一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 张俊瑞 | 独立董事 | 因故未能出席 | 彭恩泽 |
| 张彦峰 | 董事 | 因故未能出席 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 俞向前 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李炳茂 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王乃斌 |
公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,430,297,026.37 | 11,565,404,994.67 | -1.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,405,581,839.66 | 2,374,895,118.20 | 1.29 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -259,092,923.80 | -499,512,539.73 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 261,469,258.97 | 820,068,166.73 | -68.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,686,721.46 | 86,653,495.58 | -64.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,328,507.10 | 89,654,357.75 | -72.86 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.28 | 3.89 | 减少2.61个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0355 | 0.1003 | -64.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0355 | 0.1003 | -64.61 |
公司2014年一季度主要房地产项目销售情况
| 区域 | 项目位置 | 计划总投资 （万元） | 总建筑面积 （平方米） | 销售面积（平方米） | 结算面积（平方米） | 权益 | ||
| 一季度销售面积 | 累计销售面积 | 一季度结算面积 | 累计结算面积 | |||||
| 西安 | 西安市 | 547,397.00 | 953,656.00 | 10,269.57 | 156,627.69 | - | 53,960.15 | 100% |
| 苏州 | 苏州市 | 596,407.70 | 841,017.87 | 23,413.85 | 384,685.80 | 14,244.18 | 338,395.60 | 100% |
| 惠州 | 惠州市 | 187,590.43 | 283,745.69 | 1,823.81 | 15,987.23 | 2,733.13 | 8,325.73 | 100% |
| 天津 | 天津市 | 225,303.00 | 341,440.00 | 3,228.22 | 80,672.83 | 100% | ||
注：结算面积为房地产项目结转收入面积。
公司2014年一季度房地产项目出租情况
| 项目种类 | 出租房地产面积（平方米、个） | 出租率（%） | 租金收入（元） | 每平方米（个）平均基本租金（元） |
| 写字楼 | 6,774.28 | 100.00 | 1,094,531.70 | 54.00 |
| 商铺 | 25,418.66 | 100.00 | 1,474,649.41 | 26.50 |
| 住宅 | 86.54 | 100.00 | 25,878.97 | 99.68 |
| 其他 | 10,029.23 | 100.00 | 753,711.99 | 25.05 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 56,160 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 国有法人 | 56.52 | 488,359,560 | 0 | 质押185,000,000 |
| 徐月英 | 未知 | 0.36 | 3,140,000 | 0 | 未知 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.29 | 2,481,975 | 0 | 未知 |
| 顾勇梁 | 未知 | 0.24 | 2,083,741 | 0 | 未知 |
| 莫丽英 | 未知 | 0.23 | 1,947,797 | 0 | 未知 |
| 陈峰 | 未知 | 0.22 | 1,895,000 | 0 | 未知 |
| 陈晓俊 | 未知 | 0.19 | 1,623,440 | 0 | 未知 |
| 黄妙祯 | 未知 | 0.18 | 1,594,600 | 0 | 未知 |
| 王有利 | 未知 | 0.17 | 1,500,000 | 0 | 未知 |
| 赵玉宝 | 未知 | 0.15 | 1,334,535 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 | 488,359,560 | 人民币普通股488,359,560 | |||
| 徐月英 | 3,140,000 | 人民币普通股3,140,000 | |||
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 2,481,975 | 人民币普通股2,481,975 | |||
| 顾勇梁 | 2,083,741 | 人民币普通股2,083,741 | |||
| 莫丽英 | 1,947,797 | 人民币普通股1,947,797 | |||
| 陈峰 | 1,895,000 | 人民币普通股1,895,000 | |||
| 陈晓俊 | 1,623,440 | 人民币普通股1,623,440 | |||
| 黄妙祯 | 1,594,600 | 人民币普通股1,594,600 | |||
| 王有利 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 | |||
| 赵玉宝 | 1,334,535 | 人民币普通股1,334,535 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 变动幅度 |
| (1)应收账款 | 26,410,944.50 | 41,873,843.73 | -36.93% |
