一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 马廷义 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙军训 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李继明 |
公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,051,577,270.75 | 3,392,195,414.96 | 19.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,535,589,977.66 | 2,527,546,005.32 | 0.32 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,977,024.96 | -32,744,477.08 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,389,646,761.59 | 1,254,722,024.39 | 10.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,043,972.34 | 11,267,456.89 | -28.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,808,496.38 | 11,154,246.74 | -83.79 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.32 | 0.45 | 减少0.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 23,970 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 质押状态 | 数量 | |||||
| 马廷义 | 境内自然人 | 26.41 | 105,916,800 | 105,916,800 | 无 | |
| 马廷耀 | 境内自然人 | 11.06 | 44,336,400 | 44,336,400 | 质押 | 20,009,900 |
| 雷敬国 | 境内自然人 | 9.82 | 39,376,800 | 39,376,800 | 质押 | 19,600,000 |
| 王占标 | 境内自然人 | 8.14 | 32,624,800 | 32,624,800 | 质押 | 19,680,000 |
| 化新民 | 境内自然人 | 5.45 | 21,840,400 | 21,840,400 | 无 | |
| 马跃平 | 境内自然人 | 5.45 | 21,840,400 | 21,840,400 | 无 | |
| 李可伟 | 境内自然人 | 5.18 | 20,764,400 | 20,764,400 | 质押 | 11,000,000 |
| 郝明霞 | 境内自然人 | 0.50 | 2,000,000 | 0 | 无 | |
| 关斯绍 | 境内自然人 | 0.50 | 2,000,000 | 0 | 质押 | 2,000,000 |
| 路平安 | 境内自然人 | 0.50 | 2,000,000 | 0 | 质押 | 2,000,000 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 郝明霞 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
| 关斯绍 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
| 路平安 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
| 李幸义 | 1,612,200 | 人民币普通股1,612,200 |
| 杜有东 | 1,400,000 | 人民币普通股1,400,000 |
| 高玉军 | 1,360,083 | 人民币普通股1,360,083 |
| 赵铁军 | 1,358,100 | 人民币普通股1,358,100 |
| 焦红霞 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
| 李霞 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
| 王振江 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
| 曹新升 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟，李可伟系马廷义外甥，构成关联关系。马廷义、马廷耀、雷敬国、化新民、王占标、马跃平、李可伟、杜有东、郝明霞符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第（十）款所述情形，属于一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 342,905,870.29 | 527,270,160.26 | -184,364,289.97 | -34.97% |
| 应收账款 | 459,521,047.69 | 251,637,672.45 | 207,883,375.24 | 82.61% |
| 预付款项 | 232,164,866.79 | 89,793,035.62 | 142,371,831.17 | 158.56% |
| 其他应收款 | 24,013,322.88 | 1,829,111.22 | 22,184,211.66 | 1212.84% |
| 其他流动资产 | 460,891,923.70 | 243,835,609.78 | 217,056,313.92 | 89.02% |
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 在建工程 | 203,083,681.79 | 155,755,014.00 | 47,328,667.79 | 30.39% |
| 工程物资 | 1,122,301.66 | 3,325,954.95 | -2,203,653.29 | -66.26% |
| 商誉 | 6,305,004.64 | 6,305,004.64 | ||
| 应付票据 | 670,570,000.00 | 150,690,000.00 | 519,880,000.00 | 345.00% |
| 应付账款 | 170,041,422.16 | 124,401,508.43 | 45,639,913.73 | 36.69% |
| 预收款项 | 108,194,029.35 | 19,063,564.48 | 89,130,464.87 | 467.54% |
1、应收票据：主要系支付的银行承兑汇票增加所致；
2、应收账款：主要系随销售量增加应收账款增加及延长部分客户的信用周期所致；
3、预付账款：主要系预付的材料款增大所致；
4、其他应收款：主要系应收的出口退税额增大所致；
5、其他流动资产：主要系购买的银行理财产品增大所致；
6、长期股权投资：主要系子公司对巩义市信用联社的股权投资所致；
7、在建工程：主要系新建综合楼及燃气改造工程增加所致；
8、工程物资：主要系工程项目领用材料增加所致；
9、商誉：主要系收购子公司河南巩电热力股份有限公司合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额所致；
10、应付票据：主要系本报告期加大票据结算方式采购铝锭所致；
11、应付账款：主要系延长了供应商的结算周期所致；
12、预收款项：主要系子公司的预收款增大所致。
二、利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 3,793,040.81 | 385,405.09 | 3,407,635.72 | 884.17% |
| 资产减值损失 | 5,625,050.72 | 14,257,545.60 | -8,632,494.88 | -60.55% |
| 营业外收入 | 9,027,672.34 | 150,375.00 | 8,877,297.34 | 5903.44% |
| 少数股东损益 | 2,818,329.25 | 1,577,316.69 | 1,241,012.56 | 78.68% |
1、营业税金及附加：主要系本报告期出口退税免抵税额增大所致；
2、资产减值损失：主要系上一报告期按账龄分析法对中迈永安补提30%坏账准备所致；
3、营业外收入：主要系本报告期子公司郑州明泰收到土地补偿款所致；
4、少数股东损益：主要系本报告期子公司的净利润增大所致。
三、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,977,024.96 | -32,744,477.08 | 373,721,502.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,072,734.28 | -27,417,642.47 | -189,655,091.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,361,029.07 | -4,635,000.00 | -251,726,029.07 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,023,284.01 | -3,564,666.89 | 4,587,950.90 |
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期购买银行理财产品增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期支付的银行承兑汇票保证金增加所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要系本报告期美元对人民币汇率上升所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内,公司出资2,880万元完成了对河南巩电热力股份有限公司90.4%股权的收购，目前各项工商手续已办理完成，河南巩电热力股份有限公司已纳入公司合并报表范围。本次收购有利于公司降低生产成本，提高盈利能力，符合公司长远发展规划。详细情况见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2014-011号公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。前述承诺期满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。 | 是 | 是 |
| 股份限售 | 李可伟 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人发行前所持公司股份，也不由公司回购本承诺人发行前所持公司股份。 | 是 | 是 | |
| 解决同业竞争 | 马廷义、马廷耀、雷敬国、王占标、化新民、马跃平、李可伟 | 签署了《关于避免与河南明泰铝业股份有限公司同业竞争的承诺函》详见招股说明书。 | 否 | 是 | |
| 其他 | 马廷义 | 本人保证本人及下属企业不以任何形式非经营性占用明泰铝业的资金，具体包括：不接受明泰铝业为本人及下属企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出；不接受明泰铝业以直接或间接方式（包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务）提供资金。如本人违反上述承诺，明泰铝业、明泰铝业的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿明泰铝业的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归明泰铝业所有。 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
河南明泰铝业股份有限公司
法定代表人:马廷义
2014年4月25日
2014年第一季度报告