2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年是公司发展征程中挑战最多、困难最大的一年，国内外形势错综复杂，行业持续深度调整。受四大因素影响，公司业绩同比出现较大幅度的下降：一是受政策性限制，高端消费品市场持续萎缩，公司主导产品刺参价格大幅下降；二是受2013年山东夏季高温天气影响，公司养殖刺参规格整体偏小，导致公司库存压力加大；三是国际市场需求下滑及日元汇率波动较大，公司食品加工业务出现亏损；四是由于公司规模扩张及产能释放导致固定资产折旧及财务费用同比上升。2013年，公司全年实现营业收入96933.18万元，实现归属上市公司股东净利润11494.93万元，分别比去年同期下降5.77％和46.96%。
2013年度鲜海参累计捕捞3508吨，比去年同期增长19.81％，其中：用于加工盐渍海参的鲜参量为884吨；鲜海参年平均销售价格136.36元/公斤，比去年同期下降18.24％。
公司经过多年发展，奠定了坚实基础，现已形成以海参产业为龙头，重点优化和膨胀海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力；在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
1、海参育苗方面，公司总水体30万平方米的室内育苗场与20万室外育苗网箱相得益彰，2013年已培育出成品海参苗250万斤，自2013年秋季开始公司海参苗完全达到100％自给，且室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比室内繁育的苗种成本低、成活率高，为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的规模化经营拓宽了更大的发展空间。
2、海参养殖方面，截至2013年12月31日，公司共投资2.8亿元在天海湾投放海参附着器，目前已达到每平方水面有3根海参附着器，不但为海参生长增加了栖息场所，也为藻类生长提供有利的生态环境，增加了海参的天然食物，进而提高海参成活率。
3、海参产品开发方面，2013年好当家海参西洋参口服液、参肝宝贝、将压泰正在申报健字号，食品研究所开发出刺参多糖咀嚼片、速发刺参、冻干刺参等产品，还有刺参固元糕、刺参蛋白粉、刺参咖啡等产品正在开发中。
4、国内市场营销方面，公司坚持诚信经营，坚守工艺的质量观，拥有较稳定的消费者群体基础和良好的渠道网络。销售公司将全国市场划分为北京、上海、济南、青岛、烟威五大区管理，销售业绩比去年同期增长了35%，在中央电视台、山东电视台等多家全国性和地区性媒体刊登广告，开发了高速单立柱、桥梁广告、户外灯箱广告、机场打包箱广告等。
2013年好当家牌有机海参被评为"第七届中国国际有机食品博览会金奖"、"中国食品产业交易与物流博览会最受消费者欢迎的食品"，好当家海参传统工艺加工方法荣获山东省非物质文化遗产殊荣。
5、海洋捕捞成绩斐然 ，2013年是公司海洋捕捞产业实现转型升级的关键一年。6月21日，国务院批准在海南省设立地级三沙市，西、南、中三沙丰富的渔业资源将得到进一步开发，公司目前已申请上报14条RC8268型冷冻灯光罩网渔船并有8条作业船只开赴三沙进行作业。与传统围网渔船相比，冷冻灯光罩网渔船操作简单、稳定性好、收放网时间短、油耗低、产量高、续航时间长，人力成本低，并采用先进工艺进行鱼类保鲜冷藏，大大提高了生产效率。未来时间内公司将继续与国家相关部门进行勾通，对现有的传统船只进行改造，改变作业海域，由近海向外海进行延伸，以创造更大的效益。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司累计实现销售收入969331768.19元，较去年同期下降5.77％，主要是受行业下滑影响导致海参价格较去年同期降18.24％，及受国际市场影响日元汇率下降导致实现销售收入下降所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司养殖业、捕捞业以量定产，冷冻食品业以产定销，报告期内主导产品鲜海参捕捞产量较去年同期增长19.81％，捕捞产量较去年同期下降34.34％，冷冻调理类食品产量较去年同期降8.05％。
(3) 订单分析
公司冷冻食品加工业的主要生产方式是：依据外方订单组织生产，产销率为100％，合同订单特点是：执行时间快、数量多。对年度影响较小。
(4) 主要销售客户的情况
公司2013年度营业收入前五名单位金额合计为135,669,548.23元，占年度营业收入总额的比例为14.00%。客户明细见报表附注资料。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司2013年度前五名供应商采购累计金额41093.28万元，占公司全部采购总额的43.54%。第1名供应商采购额占总额的19.77％，第5名供应商采购额占总额的2.96％。
4、 费用
1、财务费用
2013年度比2012年度增加64.60%，主要是由于公司2013年银行贷款增加33.28%造成利息支出增加369.28万元，以及银行存款减少58.25%造成利息收入减少1,656.62万元所致。
2、投资收益
2013年度比2012年度增加65.20%，是由于2013年收到的股权投资分红增加249.55万元导致。
3、营业外收入
2013年度比2012年度增加125.41%，主要是由于公司2013年收到征用海域补偿款3,732.82万元所致。
4、所得税费用
2013年度比2012年度增加232.88%，主要是由于公司2013年收到征用海域补偿款3,732.82万元所计提的应交所得税增加933.21万元所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
