2013年年度报告摘要
一、 重要提示
(一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
(二)公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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(二)前10名股东持股情况表
单位:股
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(三)以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一)2013年生产经营总体情况
2013年,国际金融危机的滞后影响尚未消除,世界经济在艰难中缓慢复苏,国内经济攻坚克难稳中向好,经济发展中的结构性矛盾日益突出,产能过剩的矛盾依然存在。国际造船市场触底后量价齐升,行业复苏迹象明显,有望逐步摆脱底部徘徊的走势。国际海洋工程市场持续活跃,产业加快向中国转移,但市场竞争日趋激烈。
面对复杂的经营环境,公司董事会统筹全局,坚持以稳中求进为总基调,以强化创新为主攻方向,以调整结构为突破口,不断提升管理水平,扎实开展各项工作,在各方面都取得了显著成效,继续保持行业领先地位。
1、行业地位进一步巩固
2013年公司继续深化改革,大胆探索,坚定不移推进控股股东中船重工集团公司主营业务整体上市进程,开启了军工重大装备总装业务进入资本市场的破冰之旅。
2013年5月,公司启动了以收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务为核心的重大资本运作事项,拟通过非公开发行方式募集资金不超过84.8亿元,其中,32.75亿元收购大船集团、武船集团相关军工重大装备总装业务及资产,不超过26.61亿元用于6个军工装备项目和7个军民融合产业技术改造项目,并补充流动资金不超过25.44亿元。2014年1月,公司已根据国家国防科工局、国务院国资委、中国证监会等多部委的核准,完成本次非公开发行,募集资金净额83.16亿元。
本次非公开发行开创了军工重大装备总装资产证券化的先河,也是境内资本市场募集资金首次直接用于军工军贸项目,引领中国军工资产全面证券化方向。同时,本次发行有助于完善公司军品业务布局,进一步完善和提升产业链,推动优化产业结构,从根本上改变公司基本面,增强核心竞争力,奠定了中国重工在中国资本市场军工第一股的地位。
2、公司经营持续发展
2013年本公司全年实现营业收入512.69亿元,同比下降12.36%;利润总额34.10亿元,同比下降22.58%;实现净利润27.66亿元,同比下降22.41%,其中:归属于母公司所有者的净利润29.35亿元,同比下降17.94%;基本每股收益0.20元,加权平均净资产收益率6.33%。
资产总额1,734.10亿元,同比减少3.21%;负债总额1230.12亿元,同比下降8.69%;所有者权益总额503.98亿元,同比增长13.39%,其中,归属于母公司股东的所有者权益478.38亿元,同比增长14.42%;归属于母公司所有者的每股净资产3.09元。
2013年,公司坚持把握节奏、适时适度接单、经营成果喜人,军工军贸订单爆发式增长,海洋工程订单全面开花,民船业务订单走出低谷后量价齐升,能源交通和科技产业订单保持平稳。全年共承接订单1,409.42亿元,较上一年度增长134.2%。截至2013年底,公司手持合同金额1,393.54亿元。
3、产业结构持续优化
公司继续推进产业结构转型,积极实施产业拓展,有效抵御民船行业低迷的影响。根据国家建设海洋强国和维护中国海上安全的需要,公司加大对海军装备海洋工程装备、海上执法装备等产品研制的投入并取得可喜成果。同时,公司紧抓国家政策机遇,通过创新经营模式,在能源交通装备及科技产业的众多领域也取得了突破。
2013年,公司的海洋经济产业和能源交通装备及科技产业分别实现营业收入60.54亿元和134.96亿元,上述非船业务收入比重达37.41%,较2012年度的33.54%持续增长。军品收入比重为8.83%,较2012年度的8.61%也有所增长,军品业务对公司主营业务毛利率的支撑和提升作用进一步凸显。
