北汽福田汽车股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

■

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2前10名股东持股情况表

■

■

期后事项：本公司控股股东北京汽车集团有限公司于2014年通过二级市场累计增持了本公司股份 15,584,195.00股，增持比例为0.555%。至此，北京汽车集团有限公司持有本公司股份为959,184,825.00股，持股比例为34.139%。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、管理层讨论与分析

2013年，中国经济中速增长，商用车微增长、产能过剩的现实情况下，福田汽车总体业绩稳中有升，销量完成66.4万辆，商用车继续排名第一位，国内市场占有率达到16.2%。福田汽车品牌价值增长至508.67亿元，继续领跑中国商用车企业，至此，福田汽车已连续9年位居商用车榜首。

2013年，公司累计销售汽车664714辆（含福田戴姆勒合资公司销量），同比上升7.2%。其中商用车同比上升7.1%，高于行业增幅0.7个百分点，市场占用率达到16.2%，较去年同期上升0.1个百分点。其中：

中重型卡车实现销量127280辆，较去年同期上升33.3%，行业同比上升14.5%，高于行业上升幅度18.8个百分点，市场占有率达到12%，较去年同期上升1.7个百分点。

轻型卡车（含微卡）实现销量496059辆，较去年同期上升0.5 %，行业同比上升2.4%，市场占有率达到20.4%，保持全国第一。

大中型客车实现销量4980辆，较去年同期上升14.8%，行业同比上升0.8%，市场占有率为2.9%，较去年同期上升0.4个百分点。

轻型客车实现销量28301辆，较去年同期上升42.9%，市场占有率达到7.3%，较去年同期上升1.4个百分点。

出口情况：2013年，在国内商用车出口下滑的形势下，福田汽车逆势增长，全年实现商用车出口47991辆，较去年同期增长8.2%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2014年第1期《中国汽车工业产销快讯》）

3.1 资产负债情况分析表（选取变动比例超过40%的重要项目对比，详见年报全文披露内容）

单位：元 币种:人民币

■

3.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表(选取变动比例超过40%的重要项目对比，详见年报全文披露内容)

单位：元 币种：人民币

■

3.3 现金流相关科目变动分析表(选取变动比例超过40%的重要项目对比，详见年报全文披露内容)

单位：元 币种:人民币

■

3.4 行业竞争格局和发展趋势

2013年是充满挑战的一年。中国经济迎来发展拐点—从高速增长正式步入中速增长时代。经济发展速度放缓、产能过剩、环境不断恶化给中国社会和经济的可持续发展带来了巨大的挑战。新一代领导人审时度势，在改革开放35周年之际，进一步提出“全面深化改革”这一具有深远意义的战略部署。

2013年，我国汽车产业也继续保持着“微增长”的基调，全年实现销量2198.41万辆，增速为13.87%。其中，商用车受益于宏观经济温和复苏和去年销量基数偏低等因素，实现销量为405.52万辆，同比增长6.40%。

报告期内，福田汽车通过大力加强产品结构调整和自主创新能力的提升，基本完成了年度计划指标，实现销售收入342亿元，利润总额8.2亿元。

2014年汽车行业总体发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析：

2014年，中国经济发展机遇与压力并存，宏观经济发展方向明朗向好，汽车行业仍处于周期上行阶段，预计汽车产销量保持10%以上增速。其中，乘用车总体仍将保持较高幅度增长；商用车受排放法规升级影响，增速将会有所下降，中重卡在黄标车淘汰政策的推动下，大部分进入置换期；政府节能减排，鼓励、发展公交等政策为客车市场带来新的发展机遇。

3.5 公司发展战略

福田汽车“2020战略”—— 到2020年，把福田汽车打造成世界级主流汽车企业。

2013年，公司对“2020战略”重新进行了梳理。福田汽车以打造高科技现代型世界品牌作为战略目标，通过“五大转型”（商用车低端产品向高端产品转型、商用类产品向乘用类产品转型、商用车黄金价值链的延伸、国内业务向国外业务转型、制造业向服务业转型）和“五种能力”（产品订单交付能力、商品订单交付能力、战略与绩效能力、服务支持能力、制度与企业文化建设能力）建设，至2020年基本实现全球化目标。

3.6 经营计划

基于2013年公司实际经营情况，结合2014年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等的综合研判，公司制定了2014年经营计划如下：

2014年，确保实现销售收入360亿元（上市公司口径），销量68万辆（含欧曼业务）。

（注：上述经营计划不代表公司对2014年度的盈利和预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意）

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

4.2 报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况：

4.3.1本期新纳入合并范围的公司

■

4.3.2本期不再纳入合并范围的公司

不适用。

4.4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：徐和谊

北汽福田汽车股份有限公司

2014年4月15日

股票简称	福田汽车	股票代码		600166
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	龚敏		陈维娟
电 话	010-80716459		010-80716459
传 真	010-80716459		010-80716459
电子信箱	gongmin@foton.com.cn		chenweijuan@foton.com.cn

	2013年（末）	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	32,432,592,960.52	33,049,006,174.84	-1.87	28,121,454,308.16
归属于上市公司股东的净资产	14,967,189,990.36	14,731,317,464.81	1.60	8,847,013,725.43
经营活动产生的现金流量净额	1,102,511,344.65	-799,342,093.74	不适用	-524,971,443.63
营业收入	34,152,543,118.89	40,973,308,479.20	-16.65	51,645,734,937.85
归属于上市公司股东的净利润	763,055,365.61	1,353,300,274.88	-43.62	1,152,442,450.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,259,255.38	-808,367,737.53	不适用	838,963,365.06
加权平均净资产收益率（%）	5.14	11.54	减少6.4个百分点	13.67
基本每股收益（元／股）	0.272	0.550	-50.55	0.546
稀释每股收益（元／股）	0.272	0.550	-50.55	0.546

