本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条及第13.10B条的披露义务及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部内幕消息条文而公布。
§1 重要提示
1.1中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第六届董事会第十七次会议已审议通过本季度报告。副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事董联波先生行使表决权。董事何士友先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长侯为贵先生行使表决权。
1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。
1.5本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。
1.6 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。
§2 公司基本情况
2.1本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）本报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内，全球电信行业设备投资保持缓慢增长，行业热点仍然聚焦无线、宽带及与之配套的传输，移动互联网深入发展推动智能终端销售，云计算、物联网、智慧城市等战略性新兴产业持续推进。国内市场方面，国内4G网络及配套设备设施的规模建设，为电信行业带来新一轮投资浪潮，本集团紧密跟进运营商的设备投资计划，通过有竞争力的产品解决方案，保持行业领先地位。国际市场方面，本集团聚焦人口大国及全球主流运营商战略，围绕客户需求和价值创新，加强项目管理和商务管控，巩固市场地位。
2014年1-3月，本集团实现营业收入190.53亿元人民币，同比增长5.51%；实现归属于上市公司股东的净利润6.22亿元人民币，同比增长203.51%；基本每股收益为0.18元人民币。
展望下一报告期，拉动电信行业投资的主要动力在于网络宽带化，重点是以3G/4G为主的无线宽带，以及配套传输网络的升级与扩容。本集团确立“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1本集团主要会计数据及财务指标
本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整，具体原因请见本公司2013年度报告会计数据和财务指标摘要部分。
| 项目 | 本报告期末 （2014年3月31日） | 上年度期末 （2013年12月31日） | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 资产总额（千元人民币） | 102,581,774 | 100,079,497 | 2.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（千元人民币） | 23,330,066 | 22,532,648 | 3.54% |
| 总股本（千股） | 3,437,541 | 3,437,541 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元人民币/股）注1 | 6.79 | 6.55 | 3.66% |
| 项目 | 本报告期 （2014年1-3月） | （2013年1-3月） （已重述） | 本报告期比 上年同期增减（调整后） | |
| 调整前 | 调整后 | |||
| 营业总收入（千元人民币） | 19,052,749 | 18,093,388 | 18,057,904 | 5.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（千元人民币） | 622,182 | 204,996 | 204,996 | 203.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （千元人民币） | 762,694 | (615,485) | (615,485) | 223.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（千元人民币） | (2,190,102) | (3,173,773) | (3,173,773) | 30.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元人民币/股） 注2 | (0.64) | (0.92) | (0.92) | 30.43% |
| 基本每股收益（元人民币/股）注3 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元人民币/股）注4 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.71% | 0.95% | 0.95% | 上升1.76个 百分点 |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%） | 3.32% | (2.84%) | (2.85%) | 上升6.17个 百分点 |
| 注1： | 2014年第一季度末和2013年末归属于上市公司股东的每股净资产以期末总股本数计算； |
| 注2： | 2014年第一季度每股经营活动产生的现金流量净额以期末总股本数计算，2013年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的股数计算； |
| 注3： | 本报告期基本每股收益以期末总股本数计算；2013年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票2,536,742股后的加权平均普通股股数计算； |
| 注4： | 由于2014年第一季度和2013年第一季度不存在尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度，稀释每股收益与基本每股收益相等。 |
非经常性损益项目
单位：千元人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至本报告期末金额 |
| 营业外收入 | 149,756 |
| 公允价值变动损益 | (309,328) |
| 投资收益 | 12,828 |
| 减：非流动资产处置损益 | 3,832 |
| 减：其他营业外支出 | 14,732 |
