2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

管理层讨论与分

报告期内公司经营情况的回顾

2013年是实施"十二五"战略规划承上启下的关键一年，也是我们公司在困境中努力拼搏，奋力前行的一年。在世界经济复苏动力不足，国内经济下行压力增大，市场依旧疲软，竞争日益白热化的环境下，公司通过广泛的市场调研，抢抓各种机遇，创新营销思路，稳定老客户，开发新客户，并根据市场需求及时调整产品结构，经营指标与上年相比都实现了增长。报告期内，公司完成营业收入98,209.12万元，同比增长13.38%，完成进出口总额1.09亿美元，同比增长14.54%，归属于母公司的净利润7,080.88万元，同比增长799.31%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期营业收入：982,091,228.11元，较上年同期866,189,098.75元，增长13.38%，纺织生产业务营业收入268,629,619.15元比上年同期253,114,462.75元增长6.13%；贸易业务营业收入612,237,415.61元比上年同期512,879,150.70元增长19.37%；医疗机械制造业务89,112,831.01元,比上年同期85,659,498.78元增长4.03%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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(3) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表 单位:元

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(2) 主要供应商情况

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4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2) 情况说明

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6、 现金流

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变化情况说明：

经营活动产生的现金流量净额：业务规模扩大，支付的采购货款、税款及职工工资增加

投资活动产生的现金流量净额：处置子公司收到有关款项增加

现金及现金等价物净增加额：上述因素综合影响

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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本报告期公司在稳步开展外销业务的同时，积极拓展进口和内销业务，境内销售业务有所提升。

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

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变化情况说明

货币资金： 业务规模扩大，支付的税款、职工工资、及采购货款增加

应收账款： 票据结算增加

其他应收款: 转让子公司股权应收的股权转让款未全部收回导致增加

存货： 处置以房地产经营为主业的子公司，相应的存货减少较多

在建工程： 子公司相关工程支出增加

商誉： 公司与湖南华升集团公司进行资产置换时，对湖南汇一制药机械有限公司的公允价值

确认是采用收益法进行评估，企业合并投资成本与享有账面净资产的差额所产生。

应付票据: 票据结算业务增加

应付账款： 支付欠付的供货商采购货款增加

应交税费: 处置子公司同时与控股股东进行资产置换，相关的税费增加

其他应付款： 处置子公司后应付控股股东的往来款项减少

(四) 核心竞争力分析

1、技术优势：自"十二·五"以来，公司有百余个新产品通过了省部级鉴定，三十多个产品评为国家级新产品，一百多项新产品、新技术获得了省部级科技进步奖。其中"舒适性超薄苎麻面料系列关键技术研发及其产业化"、 "特高支优质细薄苎麻织物面料"获得中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖。湖南汇一制药机械有限公司2012年被国家科技部授予"国家火炬计划高新技术企业"。公司获得各项专利78项。

2、质量优势：公司十分注重产品质量，确立了"质量高于一切，信誉重于泰山"的管理理念，追求"中国最好，世界一流"的质量目标。公司主要生产企业已通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，产品质量居全国首位，在国际上享有较高声誉。

3、市场优势：公司以过硬的产品质量和全新的服务方式，赢得了国内外客户的信赖和支持，在国内外建立了良好的营销网络。产品远销欧洲、美国、韩国、日本、中东及香港、台湾等国家和地区， "金爽"、 "洞庭"、"雪松"等品牌商标分别在欧盟、美国、韩国、俄罗斯、香港注册，研发的成果分别获得欧洲、美国、日本专利。公司产品的市场占有率、出口创汇、销售收入在全国麻纺行业中都处于领先地位。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

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5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与控股股东湖南华升集团公司于2012年12月10日签订的《资产置换协议》，本公司以控股子公司深圳市华顺达实业有限公司90%的股权和沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司的99%股权及控股子公司湖南华升工贸有限公司在深圳市的部分房产、物业与华升集团所持湖南汇一制药机械有限公司的51%的股权进行置换。由于本公司和湖南汇一制药机械有限公司同受湖南华升集团公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2013年1月4日办理了相应的财产权交接手续，故自2013年1月起将湖南汇一制药机械有限公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明：

