1号理财 | 30,000,000 | 2013年8月15日 | 2013年9月15日 | 现金 | 110,958.90 | 30,000,000 | 110,958.90 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财共赢1331A款理财 | 30,000,000 | 2013年8月22日 | 2013年9月26日 | 现金 | 120,821.92 | 30,000,000 | 120,821.92 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 270,000,000 | 2013年8月29日 | 2013年11月27日 | 现金 | 3,395,342.47 | 270,000,000 | 3,395,342.47 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 100,000,000 | 2013年8月29日 | 2013年10月8日 | 现金 | 558,904.11 | 100,000,000 | 558,904.11 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “聚富”J1313期保本理财 | 40,000,000 | 2013年8月22日 | 2013年10月9日 | 现金 | 241,095.89 | 40,000,000 | 241,095.89 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 30,000,000 | 2013年8月23日 | 2013年10月8日 | 现金 | 177,698.63 | 30,000,000 | 177,698.63 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年8月2日 | 2013年9月4日 | 现金 | 42,493.00 | 10,000,000 | 42,493.00 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 浦发银行 | 利多多现金管理1号 | 10,000,000 | 2013年8月12日 | 2014年1月21日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 是 | |||
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年9月13日 | 2013年10月16日 | 现金 | 41,589.04 | 10,000,000 | 41,589.04 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “鸿富”非保本理财 | 37,000,000 | 2013年10月18日 | 2013年12月29日 | 现金 | 375,879.45 | 37,000,000 | 375,879.45 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中信银行 | 中信理财共赢对公款理财 | 33,000,000 | 2013年10月10日 | 2013年11月14日 | 现金 | 132,904.11 | 33,000,000 | 132,904.11 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 30,000,000 | 2013年10月14日 | 2013年12月30日 | 现金 | 316,438.36 | 30,000,000 | 316,438.36 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 50,000,000 | 2013年10月14日 | 2013年12月30日 | 现金 | 527,397.26 | 50,000,000 | 527,397.26 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年10月21日 | 2013年12月30日 | 现金 | 90,136.99 | 10,000,000 | 90,136.99 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “聚富”J1314期保本理财 | 40,000,000 | 2013年10月11日 | 2013年12月29日 | 现金 | 445,863.01 | 40,000,000 | 445,863.01 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 江南银行 | “聚富”J1315期保本理财 | 100,000,000 | 2013年10月17日 | 2013年12月29日 | 现金 | 1,030,000.00 | 100,000,000 | 1,030,000.00 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 广发银行 | “广赢安薪”高端保本理财 | 50,000,000 | 2013年10月15日 | 2014年1月15日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 是 | |||
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 270,000,000 | 2013年11月29日 | 2014年2月26日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 是 | |||
