坚持创新升级战略 做大做强供应链运营服务

  ——建发股份配股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾

  建发股份董事长 黄文洲先生

  建发股份董事会秘书、副总经理 林 茂先生

  国泰君安证券投行业务委员会副总裁 蒋 荀先生

  国泰君安证券投资银行部董事总经理 罗爱梅女士

  国泰君安证券投资银行部高级经理 陈圳寅先生

  建发股份董事长黄文洲先生致辞

  尊敬的各位投资者、各位网友

  大家好！

  今天，我非常高兴通过网络，就厦门建发股份有限公司配股和大家进行网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持建发股份的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！

  厦门建发股份有限公司是一家以供应链运营和房地产开发为主业的现代服务型企业，1998年在上交所挂牌上市。公司上市以来连续十多年高速发展，主营业务收入、净利润、净资产等主要经济指标以年均30%左右的速度增长。2006年，公司率先提出供应链转型战略，已完成从传统贸易商向集贸易结算、第三方物流、金融服务、信息服务和方案策划为一体的供应链运营商的战略转型。根据2013年业绩快报，去年公司主营业务收入首次突破千亿，达1021亿元，同比增长11.96%；实现净利润26.9亿元，同比增长24.9%。两项指标均创历史新高。公司的多个业务板块在行业内领先，位居2013年“中国上市公司500强”第51位，连续多年位居福建企业100强榜首。建发股份能够取得今天的成绩，离不开持续创新、持续发展，更离不开广大客户和投资者的大力支持！

  本次配股募集资金将专项用于补充供应链运营业务的营运资金和偿还供应链运营业务的银行贷款，这将明显改善公司财务结构，增强公司供应链运营业务的服务能力，继续扩大经营规模，有利于实现公司的发展战略和股东的长远利益。

  今天，我们非常真诚地希望借此机会与广大投资者以及所有关心厦门建发的朋友们进行坦诚沟通，听取各位朋友的建设性意见，探讨公司未来的发展前景和经营思路。我们坚信，有广大投资者的高度信任与大力支持，将是公司本次成功配股的重要保证。我相信厦门建发将不负众望，稳步推进发展战略，创造更好的业绩，以回馈广大投资者。

  发展篇

  问：公司目前已确定“房地产+供应链运营”双主业，此次配股融资的募集资金投向也是做大做强供应链运营业务，公司在这一块业务方面未来的发展战略是什么？

  黄文洲：您好，公司未来发展战略是成为具有国际竞争力的供应链运营商，公司主要是面对两个市场、两种资源，提升资源整合能力、风险管控能力、业务模式创新能力，围绕供应链运作、供应链金融、供应链平台以及供应链投资等四位一体的供应链运营。谢谢！

  问：公司的供应链运营业务具体做什么？经营模式是什么？

  黄文洲：您好！公司在供应链运营领域涉及的品类较广，共有10大核心业务，包括：7项工业品相关业务（浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电），2项消费品业务（汽车、酒类）以及综合物流服务，与150多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施，良好的企业信誉，通过对贸易、物流等业务的整合，构建了以贸易为核心，物流仓储为基础，以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。

  经营模式：供应链运营业务以客户的需求和利益最大化为中心，为客户定制采购、运输、仓储、配送、销售等一体化解决方案，不仅涉及供应链上发生的采购与销售等传统的贸易业务，还涵盖了从原材料及零部件采购、成品分销直至送达最终客户整个购销环节的仓储、运输等物流服务和融资租赁等金融服务。通过产品和服务的协同服务，发挥客户、成本、品牌等多方面的协同作用，从单一的贸易价差和物流运输收入的盈利模式，转向通过向客户采购销售的各个环节提供全方位的增值服务来获取收益的盈利模式。谢谢！