报告期末股东总数		117,799户			年度报告披露日前第五个交易日末股东总数				111,995户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	期末持股数量		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京汽车集团有限公司	国有法人		33.58	943,600,630		18,414,658	234,000,000	无 0
北京国有资本经营管理中心	国有法人		5.28	148,313,200		0	37,571,400	无 0
唐山建龙实业有限公司	其他		5.08	142,800,000		0	0	质押 142,800,000
常柴股份有限公司	国有法人		2.57	72,250,000		0	0	无 0
诸城舜邦投资开发有限公司	其他		2.54	71,500,000		0	0	无 0
诸城市义和车桥有限公司	其他		2.11	59,300,000		0	0	质押 59,100,000

长沙神久机械制造股份有限公司	其他		1.52	42,800,000		0	0	质押 42,800,000
青岛青特众力车桥有限公司	其他		1.46	41,128,600		0	0	无 0
首钢总公司	国有法人		1.42	40,000,000		0	0	无 0
潍柴动力股份有限公司	其他		1.42	40,000,000		0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明				2、前十名股东中，第六、十股东为公司供应商，第二、三、九、十名股东各派出一人担任董事，第四、六名股东派出一人担任监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,916,155,072.99	6,232,254,921.68	-53.21	主要系本公司本期偿还银行借款以及募投项目持续投入所致。
应收票据	28,037,575.00	349,712,699.83	-91.98	主要系本公司本期应收票据结算方式减少以及背书转让所致。
其他应收款	741,233,954.86	2,781,371,321.50	-73.35	主要系本公司本期收到向福田戴姆勒公司转让欧曼业务、欧曼二工厂款项所致。
一年内到期的非流动资产	1,024,996,355.67	89,788,802.77	1041.56	主要系本公司本期融资租赁业务中1年内到期的应收租金的增加所致。
其他流动资产	664,360,450.82	463,024,924.46	43.48	主要系增值税留抵税额列报至其他流动资产所致。
长期应收款	1,213,378,633.90	712,344,211.70	70.34	主要系本公司融资租赁业务继续增长所致。
开发支出	1,923,494,296.37	1,127,838,690.08	70.55	主要系本公司本期全新产品开发项目、汽油机项目、U201项目等产品开发项目继续投入所致。
其他非流动资产	49,143,170.81	340,290,268.09	-85.56	主要系本公司前期购买的未达到可使用状态的土地使用权本期达到预定可使用状态所致。
短期借款	424,480,347.84	2,013,513,445.56	-78.92	主要系本公司本期借款到期、偿还前期借款所致。
预收款项	2,430,316,063.36	1,677,344,058.06	44.89	主要系本公司本期预收货款增加、收到H4业务许可费所致。
应交税费	32,263,344.79	176,939,068.60	-81.77	主要系本公司本期应交企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,722,683,031.37	136,397,764.37	1162.98	主要系本公司本期10亿“福田债”2014年到期、1年内到期的长期借款本期较上年增加3.6亿元所致。
其他流动负债	50,585,932.81	20,855,035.89	142.56	主要系本公司本期金融服务（担保）业务扩大，计提的担保赔偿准备金增加所致。
长期借款	586,888,496.43	1,395,899,275.00	-57.96	主要系本公司借款到期、提前偿还前期借款所致。
应付债券	0.00	994,698,100.00	-100.00	主要系应付债券转入一年内到期非流动负债所致。
外币报表折算差额	-132,207,874.16	-56,717,065.52	133.10	主要系人民币价格变动所致。

科目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
财务费用	-38,086,256.68	248,835,050.87	-115.31%	主要系本期公司借款规模减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,102,511,344.65	-799,342,093.74	237.93%	主要系本期公司收到合营公司福田戴姆勒相应租金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,808,699,819.06	-180,327,510.05	-903.01%	主要系本期公司在建工程投入规模增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,423,627,802.94	2,454,992,467.87	-198.72%	主要系去年同期公司定向增发募集资金所致。
营业外收入	646,168,070.22	2,726,721,920.30	-76.30%	主要系去年同期公司向合营企业福田戴姆勒公司投出非货币资产增值所致。
营业外支出	64,329,825.77	129,315,125.18	-50.25%	主要系去年同期公司向合营企业福田戴姆勒公司支付资产使用费所致。

项 目	本报告期数据	同比增减	同比发生重大变动的原因
收到的税费返还	535,789,026.12	43.34%	主要系本期产品出口退税返还增加。
取得投资收益收到的现金	2,126,648.23	187.41%	主要系本期收到的投资单位现金分红增加。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,980,454,448.70	72.19%	主要系本期在建工程继续投入增加。
投资支付的现金	0.00	-100%	主要系本期没有对外投资。
吸收投资收到的现金	0.00	-100%	主要系本期没有进行增发等融资。
取得借款收到的现金	1,223,946,493.64	-70.21%	主要系本期借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	32,433,219.15	-46.11%	主要系本期收到的融资租赁补助款减少。
偿还债务支付的现金	3,046,086,178.16	-47.94%	主要系本期偿还银行借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	29,378,441.94	-70.38%	主要系上期支付增发相关费用。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,864,937.97	-2157.54%	主要系人民币汇率变动。

公司名称	新增原因
潍坊福田汽车科技有限公司	新设投资
山东福田模具销售有限公司	新设投资