公司报告期现金及现金等价物净增加额为-258938176.90元，其中：经营活动产生的现金流量净额为94796528.16元，较上年同期增加521.06%，主要是受行业下滑影响各项支出减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-458567540.20元，较上年同期增加19.89%，主要为购建固定资产支付的款项；筹资活动产生的现金流量净额为105338897.44元，系报告期内银行贷款增加所致，汇率变动对现金影响为-506062.30元。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司于2013年1月出资67.82万元收购荣成好当家远洋渔业有限公司100%股权，构成非同一控制下的企业合并，自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。
2013年1月，由公司控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司出资14.25万元、自然人李俊峰出资0.75万元，设立北京俊丽当家商贸有限公司。山东好当家海洋食品销售有限公司股权比例95%，自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。
2013年2月，由公司控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司出资14.25万元、自然人李俊峰出资0.75万元，设立北京宏烁丽堂商贸有限公司。山东好当家海洋食品销售有限公司股权比例95%，自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。
2013年6月，公司出资500万元，设立全资子公司荣成市荣顺塑料管业有限公司，自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。
董事长：唐传勤
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014年4月23日
| 股票简称 | 好当家 | 股票代码 | 600467 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 戚燕 | 张敏 |
| 电话 | 0631-7438073 | 0631-7438073 |
| 传真 | 0631-7438073 | 0631-7438073 |
| 电子信箱 | hdj_600467@sina.com | king_zm@sina.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 4,183,399,036.23 | 3,852,678,606.03 | 8.58 | 3,689,479,855.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,918,272,735.24 | 2,869,068,186.60 | 1.72 | 2,688,887,140.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,796,528.16 | 15,263,553.48 | 521.06 | 37,203,700.34 |
| 营业收入 | 969,331,768.19 | 1,028,681,877.41 | -5.77 | 880,866,259.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,949,292.32 | 216,705,903.70 | -46.96 | 207,490,349.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,185,632.03 | 198,502,458.68 | -61.62 | 200,725,080.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.98 | 7.80 | 减少3.82个百分点 | 13.10 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.30 | -46.67 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.30 | -46.67 | 0.32 |
| 报告期股东总数 | 82,083 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 81,329 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 好当家集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.54 | 303,446,268 | 10,480,350 | 托管10,480,350 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.64 | 11,999,858 | 无 | |
| 山西太钢投资有限公司 | 其他 | 1.08 | 7,902,923 | 无 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 0.90 | 6,602,817 | 无 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.77 | 5,640,016 | 无 | |
| 全国社保基金五零一组合 | 其他 | 0.62 | 4,517,290 | 无 | |
| 李海宏 | 其他 | 0.49 | 3,601,822 | 无 | |
| 吴利龙 | 其他 | 0.47 | 3,462,324 | 无 | |
| 北京市扬轩贸易有限责任公司 | 其他 | 0.30 | 2,204,806 | 无 | |
| 李涛 | 其他 | 0.26 | 1,933,549 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 969,331,768.19 | 1,028,681,877.41 | -5.77 |
| 营业成本 | 770,715,073.90 | 720,197,229.55 | 7.01 |
| 销售费用 | 26,095,332.00 | 26,229,668.82 | -0.51 |
