新疆友好(集团)股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
■
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、 管理层讨论与分析
3.1 报告期总体经营情况
本报告期,公司董事会及经营层依据公司战略发展规划,紧盯经营目标,认真贯彻落实年度各项工作计划,大力拓展主营业务,全力推进新项目,立足服务创新,强化内部管理,努力克服宏观经济持续低迷增速放缓和零售行业市场竞争加剧等不利影响,全力推进公司发展战略的实施,各项经营管理工作取得新进展。报告期内公司实现营业收入960,186.34万元,较上年同期增长21.39%;本报告期实现营业利润92,146.20万元,较上年同期增长3.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 28,872.64万元,较去年同期减少13.86%;剔除房地产业给公司业绩带来的影响后,公司2013年度的净利润为-10,850.29万元,主要原因系受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响。
现将报告期主要工作情况汇报如下:
①在经营管理方面:一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及品牌定位,积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式,并以新项目开业为契机,依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式,全力构建以"百货+超市+电器+餐饮娱乐"业态为一体的组合式连锁经营模式,驱动公司主营业务向纵深发展。百货分公司全年共引进重点品牌24个,各门店共计引进507个品牌,淘汰359个品牌。2013年超市分公司紧紧围绕公司"两提升一降低"的经营思路,全年实现销售16亿元,同比增长4亿元;平均毛利率较年初计划毛利率提升2个百分点。电器分公司加快由品牌管理模式向品类管理模式的转变,打造全新的体验式卖场。二是注重营销创新,通过体验营销,健康文化营销等赢得顾客。努力提高会员维护水平,不断增强VIP会员的忠诚度。三是强化门店营运管理工作。提高店面经营质量、提升门店盈利能力。四是进一步推进内控体系建设工作。报告期内根据《公司内部控制评价管理制度》的规定,以公司2013年内部控制评价测试方案为依据,对公司内部控制体系设计和执行情况进行了测试,并出具《2013年内部控制评价测试报告》。根据测试结果,公司要求相关部门认真贯彻落实公司提出的管理要求,从而确保公司规范运营。五是推行全面预算管理,将年度预算指标层层分解,按月进行经营预测及分析;同时对预算严格审核、落实考核,有效降低了管理成本。报告期内,友好商场实现销售16.84亿,成为全疆销售第一店,天山百货在独立商圈实现销售16.15亿元,美美友好购物中心销售额达8.8亿元,开业不足两年的长春路友好时尚购物中心实现销售3.89亿元,库尔勒天百,独山子金盛、伊犁天百、奎屯友好四家外埠门店共实现销售15亿元;发展已有4年的公司超市业态(含百货门店的超市)销售额达16亿元,电器连锁则以3.4亿元的成绩巩固了市场份额(上述销售额均为含税零售额)。
②在新项目推进方面:本报告期,ⅰ.阿克苏天百购物中心项目于2013年9月28日成功开业。ⅱ.公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 66,314.01 平方米和阿克苏地区库车县面积为33,580.40平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅲ.按计划推进佳雨i城综合性社区超市大卖场、“昊元上品”大型综合性购物中心项目和博乐综合性购物中心项目的装修工作。ⅳ.乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。
③在调整资产结构方面:乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业的控股子公司,为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程”的环保要求,近几年逐步加大了环保方面的投资力度,但城市公用事业行业公用性和公益性的特点,使得其经营活动受种种条件的限制,服务价格无法市场化,经营成本逐年上升,明显影响该公司的经营业绩。公司为降低投资风险,集中精力发展商业主营业务,本报告期,公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%的股权,乌鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股权转让合同书》,转让价格为20,000万元。所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。截止本报告期末,公司共收到股权转让款10,550万元。本报告期转让上述股权为公司带来收益2,842.66万元。
