2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李喜增 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜成艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜成艳 |
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,906,788,154.19 | 6,664,031,854.96 | 3.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,951,105,841.59 | 1,923,403,580.64 | 1.44 |
| 年初至报告期末 （1－3月） | 上年初至上年报告期末 （1－3月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,408,294.23 | -315,013,795.57 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,382,728,860.25 | 997,320,750.28 | 38.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,702,260.95 | 21,731,099.70 | 27.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,156,083.23 | 20,408,897.29 | 33.06 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.43 | 1.19 | 增加0.24个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 36,923 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北方凌云工业集团有限公司 | 国有法人 | 34.11 | 123,386,652 | 0 | 无0 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 未知 | 1.49 | 5,400,937 | 0 | 无0 |
| 国机财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.76 | 2,747,000 | 0 | 无0 |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 未知 | 0.75 | 2,700,600 | 0 | 无0 |
| 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.64 | 2,310,666 | 0 | 无0 |
| 郭彬 | 未知 | 0.47 | 1,693,099 | 0 | 无0 |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.41 | 1,500,000 | 0 | 无0 |
| 张锦标 | 未知 | 0.39 | 1,425,386 | 0 | 无0 |
| 余意 | 未知 | 0.38 | 1,382,628 | 0 | 无0 |
| 李仁森 | 未知 | 0.35 | 1,263,867 | 0 | 无0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 北方凌云工业集团有限公司 | 123,386,652 | 人民币普通股123,386,652 | |||
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 5,400,937 | 人民币普通股5,400,937 | |||
| 国机财务有限责任公司 | 2,747,000 | 人民币普通股2,747,000 | |||
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,700,600 | 人民币普通股2,700,600 | |||
| 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 2,310,666 | 人民币普通股2,310,666 | |||
| 郭彬 | 1,693,099 | 人民币普通股1,693,099 | |||
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 | |||
| 张锦标 | 1,425,386 | 人民币普通股1,425,386 | |||
| 余意 | 1,382,628 | 人民币普通股1,382,628 | |||
| 李仁森 | 1,263,867 | 人民币普通股1,263,867 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东凌云集团与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 年初数 | 增减% |
| 货币资金 | 464,973,523.74 | 783,047,554.89 | -40.62 |
| 应收账款 | 1,810,049,744.80 | 1,294,970,902.75 | 39.78 |
| 其他应收款 | 21,322,155.47 | 14,108,248.54 | 51.13 |
| 存货 | 1,207,462,434.92 | 1,060,694,607.98 | 13.84 |
| 其他流动资产 | 5,290,286.72 | 10,342,994.60 | -48.85 |
| 固定资产 | 1,397,744,429.91 | 1,428,334,512.12 | -2.14 |
| 在建工程 | 203,916,697.71 | 143,169,828.90 | 42.43 |
| 短期借款 | 1,890,755,512.20 | 1,324,349,698.19 | 42.77 |
| 应交税费 | -203,969.82 | 30,865,760.54 | -100.66 |
| 应付利息 | 18,666,666.76 | 26,486,666.75 | -29.52 |
| 其他流动负债 | 63,245,447.42 | 495,562,670.28 | -87.24 |
1、 截止报告期末，货币资金较年初减少40.62%，主要原因是随着公司业务规模扩大相应的预付物资采购款和设备款增加。
2、 截止报告期末，应收账款较年初增加39.78%，主要原因是公司销售收入增长，应收货款金额增加。
3、 截止报告期末，其他应收款较年初增加51.13%，主要原因是①新产品投标发生的押金及保证金增加；②工程保证金增加。
4、 截止报告期末，其他流动资产较年初减少48.85%，主要原因是待抵扣进项税减少。
5、 截止报告期末，在建工程较年初增加42.43%，主要原因是本公司之子公司重庆凌云汽车零部件有限公司和烟台凌云吉恩斯科技有限公司设备投入增加。
6、 截止报告期末，短期借款较年初增加42.77%，主要原因是短期融资券偿还使短期贷款增加。
7、 截止报告期末，应交税费较年初减少100.66%，主要原因是进口设备增加，增值税留抵税额增加。
8、 截止报告期末，其他流动负债较年初减少87.24%，主要原因是公司3月份偿还短期融资券。
3.1.2报告期利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减% |
| 营业收入 | 1,382,728,860.25 | 997,320,750.28 | 38.64 |
| 营业成本 | 1,116,127,813.22 | 797,812,845.90 | 39.90 |
| 营业税金及附加 | 7,869,019.71 | 4,496,275.51 | 75.01 |
| 销售费用 | 64,915,038.47 | 52,239,995.17 | 24.26 |
| 管理费用 | 96,328,138.16 | 74,716,940.28 | 28.92 |
| 财务费用 | 35,054,501.51 | 30,326,173.84 | 15.59 |
| 资产减值损失 | 2,343,631.06 | 800,095.37 | 192.92 |
| 投资收益 | 5,924,477.62 | 7,700,370.28 | -23.06 |
| 营业外收入 | 897,709.64 | 2,231,232.14 | -59.77 |
| 营业外支出 | 93,730.19 | 314,150.11 | -70.16 |
1、 报告期内，营业收入较上年同期增加38.64%，主要原因是①公司通过加大研发力度，增加新产品，同时积极开拓市场，汽车金属与塑料零部件产品销售收入较上期增长46.51%；②公司塑料管道系统依托品牌优势，加大市场开发力度，销售收入较上期增长15.76%。
2、 报告期内，营业成本较上年同期增加39.90%，主要原因是主要原材料价格上涨，并且随着销售规模的扩大，营业成本也随之增加。
3、 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加75.01%，主要原因是本期销售增加，应交增值税增加导致应交城建税、教育费附加和地方教育费附加增加。
4、 报告期内，资产减值损失较上年同期增加192.92%，主要原因是公司赊销款增加，坏账准备计提金额增加。
5、 报告期内，营业外收入较上年同期减少59.77%，主要原因是公司取得政府补助减少。
6、 报告期内，营业外支出较上年同期减少70.16%，主要原因是公司非流动资产处置损失比上年同期减少。
3.1.3报告期现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,408,294.23 | -315,013,795.57 | -394,498.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,456,198.50 | -115,507,355.49 | 35,051,156.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,492,545.13 | 222,997,145.33 | -133,504,600.20 |
1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,051,156.99元，主要原因是本期公司购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少133,504,600.20元，主要原因是上期发行2013年第一期短期融资券450,000,000.00元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
凌云工业股份有限公司
法定代表人:李喜增
2014年4月22日