2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
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2.2股东数量和持股情况
单位：股
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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
2013年，世界经济艰难复苏，国内经济增速放缓，中国全年GDP增速7.7%。IMF在报告中指出，世界经济活动将进一步改善的同时，并没有完全走出困境。总体说来，经营环境严峻，但在国内外结构调整、转型升级中酝酿着结构性增长机会。
公司属于专用设备零部件行业，研发、生产、销售高端装备领域泵及阀门零件、机械装备构件，产品应用于石油天然气、清洁高效电力、工程和矿山机械以及其他高端装备领域，主要客户均居世界行业领先地位，公司与核心客户建立长期战略合作伙伴关系。公司及主要子公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。根据中国海关信息中心统计数据，公司2013年1-12月阀门零件出口额仍然位列全国同类企业第一位，市场占有率继续提高。
报告期内，公司通过持续改善质量、成本和交货期，继续提升国际市场的竞争力，加强与核心客户战略合作伙伴关系。公司提出“一切以客户为中心，以客户满意为目标”的理念，贯彻“真诚热情、快速反应、准时交货、质量满意”的准则，得到国内外客户的广泛认可。
报告期内，公司继续加大产品结构调整力度，提高特殊材质和性能要求的更高技术产品研发水平。核电站核一级主泵泵壳铸件、超（超）临界电站主汽阀阀壳、高压加氢阀门阀体、油气钻采涡轮钻具涡轮定子等产品进入国内外市场。
报告期内，公司积极投身重大技术装备国产化领域，重点关注核电、超超临界发电以及石油天然气等高效清洁能源领域。公司持有的《核安全机械设备制造许可证》的许可范围扩展到核安全一级泵阀类、支承类铸件，成为国内极少数拥有核一级铸件制造资质的企业。公司2013年9月通过AS9100航空航天质量体系认证。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入133,385.76万元，同比减少2.44%，主要由于工程和矿产机械行业受国际、国内宏观经济增长放缓影响较大，以及国内核电项目尚未全面启动，公司营业收入在工程和矿产机械行业及清洁高效发电行业等领域收入减少所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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注：上述销售量是将所有设备零部件按重量进行汇总
(3) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。
(4) 主要销售客户的情况
报告期内公司前五名客户销售总额77,259.09万元，占公司全部销售总额的57.92%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
报告期内公司前五名供应商采购总额28,971.13万元，占公司全部采购总额的39.22%。
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
本公司研发费用主要包括：研发设备折旧、技术及软件购买、技术合作咨询费、研发人员的工资性支出、直接材料消耗、设计及试验检测费用等。本公司以技术创新作为企业发展的驱动力，不断增加研发费用投入，始终在技术上保持行业领先优势。
5、 现金流
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6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金：主要系公司经营活动产生现金流量增加所致
其他应收款：主要系租赁保证金收回所致
其他流动资产：主要系待抵扣进项税、预缴所得税转入所致
短期借款：主要系公司营运资金需求增加所致
应交税费：主要系待抵扣进项税、预缴所得税转出所致
一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致
长期借款：主要系取得长期借款减少所致
长期应付款：主要系支付融资租赁款所致
其他非流动负债：主要系收到固定资产投资补助增加所致
(四) 核心竞争力分析
公司是铸造、加工和组焊为一体的专用设备关键零部件制造商，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平，公司在国内外以铸造为源头的专用设备零部件行业具有很强的竞争力，具体的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：
制造优势。在专用设备关键零部件制造领域，客户往往要求定制生产的各种零部件拥有特殊的材质、优异的性能以及复杂的结构。公司是国内外少数能够稳定生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、高温合金的企业，具备生产100多种特殊材质产品的能力；公司生产的零部件具备优异的性能，能在使用环境苛刻的情况下保证与主机配套时安全可靠的正常工作；公司生产的各种复杂的产品重量范围从几克到几十吨，能满足客户对产品结构的特殊需求。
