证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临2014-023
上海世茂股份有限公司关于成功发行2014年度第一期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》,该议案并已经2013年1月18日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过,详细内容已分别在2012年12月22日及2013年1月19日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于2014年2月22日下发《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN31号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
2014年4月11日,公司发行了2014年度第一期中期票据,募集资金已于2014年4月15日到账。具体发行结果如下:
中期票据代码 | 101474002 | 中期票据简称 | 14沪世茂MTN001 |
计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
期限 | 3年 | 起息日 | 2014年4月15日 |
发行利率 | 8.37% | 兑付日 | 2017年4月15日 |
计息方式 | 附息固定 | 票面价格 | 100元/百元面值 |
公司本期发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shclearing.com)。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临2014-024
上海世茂股份有限公司2013年度
(第二十一次)股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间:2014年4月15日(星期二)上午9:30;
网络投票时间:2014年4月15日9:30至11:30, 13:00至15:00。
2、召开地点
上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数(人) | 129 |
其中:出席现场会议的股东和代理人人数(人) | 37 |
通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 92 |
委托独立董事投票的股东人数(人) | 0 |
所持有表决权的股份总数(股) | 888,628,138 |
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份总数(股) | 884,989,477 |
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数(股) | 3,638,661 |
占公司总股本的比例(%) | 75.9125% |
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例(%) | 75.6017% |
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%) | 0.3108% |
(三)本次股东大会由第六届董事会召集,由公司副董事长许薇薇女士主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席5人,许荣茂董事长、许世坛董事、胡鸿高独立董事、张玉臣独立董事因工作原因未能出席本次股东大会;公司在任监事5人,出席1人,汤沸监事长、冯沛婕监事、孙岩监事、王蕤监事因工作原因未能出席本次股东大会;董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况(单位:股)
议案 | 票数(%) | |||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 一、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》 | 884,892,778 (99.5796%) | 1,780,216 (0.2003%) | 1,955,144 (0.2201%) |
2 | 二、审议《公司2013年度董事会工作报告》 | 884,605,878 (99.5474%) | 1,714,916 (0.1930%) | 2,307,344 (0.2596%) |
3 | 三、审议《公司2013年度监事会工作报告》 | 884,532,758 (99.5391%) | 1,777,916 (0.2001%) | 2,317,464 (0.2608%) |
4 | 四、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》 | 884,605,878 (99.5474%) | 1,714,916 (0.1930%) | 2,307,344 (0.2596%) |
5 | 五、审议《公司2013年度利润分配预案》 | 884,559,178 (99.5421%) | 3,984,876 (0.4484%) | 84,084 (0.0095%) |
6 | 六、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计事务所的议案》 | 884,605,878 (99.5474%) | 1,714,916 (0.1930%) | 2,307,344 (0.2596%) |
7 | 七、审议《关于公司2014年预计发生日常关联交易的议案》 | 15,039,804 (78.7479%) | 2,384,876 (12.4871%) | 1,673,984 (8.7650%) |
8 | 八、审议《关于公司为关联方提供担保的议案》 | 15,076,404 (78.9396%) | 2,035,750 (10.6591%) | 1,986,510 (10.4013%) |
9 | 九、审议《关于修改<公司章程>的议案》 | 884,569,278 (99.5432%) | 1,729,690 (0.1946%) | 2,329,170 (0.2622%) |
上述第五项议案《公司2013年度利润分配预案》属特别决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案的分段表决结果如下:
(单位:股)
投票区段 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% |
持股1%以下 | 344,854 | 7.8131 | 3,984,876 | 90.2819 | 84,084 | 1.9050 |
其中:持股1%以下且持股市值50万以下 | 30,654 | 3.9275 | 665,750 | 85.2992 | 84,084 | 10.7733 |
持股1%以下且持股市值50万以上(含50万) | 314,200 | 8.6477 | 3,319,126 | 91.3523 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%(含1%) | 14,684,850 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股5%以上(含5%) | 869,529,474 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
上述第七、八项议案《关于公司2014年预计发生日常关联交易的议案》及《关于公司为关联方提供担保的议案》涉及关联交易,关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决,回避表决股份数量合计869,529,474股。
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所张小龙律师、雷丹丹律师予以法律见证,并出具如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2013年度(第二十一次)股东大会决议》;
2、《国浩律师集团(上海)事务所〈关于上海世茂股份有限公司2013年度(第二十一次)股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年4月15日