| 减：所得税影响 | (24,796) |
| 合计 | (140,512) |
2.2.2根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2014年1-3月净利润及于2014年3月31日的股东权益完全一致。
2.3本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况
| 股东总数 | ||||||||
| 截至2014年3月31日 | 股东总人数为179,073户,其中A股股东178,718户, H股股东355户。 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量（股） | 持有有限售条件股份 数量（股） | 质押或冻结的股份 数量 | |||
| 1、深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”） | 国有法人 | 30.78% | 1,058,191,944 | 0 | 无 | |||
| 2、香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 18.28% | 628,325,902 | 0 | 未知 | |||
| 3、中信信托有限责任公司－理财06 | 其他 | 1.69% | 58,194,000 | 0 | 未知 | |||
| 4、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.18% | 40,705,303 | 0 | 未知 | |||
| 5、湖南南天集团有限公司 | 国有法人 | 1.09% | 37,450,609 | 0 | 未知 | |||
| 6、中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.93% | 32,030,216 | 0 | 未知 | |||
| 7、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.90% | 30,844,665 | 0 | 未知 | |||
| 8、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 0.66% | 22,786,819 | 0 | 未知 | |||
| 9、中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 20,632,599 | 0 | 未知 | |||
| 10、全国社保基金一一三组合 | 其他 | 0.52% | 17,711,100 | 0 | 未知 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 | ||||||
| 1、中兴新 | 1,058,191,944 | A股 | ||||||
| 2、香港中央结算代理人有限公司 | 628,325,902 | H股 | ||||||
| 3、中信信托有限责任公司－理财06 | 58,194,000 | A股 | ||||||
| 4、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 40,705,303 | A股 | ||||||
| 5、湖南南天集团有限公司 | 37,450,609 | A股 | ||||||
| 6、中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 32,030,216 | A股 | ||||||
| 7、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 30,844,665 | A股 | ||||||
| 8、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 22,786,819 | A股 | ||||||
| 9、中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 20,632,599 | A股 | ||||||
| 10、全国社保基金一一三组合 | 17,711,100 | A股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2. 前十名股东中第7名、第8名股东为同一基金管理人——中国人寿保险股份有限公司，同时第4名股东的基金管理人——中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司控股股东。 3. 本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是 □ 否
注：本报告期内，本公司前十名股东、前十名无限售条件股东不存在约定回购交易。
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元人民币
| 资产负债表 | ||||
| 项目名称 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 同比变化 | 原因分析 |
| 其他应收款 | 2,250,041 | 1,729,163 | 30.12% | 主要因本期公司应收出口退税增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 316,598 | 67,779 | 367.10% | 主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失所致 |
| 应交税费 | (780,524) | (1,251,859) | 37.65% | 主要因本期应缴纳的增值税增加所致 |
| 利润表（1-3月） | ||||
| 项目名称 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 (已重述) | 同比变化 | 原因分析 |
| 营业税金及附加 | 273,362 | 184,461 | 48.20% | 主要因2012年营改增政策的实施，上年同期将以前年度已确认收入未开具发票的合同计提的营业税冲销转为增值税而本期未发生此类业务所致。 |
| 财务费用 | 207,524 | 542,189 | (61.72%) | 主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期汇率波动产生汇兑损失所致 |
| 公允价值变动损益 | (309,328) | 77,826 | (497.46%) | 主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失而上年同期重估产生收益所致 |
