2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，在外有消费走低、电商冲击、零售业经营压力增大，内受城市建设影响、卖场周边地铁施工封路等不利情况下，公司上下团结一致，发挥独有的经营特色、作风特色、文化特色和组织特色，坚定信心，沉着应对。强力打造银座、21世纪、武展"三大购物中心"，突出抓好零售、会展、商业地产"三大主业"，在攻坚克难中实现持续健康发展。
一、报告期内公司经营情况的回顾
全年实现营业收入10.03亿元，同比增长9.21%，实现净利润1670.41万元，同比下降24.74%，下降的原因为公司投资汉商银座项目的收益同比减少659.32万元。
⒈ 零售业经营效益逆势增长，竞争实力增强。
三大购物中心准确把握区域市场和目标顾客群消费特点，强力引进品牌、充实业态、提升形象。以品牌塑造特色，以业态汇聚人气，打开了经营新局面。
(1)21世纪购物中心内强品牌优业态，外树形象拓规模，强化了商圈旗舰店和集团龙头店地位。全年实现销售5.1亿元，经营利润5440万元，同比分别增长14.53%、17.73%。
女装公司在品牌提升上，着力招大牌、招好牌，商圈主导地位进一步显现。展开新一轮调整，引进品牌既讲求数量，又确保质量，不断增强品牌的鲜活度和吸引力。引进瑟俪、太平鸟、JC5等32个新品，形成了强大的品牌组合阵容，掌握了竞争取胜的关键，始终引领王家湾商圈。
男装金钟公司在销量上提升，抢抓机遇，巧做经营，勇拔集团公司完成计划头筹。抓住金价一路下行、黄金饰品持续热销的商机，做大做全其规模及品牌，做到陈列丰满，货源充足，周大福、六福、老凤祥等品牌的销售纪录被不断刷新，其中六福的年销量同比增长近2千万，自营的金至尊首次月销过百万。男装公司提前2个月实现"双超"，珠宝部和黄铂金部经营业绩均大幅度超计划、超同期，黄铂金部更成为集团首个销售过亿的商品部。
综合公司在布局上提升，盘活经营区域，充分发挥每寸场地效益。以锲而不舍的精神，争取到采活原订在武汉CBD的开店指标，是继红跑车之后提升该区域人气的又一有效举措，带动了整体经营。数码区突出潮流IT品牌形象，手机销售火爆，销量排名全市第二。
家居公司在人气上提升，谋划新兴业态，营造热闹旺销的经营氛围。引进暖杨、足友、淘帝等新品牌，扩大儿童游乐场经营规模，吸引家庭消费。积极筹划体育休闲项目，为购物中心拓展新业态打好基础。国内又一连锁餐饮名店--臻食荟落户美食区，购物、游玩、就餐人流形成了良性互动。
(2)银座购物中心苦练内功，充分利用良好的卖场形象和硬件条件，采取有效举措吸引顾客进店上楼购物，全年实现营业收入2.12亿元，同比增长12.23%，彻底扭转了因商圈居民大量外迁、地铁施工封路等造成的市场低迷状态，经营实现重大转折。
女装公司紧抓品牌引进这条主线，打造优势板块，叫响区域品牌。女装全年引进新品24个，包括哥弟、VEROMODA、only、E·LAND、拉夏等一线品牌。其中少淑类品牌占到了10个，其品牌质量达到同类型购物中心一流水平。多个亮眼睛的品牌为经营增添了活力，对拉动整体销售起到了决定性作用，也为今后吸纳更多大牌作了良好铺垫。
男装公司打造优势板块，叫响区域品牌。挖掘儿童消费市场潜力，全力以赴做大做强儿童新兴潮流业态，与"玩之具"工厂店牵手打造武汉首家儿童玩具产品发烧友俱乐部，扩大凯奇乐园经营面积，增加游乐项目，引进卡西龙、婴悦家等6个童装品牌，连同瑞思英语，初步形成了从穿戴到早教、游玩、保健的儿童消费链。
综合公司坚持业态调整，优化经营类别。浓缩商品经营，减小鞋类、手表经营区域，让出300平米场地充实新的业态。走精品线路的华润万家旗下"采活"化妆健康品超市成功入驻，与卖场其他品类间构成良性互动。进一步提升"小吃一条街"品质，以物美价廉、风味独特、环境舒适招揽众多食客，成为了银座又一张新名片，被市区政府作为样板多次向外推介。
(3)武展购物中心借力地铁，进一步增强人流吸附力和经营扩张力。打好地段和品牌特惠两张特色牌，吸引地铁、游玩、购物以及参展观展人流，扩大市场占有率，在竞争最为激烈的商圈中凭借独特定位牢牢站稳脚跟，全年实现销售1.27亿元，同比增长12.18%,成功打造全新卖场升级版，效益实现新跃升。
