2013年年度报告摘要
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-024
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司生产经营各方面运行良好，公司进一步完善生产经营管理、优化产业布局、稳固和拓展市场，完成了以下重要事项。
①经营成果显著
报告期内，公司实现营业收入207,219.91万元，比去年同期增长15.66%；实现归属于上市公司股东的净利润12,550.19万元，比去年同期增长12.35%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。
②开拓市场，优化产业布局
a、科学布局公司未来发展前沿阵地。化工工程设计与总包工程是公司未来3～5年重点投入与培育的板块之一。2013年，公司决策层对“新煤化工”管理梳理、资源整合、团队搭建、核心技术引领、市场攻略等工作投入了大量的精力，着力拓展总包工程领域，“新煤化工”已步入较为良性的运营态势，团队效应与市场效应逐步显现。
b、做强做优主业板块，对外投资与项目建设态势积极。报告期内，公司非标压力容器伊犁生产基地建成投产，进一步扩大了公司的产能，为拓展新疆及西北地区的新型煤化工市场抢占了先机；公司新建了杭州忠泽有限公司，继公司取得民用核安全设备制造许可证后，正式进军电力、核电市场，向高端装备制造与工程服务转型升级。
c、提升配套产业自身营运能力。重点理顺了“江南锻造”、“临江封头”、“锦隆重件码头”的管理流程与组织体系，通过基建技改、技术引进、配套设施完善等措施，提高与母公司之间的配套服务能力，加促形成各自对外营运能力，增强自身抗风险能力。
d、加快市场拓展，“国际化经营战略”稳步推进。报告期内，公司在经济形势低迷的情况下仍保持充足的订单，并大力拓展海外市场，国际事业部获重大突破。公司2013年新签订单26.58亿元，其中海外业务订单突破3.5亿元，并首次出现单个超亿元海外订单，国际化经营战略稳步推进。公司成功开启了与国际知名工程公司-“韩国现代建设工程公司”的友好合作，签署了至今单笔最大的外贸合同，为公司重拳出击国际市场注入了强劲动力。2013年12月，公司与东华工程公司签署了“刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目关键设备采购合同”，以此契机成功打开这片未来发展空间巨大的非洲市场。此外，公司先后与俄罗斯最大的炼油厂Rosneft及日本东洋、韩国浦项、德国伍德等建立长期合作关系，公司国际化经营战略越走越实，在国际国内市场的品牌影响力正在逐步提高。
③“科技兴企”战略实施成效显著
2013年，公司不断加大科技投入力度，进一步完善科技体系，各项科技工作取得了显著成效，科技成果转化能力得到了大幅提升。公司自主研发的“高效节能型烧碱蒸发浓缩成套技术装备”成功实现市场产业化，获得省科技成果转化专项资金奖励千余万元；获批江苏省第一批“重点企业研发机构”；技术开发项目备案6项，申请专利20件，其中发明专利8件。
④强化内部管理与改革
a、加强和细化企业管理，继续推行专业化生产。随着公司规模的快速扩大，管理模式的转变与升级决定了企业能否适应当前更严峻、更残酷的全新竞争环境。报告期内，公司全面推行专业化生产，优化车间配置，推行事业部负责制，树立“岗位靠竞争，收入比贡献”理念，在提升效率的同时，打造“懂经营、会管理、善执行、能开拓”的高层次管理团队，为企业可持续发展提升软实力。
b、加强成本管控。报告期内，公司成立企管、采供、项目执行、成本管控“四大中心”，实行集中、规范、科学管理，以此贯穿主业管理链，提升综合管理水平。公司进一步加强成本管控力度，细化降本节支措施，提高企业盈利水平。主要有以下举措：（1）完善与强化成本管控部门的职责，加强项目成本预算、分析、控制，对每个订单、每台产品的成本构成进行剖析，从原材料采购、生产过程控制等各方面全程管控；（2）完善与优化项目执行中心运行体系，强化项目计划管理，科学组织并实施设计、采供、生产等细项计划，加强部门协调，加快周转，提高运行效率；（3）加强应收账款管理，建立和完善客户账期管理政策，加强结算方式管理，从合同源头上降低发货后应收款的产生，加强对销售人员的回款考核，提高企业资金周转速度；（4）加强预算管理，公司各部门围绕预算目标，开源节流，严格控制各项费用支出。
成本管控措施2013年已初显成效，如全年销售费用同比下降了9%。2014年仍将作为工作重点持续、循序推进，通过控制费用支出、进一步盘活资产、发行短期融资券等多种措施进一步降低成本。
c、持续优化财务结构：报告期内，公司完成了非公开发行，募集资金总额5.94亿元，进一步充实了公司净资产。
(2)公司未来发展规划及重大风险情况
①公司所处行业的发展趋势
众多研究认为，世界已进入能源和化工原料多元化的时代，不同国家或地区应根据资源和经济发展的需求选择优质的原料和技术。以煤炭为原料生产化学品和通过转化生成高效洁净能源（电力、燃料油等）的技术将与石油和天然气化工形成并列竞争的趋势，煤化工在各成熟单项技术的支撑下，面临新的发展机遇。煤化工装备将成为未来几年煤化工产业发展中的受益板块，装备投资约占煤化工项目总投资的50%，未来煤化工装备具有较大的市场需求。
近几年以来，我国雾霾天气情况十分严重，空气污染治理已经达到刻不容缓的地步，国家大力实施“煤改气”、“油改气”等天然气替代项目，对减少污染物排放、改善空气质量具有重要作用。在煤价下降、气价上升的趋势下，煤制气行业未来发展前景较好。2013年，国务院印发《大气污染防治行动计划》，明确指出要“加快调整能源结构，增加清洁能源供应”、“制定煤制天然气发展规划，在满足最严格的环保要求和保障水资源供应的前提下，加快煤制天然气产业化和规模化步伐”。《天然气“十二五”规划》提出，到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右，常规天然气约1385亿立方米，其中煤制天然气约150亿-180亿立方米。