公司军工军贸与海洋经济产业和能源交通装备及科技产业的新接订单金额分别为858.60亿元和190.89亿元,占公司全年承接订单总额的74.46%。截至2013年12月底,军工军贸与海洋经济产业和能源交通装备及科技产业的手持订单金额分别为819.67亿元和121.92亿元,占公司手持订单总额的67.57%。
4、科技创新取得新成效
公司始终坚持科技创新,加大科研投入,积极推进科技成果向经济效益的转换。2013年,公司控股股东荣获连续两年空缺的“企业技术创新工程”国家科技进步一等奖,这其中凝结了公司旗下大船重工、渤船重工、武船重工等诸多子公司所做的重大贡献。报告期内,公司科技研发支出达31.9亿元,公司取得国家级科研项目立项16项,项目经费总额183,904万元,其中国家经费支持40,172万元。在研的国家科研项目共有28项。
公司拥有国家级企业技术中心总数已达6家,省级企业技术中心17家,所属29家企业被认定为高新技术企业。2013年,公司2个项目获得国防科学技术奖,申请专利591项,其中发明专利297项;获得专利授权388项,其中发明专利122项;截至2013年底,公司拥有有效专利数1814项,其中发明专利523项。
5、市值管理良好开局
2013年,公司以军工重大装备总装业务资产证券化为契机,释放军工改革红利,积极探索市值管理,主动做好投资者关系管理。为便于投资者全面推介公司投资价值,了解公司多元化产业格局,公司精心制作了公司形象宣传片及推介材料,向投资者展示公司内在投资价值。公司组织了32场投资者沟通会,参加人数近1000人,接待投资者来访31次。公司股票在2013年9月11日复牌后,资本市场对公司本次资本注入高度关注,国内外主流媒体广泛报道并给予高度赞誉。鉴于公司基本面的重大变化、军品业务的巨大潜力以及公司独特的发展模式,证劵分析师纷纷推出推荐报告,一致调高公司投资评级,大幅提高公司估值水平。
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,船舶市场虽出现企稳迹象,但受国际金融危机滞后影响,公司营业收入下滑。面对不利的市场形势,公司一方面大力调整产品结构,提高非船产业比例;另一方面,努力寻找新市场,加强企业能力建设,不断研发高附加值的新产品。报告期内,公司生产经营风险得到有效管理和控制,营业收入同比下降幅度优于行业平均水平。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,由于公司在船舶行业低迷的2011、2012年度承接的订单较少,产品的平均合同价较低,船舶产品建造周期较长,导致本报告期造船完工量、修船完工量、柴油机等主要船舶配套产品等主要经营指标均出现一定程度下滑,船舶相关板块收入均有所下降。报告期内,本公司抓住机遇,加快产业结构转型的力度,强力发展能源交通装备及科技产业,强化创新和产品开发,力争在逆市中开拓市场。2013年,公司能源交通装备及科技产业实现营业收入134.96亿元,比上年增长6.21%,产业结构调整成效明显。
(3) 订单分析
单位:亿元
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注:1、2013年1-12月军工军贸与海洋经济产业新增订单中,大部分为已签订且生效的军工军贸订单。
2、所有数据已包含本次非公开发行所收购军工重大装备总装业务对应的订单。
(4)主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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成本分析表
1、上述表格的分析对象仅为本公司主营业务成本。
2、报告期主营业务成本中材料费、人工成本等变动成本下降的主要原因为:本年完工实物量的下降导致本年结转成本中的金额相应下降。
(2) 主要供应商情况
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4、 费用
本年度公司严格贯彻各项降本增效的措施,对三项主要费用施行了全面预算控制,因此三项费用同比均未发生大幅波动。具体如下表所示。
单位:亿元
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
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(2) 情况说明
报告期本公司研发支出同比增长5.11%,公司一直致力于通过增加研发投入提高自主创新能力,以保持自身的核心竞争力。