| 投资收益 | 22,172 | 803,056 | (97.24%) | 主要因上年同期处置深圳中兴力维技术有限公司股权产生投资收益而本期未发生此类业务所致 |
| 营业外收入 | 724,493 | 500,902 | 44.64% | 主要因本期软件产品增值税退税收入增加所致 |
| 营业外支出 | 18,564 | 7,718 | 140.53% | 主要因本期赔款支出增加所致 |
| 所得税费用 | 144,252 | 66,228 | 117.81% | 主要因本期部分附属公司应税利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 5,143 | (4,464) | 215.21% | 主要因本期少数股东持股比例较大的部分附属公司盈利增加所致 |
| 归属于少数股东的综合收益 | (618) | 3,029 | (120.40%) | 主要因本期少数股东持股比例较大的附属公司所持有的可供出售金融资产公允价值减少所致 |
| 现金流量表（1-3月） | ||||
| 项目名称 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (2,190,102) | (3,173,773) | 30.99% | 主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (8,121) | (386,012) | 97.90% | 主要因本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金以及投资所支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,199 | (4,476,435) | 102.22% | 主要因本期借款所收到的现金增加所致 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 85,969 | (163,956) | 152.43% | 主要因本期汇率波动产生汇兑收益而上年同期汇率波动产生汇兑损失所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□适用 √不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履约情况
本报告期内，本公司未签署须以披露的重大合同，本报告期之前签署的重大合同在本报告期内的进展情况如下：
| 序号 | 重大合同内容 | 境内公告日期 | 定价原则 | 交易价格 | 关联 交易 | 报告期末 的执行情况 |
| 1 | 本公司与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian Telecommunications Corporation签订的框架协议及协议项下的商务合同 | 2007年 4月30日 | 参照市场价格 | 该框架协议项下的商务合同金额为 2亿美元 | 否 | 正常执行中 |
| 2 | 本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项目合同 | 2007年 9月20日 | 参照市场价格 | 4.78亿美元 | 否 | 正常执行中 |
| 3 | 本公司及其控股子公司ZTE Corporation South Africa （PTY）Limited与南非移动运营商Cell C（PTY）LTD.及其控股股东OGER TELECOM（SOUTH AFRICA）（PTY）Limited 签订的主设备供应（Network Supply Agreement）及运维托管合同 | 2010年 1月27日 | 参照市场价格 | 3.78亿美元 | 否 | 正常执行中 |
| 4 | 本公司与美国高通公司签署《2012年-2015年芯片采购框架协议》 | 2012年 2月21日 | 参照市场价格 | 以双方签订的长期供货合同和具体订单为准 | 否 | 正常执行中 |
| 5 | 本公司与美国博通公司签署《2012年-2014年芯片采购框架协议》 | 2012年 2月21日 | 参照市场价格 | 否 | 正常执行中 |
3.2.4其他
3.2.4.1本报告期内本公司高级管理人员变化情况
2014年1月20日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘免高级管理人员的议案》，同意聘任曾学忠先生、赵先明先生为本公司执行副总裁，同时免去其本公司高级副总裁职务；同意聘任熊辉先生、张振辉先生为本公司高级副总裁；同意不再聘任何士友先生为本公司执行副总裁。上述聘任的高级管理人员任期自本公司该次董事会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满时（即2016年3月29日）止。
3.2.4.2为联合投标体提供担保情况
为了顺利参与投标，本公司拟为联合投标体，即本公司与法国Arelis Broadcast SAS，在赞比亚广电部地面波数字电视一期项目（Zambia Digital Migration Project Phase I）投标及评标过程中提供金额为100万赞比亚克瓦查（根据2014年3月31日本公司外币报表折算汇率折合约16万美元）的投标保函。具体情况请见本公司于2014年2月11日发布的《对外担保事项公告》。
上述事项已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体情况请见本公司于2014年2月11日发布的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
3.2.4.3为中兴香港提供担保及中兴香港进行利率掉期业务情况
为进一步优化本公司及其合并报表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足本公司中长期发展对增加营运资金的需求，本公司拟在2014年以全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）为主体，在香港进行中长期债务性融资（包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式）。基于中兴香港现有的财务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，本公司将为前述中兴香港债务性融资提供金额不超过6亿美元（或不超过40亿元人民币）的连带责任保证担保。为规避前述债务性融资的利率风险，中兴香港拟择期进行名义本金不超过6亿美元的利率掉期业务。
