证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2014-018

凌云工业股份有限公司

2014年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日召开的2012年度股东大会批准《关于发行中期票据的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会2013年10月18日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN299号），接受公司发行中期票据注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2014年4月24日，公司发行了2014年第一期中期票据，募集资金已于2014年4月25日全额到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	凌云工业股份有限公司2014年度第一期中期票据	中期票据简称	14凌工业MTN001
中期票据代码	101454013	中期票据期限	3年
起息日	2014年4月25日	兑付日	2017年4月25日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	6.38 %	发行价格	100元/百元面值
主承销商	中国建设银行股份有限公司

公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2014年4月28日