1) 如四（三）1所述，本公司自2013年1月起不再将深圳市华顺达实业有限公司、沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称"洞庭公司"）通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让其持有的岳阳华一房地产开发有限公司（以下简称"华一公司"）80%股权。转让标的的审计、评估基准日为2013年6月30日。2013 年 10 月 23 日，湖南华升集团公司、湖南华升洞庭麻业有限公司与深圳市宝德投资控股有限公司签订了《产权交易合同》，将湖南华升集团公司、洞庭公司持有华一公司的100%股权及债权以人民币 4.55 亿元转让给深圳市宝德投资控股有限公司。产权交易协议中约定，自评估基准日至股权交割日华一公司正常经营成果由受让方享有，故自2013年10月 起不再将华一公司纳入合财务报表范围。

董事长：刘政

湖南华升股份有限公司

2014年4月18日

股票简称	华升股份	股票代码	600156
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱小明	段传华
电话	0731-85237818	0731-85237818
传真	0731-85237861	0731-85237861
电子信箱	hnhsgf@163.com	hnhsgf@163.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	1,186,715,148.82	1,240,390,365.76	-4.33	1,095,527,552.65
归属于上市公司股东的净资产	705,242,420.20	622,575,175.06	13.28	606,922,107.23
经营活动产生的现金流量净额	-85,448,814.06	46,397,230.10	-284.17	-27,616,598.74
营业收入	982,091,228.11	866,189,098.75	13.38	921,309,937.68
归属于上市公司股东的净利润	70,808,779.23	7,873,756.80	799.30	4,292,148.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125,194,460.49	-24,271,983.58	不适用	-25,719,994.40
加权平均净资产收益率（%）	10.94	1.29	增加9.65个百分点	0.71
基本每股收益（元／股）	0.1761	0.0181	872.93	0.0107
稀释每股收益（元／股）	0.1761	0.0181	872.93	0.0107

报告期股东总数			36,148	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		35,875
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南华升集团公司	国有法人		40.1	161,304,592		质押75,000,000
海南成大实业股份有限公司	未知		0.89	3,590,063		未知
中国信达资产管理公司长沙办事处	国有法人		0.66	2,644,501		未知
蒋学军	境内自然人		0.59	2,357,493		未知
中国服装集团公司	国有法人		0.58	2,344,120		未知
黄丽娜	境内自然人		0.47	1,879,886		未知
张成	境内自然人		0.46	1,850,000		未知
湖南省益阳市财源建设投资有限公司	国有法人		0.45	1,822,074		未知
汤家骅	境内自然人		0.39	1,580,000		未知
柳丽英	境内自然人		0.38	1,546,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中第1、3、5、8位为国有法人股股东，之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其余股东本公司未知其之间是否存在关联关系或一致行动关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	982,091,228.11	866,189,098.75	13.38
营业成本	916,755,681.91	786,731,923.11	16.53
销售费用	47,749,225.17	41,111,430.76	16.15
管理费用	80,500,660.34	51,613,429.42	55.97
财务费用	11,961,689.86	4,373,008.31	173.53
经营活动产生的现金流量净额	-85,448,814.06	46,397,230.10	-284.17
投资活动产生的现金流量净额	45,871,497.91	-13,342,069.42	443.81
筹资活动产生的现金流量净额	-10,137,229.62	-11,101,957.64	8.67
研发支出	13,545,827.98	9,223,160.17	46.87

分产品	期初库存	本期产量（或购进）	本期销量	期末库存
纱（吨）	711	6,930	6,883	758
布（米）	6,169,869	47,933,429	49,757,317	4,345,981
服装（件）	207,596	2,747,462	2,853,044	102,014
纺织机械等设备（台）		6	6	0
工程机械（台）		200	200	0
陶瓷（件）		213,477	213,477	0
制药机械（台）	20	350	320	50

公司向前五名销售客户金额合计333,767,797.92元,占年度销售总额比重为34.00%.
客户名称	销售额	占公司销售总额的比例（%）
客户一	138,647,272.24	14.12
客户二	70,967,532.09	7.23
客户三	66,165,352.79	6.74
客户四	39,742,870.80	4.05
客户五	18,244,770.00	1.86
合 计	333,767,797.92	34.00