④公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段,上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目,建筑面积分别为42.46万平方米、80.81万平方米、22.18万平方米。截至本报告期末,销售商品房预收款余额为433.76万元,报告期内该公司实现营业收入357,263.13万元,实现营业利润102,303.34万元;实现净利润79,445.86万元,为公司贡献净利润39,722.93万元。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的73.20%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权,自2013年7月起该公司不再纳入合并报表范围(该公司2013年1-6月营业收入6,852.42万元, 2012年度营业收入15,013.12万元),公司实现营业收入960,186.34万元,较上年同期增加169,214.15万元,同比增长21.39%。公司营业收入的增加主要是本报告期①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件确认收入较上年同期增加;②新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理,适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司2013年度实现营业收入357,263.13万元,较该公司2012年度的275,932.04万元增加81,331.09万元,主要原因系该公司前期预售的商品房自2012年下半年起开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。
(二) 行业或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
■
①公司2012年上半年新疆汇友房地产开发有限责任公司开发建设的商品房处于在建阶段,该公司前期预售的商品房自2012年下半年开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。
②本报告期公司将控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%的股权转让,2013年6月25日起该公司及该公司控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司不再纳入本公司合并报表范围。
③广告主营业务收入减少系公司全资子公司友好广告公司承揽广告业务下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
①公司在乌鲁木齐市的营业收入增加主要系公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件本报告期确认收入、新拓门店销售收入以及公司加强重点品牌的管理,适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长所致。
②本报告期伊犁天百国际购物中心后期租赁项目区域于2012年9月8日陆续开业。
③奎屯友好时尚购物中心于2012年4月29日开业。
④石河子超市大卖场于2012年7月27日开业。
⑤阿克苏天百购物中心项目于2013年9月28日开业。
(三) 资产、负债情况分析
单位:元
■
⑴ 货币资金:系本报告期公司发行非公开债务融资工具(PPN)及销售收入增加所致。
⑵ 应收账款:报告期转让子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司所致。
⑶ 预付款项:预付阿克苏购物中心项目等房款及装修工程款转入固定资产所致。
⑷ 应收股利:报告期收到乌鲁木齐商业银行股利及合并范围减少所致。
⑸ 一年内到期的非流动资产:一年内摊销完毕的长期待摊费用重分类所致。
⑹ 固定资产:主要系报告期内阿克苏购物中心项目等完工投入使用所致。
⑺ 在建工程:报告期内阿克苏购物中心项目等完工转入固定资产所致。
⑻ 无形资产:报告期内①公司根据公告将红光山土地分割给新疆友好华骏房地产开发有限公司进行房地产开发②公司合并范围减少所致。
⑼ 商誉:公司本期合并范围减少所致。
⑽ 长期待摊费用:报告期内新增门店增加装修费用所致。
⑾ 递延所得税资产:按税务政策一运司预计安置费用2015年度后不能在所得税前列支,本期确认费用所致。
⑿ 应付票据:报告期内公司偿还到期的银行承兑汇票所致。
⒀ 预收款项:报告期内控股子公司汇友房地产开发有限责任公司预收房款结转销售收入所致。
⒁ 应付职工薪酬:报告期末计提绩效工资增加所致。
⒂ 应交税费:公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提相关税费所致。
⒃ 应付利息:报告期内计提应付债券利息所致。
⒄ 其他应付款:报告期内新购置商业房产的房款及装修款余款挂账所致。
⒅ 一年内到期的非流动负债:一年内到期的长期借款重分类所致。
⒆ 应付债券:系本报告期公司发行非公开债务融资工具(PPN)所致。
⒇ 其他非流动负债:公司本期合并范围减少所致。
(21) 盈余公积:报告期按法定比例计提盈余公积所致。
3.2 公司发展战略
(一) 行业竞争格局和发展趋势
受全球经济及自身经济结构转型的影响,2013年中国GDP增速继续放缓至7.7%,新疆维吾尔自治区GDP比上年同期增长11.%,快于全国3.3个百分点。宏观经济的不景气直接影响到中国的消费市场,2013年中国社会消费品零售总额同比名义增长13.1%(扣除价格因素实际增长11.5%),新疆维吾尔自治区社会消费品零售总额同比名义增长13.4%(扣除价格因素实际增长9.8%)。
从宏观政策层面上来说,一方面十八届三中全会提出的以促发展、促转型为目标的全面深化改革将长期利好消费类行业;另一方面受益于国家西部大开发战略的深入实施,新疆经济更是持续增长、居民可支配收入稳步提高,外部环境有利于零售业的持续发展。
