证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-021
2014年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海潮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 674,938,779.66 | 729,706,946.62 | -7.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,548,529.02 | 8,795,808.73 | -163.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,108,102.12 | 7,560,857.36 | -220.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,229,215.40 | -91,328,351.61 | -146.24% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.05 | -160% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.05 | -160% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.51% | 0.92% | -1.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,164,967,640.61 | 2,189,789,265.46 | -1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 890,301,502.20 | 895,850,031.22 | -0.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -169,028.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,401,400.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,938,862.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -623,416.78 | |
| 减：所得税影响额 | 1,004,341.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,096.91 | |
| 合计 | 3,559,573.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 13,013 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 露笑集团 | 境内非国有法人 | 43.33% | 78,000,000 | 78,000,000 | 质押 | 24,000,000 |
| 鲁小均 | 境内自然人 | 6.67% | 12,000,000 | 12,000,000 | 质押 | 12,000,000 |
| 李伯英 | 境内自然人 | 5.83% | 10,500,000 | 10,500,000 | 质押 | 10,500,000 |
| 鲁永 | 境内自然人 | 4.73% | 8,520,000 | 8,520,000 | 质押 | 8,520,000 |
| 李国千 | 境内自然人 | 4.5% | 8,100,000 | 8,100,000 | 质押 | 8,100,000 |
| 李红卫 | 境内自然人 | 3.75% | 6,750,000 | 质押 | 6,750,000 | |
| 胡晓东 | 境内自然人 | 2.08% | 3,750,000 | 2,812,500 | ||
| 肖贵清 | 境内自然人 | 0.59% | 1,067,697 | |||
| 阮大铭 | 境内自然人 | 0.53% | 954,900 | |||
| 汤子花 | 境内自然人 | 0.52% | 944,394 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李红卫 | 6,750,000 | 人民币普通股 | 6,750,000 | |||
| 肖贵清 | 1,067,697 | 人民币普通股 | 1,067,697 | |||
| 阮大铭 | 954,900 | 人民币普通股 | 954,900 | |||
| 汤子花 | 944,394 | 人民币普通股 | 944,394 | |||
| 胡晓东 | 937,500 | 人民币普通股 | 937,500 | |||
| 缪富珍 | 885,000 | 人民币普通股 | 885,000 | |||
| 肖裕福 | 740,400 | 人民币普通股 | 740,400 | |||
| 杨纬 | 528,880 | 人民币普通股 | 528,880 | |||
| 阮大伟 | 496,000 | 人民币普通股 | 496,000 | |||
| 岑海霞 | 403,700 | 人民币普通股 | 403,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中第1名至第5名股东之间为关联关系人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东第九名股东参与融资融券业务。 | |||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东李红卫与中信证券股份有限公司（账户0899******）在2013年7月签订一年期的质押式回购交易业务协议，将所持675万股股份质押，质押股份占公司总股本的3.75%。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表变动情况说明
1、预付款项，期末数13976736.75元，期初数8381704.76元，增加66.75%，主要是本期采购原料预付款增加所致；
2、在建工程,期末数33168984.77元,期初数50570136.52,减少34.41%,主要是工程项目完成所致.
3、其他非流动资产,期末数9704132.00元,期初数14543569.65元,减33.28%,主要是设备等长期资产转固定资产所致.
4、应付票据,期末数37062500.00元,期初数15,472,671.50元,增加139.54%,主要原因是支付采购款采用银行承兑汇票支付方式增加所致；
5、预收款项,期末数26222147.51元,期初数8748167.50元,增加199.74%,主要原因是销售产品的预收款增加所致;
6、应付职工薪酬，期末数8926060.42元，期初数18185105.75元，减少50.92%，主要原因是职工奖金发放所致；
7应交税费，期末数-5132681.98元，期初数-22144048.72元，减少76.82%，主要原因进项税减少所致；
8、应付利息，期末数9223414.87元，期初数3959648.02元，增加132.94%，主要原因债券利息计提增加所致；
二、利润表变动情况说明
1、营业税金及附加，本期数527,154.62元，上年同期数787623.17元，减少33.07%，主要系应交增值税减少所致；
2、管理费用，本期数16163578.59元，上年同期数11697947.41元，增加38.17%，主要原因是子公司电子线材和露出通公司管理人员工资、社保及研发费用等增加所致；
3、投资收益，本期数12,138,862.49，上年同期数无发生，主要原因海博小额贷款公司投资收益所致。
4、营业外收入，本期数3430841.99元，上年同期数179449.76元，主要原因电子线材公司政府奖励增加所致。
三、现金流量表变动情况说明
1、经营活动产生的现金流量净额，本期数4229215.40元，上年同期数-91328351.61元，系本期购买商品、接受劳务支付的
现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额，本期数7431399.45元，上年同期数-179952681.17元，系本期海博小额贷款投资收益增
加及购建固资产支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额，本期数-77378858.84元，上年同期数228920623.75元，系归还银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014 年 4月1日召开的公司第二届董事会第二十三次董事会议审议通过了《关于公司合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的议案》。合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司（暂定名，以工商核准为准，简称”伯恩露笑公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中公司出资20,000 万元，占注册资本的40%，伯恩光学出资30,000 万元，占注册资本的60%。出资方式为货币或实物出资。（详见2014年4月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资网http://www.cninfo.com.cn，《露笑科技股份有限公司关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告》公告编号：2014-009）。
在伯恩露笑公司注册成立后，伯恩露笑公司将向公司全资子公司浙江露通机电有限公司购买200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备，用于伯恩露笑公司蓝宝石生产，蓝宝石长晶炉设备将于2014年8月底前交货完毕。预计交易总额在人民币贰亿叁仟万元左右，占公司披露2013年度业绩快报（未经审计）预计销售额的8.40%。此事项将构成关联交易，交易实施时将另行按规定程序进行审议并公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告 | 2014年04月02日 | 巨潮资网公告编号：2014-009 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。为避免与公司形成同业竞争，不从事公司生产经营的范围内业务，不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。 | 2011年09月07日 | 履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 为避免同业竞争，公司控股股东露笑集团有限公司承诺 | 在伯恩露笑蓝宝石有限公司设立后，择机将其全资子公司浙江露笑光电有限公司的经营性资产置入伯恩露笑蓝宝石有限公司公司，鉴于浙江露笑光电有限公司目前资产经营状况，不会在六个月内实施资产置入。 | 2014年04月01日 | 履行中 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -84% | 至 | -52% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 500 | 至 | 1,500 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3137.38 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 经济环境变化，行业竞争激烈，应收账款回收较慢；投资项目未达产，财务成本增加等原因。 | ||
五、证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用