2013年年度报告摘要

  证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-020

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

（2）前10名股东持股情况表

■

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

（一）公司主营业务及在区域市场所处地位

公司主营业务为能源投资、开发与管理。作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术发展平台，公司着力打造水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融等业务板块，初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络，加快风力发电等新能源建设。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为576.17万千瓦，占湖北省发电总装机容量3,656.11万千瓦（不含三峡电站）的15.76%。其中，水电368.83万千瓦，占湖北省水电总装机容量（不含三峡电站）1,375.73万千瓦的26.81%；火电196万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,239.89万千瓦的8.75%；风电11.24万千瓦,占湖北省风电总装机容量35.13万千瓦的32%；光伏发电0.1万千瓦。

公司已建成天然气输送管线554公里，“七线”工程中，已有75%经核准的高压长输管线建成，城市中低压管线已建成64公里。“孝潜线”、“武赤线”已全线贯通；“十五站”工程中，“川气东送”十站已有六站投产供气，三站具备供气条件。“西二线”五站中，已有两站投产供气，一站实现对接通气；石首市城市燃气公司已投产通气，保康县、神农架林区城市燃气公司已具备通气条件。全省天然气调控平台初具雏形。

（二）报告期总体经营情况

2013年，湖北省全年用电量1,629.75亿千瓦时，同比增长8.08%，全省发电量2,235.16亿千瓦时，同比减少9.85亿千瓦时，降低0.44%。剔除三峡发电量，全省发电量1,411.39亿千瓦时，同比增加142.51亿千瓦时，增长11.23%。

此外，全省共使用天然气31.9亿立方米，同比增长16.42%；全省统调火电企业共消耗煤炭4,046万吨，同比增长18.1%。

报告期内，公司对内加强生产管理，提高设备运行可靠性和经济性水平，加强科学调度，优化机组运行；对外加大营销力度，积极争取电量份额。2013年公司累计完成发电量145.14亿千瓦时，同比下降13.3%，占全省发电量（不含三峡电站）1,411.39亿千瓦时的10.28%。其中，水力发电量完成54.49亿千瓦时，同比下降30.4%，占全省水电发电量351.52亿千瓦时的15.5%；火力发电量完成89.29亿千瓦时，同比增长1.44%，占全省火电发电量1,053.92亿千瓦时的8.47%；风力发电量完成1.36亿千瓦时，同比增长23.64%，占全省风电发电量5.58亿千瓦时的24.37%。

报告期内，除发电业务外，公司完成天然气销售量3.83亿立方米，同比增长50.79%；完成煤炭等贸易量563万吨，同比增长4.65%。

（三）报告期总体经营业绩

2013年，公司实现营业总收入1,108,969.91万元，同比增长7.7%，利润总额122,078.88万元，同比增长44.93%；归属于母公司所有者的净利润94,375.53万元，同比增长40.97%；经营活动产生的现金流量净额202,362.13万元，同比下降37.71%。

从全年业绩分季来看，公司第四季度业绩有小幅亏损，主要是因为清江流域来水偏枯，水力发电同比大幅减少所致。第四季度公司完成水力发电量7.87亿千瓦时，较上年同期21.01亿千瓦时下降13.14亿千瓦时，降幅62.54%，较全年按季平均13.62亿千瓦时下降5.75亿千瓦时，降幅42.22%。

（四）报告期经营工作的主要特点

报告期内，公司各主要经营指标整体完成情况良好，经营工作呈现出以下主要特点：

1、营业收入稳步增长，非电业务占比过半

2013年，由于水电欠发等因素，公司上半年营业收入落后于2012年同期水平。进入到三季度后，借助于火电加大出力和煤炭等贸易量增加，营业收入提升明显。

2013年集团公司营业收入结构中，发电业务占比为48.96%，非电业务占比为51.04%。省煤投公司、省天然气公司、财务公司、光谷热力公司、工程管理公司营业收入同比实现了较大幅度增长。