| (2)其他应收款 | 56,930,888.48 | 203,759,978.30 | -72.06% |
| (3)应付职工薪酬 | 36,889,247.82 | 75,517,263.01 | -51.15% |
| (4)应交税费 | -207,217,566.25 | -130,121,327.17 | 不适用 |
| (5)应付利息 | 117,920,977.50 | 55,170,021.05 | 113.74% |
| (6)一年内到期的非流动负债 | 2,143,252,570.30 | 1,449,100,000.00 | 47.90% |
| (7)应付票据 | 5,000,000.00 | 不适用 | |
| (8)在建工程 | 10,000.00 | 不适用 | |
| 变动原因说明： | |||
| (1)应收账款 | 主要为公司按合同约定本期收回欠款所形成。 | ||
| (2)其他应收款 | 主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金所形成。 | ||
| (3)应付职工薪酬 | 主要为本期支付已计提绩效工资所形成。 | ||
| (4)应交税费 | 主要为本期预交的各项税费增加所形成。 | ||
| (5)应付利息 | 主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。 | ||
| (6)一年内到期的非流动负债 | 主要为公司下一年度到期的长期借款增加所形成。 | ||
| (7)应付票据 | 主要为下属公司尚未到期兑付的银行承兑汇票。 | ||
| (8)在建工程 | 主要为下属陕西深宝水电开发有限公司建造退水渠挡墙工程所形成。 | ||
| 利润表项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 |
| (1)营业收入 | 261,469,258.97 | 820,068,166.73 | -68.12% |
| (2)营业成本 | 213,064,772.95 | 577,991,341.54 | -63.14% |
| (3)营业税金及附加 | -3,435,653.98 | 95,479,449.42 | -103.60% |
| (4)财务费用 | -763,564.72 | 866,781.77 | -188.09% |
| (5)资产减值损失 | -8,581,140.74 | 824,840.72 | -1140.34% |
| (6)营业外收入 | 8,479,904.67 | 42,000.15 | 20090.18% |
| (7)营业外支出 | 2,714.14 | 4,042,601.30 | -99.93% |
| (8)所得税费用 | 9,782,858.53 | 25,294,289.28 | -61.32% |
| (9)归属于母公司所有者的净利润 | 30,686,721.46 | 86,653,495.58 | -64.59% |
| (10)少数股东损益 | -1,770,712.92 | -1,080,805.33 | 不适用 |
| 变动原因说明： | |||
| (1)营业收入 | 主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。 | ||
| (2)营业成本 | 主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。 | ||
| (3)营业税金及附加 | 主要为本期收入变化影响及个别项目完成土地增值税税务核定确认意见后调整所形成。 | ||
| (4)财务费用 | 主要为本期费用化利息减少所形成。 | ||
| (5)资产减值损失 | 主要为下属公司本期收回上年末支付的土地竞拍保证金挂账形成坏账准备计提影响所形成。 | ||
| (6)营业外收入 | 主要为下属公司本期确认税收返还所形成。 | ||
| (7)营业外支出 | 主要为公司上年进行公益事业捐款，本期未发生此类事项。 | ||
| (8)所得税费用 | 主要为本期利润总额应承担所得税费用减少。 | ||
| (9)归属于母公司所有者的净利润 | 主要为本期公司竣工交房项目较上年同期变化所形成。 | ||
| (10)少数股东损益 | 主要为本期新增控股子公司尚处于房产建设期，形成亏损所致。 | ||
| 现金流量表项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 变动幅度 |
| ⑴经营活动产生的现金流量净额 | -259,092,923.80 | -499,512,539.73 | 不适用 |
| ⑵投资活动产生的现金流量净额 | -494,167.67 | -903,366.15 | 不适用 |
| ⑶筹资活动产生的现金流量净额 | -99,497,875.27 | 719,421,788.65 | -113.83% |
| 变动原因说明： | |||
| ⑴经营活动产生的现金流量净额： | 主要为本期房地产销售回款较上年同期增加所形成。 | ||
| ⑵投资活动产生的现金流量净额： | 主要为本期处置固定资产等长期资产较上年同期减少所形成。 | ||
| ⑶筹资活动产生的现金流量净额： | 主要为本期新增融资额较上年同期减少所形成。 | ||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
关于同业竞争
2003年7月，公司实际控制人西安高科（集团）公司、控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司,为避免与公司产生同业竞争问题做出了相关承诺。
公司重组上市以来，公司实际控制人西安高科和控股股东高新地产高度重视同业竞争问题，并根据实际情况，积极努力采取措施履行承诺。但由于国企改制等历史原因，以及国家对房地产行业持续的宏观调控影响，截止2013年底，西安高科和高新地产所提出的避免同业竞争的承诺尚未完全履行完毕。
截至目前，该承诺正在履行中。
根据《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，该项承诺应明确解决同业竞争问题的履约时限。目前，公司就该问题正在与相关承诺方进行积极沟通，并及时按照上述规定要求将相关承诺予以重新规范和专项披露。
针对上述事项，公司已按照相关要求于2014年2月15日和2014年4月1日，分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。公司今后仍将积极关注相关承诺履行进展并及时披露。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天地源股份有限公司
法定代表人:俞向前
2014年4月24日
天地源股份有限公司
2014年第一季度报告