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纺织生产业务	原材料	119,573,750.69	43.63	92,653,604.87	38.00	29.05
	直接人工	71,593,690.82	26.12	75,525,494.01	30.98	-5.21
	制造费用	82,914,313.79	30.25	75,632,955.79	31.02	9.63
	纺织生产业务合计	274,081,755.30	100.00	243,812,054.67	100.00	12.42
贸易业务	购进成本	588,302,406.08	100.00	488,652,781.01	100.00	20.39
制药机械	原材料、外购件	32,974,721.99	70.98	36,780,914.28	78.84	-10.35
	直接人工	5,754,774.25	12.39	3,695,805.34	7.92	55.71
	制造费用	7,724,266.62	16.63	6,174,580.71	13.24	25.10
	小 计	46,453,762.86	100.00	46,651,300.33	100.00	-0.42

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纱（纺织生产）	原材料	34,831,474.33	37.21	21,574,957.97	31.75	61.44
	直接人工	31,130,752.59	33.25	24,935,896.85	36.69	24.84
	制造费用	27,656,631.18	29.54	21,449,090.18	31.56	28.94
	小 计	93,618,858.10	100.00	67,959,945.00	100.00	37.76
布（纺织生产）	原材料	83,139,552.59	46.90	71,077,355.75	40.42	16.97
	直接人工	40,459,635.78	22.83	50,587,351.46	28.77	-20.02
	制造费用	53,654,631.21	30.27	54,182,239.92	30.81	-0.97
	小 计	177,253,819.58	100.00	175,846,947.13	100.00	0.80
服装（纺织生产）	原材料	1,602,723.77	49.94	1,291.15	25.01	124,031.49
	直接人工	3,302.45	0.10	2,245.70	43.50	47.06
	制造费用	1,603,051.40	49.95	1,625.69	31.49	98,507.45
	小 计	3,209,077.62	100.00	5,162.54	100.00	62,060.83
纱（贸易业务）	购进成本	103,506,015.59	17.72	5,588,532.13	1.14	1,752.11
布（贸易业务）	购进成本	261,763,464.03	44.83	206,643,136.33	42.29	26.67
服装（贸易业务）	购进成本	71,604,951.41	12.26	119,934,571.56	24.54	-40.30
家纺产品国际贸易	购进成本		0.00	52,826,250.58	10.81	-100.00
纺织机械等设备进口贸易	购进成本	7,014,733.20	1.20	18,368,041.55	3.76	-61.81
工程机械国际贸易	购进成本	106,397,311.74	18.22	76,905,692.69	15.74	38.35
陶瓷国际贸易	购进成本	1,573,805.87	0.27	8,386,556.17	1.72	-81.23
其 他	购进成本	32,096,945.40

公司向前五名供应商采购金额合计219,223,971.67元,占年度采购总额比重为23.92%.
供应商名称	采购金额	占公司年度采购总额的比例（%）
供应商一	104,604,459.55	11.41
供应商二	50,938,966.79	5.56
供应商三	22,881,704.97	2.50
供应商四	22,659,006.59	2.47
供应商五	18,139,833.77	1.98
小 计	219,223,971.67	23.92

项目	本期		上年同期		同比增减
	金额	费用率	金额	费用率	同比增减%	费用率增减百分点
营业收入	982,091,228.11		866,189,098.75
销售费用	47,749,225.17	4.86	41,111,430.76	4.75	16.15	0.12
管理费用	80,500,660.34	8.20	51,613,429.42	5.96	55.97	2.24
财务费用	11,961,689.86	1.22	4,373,008.31	0.50	173.53	0.71
所得税费用	34,791,118.80	3.54	8,691,480.14	1.00	300.29	2.54
变化情况说明：
管理费用：	业务规模扩大，工资、税费增加
财务费用：	汇率变动幅度增大导致汇兑损失增加
所得税费用：	处置子公司同时与控股股东进行资产置换致使投资收益增加

本期费用化研发支出	13,495,979.86
本期资本化研发支出	49,848.12
研发支出合计	13,545,827.98
研发支出总额占净资产比例（%）	1.75
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.38