2、利润指标创新高，火电业务贡献突出

2013年，集团公司各项利润指标同比大幅增长，创历史最好成绩，主要原因是因为报告期内电煤价格维持在相对低位，同时，鄂州发电公司和葛店发电公司在生产运行、电量营销、电煤采购和电力副产品销售环节全面推行对标管理，全面增产增效。火电板块盈利占公司利润总额的约67%，成为公司主要的利润增长点。

报告期内，公司电力业务中水电、火电、新能源三板块继续全面盈利，电力业务内部盈利结构发生显著变化：在水电板块盈利大幅下滑的情况下，火电板块盈利创历史新高，风电板块在没有政府补贴以及CDM收入锐减的情况下盈利实现大幅增长。

3、火电成本显著下降，财务费用大幅回落

2013年，公司下属各企业成本意识、效益意识不断增强，坚持预算管理的刚性约束，利用燃料价格下行、对标管理取得成效、募投资金到位等有利因素，全面挖潜增效。火电板块主营业务成本同比减少4.17亿元，全公司利息支出净额同比减少约2.50亿元，为公司盈利创新高作出了突出贡献。

2013年，鄂州发电公司和葛店发电公司在燃料采购环节引入对标管理，进一步严控燃料成本，国有大矿和“海进江”来煤量已分别占到了全部到煤量的48%、29%。2013年火电标煤单价同比下降192元/吨，燃料成本同比减少3.82亿元；电厂生产环节深入推进对标管理，各项技术经济指标持续向好。

2013年，公司及所属企业充分利用募投资金到位有利因素，发挥财务公司专业优势，强化资金调度，及时回收电费，盘活存量资金，平均借款规模同比减少约24亿元；通过多渠道积极争取贷款利率下浮和财政低息无息资金，提前偿还借款本金，置换高息贷款，使用商业承兑汇票等措施，资金综合成本率同比下降约0.3个百分点。

4、新增产能投入运营，产业升级推进有序

2013年是公司新增产能、设施投运，产业转型、升级成果丰硕的一年。

鄂州发电公司和葛店发电公司顺利完成3台机组的增容改造，成为当年全省增容最多的火电企业，总装机容量达到196万千瓦，葛店发电公司两台机组已成为全省同类型机组中单机装机容量最大的机组；鄂州发电公司#2机组完成了供热改造，使供热能力跃升至180万吨/年，并争取到省内较高的供汽价格，现已具备随时对外供汽能力；葛店发电公司#4机组完成了脱硝改造，脱硝任务全部完成。大批重大技改项目的集中完成，为后续争取发电计划、创造供热效益、争取环保电价、提升技术经济性、增强盈利能力打下良好基础。

齐岳山风电公司二期工程首批机组已于2013年11月开始发电，12月二期全部机组并网发电。截至报告期末已发电360万千瓦时。

光谷热力公司光谷生物城主蒸汽管网项目、化工新城主蒸汽管网项目均已建成并具备通汽运行条件。

洞坪水电公司CDM项目实现收入1272.10万元；房县水电公司完成首笔CDM交易，锁金山电业公司完成柏顺桥电站CDM项目在国家发改委的备案工作。

5、公司管控力度加强，企业内控逐步健全

2013年，公司继续强化总部职能，开展多项检查，落实各项整改，不断完善集团化管控机制，有力保障和推进了各项经营活动的顺利开展，各所属企业根据自身业务特点，积极创建标准化企业、健全风险管理和内控体系，不断夯实企业科学管理基础，防范经营风险，确保稳健经营。

2013年，清江公司进一步夯实了标准化基础工作，11月通过华中电监局联合省质量技术监督局组织的标准化良好行为AAA级现场验收，成为华中电监局第一个标准化AAA级确认单位。

省煤投公司在严峻经营形势下，强化风险意识和考核措施，着力防范和化解行业系统性风险，着重加强业务、债权和库存三方面的监管。一是细化了合同审批流转和合同执行跟踪，加强对采购付款、购销结算的审核环节，严控采购预付和赊销行为；二是加强了债权清收，对大额债权制定了专项清收方案并随时跟踪；三是定期核查、清理、压缩库存，盘活库存资金。