2013年3月，根据媒体报道，10个新型煤化工项目获国家发改委“路条”，即国家发改委办公厅同意开展该工程前期工作的批文。这10个项目投资总额在2000亿～3000亿元，包括5个煤制天然气、4个煤烯烃和1个煤制油项目。到2013年年底，已有20多个煤制气项目获得了“路条”。
此外，在环境问题日益突出，可持续发展的重要性越来越凸显的大背景下，公司将牢牢把握机遇，在牢固占领新型煤化工核心装备领域领先地位的同时，积极加快清洁能源业务的市场推进，积极形成新能源、环保设备、核电多元化发展的格局。
②公司的发展规划
不断完善企业发展战略布局，推进产品结构转型，由单一设备制造商向成套设备制造商再到EPC总包商转型升级，加快实施以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局，认真落实转型升级、人才强企、事业部制管理、国际化经营及企业文化促发展“五大战略”，全面提升公司的抗风险能力和综合实力，努力打造成为一家国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商。
③2014年经营计划
“中国装备、装备中国”是张化机实践“产业报国”志向的愿景。为此，2014年，公司将围绕主业，紧跟国家及全球能源应用发展趋势，通过与国内外知名企业多种形式的经营合作，充分发挥已有市场、核心产品连动效应，在稳固与扩大现有核心装备市场的基础上，带动并加大对清洁能源、节能环保领域核心技术、关键设备的研发投入，继续加快技术储备和产业升级转型，努力实现公司发展的新跨越。2014年，全年销售收入增长20%以上（不含总包工程业务）。
a、牢固占领新型煤化工核心装备领域的领先地位，持续深耕石油、炼化领域，加大对核电、军工领域的拓展，充分挖掘市场深度，从而带动专业细分领域的深化应用，提高关键核心设备市场份额，并加促核心设备成套装备业务的延伸与市场份额的提高。
b、在总包业务板块有显著突破。围绕“转型升级，总包先行”战略，重点在核心技术创新与专项市场攻关上重拳出击，力争在2014年新辟总包项目并成功落地1-2个。同时，以成熟总包项目产业化为契机，以技术的持续创新为基础，加促对高效节能型烧碱蒸发浓缩成套技术装备等已有节能环保类总包业务的专业化、系统化、市场化，着力扩展总包业务板块，突显新的经济增长点。此板块将成为公司未来三年重点投入与培育的市场板块之一。
c、依托拥有的国际领先能源技术与国际化经营团队，加快清洁能源业务的市场推进，尽快凝聚起新业务板块的专注力，加快市场培育和后续拓展步伐，在较短时期内树立起行业品牌形象，培育起新的核心竞争力，为新一轮发展搭建出更高层次的技术实现平台。
d、持续推进国际化经营战略。由于经济全球化格局的加快形成，国际装备制造业的战略地位与作用更显重要，也给我国提供了更高起点的发展平台与更广的市场空间。在2013年公司海外业务增长率大幅提升的基础上，公司将继续加大投入力度，重点关注美国、南美、北欧、中东市场，拟通过多种投放方式来扩充海外市场。此外，公司还将深化海外业务经营团队的激励探索，充分调动积极性，努力实现更大愿景。
e、进一步突显主业板块的核心地位与贡献，继续开展产能、效率双重提升，强化专业化生产,持续发挥规模优势,迅速实现产能效应,争取2014年产能提升20%以上。同时积极改善公司内部管控体系与机制，切实强化公司整体经营能力，通过加大投入及开展全方位、多渠道合作等方式，全面提升下属子公司的营运能力，为公司业绩增长贡献新的收益。
f、团队与文化建设。公司凭借优秀的企业文化以及在行业的领先地位对优秀人才的吸引力进一步增强。公司将在现有人员结构和各种机制的基础上持续完善,通过加强专业化培训、组织各种提升学习等措施实现员工的价值提升。同时,公司也将坚持“人才兴企”的企业宗旨,加大对人才的培养与引进,在公司不断成长的同时促进员工一起进步,并持续提高员工的归属感和幸福指数。
④公司的风险因素
a、国家宏观经济波动风险
公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。
b、管理风险
随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。
c、原材料价格波动的风险
公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。
d、应收账款发生坏账风险
公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。
e、市场推广风险。公司在传统的石油化工、煤化工、蒸发器等领域已经积累了丰富的推广、制造经验，但在总包领域及清洁能源、核电领域的开拓处于起步阶段，存在一定的市场推广风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、 2013年1月本公司以4275.00万元价格收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。
2、2013年6月本公司通过新设方式成立杭州忠泽机械工程有限公司，自公司成立起将其列入本公司合并范围内。
3、2013年10月张家港化工机械设备研究所（有限公司）已注销，自其注销日开始不再纳入本公司合并范围内。
张家港化工机械股份有限公司
董事长：
陈玉忠
二○一四年四月十九日
| 股票简称 | 张化机 | 股票代码 | 002564 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高玉标 | 梁灿 |
| 电话 | 0512-56797852 | 0512-58788351 |