变化情况说明：加大产品开发力度,致使相关支出有所增加。

科 目	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动比例（%）
经营活动现金流入小计	1,187,231,566.37	1,170,448,371.70	1.43
经营活动现金流出小计	1,272,680,380.43	1,124,051,141.60	13.22
经营活动产生的现金流量净额	-85,448,814.06	46,397,230.10	-284.17
投资活动现金流入小计	50,882,641.71	25,248,440.93	101.53
投资活动现金流出小计	5,011,143.80	38,590,510.35	-87.01
投资活动产生的现金流量净额	45,871,497.91	-13,342,069.42	443.81
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	82,232,425.18	-5.15
筹资活动现金流出小计	88,137,229.62	93,334,382.82	-5.57
筹资活动产生的现金流量净额	-10,137,229.62	-11,101,957.64	8.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,775.28	71,834.61	-93.35
现金及现金等价物净增加额	-49,709,770.49	22,025,037.65	-325.70

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
纺织生产业务	268,629,619.15	274,081,755.30	-2.03	6.13	12.42	减少5.70个百分点
贸易业务	612,237,415.61	588,302,406.08	3.91	19.37	20.39	减少0.81个百分点
医疗机械	89,112,831.01	46,453,762.86	47.87	4.03	-0.42	增加2.33个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
纱	194,656,434.79	197,124,873.69	-1.27	154.49	168.02	减少5.11个百分点
布	445,924,660.84	443,062,462.45	0.64	11.62	15.84	减少3.62个百分点
服装	87,701,985.40	74,814,029.03	14.70	-31.79	-37.62	增加7.97个百分点
家纺产品国际贸易				-100.00	-100.00
纺织机械等设备进口贸易	7,202,916.12	7,014,733.20	2.61	-62.70	-61.81	减少2.28个百分点
工程机械国际贸易	110,072,116.02	106,397,311.74	3.34	42.04	38.35	增加2.58个百分点
陶瓷国际贸易	1,441,036.81	1,573,805.87	-9.21	-83.85	-81.23	减少15.20个百分点
医疗机械	89,112,831.01	46,453,762.86	47.87	4.03	-0.42	增加2.33个百分点
其他	33,867,884.78	32,096,945.40	5.23			增加5.23个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境外销售	596,864,897.14	-5.31
境内销售	373,114,968.63	68.58

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	73,835,031.92	6.22	125,402,302.41	10.11	-41.12
应收票据	8,567,678.40	0.72	2,653,579.20	0.21	222.87
应收账款	93,789,807.66	7.90	72,130,920.36	5.82	30.03
其他应收款	195,211,028.92	16.45	27,842,864.29	2.24	601.12
存货	234,335,430.47	19.75	422,591,359.65	34.07	-44.55
固定资产	171,880,571.16	14.48	193,989,439.66	15.64	-11.40
在建工程	3,011,868.73	0.25	1,144,484.08	0.09	163.16
商誉	34,388,225.08	2.90
应付票据	10,612,916.00	0.89	6,425,760.00	0.52	65.16
应付账款	74,060,419.11	6.24	171,841,782.78	13.85	-56.90
应交税费	44,226,611.73	3.73	24,050,941.45	1.94	83.89
其他应付款	38,245,779.84	3.22	79,475,453.08	6.41	-51.88
负债合计	414,223,032.40	34.91	555,611,762.34	44.79	-25.45
资产总计	1,186,715,148.82	100.00	1,240,390,365.76	100.00	-4.33

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
湘财证券有限责任公司	226,999,680	73,333,300	2.45				长期股权投资	投入
合计	226,999,680	73,333,300	/				/	/

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南华升工贸有限公司	商业	4,000.00	99.00	28,704.67	18,801.73	71,355.54	2,297.26
湖南华升洞庭麻业有限公司	制造业	16,000.00	89.85	41,895.21	22,020.37	16,663.45	12,244.74
湖南华升株洲雪松有限公司	制造业	18,289.00	87.44	26,841.52	18,818.66	10,342.45	-1,798.06
湖南汇一制药机械有限公司	制造业	400.00	51.00	15,886.73	4,102.29	8,914.92	278.16
湖南英捷高科技有限公司	制造业	5,633.51	20.81	9,884.30	7,600.97	6,076.73	403.76