上述事项已经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需2014年5月29日召开的本公司2013年度股东大会审议。具体情况请见本公司于2014年3月27日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》及《关于全资子公司拟进行利率掉期业务的公告》。
3.2.4.4本公司“股票期权激励计划”相关情况
本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批。2013年10月31日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定2013年10月31日（星期四）为授予日，向1,528名激励对象授予10,298.9万份股票期权。本公司实施的股票期权激励计划的具体情况请见本公司2013年度报告重要事项之（六）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响。
本报告期内，本公司股票期权激励计划正常执行中。
3.2.4.5本公司发行公司债券情况
为了满足本公司营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经2012年3月8日、2012年4月11日分别召开的本公司第五届董事会第二十六次会议、本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2012]754号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过60亿元人民币（含60亿元人民币）的公司债券，发行价格为每张100元人民币，票面利率为4.20%，期限为3年，采取网上面向社会公众投资者公开发行以及网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次发行公司债券于2012年7月16日在深圳证券交易所挂牌上市，债券代码“112090”，债券简称“12中兴01”。
公司债券已于2013年6月13日完成2013年付息工作，付息金额共计2.52亿元人民币。具体情况请见本公司于2013年6月4日发布的《2012年公司债券（第一期）2013年付息公告》。
截至2014年3月31日，公司债券持有人数为239人，前十名持有人情况如下：
| 序号 | 公司债券持有人名称 | 持有债券的数量（张） | 持债比率 |
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 10,000,000 | 16.67% |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 9,300,000 | 15.50% |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 9,300,000 | 15.50% |
| 4 | 交通银行－工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 | 5,450,000 | 9.08% |
| 5 | 招行－中银稳健双利债券型证券投资基金 | 1,800,000 | 3.00% |
| 6 | 沙迪南 | 1,556,211 | 2.59% |
| 7 | 全国社保基金四零九组合 | 1,000,000 | 1.67% |
| 8 | 中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金 | 985,140 | 1.64% |
| 9 | 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 843,982 | 1.41% |
| 10 | 广发国际资产管理有限公司－客户资金 | 778,620 | 1.30% |
3.2.4.6本报告期内重大诉讼及仲裁事项情况
本报告期内，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本报告期之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本报告期内的进展情况请详见本公司2013年度报告重要事项部分。
3.2.4.7本报告期内日常关联交易的实际执行情况
下表所填列的关联交易为《深圳证券交易所股票上市规则》界定的且达到对外披露标准的关联交易。
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易价格 （人民币） | 关联交易 金额（万元人民币） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 （人民币） | 境内公告 披露日期 | 境内公告 披露索引 |
| 中兴新及其附属公司 | 本公司的控股股东及其附属公司 | 采购 原材料 | 本公司向关联方采购机柜及配件、机箱及配件、方舱、围栏、天线抱杆、光产品、精加工产品、包材类产品、FPC、R- FPC及其组件等 | 本公司及下属企业向关联方采购原材料及物业租赁，该等关联交易的价格都是经交易双方公平磋商和根据一般商业条款而制定。本集团向关联方采购的日常关联交易是双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行；本集团向关联方租赁物业的价格不高于邻近地区同类物业市场租赁价格；出租房产的价格是经公平磋商和根据一般商业条款而制定；本集团向关联方销售产品的交易价格以市场价格为依据，不低于第三方向本集团购买数量相当的同类产品的价格，且综合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。 | 包材类产品：0.01-5,000元/件，具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定； FPC、R- FPC及其组件：0.5-100元/件，具体价格由其尺寸、工艺复杂程度及材质而定。 | 10,660.00 | 1.08% | 承兑 汇票 | 不适用 | 2012-12-29 | 201263号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 |