| 中信银行 | 中信理财共赢对公款理财 | 39,000,000 | 2013年11月19日 | 2013年12月24日 | 现金 | 157,068.49 | 39,000,000 | 157,068.49 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年11月22日 | 2013年12月30日 | 现金 | 57,260.27 | 10,000,000 | 57,260.27 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国建设银行 | “乾元”保本理财 | 10,000,000 | 2013年12月6日 | 2014年1月7日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
| 浦发银行 | 利多多结构性理财 | 30,000,000 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
| 中信银行 | 中信理财共赢对公款理财 | 49,000,000 | 2013年12月26日 | 2014年3月26日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
| 国泰君安 | 君享融通3号 | 20,000,000 | 2013年12月17日 | 2014年3月17日 | 现金 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
| 合计 | / | 2848000000 | / | / | / | 15146614.59 | 2409000000 | 15146614.59 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 |
（2）委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：元 币种：人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 |
| 常州国有资产经营有限公司 | 100,000,000 | 1年 | 7.50 | 日常资金周转、投资等 | 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7,500,000 |
| 常州龙城生态建设有限公司 | 100,000,000 | 2年 | 8.81 | 流动资金周转 | 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 17,420,000 |
| 常州龙城生态建设有限公司 | 150,000,000 | 2年 | 9.40 | 日常资金周转、工程建设 | 常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 28,200,000 |
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2013年度使用自有资金委托理财事项的议案》，同意公司按照预计方案及金额，使用自有资金进行委托理财，并待相关合同签署完成后，履行相应地信息披露义务。具体见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2013-017）。
公司分别于2013年5月25日和2013年7月11日在上交所网站上发布《委托贷款公告》（公告编号为临2013-024和临 2013-026），履行了委托贷款事项信息披露义务。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元 币种：人民币
| 募集年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 首次发行 | 127,440 | 7,738.77 | 72,274.08 | 56,737.36 | 后续将用于项目投资和委托理财；存放于募集资金三方监管账户中和募集资金理财专户 |
| 合计 | / | 127,440 | 7,738.77 | 72,274.08 | 56,737.36 | / |
具体见公司于2014年4月15日在上交所网站上披露的《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位：万元 币种：人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目 进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 年产100万套车灯项目 | 否 | 43,039.89 | 3,134.52 | 42,925.26 | 是 | 99.73% | 46,943.73 | 是 | |||
| 年产50万套LED车灯及配套项目 | 否 | 20,000 | 3,738.54 | 3,738.54 | 是 | 不适用 | |||||
| 购买土地使用权 | 否 | 5,612.20 | -3,046.29 | 6,057.28 | 是 | 100% | 不适用 | ||||
| 佛山南海经济开发区购买土地使用权 | 否 | 1,276 | 640 | 1,281 | 是 | 100% | 不适用 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 15,000 | 0 | 15,000 | 是 | 100% | 不适用 | ||||
| 在长春汽车经济开发区购买土地使用权 | 否 | 3,068 | 3,272 | 3,272 | 是 | 100% | 不适用 | ||||