财务公司始终将经营合规、风险防控放在各项工作的首位，在有效预防信用风险、流动性风险及市场风险的同时，严防操作、合规和系统风险，开业至今无一起案件事故发生。2013年，财务公司各项风险监控指标及监测指标良好，全年营运差错次数为零，未出现一笔贷款逾期，确保了在金融市场上的高信用度，并顺利通过湖北省银监局组织的开业周年大检查。

（五）行业发展趋势及面临的市场格局

1、电力行业市场形势预测

2014年是全面贯彻落实“十八届三中全会”精神的开局之年，也是我国经济深度调整的关键之年，经济发展虽然存在许多不确定因素，但经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件，我国GDP仍可能维持在7.5%左右的目标增长速度。根据湖北省经信委的预测，综合湖北省上年度实际用电量及2014年经济发展需要，预计2014年全省全社会用电量1750亿千瓦时，同比增加120亿千瓦时，增幅约7.36%。电力供应方面，预计年度新增装机424万千瓦，占2013年全省发电总装机容量3656.11万千瓦（不含三峡电站）的11.6%。预计2014年度全省电力供需形势总体平衡，大部分时段电力电量供应均有盈余，但受来水和气候等不确定因素影响，季度性、时段性电力供需矛盾依然存在，初步预计夏冬两季供需偏紧，7、8月份电力供应可能出现缺口，冬季12月份电量供应可能存在不足。

2、天然气行业市场形势预测

2014年公司建成新通管道气的区域，市场发展缓慢。在天然气供应方面，2014年，湖北省供应气源中川气东送、忠武线以及西二线几乎无增量指标。新增的页岩气指标，因价格相对较高，市场消纳比较困难。中国石油西三线指标预计在2014年下半年可以使用，但也是按新增气较高价格体系结算。在消费方面，受国家天然气价格调整政策影响，以及居民用气阶梯价格的推进，消费增长受到一定限制。综合供需因素，预计2014年全省天然气用气量保持低速增长，预计全年同比增长12%，达到约35亿立方米。

3、煤炭行业市场形势预测

2014年，我国经济企稳回升的态势明显，但受制于产能过剩和进口煤冲击，预计煤炭市场总体宽松、结构性过剩的态势仍将继续，全社会库存维持高位，煤炭企业仍将面临较大经营困难。同时，受国家大力整治环境污染，减少化石类燃料使用等因素影响，煤炭行业市场形势总体不容乐观。湖北省属于缺少煤炭资源的省份，受宏观经济走势、上游来水形势、外购西南水电及特高压向湖北输电量等诸多不确定性因素影响，湖北省火电实际发电量均存在较大的不确定性，电煤组织工作难度会有所增大。电煤市场在供应总体宽松态势下，煤炭价格将随季节性变化，平稳小幅波动。

（六）公司发展战略

未来五年，公司将以电力为核心，积极抢占能源资源，重点发展火电，优化发展水电，大力发展风电、太阳能光伏发电等新能源，加快发展天然气、煤炭储配、核电，积极发展页岩气，探索发展煤制气，实施煤电、水电、天然气向产业链的上下游延伸。不断推进产融结合及协同发展，持续进行体制和机制创新，提高集团化管控水平，促进集团公司持续健康发展，努力打造一流的综合能源集团，进一步强化全省能源投融资平台、能源安全保障平台、政府主导推进新能源发展和能源技术进步平台职能。