| 摩比天线技术（深圳）有限 公司（以下简称“摩比天线”） | 本公司控股股东的监事担任董事的公司 | 采购 原材料 | 本公司向关联方采购各种通信天线、射频器件、馈线、终端天线等产品 | 馈线：1-200元/个，具体价格由其技术指标和功能特性而确定； 终端天线：0.1-100元/个，具体价格由其技术指标和功能特性而确定。 | 21,191.83 | 2.15% | 承兑 汇票 | 不适用 | 2012-12-29 | 201263号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 华通科技有限 公司（以下简称“华通”） | 本公司董事长任董事长的公司的子公司 | 采购软件外包服务 | 本公司向关联方采购人员租赁和项目外包服务 | 初级工程师价格在230－400元/人/天区间； 技术员价格在190－230元/人/天区间。 | 827.57 | 0.08% | 电汇 | 不适用 | 2014-1-21 | 201403号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 中兴软件技术（南昌）有限 公司（以下简称“南昌软件”） | 本公司董事长任董事长的公司能控制其董事会大部分成员的公司 | 采购软件外包服务 | 本公司向关联方采购人员租赁和项目外包服务 | 高级工程师价格在450－680元/人/天区间； 中级工程师价格在330－520元/人/天区间； 初级工程师价格在230－400元/人/天区间； 技术员价格在190－230元/人/天区间。 | - | - | 电汇 | 不适用 | 2014-1-21 | 201403号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司（以下简称“中兴和泰”）或其控股子公司 | 本公司董事长任董事长的公司的子公司 | 采购酒店服务 | 本公司向关联方采购酒店服务 | 双人间房：240－380元/晚； 套房：500－600元/晚。 | 1,148.77 | 0.12% | 电汇 | 不适用 | 2013-4-27 | 201322号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 中兴发展有限 公司（以下简称“中兴发展”） | 本公司董事长任董事长的公司 | 物业 租赁 | 本公司承租关联方位于北京市海淀区花园东路19号物业；拟租用面积为32,000平方米； 地上车位：25个，地下车位：138个 | 租金130元/平方米/月；地上车位租金：150元/月/车位，地下车位租金：500元/月/车位 (由中兴通讯负责物业管理，毋须支付物业管理费)。 | 1,143.33 | 6.83% | 电汇 | 不适用 | 2012-12-29 | 201263号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 重庆中兴发展 有限公司（以下简称“重庆中兴发展”） | 本公司董事长任董事长的公司的子公司 | 物业 租赁 | 本公司承租关联方位于重庆市北部新区星光五路3号物业；拟租用面积为20,000 平方米 | 办公楼租金为45元/平方米/月；食堂租金为40元/平方米/月；管理费2.5元/平方米/月。 | 200.77 | 1.20% | 电汇 | 不适用 | 2011-12-14 | 201153号公告《关联交易公告》 | |
| 中兴和泰或 其控股子公司 | 本公司董事长任董事长的公司的子公司 | 设备设施 租赁 | 关联方向本公司租赁房地产及相应设备设施 | 位于深圳大梅沙的酒店租金为34元/平方米/月；位于南京的酒店租金为27元/平方米/月；位于上海的酒店租金为55元/平方米/月；位于西安的酒店租金为24元/平方米/月。 相应设备设施的租赁费用：以资产月折旧额计算租金。 | 1,052.88 | 41.66% | 电汇 | 不适用 | 2013-4-27 | 201322号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 深圳市航天欧华科技发展有限责任公司（以下简称“航天欧华”） | 本公司董事担任董事的公司的子公司 | 销售产品 | 本公司向关联方销售数通产品、通信产品等 | 以市场价格为依据，不低于第三方向本公司购买数量相当的同类产品的价格，且综合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。 | 5,457.50 | 0.29% | 电汇或银行承兑汇票 | 不适用 | 2014-1-21 | 201403号公告《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》 | |
| 合计 | - | - | 41,682.65 | 不适用 | - | - | - | - | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | 上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务和状况良好的租赁物业，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本公司的经营非常重要且有益处。 |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 本公司与关联方进行的所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 本公司对关联方不存在依赖。 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计2014年向关联方航天欧华销售数通产品、通讯产品等的预计销售金额上限为6亿元人民币（不含增值税）；及 上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
3.3公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
本公司控股股东中兴新与本公司于2004年11月19日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。
中兴新于2007年12月10日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达5%以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | ||
| 年初至下一报告期期末 （2014年1-6月） | 上年同期 （2013年1-6月） | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元人民币） | 盈利：80,000 - 100,000 | 盈利：31,001 | 上升158.06% - 222.57% |
| 基本每股收益 （元人民币/股） | 盈利：0.23 - 0.29 | 盈利：0.09 | 上升155.56% - 222.22% |
| 业绩预告的说明 | 本集团预计，2014年上半年由于本集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升。 | ||