| 管理费用 | 50,416,696.64 | 45,345,728.45 | 11.18 |
| 财务费用 | 51,874,125.32 | 31,515,233.48 | 64.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,796,528.16 | 15,263,553.48 | 521.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -458,567,540.20 | -572,466,432.20 | 19.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,338,897.44 | -30,445,875.54 | 445.98 |
| 研发支出 | 18,302,969.53 | 19,030,000.00 | -3.82 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 海水养殖业 | 直接材料 | 174,672,159.13 | 22.79 | 159,660,047.49 | 22.54 | 9.40 |
| 海水养殖业 | 直接人工 | 35,311,503.57 | 4.61 | 40,087,632.49 | 5.66 | -11.91 |
| 海水养殖业 | 制造费用 | 50,069,192.67 | 6.53 | 49,099,033.02 | 6.93 | 1.98 |
| 海洋捕捞业 | 直接材料 | 15,591,866.94 | 2.03 | 13,388,829.88 | 1.86 | 16.45 |
| 海洋捕捞业 | 直接人工 | 21,589,156.89 | 2.82 | 23,030,500.93 | 3.20 | -6.26 |
| 海洋捕捞业 | 制造费用 | 74,422,823.93 | 9.71 | 67,805,597.34 | 9.57 | 9.76 |
| 食品加工业 | 直接材料 | 248,237,180.94 | 32.38 | 225,719,323.46 | 31.87 | 9.98 |
| 食品加工业 | 直接人工 | 66,920,281.67 | 8.73 | 81,994,948.89 | 11.58 | -18.38 |
| 食品加工业 | 制造费用 | 79,725,914.44 | 10.40 | 47,491,105.79 | 6.71 | 67.88 |
| 本期费用化研发支出 | 18,302,969.53 |
| 研发支出合计 | 18,302,969.53 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.63 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.89 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 变化比例％ | 情况说明 |
| 销售费用 | 26095332 | 26229668.82 | -0.51 | |
| 管理费用 | 50416697 | 45345728.45 | 11.18 | |
| 财务费用 | 51874125 | 31515233.48 | 64.6 | 报告期银行借款增加及借款成本上升所致 |
| 资产减值损失 | 6998071 | 10381754.3 | -32.59 | 报告期内计提的存货跌价准备、固定资产减值准备分别减少206.67万元、122.55万元所致 |
| 投资收益 | 6322745.4 | 3827228.01 | 65.2 | 报告期收到的股权投资分红增加249.55万元导致 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 水产养殖业 | 459,495,157.31 | 260,052,855.37 | 43.40 | -15.31 | 4.50 | 减少10.73个百分点 |
| 捕捞业 | 114,810,063.26 | 111,603,847.76 | 2.79 | 3.74 | 7.08 | 减少3.03个百分点 |
| 食品加工业 | 387,982,094.02 | 394,883,377.05 | -1.78 | 7.88 | 11.17 | 减少3.01个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 海参产品 | 475,590,363.22 | 296,832,655.05 | 37.59 | 5.06 | 20.26 | 减少7.88个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 680,548,526.64 | 3.32 |
| 国际 | 288,783,241.55 | -21.95 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 185,555,771.64 | 4.44 | 444,493,948.54 | 11.54 | -58.25 |
| 应收款项 | 54,426,415.57 | 1.30 | 42,514,942.29 | 1.10 | 28.02 |
| 存货 | 1,307,810,541.43 | 31.26 | 1,126,932,272.44 | 29.25 | 16.05 |
| 长期股权投资 | 88,742,364.00 | 2.12 | 88,742,364.00 | 2.30 | 0.00 |
| 固定资产 | 2,193,022,521.75 | 52.42 | 1,858,655,377.50 | 48.24 | 17.99 |
| 在建工程 | 203,646,589.16 | 4.87 | 167,766,928.84 | 4.35 | 21.39 |
| 短期借款 | 924,952,043.34 | 22.11 | 694,000,000.00 | 18.01 | 33.28 |