顺应市场变化，重构卖场布局。男装整体上B1层，分时尚男装和商务男装两个专区，与日趋成熟的时尚女装呈"比翼齐飞"之势；重新打造女装区，将时尚女装与非同质化的女性化妆护理专业店融为一体，以女装为龙头带动其他品类销售增长。借助调整契机，引进杰克琼斯、拉夏贝尔、雅戈尔、圣梦亲体美肤馆等38个品牌，均实现当年引进、当年装修、当年创效；盘活B2层，经营触角向孕婴童系列延伸，扩大童装品类，打造儿童欢乐城，引进凯奇儿童乐园、爱婴岛及ABC、七波辉等童装、童鞋、童玩品牌，形成扎堆效应，对提升效益、拉动后区人气起到了立竿见影的效果。坚持品牌特卖特色，开展常年性的品牌特卖会，全年特卖收入过千万。突破业态单一的短板，增加特色餐饮小吃项目，开办武展美食汇，形成"餐饮连商场、业态促人气"的新格局。
2、会展中心强化多功能配套优势，顶住展会市场分流压力，实施差异化策略，确保市场份额。酒店二期建成开业，"艳阳天"、"名车汇"等项目成功进驻。全年场馆利用率达52.9%，全年实现收入5594.32万元。
会展中心强化多功能配套，盘活场馆资源，积极应对武汉会展业同质化竞争加剧，对会展中心带来的市场分流。会展中心围绕展览、会议、酒店、广场、购物、餐饮、娱乐、教育八大经营板块，全面提升经营品质和配套功能。全年共举办各类展会110场、会议769场，广场活动42场。
展览公司组织精干团队，主攻烘焙协会、服装协会、调味品协会、省市贸促会及各展览组办机构等，用锲而不舍的精神和周到细致的作风，最终赢得14个新项目新题材展会进驻，其中国家级展览项目达3个。对常年较为稳定的展览项目，通过"量身定制"的专业服务，帮助组委会扩大展览规模，提升展览档次。自办展项目"婚博会"的规模和档次逐年提升，展会面积突破2万平米，被武汉市会展办纳入重点扶持品牌展会行列，连续两年获得市会展业发展资金奖励。
会议酒店公司以酒店二期开业运营为契机，扩规模、调结构、上台阶。整合会议、酒店、宴会业务资源，搭建以营销为龙头，带动会议、宴会和酒店业务的一体化经营格局，各项经营指标全面实现双超。酒店开业是全年的重头戏，会议公司一方面派专人密切配合基建部跑市场选材料，另一方面精细核准用工人员、统一规范酒店标识等，做了大量艰苦细致的工作。8月份正式对外试营业的酒店二期，新增客房142间、400座的宴会厅1个，推动中心整体创效能力和经营实力迈上新台阶。在业务拓展上，大打"一体化营销"牌，重点突出会议、住宿、餐饮的一条龙配套服务优势，从"满足消费"向"引导消费"转变，既向客户推荐会议引导、设备出租、场景布置等增值服务，又积极开发住宿、餐饮类等延伸服务，从多渠道提升服务内涵。在营销宣传渠道上，由传统媒介向新型网络方向发展，新开发"去哪儿网"、"芒果网"等合作服务商，派专人跟踪定单服务，彻底改变以往因线上线下连接不紧密，服务不到位而造成的漏单、跑单状况，进一步扩大了营销覆盖面，提高了营销效果。
综合公司因地制宜，在多业态发展上动脑筋，在多元化挖潜上下功夫。从引进优势项目入手，通过不懈努力，实现了与武汉餐饮名企"艳阳天"的强强联合，盘活了原城市规划展厅，西下沉广场新引进地产大王"万科地产集团展示中心"，南馆名店街引入国内进口车展示销售行业高端实力公司"名车汇"等，不仅提高了综合公司物业创效水平、增强了经营活力，还对提升会展中心形象、完善配套功能发挥了积极作用。
采取自办联办的方式，高起点策划，高效率组织，高标准控制，高信誉管理，以良好的活动气氛和广场秩序赢得各方认可和支持，新引进"绿缘车友会"、"雷诺广场篮球赛"、"2013·NBA国度"全国巡展、无忧车网"捷豹全体验试驾全国巡回展示"等8个项目。
3、发展项目全面启动，打造商圈和城市新标杆。
21世纪购物中心新一轮扩建总体平面方案和建筑设计方案确定，一期项目开建。项目于2013年8月9日正式动工，共分三期建设。一期工程为地下1层和地上8层，总建筑规模1.16万平方米。2014年3月已经封顶，为下步家乐福部分拆除二期开建创造了条件。