注：上述业绩预告未经注册会计师预审计，净利润指归属于上市公司股东的净利润。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况及持有其他上市公司股权情况
1. 证券投资情况
（1）本报告期末证券投资情况
单位：万元人民币
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 投资 金额 | 持股数量 （万股） | 期初 持股比例 | 持股数量 （万股） | 期末 持股比例 | 期末 账面值 | 报告期 损益 | 会计 核算科目 | 股份来源 |
| 可换股债券注 | 不适用 | 不适用 | 16,309.61 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15,369.16 | 648.00 | 其他非流动资产 | 初始投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 合计 | 16,309.61 | 不适用 | - | 不适用 | - | 15,369.16 | 648.00 | - | - | ||
注：中国全通（控股）有限公司（以下简称“中国全通”）为在香港联交所上市的公司。本公司全资子公司中兴香港购买中国全通可换股债券的初始投资金额约为2.015亿元港币，以2013年1月31日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1:0.80941）折算约为1.631亿元人民币；本报告期期末账面价值约为1.918亿元港币，以2014年3月31日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1: 0.80115）折算约为1.537亿元人民币。
（2）证券投资情况说明
本公司已于2012年11月16日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于中兴香港认购中国全通(控股)有限公司股份及可换股债券的议案》,据此，本公司全资子公司中兴香港于2012年11月16日与中国全通签署《有关中国全通(控股)有限公司（CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED）之股份及可换股债券认购协议》。2013年1月15日中兴香港已认购中国全通发行的本金额为2.015亿元港币的可换股债券，总现金代价为2.015亿元港币。
截至本报告期末，中兴香港持有中国全通2.015亿元港币的可换股债券，中兴香港对持有的可换股债券按其他非流动资产核算，并将利息收入计入当期损益。
2. 持有其他上市公司股权情况
（1）本报告期末持有其他上市公司股权情况
单位：万元人民币
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 投资 金额 | 持股数量 （万股） | 期初 持股比例 | 持股数量 （万股） | 期末 持股比例 | 期末 账面值 | 报告期 损益 | 会计 核算科目 | 股份 来源 |
| 股票 | 300322 | 硕贝德注1 | 762.79 | 240 | 2.14% | 240 | 2.14% | 5,894.40 | - | 可供出售金融资产 | 初始 投资 |
| 股票 | 00633 | 中国全通注2 | 16,309.61 | 11,200 | 8.43% | 11,200 | 8.43% | 30,687.25 | - | 可供出售金融资产 | 初始 投资 |
| 合计 | 17,072.40 | 11,440 | - | 11,440 | - | 36,581.65 | - | - | - | ||
注1：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”）相关数据以深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（以下简称“中和春生基金”）为会计主体填写。
注2：中兴香港购买中国全通股票的初始投资金额约为2.015亿元港币，以2013年1月31日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1: 0.80941）折算约为1.631亿元人民币；本报告期期末账面价值为3.830亿元港币，以2014年3月31日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1: 0.80115）折算约为3.069亿元人民币。
（2）持有其他上市公司股权情况说明
A、持有硕贝德股票
截至本报告期末，本公司与深圳市中兴创业投资基金管理有限公司合计持有中和春生基金31%股权，中和春生基金是本公司合并范围内合伙企业。截至本报告期末，中和春生基金持有深圳证券交易所创业板上市公司硕贝德240万股（硕贝德2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后），占硕贝德股份总额的2.14%。
B、持有中国全通股票
本公司全资子公司中兴香港于2012年11月16日与中国全通签署《有关中国全通(控股)有限公司（CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED）之股份及可换股债券认购协议》。2013年1月15日中兴香港认购中国全通配发及发行的11,200万股股份，总现金代价为2.015亿元港币。
截至本报告期末，中兴香港持有中国全通11,200万股，约占中国全通股份总额的8.43%，该股份的限售期为一年（即2013年1月15日至2014年1月15日），该股份自2014年1月16日起解除限售。
3. 本报告期内，除上述事项，本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。
3.5.2本报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 类别 | 接待 时间 | 接待 地点 | 接待 方式 | 接待对象 | 讨论的主要内容 | 提供的资料 |
| 外部会议 | 2014年 01月 | 上海 | UBS 投资者会议 | UBS客户 | 公司日常经营情况 | 已发布的公告和定期报告 |
| 外部会议 | 2014年 01月 | 香港 | 中金 投资者会议 | 中金客户 | 公司日常经营情况 | 已发布的公告和定期报告 |
| 外部会议 | 2014年 02月 | 深圳 | 申银万国 投资者会议 | 申银万国客户 | 公司日常经营情况 | 已发布的公告和定期报告 |
| 公司推介 | 2014年 03月 | 香港 | 业绩推介会 | 分析师、投资者 | 2013年年度报告 | 已发布的公告和定期报告 |