  问：近期人民币贬值对贵司有何影响？

  黄文洲：您好！我司既有进口又有出口，汇率对我司有利有弊。谢谢！

  问 ：建发自上市以来的累计分红是多少？累计分红有超过累计融资吗？

  黄文洲：您好！公司累计分红32.8亿，相当于已将上市以来募集的全部资金分红。谢谢！

  问：公司董事长3月时表示，建发股份将大力推进电子商务运用，争取在供应链行业内的各细分领域搭建专业的信息服务平台和交易平台，逐步将供应链运营业务从线下衍生到线上，实现线上和线下的融合。请问未来将会有什么具体动作？

  黄文洲：您好，公司将来还是要大力利用互联网技术来推进公司的商务电子化，搭建各个细分领域的专业平台。如：公司正在实施的纸源网、汽车皮皮车网等等。谢谢！

  配股篇

  问：募集资金的用途是什么？

  林茂：主要的用途是补充供应链营运资金和归还银行借款。

  问：我觉得建发股份很好，怎么才能参与建发股份的配股？

  林茂：您好！只要您在股权登记日（4月18日）收市后仍持有建发股份的股票就可参与配股。谢谢！

  问：我是个新手，请问配股怎么操作？能具体点吗?

  蒋荀：您好！配股认购具体操作事宜如下：

  （1）各公告发布：在2014年4月16日（T-2日），公司将在指定媒体上予以披露配股说明书、配股发行公告以及网上路演公告。

  （2）在2014年4月17日（T-1日），进行网上路演。

  （3）2014年4月18日（T日）为股权登记日，投资者在收市后仍持有建发股份的股票就可参与配股，也就是说要参与本次配股就必需T日收市后持有建发股份股票。

  （4）配股缴款时间：从2014年4月21日（T 1日）起至2014年4月25日（T 5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权，此阶段股票全天停牌。

  （6）认购缴款方法：原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700153”，配股价5.13元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例0.2768，可认购数量不足1 股的部分按照可认购数量不足1 股的部分按照精确算法（即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致）原则处理，请投资者仔细查看证券账户中可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

  （7）原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

  （8）将在2014年4月28日（T 6日）进行验资。第二日即是发行结果公告日，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日，同时股票恢复交易。

  具体操作事宜，您还可以查看《建发股份配股发行公告》，或者与您所在开户营业部的人员做进一步沟通。谢谢！

  问：不满整数的股票怎么配股？

  林茂：您好！配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例0.2768，可认购数量不足1股的部分将按照精确算法原则取整。当您打开您的操作系统时，输入【700153】，系统可提示您的可配股数，或者咨询你的开户营业部客户经理。谢谢!

  问：如果我不参加本次配股，有哪些损失？

  林茂：您好！由于配股将扩大公司股本，如果股东不参与本次配股，其持有的本公司股权比例将被摊薄；同时，由于配股价与本公司股票的交易价格存在折让，配股除权将导致放弃配股的股东持有的本公司股票市值有所下降，因此建议您尽量参与认配。谢谢！

  问：我可以转让配股权利吗？

  林茂：不可以。

  问：这次配股的缴款时间是什么时候？

  林茂：您好！本次股权登记日为4月18日；认购和缴款时间为4月21日到4月25日上交所正常交易时间，在这五天内没有缴款的投资者视为放弃配股认购权。谢谢！

  问：我是东方证券的，请问配股时应该填卖出还是买进？

  罗爱梅：不同券商的系统操作有所不同，具体请咨询开户营业部或发行公告中主承销商。 国泰君安负责咨询解答的联系电话是：021-38676888。

  问：可以不到营业部，而是通过网上委托交易配股吗？

  蒋荀：您好！可以通过网上委托交易配股，同时各券商交易系统皆可办理。谢谢！

  问：配股的结果在哪里能看到？成功操作后获配的股票何时能上市？

  林茂：您好！本次配股结果将于2014年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。本次配股完成后，将根据交易所有关规定，尽快安排配售股票上市。请您关注公司公告，谢谢。

  问：新发行的股份有持有期吗？

  林茂：没有。

  问：公司是否已经就此次配股与较大的股东进行沟通，他们参配意愿怎么样？

  黄文洲：您好！本公司控股股东建发集团已承诺以现金全额认购其可配股份。谢谢！

  (CIS)

  文字整理 倪丹

  主办 上海证券报

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