6、 现金流
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本报告期内经营活动的现金流量净额负值大幅收窄,主要系本公司一方面加大应收账款催收力度,防范流动性风险,经营现金回款率有较大提高;另一方面优化管控流程,严格控制各项成本费用开支,致使经营活动流出金额相对于流入金额同比有所下降。
本报告期筹资活动产生的现金流量净额降幅较大主要系2012年度发行可转换公司债券收到现金79.35亿元。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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报告期军品收入比重达8.83%。
本报告期内,本公司下属的子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司2013年度海洋工程业务实现营业收入47.44亿元,相应确认营业成本金额45.44亿元,其中包含由存货结转至营业成本中的资本化贷款利息支出金额2.36亿元。剔除上述因素影响,本公司海洋工程业务毛利率为9.92%。
2、主要产品完工量表
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3、业务板块分述
(1)军品业务
公司作为中国规模最大的军工上市公司,承担着国防建设的重要使命,是海军装备的主要供应商,也为其他各兵种提供重要装备,同时,公司还积极开拓国际军贸市场。按照国家安全保密要求,公司军品业务不能作为一个单独的业务板块进行信息披露,公司军品业务分布在舰船制造与修理改装、舰船装备、能源交通及科技产业等业务分部。公司有22家子公司从事军品业务。2013年,公司承担的各项重要军工任务顺利推进,全年军品业务实现收入占比为8.83%。报告期内,公司军工军贸订单爆发性增长,军工重大装备订货量实现历史性突破,相关子公司军品任务饱满。
2013年,公司启动了以收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务为核心的非公开发行股票事项。截至本报告公告日,公司已根据国家国防科工局、国务院国资委、中国证监会等多部委的核准,完成本次非公开发行,注入了超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装业务及相关资产。本次资产注入后,公司军品业务领域主要包括:超大型水面舰艇、核动力潜艇(分包)、常规动力潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船、水中兵器、舰船动力、舰船机电装备、武器发射装置、军用光电、通信导航系统及军用电子产品等。
(2)舰船制造及修理改装业务
公司作为我国规模最大的船舶上市公司,拥有大船重工、渤船重工、武船重工、北船重工、山船重工等5大造船企业,具备超过1,200万载重吨的船舶制造能力,业务贯穿船舶造修的整体产业价值链。公司拥有国内规模最大、建造产品最齐全、最具有国际竞争力的现代化造船基地,能够研发、设计、建造国际上现有的各类船舶,并提供最齐全的船舶装备服务,产品出口到世界多个国家和地区。
2013年,公司针对新船型多、建造难度大等特点,优化建造方案,平衡资源负荷,严控节点计划,加强风险防范,船舶建造平稳有序。2013年共开工船舶37艘/383.8万吨,有7种船型的首制船开工,分别是9200箱集装箱船、3900箱集装箱船、21万吨散货船、15.8万吨散货船、3.85万吨散货船、25万吨矿砂船、2万吨水泥船。2013年交工船舶65艘/735.6万吨,有4种船型的首制船交工。2013年修理船舶390艘,改装船舶18艘,其中,大型浮式储油船改造项目顺利完工,极地科考破冰船"雪龙"号完成主动力系统恢复性维修改造,16艘集装箱船的批量改装项目也于2013年全部完成。
2013年,公司把握住船市需求回升的难得时机,加快调整市场结构、产品结构,大力推介优化改良船型和新开发船型,努力争取优质订单,实现船舶订单大幅增长。全年共新承接船舶56艘/750.4万吨,吨位同比增长181.5%。其中,新型32万吨原油船、5.5万吨化学品船、25万吨矿砂船、21万吨散货船、9200箱和8800箱集装箱船等10多型新船型成功获单。截至2013年底,公司手持船舶98艘/1288.6万吨。