公司所处的行业商业零售业竞争激烈,主要表现为:行业集中度不高,商品同质化问题严重,日趋激烈的传统零售行业的竞争将对公司在经营成本和商品销售价格上造成压力;电子商务对传统零售行业的冲击逐年增大,从某些方面来说电子商务正在推动商业模式、商业业态发生革命性变化。2014年,传统百货零售行业正在寻求新的变革。新型商业侧重体验式营销,以消费者为中心进行设计、布局,以休闲带动消费;重视建立消费者与实体店之间的情感联系,以消费者个性化、特色化的需求为出发点、利用更有效率的方式向消费者提供优质服务将成为行业发展的大趋势。
注:上述宏观数据来源于亚心网(网址:http//www.iyaxin.com)。
(二) 公司发展战略
面对机遇与挑战,公司的战略目标是实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货、超市、家电及餐饮连锁经营的发展,用5年(2011年-2015年)时间通过扩大市场份额,获得充分的规模效应,使规模经营产生规模效益。到2015年公司将实现在疆内经济条件较好的二级城市开设百货店的战略目标,使公司百货业态销售额达到58.5亿元、家电连锁业态销售额达到11.5亿元、同时超市连锁业态预计销售额达到30亿元的快速超常规战略发展目标,最终在2015年公司连锁百货、超市及家电业态实现主营业务合计收入达到100亿元(含税、含友好百盛的零售额),形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局。
(三) 经营计划
预计2014年度公司房地产收入将比2013年度减少约40%。
2014年,公司预计实现商业主营业务收入较2013年度增长10%左右,并努力控制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与2013年度相比增长不超过30%。
为确保2014年度的经营目标的完成,公司将重点做好以下几方面的工作:
1、门店经营方面:2014年公司着力提升成熟型门店指标质量,完善强店策略,加大对强店的支持力度,提高强店贡献度;最大限度提升成长型门店市场占有率和利润增长率,实施部分门店经营调整;通过调整经营方式,经营定位、合作模式等一系列措施,缩短亏损门店培育期,多维度解决亏损门店业绩问题。进一步强化经营目标完成的激励导向,鼓励全员超额完成任务。在把握好业态发展趋势的基础上,根据当地顾客特征和对商品、营销、体验的偏好,找准经营定位,优化商品组合,增强顾客体验,有针对性的做好经营工作。
2、新项目拓展方面:公司将针对市场变化,结合战略转型,坚持“从精从重”的发展原则,立足稳中求进的发展节奏,做好对外发展工作。加强已签约项目的跟进,保质量保进度,防范项目风险。2014年内公司计划完成西山路佳雨i城综合性社区超市大卖场、“昊元上品”项目、博乐综合性购物中心、阿克苏地区库车县综合性购物中心项目的装修改造和开业前的各项准备工作以及红光山项目的前期规划设计工作。在2015年前以乌鲁木齐市为发展重点建立大型购物中心,商业网点将逐步延伸到昌吉、哈密、克拉玛依、阿勒泰、塔城等经济水平发展较好的城市,使公司的发展更具规模效益和市场竞争能力。
3、经营管理方面:公司将加强精细化管理,提升业务运营质量。进一步加强毛利率管理,提升毛利空间。继续按照重点费用分类管理方式,加强对重点费用监控和管理。把握好营销频次与销售规模的关系,提高经营性费用的使用效果。
4、内部控制建设方面,2014年公司将按计划推进内控建设工作,进一步提高公司治理水平和企业运营质量。努力优化管理流程,进一步明晰职责,加强考核,促进管理水平的提升,为公司长期可持续发展夯实基础。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
鉴于公司的行业特点与目前盈利水平,能够从经营活动中获得一定的现金流维持当前业务。根据公司未来经营发展战略,除已公告项目外,公司还将通过自建、租赁、合资合作以及并购等方式适时扩大实体门店网点数量和经营规模,培育购物中心、社区百货、电子商务等业态,以及推动物流配送中心等一系列资本性投入,公司未来现金需求将大幅增加。为此,公司将积极拓宽融资渠道,通过自身经营积累、银行信贷及发行非公开定向债务融资工具等多种筹资方式,以保证公司的资金需求。
根据公司2013年的资金使用规模及2014年的经营发展需要,公司拟定2014年贷款余额不超过25亿元(不包括发行非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款)。
(五) 可能面对的风险
1、宏观经济波动的风险
公司的零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者信心。如果未来国内和疆内经济增长速度大幅放缓或者经济增长质量得不到改善,将会影响消费者实际可支配收入,降低消费者信心,抑制消费者需求,从而降低公司的销售增长率。
2、政策风险
百货零售行业对于国家政策的敏感度较高,国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变居民的消费选择,鼓励或抑制居民某些消费需求,进而直接或间接地影响行业内公司的经营业绩。
3、行业竞争加剧的风险
目前零售市场竞争激烈,尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度,但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时,随着电子商务业务的快速发展,公司实体零售业务也会受到一定的冲击,目前公司积极应对网络零售的影响,重点开拓以体验式消费为主的购物中心和以便民服务为主的社区百货业态。