| 公司参观调研接待 | 境外投资者部分 | |||||
| 2014年 1-3月 | 公司 | 口头 | Teng Yue Partners、中银国际、北京联和运通、中国东方资产、石壁投资、Mirae Asset Global Investment、Pine River、睿柏资本、Ji-Asia、Mizuho Securities Asia Limited、JK capital | 公司日常经营情况 | 已发布的公告和定期报告 | |
| 境内投资者部分 | ||||||
| 2014年 1-3月 | 公司 | 口头 | 华泰联合证券 | 公司日常经营情况 | 已发布的公告和定期报告 | |
3.6衍生品投资情况
单位：万元人民币
| 衍生品投资 操作方名称 | 关联 关系 | 关联 交易 | 衍生品投资类型注1 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始 日期 | 终止 日期 | 投资 金额 | 计提减值准备金额 （如有） | 投资 金额 | 注2比例 （%） | 实际损益 金额 |
| 汇丰 银行 | 不适用 | 否 | 利率 掉期 | - | 2011-12-19 | 2016-7-8 | 30,484.50 | - | 31,075.00 | 1% | - |
| 渣打 银行 | 不适用 | 否 | 利率 掉期 | - | 2011-12-22 | 2016-7-8 | 30,484.50 | - | 31,075.00 | 1% | - |
| 中国 银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | - | 2013-5-16 | 2015-3-5 | 500,142.76 | - | 543,254.66 | 23% | (10,975.61) |
| 法国巴黎银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | - | 2013-1-29 | 2015-3-12 | 333,810.82 | - | 375,658.84 | 16% | (8,178.74) |
| 中信 银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | - | 2013-8-6 | 2015-3-12 | 158,747.41 | - | 129,148.06 | 6% | (4,127.47) |
| 其他 银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | - | 2013-5-14 | 2015-3-10 | 282,019.80 | - | 434,229.95 | 19% | (6,255.06) |
| 合计 | - | - | - | 1,335,689.79 | - | 1,544,441.51 | 66% | (29,536.88) | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 未涉诉 | ||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年3月28日发布的《第五届董事会第四十次会议决议公告》及《关于申请2013年衍生品投资额度的公告》。 | ||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2013年5月31日发布的《2012年度股东大会决议公告》。 | ||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 4. 其它风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险； 5. 控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 | ||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失30,725万元人民币，确认投资收益1,188万元人民币，合计损失29,537万元人民币，与之对应的外币资产重估收益为26,305万元人民币，对冲后为净损失3,232万元人民币。公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。 | ||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 | ||||||||||
| 独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立非执行董事意见： 为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，公司利用金融产品进行保值型衍生品投资，以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。 | ||||||||||
注1：衍生品投资情况按照银行以及衍生品投资类型进行分类；
注2：报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司股东的净资产。
3.7 2014年第一季度内部控制建设实施情况
本报告期内，公司内控及审计部主要对2013年度内部控制工作进行总结并制定2014年度内部控制工作计划，对公司重要内部控制业务进行审计及整改，具体工作有：
1. 公司内控及审计部根据公司2013年度内部控制工作实施情况及2014年度内部控制工作计划，编制完成《公司关于内控及审计二〇一三年度工作总结及二〇一四年度工作计划》的报告，并分别向公司审计委员会及董事会汇报。
2. 公司内控及审计部根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求对公司2013年度内部控制有效性进行了评价，完成《公司二〇一三年度内部控制评价报告》，并分别提交公司审计委员会及董事会审议通过。
3. 公司召开2014年度内部控制与风险管理工作启动会，部署2014年度内部控制、风险管理工作。
4. 公司内控及审计部完成手机、2013年度衍生品投资等内控审计，并出具审计报告。
5. 公司积极配合外部审计机构开展内部控制审计工作，组织落实外部审计机构向公司提出的管理建议。
3.8本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。
中兴通讯股份有限公司
董事长：侯为贵
2014年4月18日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201419
中兴通讯股份有限公司
2014年第一季度报告