一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说 | 被委托人姓名 |
| 陈忠前 | 非执行董事 | 出差 | 王军 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 韩广德 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈利平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 侯增全 |
公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈利平及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2014年第一季度财务报表。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 23,789,085,817.81 | 21,558,861,223.94 | 10.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,334,000,108.66 | 3,909,563,777.47 | 36.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.18 | 6.08 | -14.80 |
| 年初至报告期末 （1－3月） | 上年初至上年报告期末 （1－3月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,296,900.90 | -540,880,858.23 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.15 | -0.84 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,732,143,284.30 | 1,443,325,949.23 | 20.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -113,930,653.81 | -15,710,930.26 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,836,686.93 | -64,538,818.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -1.41 | -0.35 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股）（注） | -0.1475 | -0.0244 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1475 | -0.0244 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.68 | -1.45 | 不适用 |
注：本公司2014年2月11日完成非公开发行H股股票，共计发行了387,453,797股H股票，致使本公司股本由原来643,080,854股增加为1,030,534,651股。基本每股收益和净资产收益率是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （1－3月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,456,674.34 | 收到的政府补贴及研发补贴 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -5,458,797.84 | 收购广州中船龙穴造船有限公司期初至交割期的应确认的同一控制下的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -74,825,242.19 | 远期外汇合同产生公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 127,270.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
| 所得税影响额 | -10,963,530.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 357,402.49 | |
| 合计 | -59,093,966.88 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 51,132 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 57.00 | 587,387,780 | 0 | 0 |
| 中国船舶工业集团公司 | 国有法人 | 22.28 | 229,645,800 | 0 | 0 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.20 | 12,380,000 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-国泰马稳健回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45 | 4,600,000 | 0 | 0 |
| 北京国际依托有限公司-争驰6号证券投资资金信托 | 境内非国有法人 | 0.30 | 3,050,000 | 0 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红一个险分红 | 境内非国有法人 | 0.29 | 2,957,283 | 0 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.19 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.19 | 1,963,302 | 0 | 0 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.19 | 1,908,415 | 0 | 0 |
| 李凡 | 境内自然人 | 0.16 | 1,598,948 | 0 | 0 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 587,387,780 | 人民币普通股587,387,780 |
| 中国船舶工业集团公司 | 229,645,800 | 人民币普通股229,645,800 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 12,380,000 | 人民币普通股12,380,000 |
| 中国建设银行-国泰马稳健回报证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股4,600,000 |
| 北京国际依托有限公司-争驰6号证券投资资金信托 | 3,050,000 | 人民币普通股3,050,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红一个险分红 | 2,957,283 | 人民币普通股2,957,283 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,963,302 | 人民币普通股1,963,302 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,908,415 | 人民币普通股1,908,415 |
| 李凡 | 1,598,948 | 人民币普通股1,598,948 |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 年初金额 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 交易性金融资产 | 28,418,508.95 | 69,210,083.75 | -58.94 | 本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动。 |
| 预付账款 | 1,422,670,800.70 | 1,070,938,867.43 | 32.84 | 采购材料设备预付款增加。 |
| 其他应收款 | 374,872,074.53 | 75,790,266.06 | 394.62 | 季末，根据《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》的5.3确定应收的期间损益款3.51亿元。 |
| 短期借款 | 3,833,206,876.94 | 2,740,220,723.02 | 39.89 | 新增短期借款。 |
| 交易性金融负债 | 36,991,922.39 | 100.00 | 本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动。 | |
| 预收款项 | 319,990,037.35 | 535,392,138.97 | -40.23 | 随着生产进度推进，预收款项不断减少。 |
| 应付利息 | 35,151,111.19 | 68,778,979.01 | -48.89 | 借款规模减少。 |
| 其他应付款 | 408,150,277.51 | 30,953,655.67 | 1,218.59 | 季末，根据《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》确定应支付宝钢集团及中海集团40%股权款3.82亿元。 |
| 应付股利 | 177,160.43 | 437,160.43 | -59.47 | 子公司红帆电脑支付部分股利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 790,468,395.58 | 1,769,219,805.15 | -55.32 | 偿还部分借款。 |
| 递延所得税负债 | 5,211,351.38 | 11,330,087.60 | -54.00 | 交易性金融资产公允价值减少。 |
| 股本 | 1,030,534,651.00 | 643,080,854.00 | 60.25 | 定向增发H股3.87亿股。 |
| 资本公积 | 3,279,924,070.59 | 2,129,232,741.41 | 54.04 | 定向增发H股3.87亿股，新增资本公积17.82亿元；购买龙穴股权冲减资本公积6.05亿元。 |
| 少数股东权益 | 41,074,113.43 | 18,662,087.21 | 120.09 | 收购广州中船龙穴造船有限公司，新增少数股东权益2794万元。 |
（2）利润表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 营业税金及附加 | 10,748,305.11 | 6,389,526.94 | 68.22 | 应交流转税增加所致。 |
| 销售费用 | -14,266,169.30 | 9,979,601.35 | 不适用 | 保修义务终止冲销的船舶保修费余额减少所致。 |
| 资产减值损失 | 2,101,915.66 | 36,277,831.39 | -94.21 | 新接造船合同的预计亏损金额比上年同期减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -77,783,497.19 | 8,318,511.15 | 不适用 | 本期持有外汇合同增加以及远期汇率波动。 |
| 投资收益 | 523,794.50 | 4,568,764.25 | -88.54 | 远期合约交割收益减少。 |
| 营业利润 | -137,099,596.79 | -92,742,955.72 | 公允价值收益同比大幅减少。 | |
| 营业外收入 | 10,937,761.67 | 3,518,345.56 | 210.88 | 研发补助增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -113,930,653.81 | -15,710,930.26 | 不适用 | 公允价值收益同比大幅减少，净利润同比大幅减少。 |
| 少数股东损益 | -2,852,652.09 | -1,127,016.96 | 不适用 | 增加收购广州中船龙穴造船有限公司所增加少数股东权益-364.72万元。 |
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,296,900.90 | -540,880,858.23 | -72.03 | 购买商品、接受劳务支付现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -827,745,553.49 | -171,857,823.68 | 381.65 | 支付购买龙穴股权款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,202,133,361.18 | -561,645,535.24 | -492.09 | 定向增发H股。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司于2013年9月30日召开第七届董事会第二十二次会议，于2013年11月25日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会议及2013年第一次H股类别股东会议批准了本公司向特定对象非公开发行H股股票以收购龙穴造船100%股权的议案。有关H股发行工作已于2014年2月11日完成。收购广州中船龙穴造船有限公司（以下简称"龙穴造船"）100%股权工作已完成，并于2014年3月14日完成工商变更手续。因此，本季度龙穴造船作为本公司全资子公司纳入合并会计报表范围。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
详见本公司于2014年2月14日在上海证券交易所网站发布的《关于承诺及履行情况的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
广州广船国际股份有限公司
法定代表人:韩广德
2014年4月25日
2014年第一季度报告