4、新开门店在培育期的风险
近年来,公司根据自身资金水平和管理能力适度推进门店拓展计划,预计2014年新开门店5家,新开门店一般都需要一定的培育周期,短期内新门店的经营业绩存在一定的不确定性。因此,如果公司新开门店效益持续不佳,可能会对公司的整体盈利水平造成一定的负面影响。
5、跨区经营风险
公司已相继在乌鲁木齐市外南北疆的库尔勒市、克拉玛依市独山子区、伊宁市、奎屯市、阿克苏市开设百货店,后续将在博乐市、喀什市、五家渠市、昌吉市、乌苏市、塔城市、库车市等城市开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与已开门店的城市存在一定的差异,公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势,公司的财务表现将受到不利影响。
6、财务风险
为建立新的增长优势,巩固和扩大疆内市场份额,公司战略布局不断延伸,企业规模不断扩大,大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面,在未来的2-3年公司将主要采取银行贷款和发行非公开债务融资工具的方式购买、租赁商业网点,流动资金占用规模也将快速增长,资金压力将明显上升。若公司继续利用银行贷款来满足公司生产经营的资金需求,将进一步提高公司的资产负债率,增加公司的财务风险。
针对上述风险公司将采取的应对措施:以市场需求为导向,转变经营理念,寻求新的经营模式,进行业态创新,挖掘新的增长点。通过“强化品牌招商、推进品牌拓展、加强运营管理、改变营销模式、提高营销效率、拓宽营销渠道、完善经营功能、规范现场管理、理顺薪酬机制,严格控制费用、强化内部管控、积极推进公司电子商务业务的开展”等一系列措施,应对经营过程中的出现的风险。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度(母公司报表)实现净利润为259,444,747.51元,加上年初未分配利润548,057,929.12元,减去2012年度分配的利润102,792,146.16元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余25,944,474.75元,2013年度可供股东分配的利润为678,766,055.72元。公司拟以2013年末公司总股本311,491,352股为基数,向全体股东每1股派送现金红利0.28元(含税),共计送出87,217,578.56元,剩余未分配利润结转下一年度分配。2013年度不进行资本公积金转增股本。
五、涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。
5.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项。
5.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司于2013年2月5日召开2013年度第一次临时股东大会,审议通过了关于公司拟挂牌转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%股权的议案。2013年4月28日,本公司与乌鲁木齐热力总公司签订股权转让合同书,约定由其以人民币2亿元受让乌鲁木齐万嘉热力有限公司股权。股权转让于2013年6月25日执行完毕。股权转让后,本公司对乌鲁木齐万嘉热力有限公司不再控制,因此自2013年6月25日起该公司及该公司控股子公司新疆皓宇管道设备有限公司不再纳入合并范围。
股票简称 | 友好集团 | 股票代码 | 600778 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王建平 | 吕亮 |
电话 | 0991-4541008 | 0991-4553700 |
传真 | 0991-4815090 | 0991-4815090 |
电子信箱 | yhzqb@mail.xj.cninfo.net | yhzqb@mail.xj.cninfo.net |
2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) | |
总资产 | 7,368,231,021.78 | 7,812,868,535.06 | -5.69 | 6,346,012,265.95 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,635,414,262.65 | 1,457,496,913.14 | 12.21 | 1,125,797,364.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 717,145,545.49 | 488,068,454.70 | 46.94 | 1,523,611,610.61 |
营业收入 | 9,601,863,391.76 | 7,909,721,865.67 | 21.39 | 3,860,191,466.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 288,726,367.75 | 335,159,199.42 | -13.85 | 143,107,235.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 221,545,292.91 | 318,369,913.25 | -30.41 | 136,722,759.81 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.51 | 25.95 | 减少8.44个百分点 | 13.22 |
