证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-019

  云南铜业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  （一）本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2014年4月24日上午9：00分

  （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  （三）召开方式：现场会议

  （四）召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会

  （五）主持人：武建强 董事长

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计3名，其所持有表决权的股份总数为682,495,029股，占公司总股份的48.19%。

  （二）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

  （一）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （二）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （三）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （四）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （五）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （六）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年年度利润分配议案》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （七）审议通过《云南铜业股份有限公司2014年日常关联交易预计的议案》；

  公司关联股东云南铜业（集团）有限公司在表决时回避投票表决。扣除回避表决股数后，非关联股东所持表决权股

  份总额为146,229股。

  表决结果：同意146,229股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （八）审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （九）审议通过《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；

  表决结果：同意682,495,029股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  （二）律师姓名：伍志旭、杨曦

  （三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-020

  云南铜业股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2014年4月18日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2014年4月24日上午10：30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事7人，副董事长沈南山先生因公务委托董事长武建强先生代表出席并表决，董事郑铁生先生因公务委托董事田永忠先生代表出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事赵建勋先生代表出席并表决，独立董事余怒涛先生因公务委托独立董事龙超先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告全文》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告全文》。

  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告正文》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告正文》。

  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的预案》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的公告》

  本预案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2014-021

  云南铜业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第六次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2014年4月18日由公司审计部以邮件形式发出，会议于2014年4月24日上午11：00在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开，应到监事5人，实到监事3人，监事张劲锋先生因公务委托监事张正斌先生代表出席并表决，职工监事张兴华先生因公务委托职工监事王坚先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告全文》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告全文》。

  二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告正文》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年第一季度报告正文》。

  三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  具体内容详见刊登于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十四日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-023

  云南铜业股份有限公司

  关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过，同意公司继续使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

  一、公司非公开发行募集资金基本情况

  2011年5月，公司获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]717号文核准非公开发行股票募集资金不超过3亿股，发行价格不低于18.64元。信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》，本次发行募集资金实际总额2,976,994,400元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专项账户。

  二、公司非公开发行股票募集资金使用情况

  根据《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》，非公开发行募集资金到位后，募集资金用于投资到以下项目：

  单位：元

  ■

  （一）募集资金用于收购云铜集团下属公司股权支付情况

  根据公司与云铜集团签署的《股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》，已经支付购买云铜集团持有股权项目款人民币186,781.76万元。

  （二）募集资金用于投资玉溪矿业大红山西矿段工程项目情况

  2011年8月25日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换玉溪矿业预先已投入的（大红山铜矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目）自筹资金人民币419,469,121.25元。

  2011年10月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目” 闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2012年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

  2012年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目” 闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2012年10月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

  2012年10月25日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目” 闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2013年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

  2013 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，继续将“玉溪矿业大红山铜矿 3 万 t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目” 闲置募集资金人民币 2.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2013 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲臵募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

  2013年10月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目” 闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年4月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

  目前公司各募集资金投资项目进展顺利，募集资金投资项目与公司承诺投产进度相一致。

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟继续使用闲置的募集资金人民币1.6亿元暂时补充流动资金。

  本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  截至2014年4月17日止，公司投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币776,681,377.97元，玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目非公开发行募集资金专户余额为310,556,951.96元（含募集资金专户利息收入）。根据公司募集资金投资项目的投资进度及项目付款安排情况，预计在未来6个月将有不低于1.6亿元的募集资金闲置。公司将使用1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率(6个月以内为5.6%)测算，预计可节约财务费用约448万元。

  公司为有色金属冶炼型企业，并且深处祖国西南边陲，生产工艺及地理位置决定公司日常生产经营中必须保持一定数量的原材料、流程物料合理库存，从而形成生产流动资金占用。从公司整体利益出发，为盘活存量资金，提高资金使用效率，压缩对外融资规模，降低公司财务费用，将暂时闲置募集资金用于补充生产流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）。同时，我司保证不影响募集资金投资计划的正常进行，也不变相改变募集资金的最终用途，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、杨先明先生和余怒涛先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

  （一）公司将闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

  （二）本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  （三）本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

  六、监事会意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《募集资金管理规定》以及《公司章程》的有关规定，作为云南铜业股份有限公司第六届监事会监事，对公司第六届监事会第六次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审阅，并参照有关规定后发表如下意见：

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用（按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约448万元）。

  公司监事会同意继续使用闲置的1.6亿元募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

  七、保荐机构意见

  根据核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过六个月及金额不超过募集资金金额的50%，保荐机构对此无异议。

  八、备查文件

  （一）公司第六届董事会第八次会议决议；

  （二）公司第六届监事会第六次会议决议；

  （三）云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  （四）安信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-024

  云南铜业股份有限公司

  关于购买保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资情况概述

  投资目的：为进一步降低云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）财务费用，公司在短期现金流充裕时，在保证资金流动性和经营安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本型理财产品。（下转B62版）