| 合计 | / | 87,996.09 | 7,738.77 | 72,274.08 | / | / | / | / | / | / |
具体见公司于2014年4月15日在上交所网站上披露的《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 万美元、万欧元
| 公司名称 | 业务 性质 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 常州常瑞汽车销售服务有限公司 | 服务业 | 汽车及配件的销售；汽车大修、总成修理、汽车维护、汽车小修 | 1,095 | 2,363.63 | 42.67 | 3,438.16 | -365.56 | -364.06 |
| 常州帕特隆汽车安全系统有限公司 | 制造业 | 汽车电子装置和汽车警示装置的开发、设计、装配、制造，销售自产产品并提供产品售后服务 | 150万美元 | 1,338.28 | 1,321.14 | 1,089.69 | 37.35 | 1.32 |
| 星宇车灯（欧洲）有限公司 | 服务业 | 乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等 | 10万欧元 | 177.65 | 167.78 | 198.82 | 89.47 | 80.39 |
（1）常州帕特隆汽车安全系统有限公司三角警示牌营业收入由于加大市场开拓力度而增加，同时控制管理费用，从而导致净利润增加。
（2）常州常瑞汽车销售服务有限公司汽车销售及维修营业收入由于加大市场开拓力度而增加，但汽车销售难度增加导致销售费用和管理费用增加，导致净利润减少。
（3）星宇车灯（欧洲）有限公司专为公司提供欧洲相关工作的服务，服务规模目前处于拓展中，从而微利。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
目前我国车灯市场的竞争格局未发生根本性变化，仍主要存在于行业最前端的企业之间。外资背景车灯企业得益于本国良好的汽车工业基础以及与整车厂长期的合作关系，或者是一定的股权关系，占据着国内主流合资整车厂的中高端汽车车灯配套市场，并占据了OEM车灯市场绝大部分市场份额；以星宇为代表的内资车灯企业伴随着中国汽车工业的发展，通过多年的努力，已逐步进入外资背景整车厂配套体系，产品档次不断提升，并伴随着整车厂积极推广合资自主品牌、以及产品线下探迎来良好的发展机遇；其他内资车灯企业目前仍主要活跃在自主品牌乘用车、商用车配套市场和维修市场、车灯改装市场。
随着中国成为全球最大的汽车产销国，外资车灯企业纷纷加大了投资力度，给内资车灯企业带来巨大压力。同时，外资车灯企业继续引领着车灯新技术的发展方向，很长一段时间内仍将占据着大部分的市场份额。
资金缺乏、开发经验不足、技术积累不够的内资车灯企业发展依赖自主汽车品牌整车厂，但受其市场份额下降的影响，盈利能力将持续削弱；另一方面受资金或技术能力限制，无法满足同步开发和技术水平提升的要求，仍将长期活跃在低端车灯市场。
公司作为中国最大的汽车车灯现地供应商，是目前内资车灯的领头企业和行业的前端企业，拥有资金实力雄厚、自主研发能力强、客户资源丰富和稳固、快速的行动力和反应力等竞争优势，在新车配套市场和维修市场双轮驱动下，具有良好的发展前景。
（二）公司发展战略
公司将严格按照战略规划的要求，围绕“打造高品质高效率的竞争优势，成为具有社会责任与员工信赖的民族品牌标杆企业”这一战略目标，重点开展以下工作：在稳固维系目前客户的基础上，积极拓展新客户；深挖主营业务，逐步提高外部灯具特别是前照灯和尾灯的配套比例，提高新技术产品（如LED车灯、车灯电子产品等）在公司销售额中的比重；积极开拓新业务领域，本着对股东有利、对公司发展有利的原则，寻求与公司主业发展相关的境内外企业或技术成果作为收购、兼并的对象，运用资本杠杆，提高投资收益率；通过提高研发水平、自动化水平和实施标准化来提高生产运营效率；优化成本控制、提高产品质量，通过预算管理、项目成本管理，控制并优化研发、采购、制造、物流等环节成本，进一步保持公司竞争优势。
（三）经营计划
2014年，公司计划实现合并营业收入19亿元，成本费用计划16.6亿元。全年将重点开展以下工作：
1、人才培养：组织架构规划及人才培养计划的实施；公司核心价值观梳理及员工认知率提升；
2、管理提升：内控工作的全面推进；信息系统的有效实施（ERP、PDM、OA）；项目管理的有效实施及经验数据库的完善应用；供应商帮扶及管理提升；
3、规划发展：下一轮公司战略（2016-2020）规划；接近重点客户的工厂布局实施；年产50万套LED后灯及其配套项目的顺利投产；兼并收购工作的继续探索。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，公司预计将向新建及在建项目投资1.5亿元，全部使用超募资金。
（五）可能面对的风险
公司可能面对的风险主要来自以下两个方面：一是目前环境污染和城市拥堵等问题已经不可回避，预计国内实施汽车限行限购等措施的城市将有所增加，可能对国内汽车市场销售带来一定压力。作为整车OEM配套企业，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。二是预计未来国内汽车市场增速将放缓，随着整车产能的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步向零部件企业传递；同时，人工费用、原材料价格、固定资产投资折旧等成本呈现上升趋势，零部件企业将面临配套价格下跌、制造成本上升的多重压力。