| 传真 | 0512-58788326 | 0512-58788326 |
| 电子信箱 | gregygao@sina.com | shangshiban@zhanghuaji.com |
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 2,072,199,103.64 | 1,791,665,498.96 | 15.66% | 1,473,133,852.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,501,917.64 | 111,708,578.44 | 12.35% | 144,263,553.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 110,521,211.61 | 110,153,405.30 | 0.33% | 135,929,032.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -290,868,041.12 | -274,704,762.17 | -5.88% | -427,038,573.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.37 | 0% | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.37 | 0% | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.02% | 5.33% | -0.31% | 8.77% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 5,984,675,410.30 | 5,217,454,376.33 | 14.7% | 4,129,643,008.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,833,246,246.51 | 2,151,024,986.63 | 31.72% | 2,044,162,483.56 |
| 报告期末股东总数 | 15,907 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 22,584 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈玉忠 | 境内自然人 | 43.04% | 159,204,287 | 0 | 质押 | 103,500,000 |
| 平安大华基金公司－平安银行－平安信托平安财富创赢一期24号集合资金信托计划 | 其他 | 3.57% | 13,200,000 | 13,200,000 | ||
| 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.97% | 11,000,000 | 11,000,000 | 质押 | 11,000,000 |
| 张家港市金茂集体资产经营管理中心 | 境内非国有法人 | 1.78% | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 广发证券－中行－广发恒定3号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划 | 其他 | 1.78% | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发3号分级资产管理计划 | 其他 | 1.76% | 6,520,000 | 6,520,000 | ||
| 缪向阳 | 境内自然人 | 1.76% | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 深圳市华利鑫业贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 6,500,000 | 6,500,000 | 质押 | 6,500,000 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 6,050,000 | 6,050,000 | 质押 | 4,050,000 |
| 罗少虎 | 境内自然人 | 1.62% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中罗小虎通过投资者信用账户持有公司股票6,000,000股。 | |||||
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表 项目名称 | 影响金额 |
| 随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整，合同回款周期偏长的应收账款占比将会加大，在合同信用期内应收账款总量将会增加，整体应收账款回款周期也将相对延长。为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，对应收款项坏帐准备的计提比例进行了调整。2-3年、3-4年、4-5年及5年以上计提比例分别由原50%、100%、100%及100%调整为30%、50%、80%及100%。 | 第二届董事会第十二次会议审议通过 | 应收账款 | 29,622,980.11 |
| 其他应收款 | 758,566.75 | ||
| 资产减值损失 | -30,381,546.86 | ||
| 递延所得税资产 | -4,586,352.84 | ||
| 净利润 | 25,824,314.83 |