技术优势。公司生产的专用设备关键零部件产品均根据客户要求定制，主要为高端专用设备配套，在关键零部件产品的技术研发方面具有领先优势。首先，公司将信息技术与制造技术融合，是国内同行业最早应用无模造型技术、快速成型技术、计算机工艺模拟和仿真制造技术的领先企业之一。其次，公司创造性地综合运用多种关键技术，运用多学科技术创新产品。最后，公司拥有紧跟国际前沿技术的梯次化专业人才，公司是著名技术研究机构CTI在中国大陆地区的技术支持合作伙伴，同时与合肥工业大学合作开办"应流职工大学"，培养了近400名本土化专业技术人才。
装备优势。公司生产设备整体处于国内领先水平，由其构成的产能规模处于行业前列。公司是国内同行业同时拥有AOD、VOD和真空熔炼炉等钢液精炼设备的少数企业之一，具备五种铸造工艺并全套引进IMF树脂砂铸造生产线，拥有铸造成形、精加工和模块化制造完整产业链，是国内少数能够生产特殊材质中大型零部件的企业。
质量优势。公司具备对高端零部件产品的化学成分、机械性能、物理性能、金相组织、几何尺寸、内在缺陷等进行全面检测的设备和技术能力，从而保证了高端零部件产品质量完全符合欧美、日本、澳大利亚等国际先进标准、行业标准和国际性大公司的特定标准要求。因此，公司具有保持质量体系持续有效运行以及持续向客户交付高品质产品的能力。
战略合作优势。公司已与包括卡特彼勒、艾默生、泰科、格兰富、KSB、ITT、博雷、克瑞等其他众多国际性行业领先企业签订长期协议，形成了贯穿研发、生产各环节的全过程战略合作，成功确立了紧密的长期战略合作伙伴关系，使公司研发、生产的高端零部件产品始终处于国际先进水平。
完整产业链优势。本公司拥有完备的以铸钢件为源头的零部件制造产业链，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平。公司依托铸造环节的突出优势，通过产业链各环节的先进设备和多种工艺组合，将铸造毛坯经过精加工成为核心零部件，进而经过焊接组装成为模块总成件，成功实施产业链延伸战略，生产出符合严格标准的精良产品，满足不同行业专用设备需要。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
（1）其他
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]6号）核准，采用向网下投资者询价配售发行与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，共发行新股8,001万股，未进行老股转让。本次发行募集资金总额为662,482,800.00元，募集资金净额为578,429,348.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月16日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2014〕5-1号《验资报告》。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专项账户。
2014年2月13日，经公司第一届董事会第十五次会议审议批准，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金224,626,869.07元人民币。对此，保荐人国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。
公司已在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专户，并于2014年2月14日会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）及募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司应流铸造在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设了募集资金专项账户，并于2014年3月7日会同公司、国元证券及中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司主要子公司、参股公司情况详见本报告第十节“六、企业合并及合并财务报表”。
5、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
行业竞争格局：在专用设备零部件制造领域，发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系。近年来，我国专用设备零部件发展态势良好，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平，但行业整体基础技术薄弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。
行业发展趋势：首先，专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式，专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势；其次，为了满足专用设备零部件的高性能要求，保证各环节严格执行统一的标准规范要求，满足下游客户缩短供应链流程的要求，构建完整的专用设备零部件制造产业链，成为专用设备零部件行业又一发展趋势。
(二) 公司发展战略