面对以上风险，公司将持续关注国家政策和形势的变化，优化客户结构和产品结构，控制采购成本，优化生产工艺，加强预算管理和风险控制，确保公司持续健康成长。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）的规定，公司结合企业实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订，明确了对公司现金分红的条件、比例、相关决策程序及变更利润分配政策的情形和程序。本次章程修订经公司2012年第二次临时股东审议通过。
公司拟订的2013年度利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会也以会议决以方式审核通过该方案。本次分配方案和公司《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》将一并提交公司2013年度股东大会审议通过。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 7.30 | 174,964,429 | 217,816,443.02 | 80.33 | ||
| 2012年 | 6.55 | 156,996,688 | 188,783,259.95 | 83.16 | ||
| 2011年 | 5.80 | 138,944,800 | 167,162,814.85 | 83.12 |
3.5积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
2013年度，公司遵循“规范运作、创造价值、回报股东、奉献社会”的原则，积极承担和履行企业责任和社会责任，在追求经济效益，为股东谋利的同时，维护其他利益相关者，注重环境保护和可持续发展，积极参与社会公益事业。
1、经营业绩稳步增长，为社会创造经济价值
2013年，公司积极把握发展机遇，推进经营业绩持续稳步增长，为社会创造了良好的经济效益。截止2013年末，公司资产总额为28.44亿元；全年实现营业收入16.32亿元，同比增长23.83%；全年实现净利润2.17亿元，同比增长15.38%。
公司积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，2013年度公司实际缴纳各项税款1.13亿元。
2、注重股东回报
公司严格按照《公司章程》中有关现金分红政策的规定，最近三年（2011-2013年）累计分红35,039.63万元，占公司该三年合并报表中归属于公司股东的净利润的71%，保证了股东的收益权。
3、重视安全环境管理工作，充分保障员工职业健康安全
2013年，公司继续推行落实安全责任承包制，完善安全网络体系，全年无重大安全事故，全员安全意识进一步增强；严格遵守环境法律法规要求，节约能源，改进工艺，减少废弃物的产生；加强重要危险源的管控，完善公司应急机制。报告期内，未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访事件。报告期内，公司开展了形式多样的以安全消防健康为主题的宣传活动和培训工作；倡导和鼓励员工在日常工作中节约能源，并提出合理化建议；定期对员工进行饮食和预防保健知识培训，并提供便捷检测设施；建立员工沟通渠道，促进员工关系。
4、提高客户满意度，提升品牌价值
2013年，我们通过诚信和优质服务赢得了来自主机厂的广泛认可和赞誉，为进一步争取新产品项目赢得了先机。公司先后荣获"2013年度一汽大众十佳供应商奖"、"2013年度一汽吉林生准信赖奖"和"2013年度一汽轿车市场优胜奖"。
星宇商标是江苏省著名商标和中国驰名商标。公司注重诚信经营，积极回报社会，2013年3月，公司荣获国家人力资源和社会保障部、中国轻工业联合会、中华全国手工业合作总社联合评选的全国轻工行业"先进集体"荣誉称号；2013年4月，公司被国家工商总局评为"2010-2011年守合同重信用企业"，2013年11月，又被江苏省工商局评为"江苏省守合同重信用企业"。
以上成绩的取得，都大大提升了公司品牌实力和企业形象，以及在行业中的地位。
5、注重企业文化建设，丰富员工生活
企业文化建设是企业发展不可缺少的一部分，优秀的企业文化能够营造良好的企业环境，提高员工的文化素养和道德水准，能形成凝聚力、向心力和约束力，形成企业发展不可或缺的精神力量和道德规范，对企业产生积极的作用。报告期内，公司组织了各种丰富多彩的活动，包括员工旅游及员工摄影展评比活动，爱幼日运动会活动、大学生拓展训练活动和五年十年老员工活动等。公司先后被共青团常州市新北区委员会评为"基层团建示范点"，被常州高新区人力资源管理协会评为"2013优秀人力资源管理企业"，公司文化建设得到社会的大力赞扬和肯定。
6、积极投身社会公益事业，回馈社会大众
公司一直倡导感恩文化，积极组织参与社会公益事业。新年伊始，公司就组织开展了无偿献血活动，包括公司高管在内的公司113名员工捋袖献血29,500毫升，对常州市冬季趋紧的血液库进行了有效的补充；5月份，公司出资慰问常州市光华学校智障儿童；10月份，公司党政工再次组织了"重阳送温暖"活动，帮助常州新北区天禄疗养院检查设施安全并慰问了老人；2013年向社会各类慈善机构及困难个人捐款三十多万元。公司投身社会公益事业的举动，得到了社会各界的广泛好评。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，具体说明如下：
（1）根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司于2013年1月注册成立了佛山星宇车灯有限公司，并于2013年度纳入合并报表范围。
（2）根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司于2013年4月注册成立了吉林省星宇车灯有限公司，并于2013年度纳入合并报表范围。
4.4 公司2013年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：周晓萍
常州星宇车灯股份有限公司
2014年4月15日