（七）2014年度经营计划和主要工作

2014年，公司将抢抓党的十八届三中全会加快改革及湖北省“建成支点，走在前列”战略实施的机遇，紧盯行业动向，利用蒙华铁路、西气东输三线、新粤线等国家能源重点工程穿越湖北的地缘优势，加大对外交流合作力度，组建战略联盟；抢抓国家推行国企管理改革机遇，大力实施管理创新，实现精简高效的集团化管控。在抢抓机遇的同时，公司还将适应国家狠抓安全生产责任体系建设、坚决遏制安全事故的要求，迎接公司板块拓展、发展延伸带来的安全生产挑战；适应国家加强垄断行业监管，深化资源性产品价格和要素市场改革的新形势，迎接火电、煤炭、天然气板块市场空间和利润空间收窄的挑战；适应国家经济发展转型升级、优化调整产业结构的新要求，迎接环保部门严格的经济性考核和减排的强制性要求带来火电管理难度大幅上升的挑战。

根据当前面临的形势和任务，公司2014年的工作思路是：认真贯彻股东单位决策部署，把握“竞进提质，升级增效”总基调，以“夯实安全基础，提升发展质量，优化管控体系”为年度工作重点，完善安全机制，加强交流合作，加快发展步伐，优化管控体系，推动集团又好又快发展。

在主要经营指标方面，2014年度力争完成发电量150.58亿千瓦时，销售天然气4.2亿立方米，完成煤炭等经销量450万吨。

为完成上述目标，2014年公司主要工作计划内容如下：

1、坚持齐抓共管，夯实安全基础

构建统一指挥、权责清晰、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制，切实提升应急处置能力。加强应急队伍建设，加大应急知识宣传教育和培训力度，普及应急救援知识，提升安全事故预防和应急处置能力。继续加强安全生产标准化体系建设，进一步巩固安全生产标准化成果，提升设备运行维护水平。

2、加强市场营销，增强盈利能力

密切关注能源价格改革情况，重点开展电煤价格并轨、大用户直供电、动力煤期货、天然气价格机制改革、碳排放交易市场建设、辅助服务补偿等政策的专项研究；密切关注电力、新能源、天然气、煤炭等产业政策走向，继续争取在脱硝电价、除尘电价、财政资金、新能源及环保产业发展等方面的优惠政策。

3、推进产融结合，提高资本效能

坚持产融结合，平滑经营风险。进一步壮大集团金融产业，强化股权投资管理，狠抓资金融通，降低财务成本。根据公司资金需求和资本市场形势，选择合适的直接融资方案，满足公司发展资金要求。

4、抢占能源资源，提高发展质量

加快电力、供热等业务的拓展，在建项目力争早日投产。加快推进路口电站和荆州煤炭储备基地项目前期工作。加快省内新能源项目开发；做好区域天然气市场开拓；多种途径争取页岩气区块；尽快形成省外煤、气保障战略联盟。

5、创新体制机制，提升管控水平

继续按照“集权有度、授权有章、责权统一、精简高效”的集团化管控总体思路与要求，不断完善集团化管控体系建设，努力提高集团化管控水平，不断加强集团公司资产管理、人力资源管理和投资建设管理。

（八）资金需求及融资安排

根据2014年预算，预计2014年资金需求达59.32亿元。其中：项目建设资金需求45.39亿元，主要用于天然气管网、门站，鄂州三期，荆州煤储基地，东湖热电，新疆楚星热电联产，齐岳山风电等项目建设；对外股权投资资金需求10.27亿元，主要为对陕西煤业、天然气项目以及新能源项目股权投资等。

在融资安排方面，一是充分借助财务公司金融平台，发挥集团资金集中管理及统筹融资优势，争取银行低成本资金。二是继续拓宽融资渠道，通过发行短期融资券、落实保险债权投资计划等方式，缓解资金压力，控制财务成本。

（九）公司面临的主要风险及对策

1、市场风险

根据中电联的预测，2014年我国经济将延续平稳增长态势，预计国内生产总值同比增长7.5%左右，相应全社会用电量同比增长7%左右；预计全年新增发电装机9,600万千瓦左右，增幅7.6%，电力供需总体平衡，公司发电设备利用小时数提高空间受限，盈利能力将受到一定影响。同时，受人民币汇率波动影响，公司日元贷款存在一定汇率风险。