公司始终秉承“精品思想、精细操作、精细过程、精品结果”的发展理念，坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”三大基本战略，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏观经济、终端行业和全球市场变化趋势，努力把公司打造成为国际领先的专用设备高端零部件提供商。
(三) 经营计划
2014年度，公司预计实现营业收入140,000万元，预计营业成本和期间费用121,000万元。公司坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”战略，致力于成为专用设备零部件行业具有国际竞争力的领先企业。为完成上述目标，促进公司持续稳定发展，2014年公司将重点推进以下工作，以促进转型升级、扩大领先优势。
1、积极投身国家重大装备国产化，发挥行业领先优势，以替代进口为目标。抓住核电重启机会，重点发展核电领域特别是第三代核电核一级主泵泵壳、爆破阀阀体等核心零部件，以及超超临界电站主汽阀、汽轮机关键零部件；抓住污染防控机遇，重点发展石油天然气领域高压加氢阀门阀体、高压氧阀等高端零部件。
2、继续扩大国际市场领先优势，增强与核心客户的战略合作伙伴关系，优化客户支持和服务的人员、流程和信息平台，贯彻“一切以客户为中心、以客户满意为目标”的理念，开发高端产品、缩短交货周期、提高质保水平，全方位提升竞争优势。
3、全力推进转型升级，大力开发核电、油气钻采、炼油石化及国防等优势行业高端产品，进一步扩大高附加值产品比重，扩大在高端、尖端零部件领域的竞争优势。
4、用好募投资金，做好项目管理，推进建设进度，以促进核心技术发展和产能扩充，满足高端零部件的市场需求。
5、通过培训、引进高端技术、市场和管理人才，优化人才结构，满足公司未来发展需求，进一步完善激励机制。
6、继续强力推进精细化管理，尤其注重以卓越班组为核心的基础建设，提升公司对市场客户快速响应、引领需求的能力，提升发展效率，提高经营效益。开发适用型信息系统，进一步推进信息化和工业化的高度融合。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将积极推进在建投资项目的建设工作，严格按照投资项目的资金来源规划，科学合理使用募集资金和自有资金。除此之外，公司将适时运用银行贷款等债权融资渠道，确保满足公司发展的资金需求。
（五）可能面对的风险
1、主要原材料价格波动的风险。本公司产品的主要原材料为废钢、废不锈钢、镍等合金材料。公司按照成本加成的定价原则来确定产品价格，主要原材料价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响。公司可以通过调整产品价格转移主要原材料价格波动的风险，但由于公司产品价格变动与主要原材料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异。因此，主要原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响，公司存在因主要原材料价格大幅波动所致的经营风险。
2、汇率变动风险。本公司部分产品出口销售，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元、英镑和欧元。自2005年7月人民币汇率制度改革后，人民币对各主要外币汇率呈上升趋势，对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响。2013年度，本公司出口销售收入为83，172.41万元，公司由于汇率变动所导致的汇兑净损失为1,655.08万元。
3、偿债风险。近年来公司积极扩大生产经营规模，报告期内，公司固定资产的持续投入和流动资金需求增加使公司对资金的需求量不断增加。面对快速增长的资金需求，公司主要通过银行借款解决，因而资产负债率水平一直较高。2013年末，公司资产负债率为65.17%，流动比率和速动比率总体水平偏低，公司存在一定的偿债风险。
4、募集资金运用的风险。公司已经较为充分地考虑了募集资金投资项目与公司生产模式、产能运用、财务状况、人员技术、市场需求等因素的匹配性，认为其能够提升公司生产工艺水平和核心竞争力，增强公司服务市场和满足客户需求的能力，不断提高公司产品的市场份额。但由于公司募集资金投资项目涉及金额较大，建设周期较长，实际运营过程中会面临各种不确定因素，存在由于组织管理不善或其他不可预见的因素导致项目未能实现预期经济效益，从而影响公司经营业绩的风险。同时，公司固定资产规模及其折旧额将随着募集资金投资项目的完成而增加，将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。
五、 利润分配或资本公积金转增预案
2014年4月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案》，考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2013年利润分配方案为：公司拟以首次公开发行后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.82元（含税），共派发现金股利32,800,820.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本，该议案尚需股东大会通过，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的要求。
董事长：杜应流
安徽应流机电股份有限公司
二〇一四年四月二十七日