基本每股收益(元/股) | 0.9269 | 1.0760 | -13.86 | 0.459 |
稀释每股收益(元/股) | 0.9269 | 1.0760 | -13.86 | 0.459 |
截止报告期末股东总数 | 37,703 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 38,589 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国家 | 17.892 | 55,730,609 | 394,774 | 394,774 | 质押 | 27,570,000 | |||
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 境内非国有法人 | 9.993 | 31,127,315 | 900,000 | 0 | 无 | ||||
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 国家 | 4.549 | 14,170,000 | 14,170,000 | 0 | 无 | ||||
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 国家 | 3.606 | 11,232,012 | 11,232,012 | 0 | 无 | ||||
新疆天正实业总公司 | 国有法人 | 2.221 | 6,917,864 | 0 | 0 | 无 | ||||
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 其他 | 0.635 | 1,978,107 | 1,978,107 | 0 | 无 | ||||
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 其他 | 0.605 | 1,886,059 | 0 | 0 | 无 | ||||
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.531 | 1,654,196 | -492,811 | 0 | 无 | ||||
华润深国投信托有限公司-珍宝4号集合资金信托计划 | 其他 | 0.501 | 1,560,958 | 1,560,958 | 0 | 无 | ||||
全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.457 | 1,424,250 | 1,424,250 | 0 | 无 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东中,乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司和乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 9,601,863,391.76 | 7,909,721,865.67 | 21.39 |
营业成本 | 6,827,846,673.83 | 5,660,449,908.52 | 20.62 |
销售费用 | 644,997,661.28 | 511,883,928.61 | 26.00 |
管理费用 | 720,372,459.64 | 566,544,341.61 | 27.15 |
财务费用 | 95,831,973.98 | 62,242,516.41 | 53.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 717,145,545.49 | 488,068,454.70 | 46.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -329,855,755.05 | -1,194,082,478.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,122,361.73 | 375,794,661.34 | -115.47 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
商业 | 5,607,608,838.47 | 4,715,100,080.34 | 15.92 | 19.49 | 19.05 | 增加0.31个百分点 |
房地产行业 | 3,574,855,214.44 | 1,928,622,662.55 | 46.05 | 29.32 | 32.51 | 减少1.30个百分点 |
酒店服务业 | 111,027,998.34 | 45,017,825.74 | 59.45 | -8.74 | -9.60 | 增加0.38个百分点 |
公用事业 | 66,744,617.06 | 105,316,567.80 | -57.79 | -44.37 | -23.92 | 减少42.42个百分点 |
工业 | 10,524,501.30 | 5,593,338.05 | 46.85 | -73.78 | -81.49 | 增加22.12个百分点 |
物流 | 28,364,347.43 | 13,343,652.28 | 52.96 | 11.73 | 20.31 | 减少3.36个百分点 |
旅游 | 2,835,004.96 | 1,986,160.13 | 29.94 | -15.39 | -22.95 | 增加6.87个百分点 |