为减少因经济波动带来的市场风险，公司通过积极开拓相关产业领域，如天然气管输、煤炭储运、金融等行业，寻找投资机遇，根据不同行业周期性不一致的特征，平滑电力行业周期对公司盈利的影响。针对汇率风险，公司将制定日元债务保值方案，降低日元汇兑风险。

2、清江流域来水量不确定性风险

公司主要水力发电机组位于清江流域，目前，水力发电收入是公司主要利润来源之一，清江流域来水的不确定性和年度的不均衡性，将对公司发电量和经营业绩产生较大影响。

公司将通过加强与气象部门合作，增强预测清江流域来水的准确性，科学调度，充分发挥梯级水库联调优势，提高水力资源利用率，从而减少来水量不确定性风险。

3、环保政策性风险

2014年，随着公众环保意识的增强，国家将进一步加强环境保护的监管力度，环境保护标准日益提高。2014年度，国家将对1750万千瓦火电机组进行脱硫改造，对1.3亿千瓦时火电机组进行脱硝改造，对1.8亿千瓦时火电机组进行除尘改造。环保政策变化将是公司面对的重要政策风险。

为降低环保政策性风险，一方面公司继续加大现役机组技术改造力度，2014年将完成最后一台火电机组的脱硝改造；另一方面公司在火电机组建设决策过程中，将重点建设大容量、高参数的机组设备，在满足国家对环境保护方面严格要求的同时，提高生产效率，节约生产成本。

4、项目投资风险

2014年，公司在建、新建及拟建项目依然较多，如在建和新建的天然气管网项目、齐岳山双鹿风电项目、武汉东湖燃机热电联产项目、新疆五星热电联产项目、城市供热管网项目，拟建的鄂州电厂三期项目等，新投资项目从内部决策批准到建成投产往往需要较长周期，因政策调整和政府审批时间的不确定性，以及市场需求变化等因素的影响，项目投产时间及实际投资收益可能与预期产生一定的差异。

公司将加强投资项目的跟踪管理，根据市场变化等因素，对项目进行适当优化和调整，以促进项目建设的顺利实施。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本期新纳入合并范围的有湖北荆州煤炭港务有限公司、保康县天然气有限公司、通城天然气有限公司、湖北能源东湖燃机热电有限公司四家子公司，均为新成立单位；本期没有减少合并单位。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

股票简称	湖北能源	股票代码		000883
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周江		王军涛
电话	027-86621100		027-86621100
传真	027-86621109		027-86621109
电子信箱	zq@hbny.com.cn		zq@hbny.com.cn

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	11,089,699,112.36	10,296,367,305.66	7.7%	9,607,545,337.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	943,755,269.50	669,491,633.21	40.97%	599,813,772.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	968,099,490.27	675,487,132.07	43.32%	410,000,092.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,023,621,264.55	3,248,697,100.69	-37.71%	1,898,298,805.90
基本每股收益（元/股）	0.35	0.3	16.67%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.3	16.67%	0.29
加权平均净资产收益率（%）	7.11%	6.55%	0.56%	6.95%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	31,687,461,849.99	32,104,051,777.70	-1.3%	31,315,053,809.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,486,748,798.07	12,860,140,160.28	4.87%	9,131,926,910.39

报告期末股东总数	37,449	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,950
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	33.22%	888,317,165
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	760,090,017
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	其他	6.42%	171,718,200
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	115,956,030
三环集团公司	国有法人	3.45%	92,301,454		质押	37,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	2.12%	56,575,126
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发1号资产管理合同	其他	2.08%	55,500,000
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发2号资产管理合同	其他	1.64%	43,900,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.29%	34,597,549
北京长电创新投资管理有限公司	其他	1.23%	32,767,101
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（2）三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；（3）泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发1号、2号资产管理合同由泰达宏利基金管理有限公司受托管理，此外，泰达宏利基金管理有限公司还受托管理泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发3号资产管理合同、中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金、中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金。泰达宏利基金管理有限公司合计受托持有公司110,782,287股股份。（4）除此以外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。