为加快汉阳旧城改造步伐以及二环线沿线区域建设，原汉阳区委党校及周边地块（银座2号项目）的开发建设工作正式铺开。
知音饭店改建项目（银座3号）建设提速。为配合地铁集团轨道交通4号线、6号线钟家村枢纽站的工程进度，对知音饭店、二门诊等建筑实施拆除。拟定具体方案，确保改建项目与归元东片地区整体规划全面对接，从形态、文化元素等方面保持一致。
武汉新区总部经济开发项目进入预售阶段。加强与合资方的友好合作，展开项目营销，启动楼盘销售，实现良性发展。一期开发的13栋总部楼主体工程及外墙装饰工程已全部完工。园林景观效果正加紧营造，市政工程已启动。
4、创新思路，应势而行，提高婚庆、物业等业务新水平
婚庆业乘势而上，强化行业领先地位。以上档次、上规模为重点，淘汰缺乏竞争力的品牌，婚纱照材城主楼引进美国万得兰、韩国维尔温等微电影器材，银禾数码、问鼎文化教育秀场策划等专业品牌，以及业内知名的王福成化妆摄影培训学院；扬子街店引进婚庆培训第一品牌--嘉境教育，为广大新人和专业人士提供学习和交流的平台。创新思路，由专业批发市场向零售百货店进军，汉商银座店成功开业，实现了多渠道拓展。
物业管理出租率保持了95%的高水平。截至目前，ABCD栋共入伙900户，E栋入伙240余户，商铺入伙70余户，初步实现了银座东街满场旺场。
5、强化"经营第一，一线老大"理念，各职能管理部室始终以满足一线需要为出发点，聚精会神抓管理，一心一意促经营，创新管理思路，夯实管理基础，落实管理责任，提升管理水平，为一线提供及时、有力的后勤保障。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业总收入同比增长9.21%，主要是商品销售收入同比增长，详见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
(2) 主要销售客户的情况
公司主要销售客户为个人消费者。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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4、 费用
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5、 现金流
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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公司没有分产品的业务。
2、 主营业务分地区情况
公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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(四) 核心竞争力分析
1、公司历经近60年的发展和沉淀，提炼企业长期发展过程中形成的文化内涵，培育企业核心价值观，用企业精神凝聚员工，树立了品牌优势。先后荣获全国商业先进企业、国家二级企业、全国"五·一"劳动奖状、中国商业名牌企业等荣誉称号。
2、公司紧紧围绕"三圈一心"（钟家村商圈、王家湾商圈、江汉路商圈、武汉国际会展中心）的优质资源，加强零售业、会展业、地产业、婚庆旅游业的经营互动，全力构筑以复合为特色的核心竞争力。自有物业具备扩张能力，抗风险性强。
3、公司的管理团队，有着丰富的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系。公司重视人才、培养人才、留住人才，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况分析：
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4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
董事长：张宪华
武汉市汉商集团股份有限公司
2014年4月26日