广告 | 447,556.50 | 76,608.62 | 82.88 | -69.64 | ||
物业管理 | 761,545.01 | 126,071.85 | 83.45 | -34.01 | -6.81 | 减少4.83个百分点 |
合 计 | 9,403,169,623.51 | 6,815,182,967.36 | 27.52 | 21.01 | 20.66 | 增加0.21个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
乌鲁木齐市(注①) | 8,116,729,550.80 | 18.79 |
克拉玛依市 | 162,566,507.94 | 7.63 |
上海市 | 9,161,893.07 | -12.11 |
库尔勒市 | 457,070,374.19 | 10.65 |
伊犁地区-伊宁市(注②) | 271,746,177.91 | 38.72 |
伊犁地区-奎屯市(注③) | 230,172,532.34 | 77.32 |
石河子市(注④) | 98,909,180.26 | 164.49 |
阿克苏市 | 56,813,407.00 | |
合计 | 9,403,169,623.51 | 21.01 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 1,106,115,844.09 | 15.01 | 776,948,415.38 | 9.94 | 42.37 |
应收票据 | 2,605,118.80 | 0.04 | 100.00 | ||
应收账款 | 9,203,169.68 | 0.12 | 82,064,281.25 | 1.05 | -88.79 |
预付款项 | 176,367,583.38 | 2.39 | 394,672,131.46 | 5.05 | -55.31 |
应收股利 | 1,345,443.04 | 0.02 | -100.00 | ||
其他应收款 | 212,145,667.76 | 2.88 | 184,511,053.06 | 2.36 | 14.98 |
存货 | 2,248,359,216.52 | 30.51 | 2,971,317,833.71 | 38.03 | -24.33 |
一年内到期的非流动资产 | 7,459,024.42 | 0.10 | 3,374,571.74 | 0.04 | 121.04 |
长期股权投资 | 41,448,184.52 | 0.56 | 49,567,927.94 | 0.63 | -16.38 |
投资性房地产 | 190,299,053.09 | 2.58 | 198,549,438.65 | 2.54 | -4.16 |
固定资产 | 2,162,873,302.43 | 29.35 | 1,458,332,287.68 | 18.67 | 48.31 |
在建工程 | 289,560,935.11 | 3.93 | 649,428,161.01 | 8.31 | -55.41 |
无形资产 | 267,909,718.34 | 3.64 | 512,002,739.37 | 6.55 | -47.67 |
商誉 | 1,271,222.62 | 0.02 | -100.00 | ||
长期待摊费用 | 551,764,561.53 | 7.49 | 395,086,104.35 | 5.06 | 39.66 |
递延所得税资产 | 12,141,677.48 | 0.16 | 47,164,162.86 | 0.60 | -74.26 |
短期借款 | 262,000,000.00 | 3.56 | 312,000,000.00 | 3.99 | -16.03 |
应付票据 | 296,355.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.03 | -85.18 |
预收款项 | 1,622,626,298.76 | 22.02 | 3,048,181,729.81 | 39.01 | -46.77 |
应付职工薪酬 | 20,092,146.09 | 0.27 | 14,820,318.37 | 0.19 | 35.57 |
应交税费 | -63,183,172.62 | -0.86 | -206,759,012.25 | -2.65 | -69.44 |
应付利息 | 27,684,194.28 | 0.38 | 1,277,027.83 | 0.02 | 2,067.86 |
其他应付款 | 458,089,246.29 | 6.22 | 298,770,608.53 | 3.82 | 53.32 |
一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 0.43 | 113,000,000.00 | 1.45 | -71.68 |
长期借款 | 977,600,000.00 | 13.27 | 860,600,000.00 | 11.02 | 13.60 |
应付债券 | 500,000,000.00 | 6.79 | 100.00 | ||
其他非流动负债 | 3,650,334.66 | 0.05 | 74,655,791.79 | 0.96 | -95.11 |
盈余公积 | 93,761,830.25 | 1.27 | 67,817,355.50 | 0.87 | 38.26 |
未分配利润 | 769,427,362.73 | 10.44 | 609,437,615.89 | 7.80 | 26.25 |