第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	180,651,774.63	187,378,792.26	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,479,315.72	-13,215,150.80	126.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,349,476.79	919,575.70	264.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,345,446.96	-45,867,152.05	137.82%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.06	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.06	133.33%
加权平均净资产收益率（%）	0.44%	-1.74%	2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	1,100,594,440.02	1,137,608,908.09	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	788,757,264.77	785,096,140.25	0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	200,959.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,596.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,211,212.87
减：所得税影响额	267,601.36
少数股东权益影响额（税后）	478,710.25
合计	129,838.93	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,106
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
钱志达	境内自然人	32.65%	69,680,000	69,680,000
钱志明	境内自然人	31.36%	66,932,000	66,932,000
海宁万昌投资有限公司	境内非国有法人	6.14%	13,098,000	0
沈付兴	境内自然人	1.47%	3,141,152	0
金建平	境内自然人	0.56%	1,200,000	600,000
李健平	境内自然人	0.52%	1,120,000	840,000
周中平	境内自然人	0.52%	1,100,000	825,000
梁宁远	境内自然人	0.41%	865,878	0
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.4%	862,600	0
唐月强	境内自然人	0.29%	620,000	465,000

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
海宁万昌投资有限公司	13,098,000	人民币普通股	13,098,000
沈付兴	3,141,152	人民币普通股	3,141,152
梁宁远	865,878	人民币普通股	865,878
太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户	862,600	人民币普通股	862,600
金建平	600,000	人民币普通股	600,000
沈银元	580,000	人民币普通股	580,000
陈珍棣	551,502	人民币普通股	551,502
李晓远	475,051	人民币普通股	475,051
王琛	436,365	人民币普通股	436,365
陈旭辉	372,711	人民币普通股	372,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司法定代表人存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈珍棣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有549,750 股，通过普通证券账户持有 1,752 股。2、公司股东王琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有436,365股 。3、公司股东陈旭辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有367,800 股，通过普通证券账户持有 4,911 股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	资产负债表项目	期末	期初	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
1	应收票据	45,337,361.42	67,729,122.56	-22,391,761.14	-33.06	主要系本期采用票据背书支付增加所致
2	应收利息	2,142,449.63	1,002,857.73	1,139,591.90	113.63	主要系定期存单的存款时间增加所致。
3	其他流动资产	7,767,785.39	3,111,955.40	4,655,829.99	149.61	主要系应交增值税的进项税额增加所致。
4	在建工程	28,334,869.49	46,710,779.93	-18,375,910.44	-39.34	主要系公司在建工程完工转入固定资产所致。
5	应付票据	20,600,000.00	33,759,000.00	-13,159,000.00	-38.98	主要系公司开具的银行承兑汇票减少所致。
6	应付职工薪酬	3,651,199.97	8,430,470.47	-4,779,270.50	-56.69	主要系13年底计提的年终奖已发放所致。
7	应交税费	6,401,046.86	2,784,556.18	3,616,490.68	129.88	主要系本期应交房产、土地使用税增加所致
8	其他应付款	9,348,590.20	6,043,281.67	3,305,308.53	54.69	主要系预提运费等增加所致。
9	递延所得税负债	204,239.92	150,428.66	53,811.26	35.77	主要系应收利息增加相应增加了递延所得税负债所致。
10	外币报表折算差额	-117,174.61	-298,983.41	181,808.80	-60.81	主要系人民币对美元的汇率下降所致。
序号	利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因说明
11	营业税金及附加	820,943.94	1,272,395.71	-451,451.77	-35.48	主要系本期实交增值税减少所致。
12	管理费用	17,638,017.40	8,664,118.84	8,973,898.56	103.58	主要系本期研发费用增加所致。
13	财务费用	-678,632.21	17,560,644.41	-18,239,276.62	-103.86	主要系银行借款减少及委托贷款增加了利息收入所致
14	资产减值损失	-1,253,776.85	731,557.98	-1,985,334.83	-271.38	主要系本期存货跌价准备减少所致
15	营业外收入	2,277,653.41	699,831.27	1,577,822.14	225.46	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
16	所得税费用	3,781.24	2,121.86	1,659.38	78.20	主要系本期利润增加相应使当期所得税费用增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年3月16日，公司与朱贵法等11名自然人签署《股权转让协议》，公司拟收购嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）72%股权。因转让方对审计机构出具的审计报告初稿不予确认，转让总价款始终无法达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行，为保护公司利益，公司于2012年9月17日就双方争议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。

截至2013年3月19日，公司已收回股权转让预付款共计89,754.52万元，尚余8,165.48万元未收回。2013年4月15日，公司就剩余股权转让预付款及利息偿付等问题向嘉兴仲裁委员会提交第二次仲裁申请。

2014年1月13日，公司收到嘉兴仲裁委员会作出的（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》。2014年1月24日及3月11日，公司先后收到中华化工股东朱贵法、丁建胜等11人向嘉兴市中级人民法院提出的《撤销仲裁裁决申请书》，申请依法撤销嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决。

截止本报告披露日，朱贵法等11名自然人向嘉兴市中级人民法院申请撤销裁决结果一案尚在审理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到嘉兴仲裁委员会作出的（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》	2014年01月14日	2014-005《关于受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
朱贵法等七人向嘉兴市中级人民法院申请撤销裁决结果	2014年01月25日	2014-006《关于朱贵法等七人申请撤销仲裁裁决的公告》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
丁建胜等四人向嘉兴市中级人民法院申请撤销裁决结果	2014年03月13日	2014-013《关于丁建胜等四人申请撤销仲裁裁决的公告》巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、全体股东； 二、董事、监事、高级管理人员；三、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员。	一、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；二、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；三、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。	2011年03月10日	一、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内；二、离职后半年内及申报离任六个月后的十二个月内；三、长期有效。	严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人	承诺对其首次公开发行前所持有的股份自愿延长锁定期限 6个月。	2014年03月07日	延长后锁定期自 2014年3月11至2014年9月11日。	严格履行
承诺是否及时履行	是

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,000	至	1,300
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-144.54
业绩变动的原因说明	公司整体经营状况良好，受益于主要原材料采购价格下跌，使公司部分产品毛利率出现上升。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

  2014年第一季度报告

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-022