2013年,公司船舶制造及修理改装业务实现营业收入238.50亿元,同比减少18.53%;承接合同金额263.6亿元;截至2013年底,手持合同金额393.23亿元。
(3)舰船装备业务
公司作为国内规模最大、产品门类最为齐全、研发实力最强的舰船装备供应商,在舰船动力及部件、舰船辅机等舰船装备传统业务领域占据市场绝对主导地位,部分舰船装备产品处于国内甚至国际领先地位。
2013年,舰船装备市场在需求驱动下逐渐好转。公司主要产品船用柴油机全年新承接608台/181.4万千瓦/34.9亿元,功率同比增长141.7%,金额同比增长144.1%。其中,低速柴油机106台/118.2万千瓦/17.5亿元。船舶压载水处理系统成功进入国际市场,并获得LNG、VLCC配套订单,全年交付35套,新承接73套/2亿元,金额同比增长191%。
公司不断加强各项管理工作,积极应对舰船装备面临的不利局面,加快开发新产品和新市场,推进主要舰船装备的国产化。报告期内,世界首台6S50ME-B9.2新型船用柴油机交付用户;国内首支成品重量超百吨的船用螺旋桨顺利交付;船用生活电解法污水处理系统首获订单,成为全国首家、世界第二家采用电化学方法处理系统,打破国外垄断;武汉船机承担的国家高技术船舶科研计划项目-"动力定位系统研制"大功率全回转舵桨装置关键技术攻关项目中3500KW大功率全回转舵桨装置通过船检,打破了大功率全回转舵桨装置长期由国外企业垄断的局面;国内首制LNG船甲板机械通过船级社、船东和船厂三方合检。
2013年,公司舰船装备业务实现营业收入88.59亿元,同比下降14.88%;承接合同金额96.33亿元;截至2013年底,手持合同金额58.73亿元。
(4)海洋经济产业
公司海洋经济产业主要包括:海洋工程及装备(含海洋工程船),海监、渔政、海事、综合调查船等海洋维权装备,海洋新能源开发(海上风电、波浪发电、潮汐发电等),海水综合利用,海洋资源勘探开发(含深海探测勘探开发),海洋产业节能减排,海洋环保,海上工程,海岛综合开发等。
公司是我国开展业务最早、研发实力最强、生产基地最多、产品系列最全、产业链最完整、系统集成能力最强的海洋工程装备供应商、总承包商,公司海洋工程产品储备包含八大系列,覆盖海洋经济产业链上除石油化工模块外的所有环节,尤其在半潜式钻井平台、自升式钻井平台、FPSO等海工核心装备上具备优势。公司旗下39家子公司中有30家公司布局海洋工程业务于全国13个省市。
2013年,公司海洋经济产业获得迅猛发展,产业结构调整加快,订单大幅增长。2013年,公司抓住市场调整中的结构性机会,以国家海洋开发、海洋维权为契机,积极拓展海洋经济领域,不断研制新产品、大力开拓新市场。大船重工、渤船重工、武船重工、山船重工、武汉船机等子公司海洋工程订单全面开花,全年共新承接海洋工程及船舶43座(艘)。产品包括半潜及自升式钻井平台、工程船、科考船、公务执法船等。海洋经济产业新增订单与手持订单占比均已超过其他产业,成为公司的支柱产业。
一批高技术、建造难度大的产品成功交付。海洋工程及船舶开工36座(艘),交工17座(艘)。特别是海洋工程装备生产呈现出兴旺局面,半潜式钻井平台、自升式钻井平台、浮式生产储油船、钻井支持驳船等多型产品同时在建。我国现役海事执法船中吨位最大、装备最先进的综合执法船"海巡01"成功交付,为维护国家海洋权益起到了重要作用,被誉为"中国海事第一舰";世界最大深海浮体建成,顺利交付巴西客户;此外,还成功交付了修井船、供应船、三用工作船等新型海洋工程船舶。
2013年,公司海洋经济产业实现营业收入60.54亿元,同比减少17.32%。海洋经济产业毛利率有了较大幅度提升,达到6.03%,扣除存货的资本化利息因素影响,毛利率达到9.92%。军工军贸与海洋经济产业总承接合同金额858.60亿元,截止12月底手持合同金额819.67亿元。
(5)能源交通装备及科技产业
公司作为国内高端装备制造商,在环保节能装备、核电装备、轨道交通装备、水利水电装备、煤炭机械、石油天然气装备、风电装备等多个新兴能源交通装备及科技产业领域,都拥有深厚的研发和产品储备,特别是在重大非标成套装备、关键核心部件、安全装备、科技产业化方面的技术水平领先于同行业企业。
2013年,公司紧抓国家政策机遇,通过创新经营模式,在众多领域取得突破。港口机械、煤机装备、石油钻测采设备、齿轮箱、螺杆压缩机组、加固计算机、精密金属材料、工业涂料等主要产品产量保持在高位水平。(下转B34版)